中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：走出去，走進(jìn)歐洲和美國的市場，已成為我國動(dòng)力電池企業(yè)“身體力行”的共識。
近段時(shí)間以來，坊間不斷有國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)海外建廠的消息傳出。美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月19日，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布，將在美國南卡羅萊納州新建一家零碳電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，將于2026年投產(chǎn)。美國東部時(shí)間10月5日，美國密歇根州州政府發(fā)布公告稱，國軒高科美國子公司Gotion將在大急流城（Big Rapids）投資建設(shè)電池材料工廠。
上述案例只是國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)“走出去”的縮影。目前，寧德時(shí)代、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技等動(dòng)力電池企業(yè)已在海外市場投資建廠。記者了解到，這一波的動(dòng)力電池企業(yè)“走出去”，是新能源汽車變革帶來的產(chǎn)業(yè)輸出機(jī)會(huì)。不同于此前中國企業(yè)走上全球舞臺(tái)，動(dòng)力電池企業(yè)開始扮演“技術(shù)輸出者”的角色。然而，在產(chǎn)業(yè)變革、國際形勢等復(fù)雜背景下，動(dòng)力電池供應(yīng)商除了將面對以往汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)國際化的共性問題外，機(jī)遇更大，挑戰(zhàn)也更多。
1
多家企業(yè)動(dòng)作頻頻 “走出去”成為大勢所趨
國內(nèi)沒有一家動(dòng)力電池企業(yè)不在謀劃全球布局，這句話雖然有些絕對，但卻反映出行業(yè)動(dòng)態(tài)。我國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量已連續(xù)多年位居全球第一。根據(jù)SNE Research的統(tǒng)計(jì)，今年上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前20的企業(yè)中，有15家是中國企業(yè)；增速超過100％的12家企業(yè)中，有11家為中國企業(yè)。從中國走向全球，中國動(dòng)力電池企業(yè)在成長壯大的過程中，將目光投向本土市場之外。
據(jù)悉，寧德時(shí)代在歐洲建立了兩家工廠。今年4月，寧德時(shí)代首家海外電池工廠獲批生產(chǎn)，位于德國圖林根州，首批產(chǎn)品將于年底前下線。該工廠于2019年開工建設(shè)，計(jì)劃總投資18億歐元，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，可為當(dāng)?shù)靥峁?000個(gè)就業(yè)崗位。值得一提的是，這家工廠也是德國的第一家動(dòng)力電池工廠。今年8月，寧德時(shí)代宣布在歐洲建設(shè)第2家工廠，位于匈牙利東部城市德布勒森，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，投資金額為73.4億歐元，預(yù)計(jì)5年內(nèi)將準(zhǔn)備就緒。另據(jù)最新消息，寧德時(shí)代還計(jì)劃投資50億美元，在墨西哥建立一家電池工廠，以此為特斯拉和福特汽車供貨。
國軒高科最新的動(dòng)態(tài)，則是美國子公司Gotion將在密歇根州大急流城啟動(dòng)多階段項(xiàng)目，在當(dāng)?shù)亟⒁粋€(gè)電池組件制造設(shè)施。此前，國軒高科歐洲哥廷根工廠已順利揭幕，規(guī)劃產(chǎn)能20GWh，將分棕地工廠和綠地工廠兩期建設(shè)，其中第一期棕地工廠啟動(dòng)了改造。據(jù)悉，國軒高科在東南亞、南亞等海外市場的動(dòng)力電池和配套產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)計(jì)劃也在穩(wěn)步推進(jìn)。
遠(yuǎn)景動(dòng)力將在美國南卡羅萊納州新建的零碳電池工廠，是其在美國的第3個(gè)電池生產(chǎn)基地，另外兩個(gè)分別位于田納西州和肯塔基州。新工廠也是遠(yuǎn)景動(dòng)力在全球建設(shè)的第13個(gè)電池生產(chǎn)基地。不久前，遠(yuǎn)景動(dòng)力方面曾透露，將在西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔（Navalmoral de la Mata）地區(qū)投資建設(shè)一座大型動(dòng)力電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，計(jì)劃于2025年建成投產(chǎn)。
今年9月，蜂巢能源宣布將在德國勃蘭登堡州的勞赫哈默地區(qū)建設(shè)面向歐洲市場的第2家海外工廠，該工廠將主要從事電芯生產(chǎn)。此前，該公司已在德國薩爾州建設(shè)了首家海外電池工廠，主要生產(chǎn)電池包。
另據(jù)此前報(bào)道，比亞迪旗下弗迪電池正在籌建海外第一家電池工廠。知情人士稱，工廠籌建是為歐洲車企客戶配套及比亞迪海外業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展提供支持。
“中國的動(dòng)力電池企業(yè)‘走出去’，是其發(fā)展的必然?，F(xiàn)在，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于領(lǐng)先地位，進(jìn)一步向國外發(fā)展是一件好事?！敝袊姵毓I(yè)協(xié)會(huì)專職副理事長王敬忠在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
遠(yuǎn)景動(dòng)力執(zhí)行董事、中國區(qū)總裁趙衛(wèi)軍告訴記者：“經(jīng)過十幾年的發(fā)展，我國動(dòng)力電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈走在了世界前沿。發(fā)展不可能只在國內(nèi)，一定要走向海外，這也是中國少有的產(chǎn)業(yè)輸出機(jī)會(huì)?！?
