“漲價(jià)太快，受不了了……”，電池原材料漲價(jià)太快，讓動(dòng)力電池企業(yè)叫苦不迭。
近兩周內(nèi)，碳酸鋰價(jià)格上調(diào)7.76%，氫氧化鋰每噸上漲最多達(dá)7500元……這次，相關(guān)主管部門(mén)準(zhǔn)備出手了。
“目前中國(guó)新能源車(chē)成本依然偏高。另外，電動(dòng)車(chē)關(guān)鍵部件動(dòng)力電池面臨鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價(jià)格上漲壓力，工信部將與相關(guān)部門(mén)一起加快統(tǒng)籌，提高保障能力。”9月16日，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在2021世界新能源汽車(chē)大會(huì)上的這番話，令動(dòng)力電池企業(yè)備感振奮。
原材料漲價(jià)情況究竟如何
若說(shuō)今年以來(lái)的動(dòng)力電池原材料漲價(jià)速度有多快，那就是“飛一般的速度”。
“近來(lái)的數(shù)據(jù)表明，鋰電池材料價(jià)格今年以來(lái)出現(xiàn)了較大幅度的上漲?！鄙钲谙冗M(jìn)技術(shù)研究院研究員俞榮錦告訴《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者，以被行業(yè)稱(chēng)為“四大主材”為例，磷酸鐵鋰正極材料由年初每噸3.5萬(wàn)-4萬(wàn)元，已上漲到當(dāng)前的每噸6萬(wàn)-6.5萬(wàn)元；三元523（鎳鈷錳元素占比）動(dòng)力單晶材料的價(jià)格由年初每噸11萬(wàn)-13萬(wàn)元，上漲到每噸18萬(wàn)-20萬(wàn)元；人造石墨負(fù)極材料由年初每噸3.2萬(wàn)-4.5萬(wàn)元，上漲到每噸4萬(wàn)-6萬(wàn)元；電解液由年初每噸3.5萬(wàn)-5萬(wàn)元，上漲到當(dāng)前的每噸9萬(wàn)-11萬(wàn)元。其它輔材價(jià)格也大幅上漲，尤其是聚偏氟乙烯，目前價(jià)格較年初上漲已超過(guò)一倍以上。
據(jù)介紹，目前，受原材料價(jià)格上漲影響，方形鐵鋰電芯理論成本由年初的每瓦時(shí)0.33-0.39元，上漲到每瓦時(shí)0.48-0.54元；方形動(dòng)力523電芯的理論成本由年初的每瓦時(shí)0.45-0.51元，上漲到目前每瓦時(shí)0.61-0.67元；對(duì)應(yīng)的圓柱三元523電芯的理論成本則由年初的每瓦時(shí)0.4-0.46元，上漲到目前的每瓦時(shí)0.58-0.64元；電芯和電池系統(tǒng)的理論成本上漲幅度均超過(guò)30%。
“碳酸鋰價(jià)格的不斷上漲，是鋰鹽市場(chǎng)供需關(guān)系緊張因素所導(dǎo)致，再加上疫情影響導(dǎo)致海運(yùn)延期而出現(xiàn)明顯的減量，均對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)產(chǎn)生了直接影響?！标懓渤陶J(rèn)為，上游原材料供應(yīng)緊張的背后，反映了動(dòng)力電池需求的快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)備原材料的準(zhǔn)備不足等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
“相比較而言，動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲已經(jīng)有些失衡?！眳柦ㄆ奖硎荆ツ暧捎谝咔橛绊?、補(bǔ)貼退坡、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國(guó)際貿(mào)易不確定性增加等因素疊加，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也一度連續(xù)數(shù)月下滑，動(dòng)力電池原材料需求低迷，而去年年末至今，由于消費(fèi)升級(jí)、市場(chǎng)需求增加、智能網(wǎng)聯(lián)等新技術(shù)拉動(dòng)等原因，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)提升，對(duì)動(dòng)力電池需求出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，也使原材料供應(yīng)趨緊，由此導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，這的確會(huì)危及行業(yè)發(fā)展，迫切需要主管部門(mén)來(lái)對(duì)此進(jìn)行總體統(tǒng)籌及市場(chǎng)調(diào)控。
漲價(jià)使企業(yè)壓力進(jìn)一步增加
