中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月8日，遠(yuǎn)景動(dòng)力位于西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔市(Navalmoral de la Mata)的電池超級(jí)工廠正式開建。該工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰（LFP）電池產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。
這即將成為歐洲首座磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠，也是磷酸鐵鋰電池在歐洲崛起的最新力證。面對(duì)終端車企與儲(chǔ)能電站對(duì)磷酸鐵鋰動(dòng)力、儲(chǔ)能電池的旺盛需求，歐洲電池行業(yè)將迎來重大變局。
歐洲本土電池企業(yè)也正向磷酸鐵鋰傾斜。一個(gè)月前，梅賽德斯和Stellantis合資的ACC電池公司稱當(dāng)前歐洲電動(dòng)汽車銷售放緩，其位于德國(guó)和意大利的電池工廠項(xiàng)目暫停，考慮從三元鋰（NCM）電池技術(shù)轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池技術(shù)。法國(guó)電池初創(chuàng)公司Verkor也透露會(huì)考慮轉(zhuǎn)向價(jià)格更低的磷酸鐵鋰電池解決方案。
在鋰電池領(lǐng)域中，三元鋰和磷酸鐵鋰的技術(shù)相互交鋒了十幾年。長(zhǎng)期以來，三元鋰技術(shù)依托著更高的能量密度，一直是電池產(chǎn)業(yè)的主流。近年來，在中國(guó)企業(yè)的主導(dǎo)下，磷酸鐵鋰電池的經(jīng)濟(jì)性、高安全和長(zhǎng)循環(huán)等優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，顯現(xiàn)出強(qiáng)勁的反撲勢(shì)頭。
三元鋰技術(shù)在歐洲一直占據(jù)主流。根據(jù)《能源》雜志的觀察，ACC轉(zhuǎn)投磷酸鐵鋰技術(shù)的行為并非孤例。在多方因素的作用下，LFP技術(shù)方向正在歐洲悄然興起。
三元鋰的傳統(tǒng)市場(chǎng)歐洲為何出現(xiàn)裂縫？對(duì)于在磷酸鐵鋰領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，并且積極布局歐洲市場(chǎng)的電池企業(yè)來說，這意味著什么樣的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)？
LFP崛起
2009年，“十城千輛”等政策推出，讓國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入了快速發(fā)展期。彼時(shí)的國(guó)家補(bǔ)貼政策以動(dòng)力電池的能量密度為主要參考標(biāo)準(zhǔn)，磷酸鐵鋰電池受限于技術(shù)原因，多數(shù)難達(dá)到補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)。而三元鋰電池則可以達(dá)到120Wh/kg，能夠拿到1.1倍的補(bǔ)貼。
因此三元鋰技術(shù)迅速成為市場(chǎng)主流。巔峰時(shí)，三元電池在中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額曾超過80%，而磷酸鐵鋰電池其市場(chǎng)占有率曾低至12.8%。寧德時(shí)代也正是憑借三元電池實(shí)現(xiàn)了對(duì)比亞迪的超越，躋身全球動(dòng)力電池霸主。
不僅僅是在中國(guó)，國(guó)際市場(chǎng)的三元鋰也碾壓磷酸鐵鋰。韓國(guó)SK、LG等動(dòng)力電池巨頭，都以三元鋰為主要技術(shù)路線，并對(duì)龍頭寧德時(shí)代緊追不舍。
不過，隨著電池化學(xué)材料、封裝技術(shù)的提升，CTP 1.0、2.0 時(shí)代的到來，電池的能量密度得到快速提升。從2020年開始，隨著刀片電池等問世，磷酸鐵鋰電池又重新開始呈現(xiàn)崛起的態(tài)勢(shì)。
寧德時(shí)代推出了神行電池 PLUS（磷酸鐵鋰），系統(tǒng)能量密度達(dá)到 205Wh/kg，裝車?yán)m(xù)航里程能夠突破1000km，并支持4C超充；比亞迪的第二代刀片電池也即將發(fā)布，據(jù)稱能量密度能達(dá)到190Wh/kg。
磷酸鐵鋰能量密度攀升的同時(shí)，三元鋰技術(shù)中重要的鎳、鈷價(jià)格一直偏高，也對(duì)市場(chǎng)形成了巨大影響。截至今年6月25日，國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)上車用鐵鋰均價(jià)為380元/kwh、車用高鎳均價(jià)為550元/kwh。反映到終端車價(jià)上，相同載電量下，二者差價(jià)能夠達(dá)到近3萬元。磷酸鐵鋰的成本壓縮，在價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈的當(dāng)下非常關(guān)鍵。