2
順應(yīng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)變革 需求和供給端雙向匹配
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝在接受記者采訪時(shí)提到，動(dòng)力電池企業(yè)“走出去”主要是到歐洲和美國，這得益于歐美汽車市場給動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)帶來的巨大機(jī)會(huì)。
現(xiàn)階段，歐洲和美國的新能源汽車市場正不斷擴(kuò)容。今年1～6月，歐洲新能源汽車銷量達(dá)112萬輛，同比增長8.7％。其中，純電動(dòng)汽車銷量為64.7萬輛，同比增長31.6％。根據(jù)彭博社最新發(fā)布的《2022年電動(dòng)汽車未來展望》，到2025年，歐洲電動(dòng)汽車銷量將占當(dāng)?shù)仄囀袌龇蓊~的39％。另有數(shù)據(jù)預(yù)測，到2030年，美國電動(dòng)汽車銷量將超過1200萬輛，滲透率超過50％。
在國內(nèi)動(dòng)力電池市場競爭白熱化的形勢下，對中國供應(yīng)商而言，這意味著處于起步階段的歐美新能源汽車市場商機(jī)無限。同時(shí)，隨著碳中和戰(zhàn)略的推進(jìn)及汽車電動(dòng)化的深化，歐美市場亟需中國動(dòng)力電池企業(yè)這樣成熟供應(yīng)商提供配套?？梢哉f，中國動(dòng)力電池企業(yè)“走出去”，是需求端和供給端的雙向匹配。
中汽中心中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心新能源汽車政策研究部部長姚占輝向記者表示，從需求端來看，全球主要國家和地區(qū)都將發(fā)展新能源汽車作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要戰(zhàn)略方向，動(dòng)力電池市場的需求持續(xù)強(qiáng)勁。同時(shí)，國際整車企業(yè)從低碳化、降成本和保供應(yīng)等維度考慮，需要我國動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)配套。從供應(yīng)端來看，得益于完善的產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈，我國動(dòng)力電池已具備較強(qiáng)的國際競爭力。企業(yè)在海外建廠、就近配套，能有效規(guī)避關(guān)稅和碳稅壁壘、降低物流費(fèi)用，進(jìn)一步提高產(chǎn)品性價(jià)比，并保障與海外車企長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
公開數(shù)據(jù)顯示，今年1～8月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到287.6GWh，同比增長78.7％；我國動(dòng)力電池裝機(jī)量全球占比已提升至56.4％，出口量也達(dá)到83.8GWh。寧德時(shí)代董事長曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示：“今年上半年，寧德時(shí)代全球市場份額達(dá)到了34％，產(chǎn)品已覆蓋全球55個(gè)國家和地區(qū)，全球平均每3輛電動(dòng)汽車中，就有1輛采用寧德時(shí)代的電池?！?