“與去年同期相比，碳酸鋰的行業(yè)需求量增加了60%，氫氧化鋰需求則增加了62%。而現(xiàn)在的價(jià)格比去年同期漲了2倍左右?！闭鐕?guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司工研總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無(wú)所言，原材料價(jià)格飛漲已然成為動(dòng)力電池行業(yè)目前的癥結(jié)之一。
新能源汽車(chē)市場(chǎng)的火爆，拉動(dòng)動(dòng)力電池及其上游原材料需求猛增，但由于擴(kuò)產(chǎn)和產(chǎn)能釋放受時(shí)間限制，上游原材料價(jià)格今年以來(lái)一路暴漲，引發(fā)動(dòng)力電池企業(yè)乃至整車(chē)企業(yè)的焦慮。
事實(shí)上，動(dòng)力電池原材料漲價(jià)問(wèn)題已經(jīng)在車(chē)企層面泛起漣漪，包括蔚來(lái)、小鵬等在內(nèi)的動(dòng)力電池使用“大客戶(hù)”都對(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)情況產(chǎn)生了擔(dān)憂。其中，蔚來(lái)近日與寧德時(shí)代專(zhuān)門(mén)就此進(jìn)行了商談，初步達(dá)成確保供應(yīng)的共識(shí)。“顯然，今年以來(lái)，新能源汽車(chē)遭遇到的最大難題，除了芯片短缺就是動(dòng)力電池了?！闭憬履茉醇夹g(shù)應(yīng)用研究院研究員陸安程在接受《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，動(dòng)力電池原材料漲價(jià)情況如果長(zhǎng)此以往上漲，或?qū)⑿纬尚履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。
中汽協(xié)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為30.9萬(wàn)輛和32.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.8%和18.6%，同比增長(zhǎng)均為1.8倍；當(dāng)月市場(chǎng)滲透率已提升至17.8%。2021年1-8月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到181.3萬(wàn)輛和179.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.9倍；累計(jì)滲透率接近11%。
“新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)使動(dòng)力電池需求大增，但動(dòng)力電池原材料漲價(jià)，卻給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)連鎖反應(yīng)?！眳柦ㄆ秸劦剑皇强慈ツ?，國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)毛利率均未達(dá)到30%，但今年以來(lái)，由于原材料漲價(jià)帶來(lái)電芯成本上漲超過(guò)30%，而電芯價(jià)格基本沒(méi)有變化，這為動(dòng)力電池企業(yè)如何消化原材料漲價(jià)成本、保持盈利能力帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。二是從動(dòng)力電池企業(yè)今年上半年財(cái)報(bào)看，動(dòng)力電池企業(yè)毛利率大多呈下滑態(tài)勢(shì)，而行業(yè)中的頭部企業(yè)對(duì)價(jià)格話語(yǔ)權(quán)掌控能力較強(qiáng)，原材料漲價(jià)對(duì)其影響相對(duì)較小。三是漲價(jià)也給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)一系列問(wèn)題，包括資金需求突然增加，迫使資金周轉(zhuǎn)受限；企業(yè)生產(chǎn)成本提升，迫使企業(yè)不得不考慮電池產(chǎn)品漲價(jià)；如果電池漲價(jià)，很有可能導(dǎo)致新能源汽車(chē)整車(chē)漲價(jià)，這無(wú)疑將降低消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)欲望，而且這一結(jié)果也會(huì)沿產(chǎn)業(yè)鏈逆向傳導(dǎo)，迫使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)速度放緩。
加強(qiáng)統(tǒng)籌保障能力