在此背景下，一系列車企轉(zhuǎn)投磷酸鐵鋰。2021年，特斯拉宣布開始廣泛采用磷酸鐵鋰技術(shù)電池，尤其是剛剛投產(chǎn)的上海工廠，全部采用磷酸鐵鋰技術(shù)。在美系車企中，福特、Rivian、Fisker、通用都在2021年至2023年陸續(xù)宣布開始采用磷酸鐵鋰電池技術(shù)。
而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也差不多在2021年開始“改朝換代”。當(dāng)年4月，比亞迪全系純電使用比亞迪刀片電池問世，掀起了國(guó)內(nèi)車企改用磷酸鐵鋰電池的序幕。2021年7月之后，磷酸鐵鋰裝車量超過三元鋰。2024年5月，國(guó)內(nèi)國(guó)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量市場(chǎng)份額超過70%，而三元電池占比則縮減到不足三成。
今年以來，歐洲的磷酸鐵鋰大潮開始加速。7月，雷諾正式下發(fā)39GWh的磷酸鐵鋰電池訂單，將供旗下59萬輛電動(dòng)汽車應(yīng)用。此前包括Stellantis、通用、現(xiàn)代、大眾多家歐洲車企已表明將導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池。與此同時(shí)，歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)提速。受此驅(qū)動(dòng)，上述ACC、Verkor等歐洲本土電池項(xiàng)目在規(guī)劃轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。
市場(chǎng)潛力
作為全球最重要的汽車、儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，歐洲正堅(jiān)定推進(jìn)電動(dòng)化與能源轉(zhuǎn)型，對(duì)于動(dòng)儲(chǔ)電池的需求巨大且日益迫切，疊加磷酸鐵鋰電池需求風(fēng)起，歐洲電池產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒅厮堋?
新能源汽車領(lǐng)域，行業(yè)預(yù)計(jì)到2030年，歐洲新能源汽車銷量將達(dá)到950萬輛，電動(dòng)汽車滲透率達(dá)60%。
實(shí)際上，動(dòng)力電池領(lǐng)域只是磷酸鐵鋰技術(shù)發(fā)軔的一部分。在火熱的儲(chǔ)能市場(chǎng)里，磷酸鐵鋰有著更為廣闊的市場(chǎng)潛力。
市場(chǎng)調(diào)查公司SNE Research 統(tǒng)計(jì)，去年全球用于儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）的鋰離子電池（LiB）出貨量同比增長(zhǎng)53%，達(dá)到185吉瓦時(shí)（GWh）。其中，中國(guó)磷酸鐵鋰（LFP）電池企業(yè)增幅尤為顯著，出貨量和市占率均占據(jù)前五位，合計(jì)市占率達(dá)78%。
韓國(guó)企業(yè)三星SDI和LG Energy Solution分列第六和第七位，但三星SDI的增長(zhǎng)率為0%，LG Energy Solution的出貨量則下降了11%，兩家公司的市場(chǎng)份額也從14%下滑至9%。
和動(dòng)力電池領(lǐng)域一樣，三元鋰和磷酸鐵鋰技術(shù)在儲(chǔ)能市場(chǎng)一直存在直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。而與動(dòng)力電池市場(chǎng)不同，儲(chǔ)能市場(chǎng)上的較量，區(qū)別主要在安全性與成本。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日下午，昔日全球最大鋰電儲(chǔ)能電站——位于美國(guó)加州的250兆瓦蓋特韋（Gateway）儲(chǔ)能電站被發(fā)現(xiàn)起火，大火被撲滅后幾經(jīng)復(fù)燃，并持續(xù)了六天之久。
此次失火的美國(guó)儲(chǔ)能電站由LS Power運(yùn)營(yíng)、日本NEC ES系統(tǒng)集成、韓國(guó)LG Chem提供三元鋰電池。遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能總裁田慶軍指出，該項(xiàng)目于2020年并網(wǎng)，彼時(shí)技術(shù)相對(duì)滯后，且三元鋰電池比較容易熱失控，溫度適用范圍與磷酸鐵鋰相比，差距較大。