不過，對于動(dòng)力電池企業(yè)來講，“走出去”也意味著不同維度的競爭。“國內(nèi)動(dòng)力電池賽道已經(jīng)很擁擠，國外布局或許可以實(shí)現(xiàn)‘彎道超車’”。新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究者曹廣平在接受記者采訪時(shí)還表示，我國動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，可以進(jìn)行海外電網(wǎng)固定儲(chǔ)能的供應(yīng)配套。
此前，歐美基本沒有發(fā)展本土的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，雖然現(xiàn)在它們力圖奮起直追，但還沒有進(jìn)入成熟的產(chǎn)業(yè)化階段。針對當(dāng)前中、日、韓動(dòng)力電池企業(yè)在歐美市場頻繁布局，波士頓咨詢公司董事、總經(jīng)理、全球合伙人李科預(yù)測：“不僅中國市場需求強(qiáng)勁，歐美市場新能源汽車的滲透率預(yù)期在2030年將達(dá)40％～60％，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)動(dòng)力電池市場爆發(fā)式增長。在市場需求、供給策略、政策法規(guī)等因素的作用下，動(dòng)力電池產(chǎn)能正加速向歐美轉(zhuǎn)移，預(yù)期到2030年亞太地區(qū)在全球動(dòng)力電池市場的主導(dǎo)地位將削弱?！?
3
不一樣的“走出去” 從海外融資到技術(shù)輸出
中國人才研究會(huì)汽車人才專業(yè)委員會(huì)的《中國車企國際化發(fā)展與人才管理研究》報(bào)告負(fù)責(zé)人黃曉靜提出：“從‘出?！饺蚧?，車企一般要經(jīng)歷3個(gè)階段，分別是產(chǎn)品出口、對外投資、跨國經(jīng)營?！庇浾咄ㄟ^梳理發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池企業(yè)從本土市場到全球市場，也在經(jīng)歷“走出去”的不同階段。
7月28日，中瑞證券市場互聯(lián)互通首批GDR（全球存托憑證）上市儀式在瑞士證券交易所和深圳證券交易所、上海證券交易所同步舉行。其中，國軒高科、格林美、杉杉股份和科達(dá)制造4家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司發(fā)行GDR在瑞士證券交易所成功上市。此外，欣旺達(dá)擬發(fā)行境外GDR并在瑞交所上市申請已獲證監(jiān)會(huì)受理，成為了第5家發(fā)行GDR瑞士上市的中國鋰電企業(yè)。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教在接受記者采訪時(shí)表示，國內(nèi)企業(yè)謀劃海外上市，主要是為了吸引優(yōu)質(zhì)資本、獲得更高估值、拓展海外業(yè)務(wù)、提升國際影響力。
中國鋰電企業(yè)利用在海外上市，可以提升自身在歐洲市場的知名度，助力全球化布局。不過，對企業(yè)而言，在這次產(chǎn)業(yè)輸出機(jī)遇面前，真正的利器是扎實(shí)的落地能力。有行業(yè)人士指出，中國動(dòng)力電池企業(yè)正加速以原創(chuàng)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新，備戰(zhàn)全球化競逐。海外市場成為了動(dòng)力電池企業(yè)接下來的重要競技場，在邁向國際化的征程中，是否具有原創(chuàng)技術(shù)、特別是底層創(chuàng)新能力是進(jìn)擊國際市場的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。
中國汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長付于武曾多次強(qiáng)調(diào)：“我們在國際化進(jìn)程中始終沒有重大、突出的表現(xiàn)。國際化的問題不破解，就不能說我們建成了產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國?！?