在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的情況下，動(dòng)力電池原材料漲價(jià)且供應(yīng)趨緊的形勢(shì)并不容樂(lè)觀。蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新近日透露，目前蜂巢能源的電池訂單已經(jīng)排到了明年，國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)電池缺口在30%-50%左右，且每家企業(yè)的情況不一樣，供應(yīng)緊張的情況有可能會(huì)持續(xù)到2025年。
面對(duì)原材料漲價(jià)飛漲的現(xiàn)實(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)也在積極突圍。
近一年來(lái)，尤其是今年以來(lái)，多家動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始擴(kuò)充產(chǎn)能，其中，蜂巢能源相繼在遂寧、湖州、馬鞍山、溧水、成都等地新建動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，其新籌建的動(dòng)力電池產(chǎn)能已接近150GWh，達(dá)到其2025年200GWh產(chǎn)能目標(biāo)的75%。
“而且，動(dòng)力電池頭部企業(yè)采取收購(gòu)、控股等方式捆綁上游原材料資源成為新的現(xiàn)象。”陸安程表示，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等企業(yè)都已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。
近日，寧德時(shí)代宣布與江西宜春市政府簽署了三項(xiàng)合作協(xié)議，包括建設(shè)鋰電池生產(chǎn)制造基地以及與宜春礦業(yè)公司合作，合作的主要內(nèi)容便是在宜春建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。而宜春有“亞洲鋰都”之稱(chēng)，有豐富的鋰云母礦藏，已探明可用氧化鋰儲(chǔ)量260萬(wàn)噸，占全國(guó)的37.6%，折合碳酸鋰約642萬(wàn)噸。
今年8月，國(guó)軒高科也與宜春市政府達(dá)成合作，其將在宜豐、奉新兩地投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)碳酸鋰10萬(wàn)噸，并將于今年內(nèi)投產(chǎn)。同時(shí)，國(guó)軒高科還與江特電機(jī)達(dá)成合作，江特電機(jī)將每月向國(guó)軒高科供應(yīng)約500噸電池級(jí)碳酸鋰。今年7月，國(guó)軒高科還宣布其全資子公司將在安徽合肥廬江高新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端正極材料生產(chǎn)基地，計(jì)劃今年10月開(kāi)工，2025年投產(chǎn)。
中航鋰電近日與大族激光達(dá)成合作，這是繼6月與盛屯、天賜、恩捷等來(lái)自上游礦場(chǎng)、材料和設(shè)備等領(lǐng)域的16家龍頭企業(yè)簽署合作協(xié)議后，中航鋰電的又一新動(dòng)作。而億緯鋰能則與銅陵華創(chuàng)成立了合資公司，后者將向億緯鋰能提供鋰電銅箔。
“動(dòng)力電池頭部企業(yè)通過(guò)這些新動(dòng)作，既可以彌補(bǔ)需求的缺口，也能在一定程度上抵御原材料價(jià)格的快速上漲?！眳柦ㄆ秸劦?，在新能源汽車(chē)加速發(fā)展及市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境中，動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張、供應(yīng)保障能力、質(zhì)量提升、資金是否充足等因素，將成為未來(lái)幾年動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
面對(duì)現(xiàn)實(shí)，俞榮錦認(rèn)為，在原材料漲價(jià)沖擊下，整個(gè)行業(yè)呈強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)，但也很有可能導(dǎo)致非頭部的中小企業(yè)被“洗”出局。
而對(duì)于主管部門(mén)針對(duì)動(dòng)力電池原材料加快統(tǒng)籌、提高保障能力的表態(tài)，企業(yè)表示看好?！跋Ｍ鞴懿块T(mén)盡快拿出具體措施，穩(wěn)定原材料供應(yīng)，為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，也為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造健康的發(fā)展環(huán)境?！毙炫d無(wú)所言，道出了眾多企業(yè)的共識(shí)。