對于出海的中國動(dòng)力企業(yè)而言，在材料、電芯、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新以及全生命周期管理體系上具備系統(tǒng)技術(shù)積累和產(chǎn)品力，才能在國際市場上持續(xù)發(fā)力。中國動(dòng)力電池企業(yè)要參與海外市場的競爭，更意味著必須在下一代技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)與落地上獲更多“籌碼”。
姚占輝告訴記者，一方面，我國動(dòng)力電池企業(yè)依托國內(nèi)市場建立了較好的先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)品技術(shù)也達(dá)到國際領(lǐng)先水平，在與國際車企的合作中將占據(jù)更有利的地位，企業(yè)價(jià)值有望在全球電動(dòng)化浪潮中得到進(jìn)一步提升，并成為推動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)變革的重要力量。動(dòng)力電池將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的全面海外布局。
另一方面，以往我國汽車零部件企業(yè)往往依托國外先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈體系進(jìn)行海外布局，而目前歐洲、美國等市場的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正處于起步發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈體系并不完善。我國動(dòng)力電池企業(yè)在海外建廠，除了向國際車企供應(yīng)產(chǎn)品外，還將實(shí)現(xiàn)先進(jìn)技術(shù)輸出和全球化協(xié)作創(chuàng)新，并進(jìn)一步促進(jìn)海外動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系的構(gòu)建和完善。
4
“走出去”迎新挑戰(zhàn) 動(dòng)力電池企業(yè)面臨個(gè)性“考題”
廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞在最近的一次訪談中，分享了企業(yè)想“走出去”的難處：“早在2017年，我們就開始籌劃對某些發(fā)達(dá)國家市場的出口，但后來由于關(guān)稅稅率的劇烈變化，項(xiàng)目不再可行；之后，隨著局勢的變化，影響不再局限于關(guān)稅稅率，也包括產(chǎn)業(yè)政策的劇變等?！贝饲?，一部名為《美國工廠》的紀(jì)錄片更是詳細(xì)展示了一家中國企業(yè)在美國建廠會(huì)遭遇到什么。
在吳輝看來，除了法律法規(guī)、管理團(tuán)隊(duì)、文化差異等共性挑戰(zhàn)外，動(dòng)力電池企業(yè)要“走出去”還面臨特殊的挑戰(zhàn)?！澳壳埃白叱鋈ァ弊畲蟮膯栴}是政治風(fēng)險(xiǎn)。此外，歐美市場，尤其是德國，對動(dòng)力電池企業(yè)的環(huán)保要求特別高?！彼f。
針對動(dòng)力電池企業(yè)“走出去”的挑戰(zhàn)，姚占輝提到的三點(diǎn)很客觀、也很全面：
第一，國外現(xiàn)有環(huán)境和政策法規(guī)的挑戰(zhàn)。我國動(dòng)力電池及原材料出口歐洲或在歐洲建廠需要滿足歐盟《電池與廢電池法規(guī)》、《關(guān)于化學(xué)品注冊、評估、許可和限制的法規(guī)》（REACH法規(guī)）等要求，嚴(yán)苛的規(guī)定和復(fù)雜的審批流程對我國企業(yè)帶來較大負(fù)擔(dān)。而美國《通脹削減法案》更是設(shè)置關(guān)鍵礦產(chǎn)資源來源要求和動(dòng)力電池本地化要求，對我國動(dòng)力電池企業(yè)海外布局具有明顯的針對性。
第二，海外建廠面臨更高的生產(chǎn)成本和人力成本，給企業(yè)帶來較大的資金壓力。歐美等市場的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈并不完備，主要原材料及生產(chǎn)設(shè)備仍需從亞洲進(jìn)口，導(dǎo)致較高的產(chǎn)品制造成本。歐美動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)勞動(dòng)力在數(shù)量、經(jīng)驗(yàn)方面比較欠缺，海外建廠要加大人員培訓(xùn)力度，并按照當(dāng)?shù)毓?huì)要求提供合規(guī)的工作環(huán)境，人力成本相對更高。
第三，相比于深耕海外市場多年的日、韓企業(yè)，我國動(dòng)力電池企業(yè)欠缺海外布局經(jīng)驗(yàn)，面對的競爭將更加激烈。日本松下、韓國LG新能源及三星SDI等企業(yè)已進(jìn)入國際車企供應(yīng)鏈體系，并加快全球產(chǎn)業(yè)布局。隨著ACC、Northvolt、Verkor、Britishvolt、Freyr、Morrow、Italvolt等歐洲本土動(dòng)力電池企業(yè)逐步投產(chǎn)，我國供應(yīng)商在海外布局將面臨更加激烈的國際市場競爭，市場格局也將發(fā)生深刻變化。
企業(yè)開拓海外市場，需要在不確定性和商業(yè)機(jī)會(huì)之間進(jìn)行衡量、提升話語權(quán)。趙衛(wèi)軍告訴記者，海外市場的布局應(yīng)以客戶和需求為中心。對全球產(chǎn)業(yè)布局的戰(zhàn)略決定，各家鋰電池企業(yè)都需要基于綜合要素進(jìn)行評判。有了成熟的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和政府的支持以及成功的本土化團(tuán)隊(duì)加持，就容易在開拓海外市場的不確定性中站穩(wěn)腳跟。