鋰電池最大的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)在熱失控方面，即電池放熱連鎖反應(yīng)引起電池自溫升速率急劇變化的過熱、起火、爆炸現(xiàn)象。三元鋰電池?zé)崾Э氐臏囟纫话阍?20-140℃之間，磷酸鐵鋰熱失控的溫度在250-300℃。而且三元鋰電池?zé)崾Э睾?，?huì)產(chǎn)生大量氫氣、氧氣等可燃?xì)怏w，一旦燃燒會(huì)較為劇烈。磷酸鐵鋰電池?zé)崾Э睾蟛粫?huì)產(chǎn)生氧氣，可以通過隔離的方式，對(duì)空氣進(jìn)行隔絕，阻止熱失控蔓延。
歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的火爆，也將帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池需求的增長(zhǎng)。2024年，歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)升溫，將成為接力戶儲(chǔ)市場(chǎng)的新增量，支撐歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
自2021年能源危機(jī)之后，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)高速發(fā)展。能源智庫Ember報(bào)告顯示，2023年，歐盟可再生電力占比達(dá)到44%。風(fēng)能和太陽能是歐盟可再生電力大幅增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，去年風(fēng)能和太陽能發(fā)電量增長(zhǎng)了90TWh，占總發(fā)電量比重約27%，裝機(jī)容量增加了73GW。
隨著風(fēng)光等波動(dòng)的可再生能源發(fā)電裝機(jī)比例提高，電力系統(tǒng)就需要更多的靈活性平衡資源。在不考慮碳達(dá)峰、碳中和的情況下，這角色可以由煤電和天然氣發(fā)電完成。但是如果要實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)的徹底脫碳，就必須有更多比例的儲(chǔ)能來完成這一任務(wù)。
當(dāng)儲(chǔ)能出現(xiàn)在社會(huì)生活的每一個(gè)角落的時(shí)候，安全性問題一定會(huì)成為關(guān)鍵因素。而磷酸鐵鋰在歐洲的機(jī)會(huì)，也很大程度上依托于此。
據(jù)行業(yè)測(cè)算，到2030年，歐洲將需要部署約200 GW的儲(chǔ)能，到2050年，需要部署600 GW儲(chǔ)能。隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)的持續(xù)上量，LFP電池的應(yīng)用需求也將隨之壯大。
藍(lán)海博弈
LFP大潮之下，誰能吃到歐洲市場(chǎng)的蛋糕？答案是具備LFP電池技術(shù)及歐洲本土化產(chǎn)能的電池企業(yè)。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車銷量將超過1400萬輛，動(dòng)力電池產(chǎn)能需求將超950GWh，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求187GWh。這與當(dāng)?shù)劐钊醯碾姵禺a(chǎn)能之間，存在巨大的產(chǎn)能缺口。
歐洲的車企、儲(chǔ)能電站想要迅速用上磷酸鐵鋰電池并不容易。
2023年4月，歐洲首座磷酸鐵鋰電池工廠才投入運(yùn)營(yíng)。該工廠屬于塞爾維亞電池公司ElevenEs，其計(jì)劃在2024年生產(chǎn)500 MWh的磷酸鐵鋰電池。
剛剛開工的遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙工廠2026年建成后，將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠，并填補(bǔ)歐洲磷酸鐵鋰市場(chǎng)的產(chǎn)能缺口。該工廠是遠(yuǎn)景動(dòng)力在歐洲的第三個(gè)電池制造基地。雖然未來磷酸鐵鋰產(chǎn)品的具體應(yīng)用場(chǎng)景并未披露，但考慮到其已有的歐系車企客戶，以及遠(yuǎn)景能源、Fluence等本就布局歐洲市場(chǎng)的系統(tǒng)集成客戶， 遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙工廠未來打造EV+BESS雙重應(yīng)用場(chǎng)景產(chǎn)品的可能性很大。
2023年11月，寧德和Stellantis簽署了戰(zhàn)略諒解備忘錄，計(jì)劃共同在歐洲建設(shè)磷酸鐵鋰工廠。寧德目前在歐洲已規(guī)劃布局德國(guó)、匈牙利兩大電池工廠。本月初，LG新能源簽下首個(gè)磷酸鐵鋰電池大型訂單，將在其位于波蘭的工廠生產(chǎn)。
上述項(xiàng)目幾乎是目前歐洲僅有的磷酸鐵鋰產(chǎn)能（包括計(jì)劃中）。
考慮到韓國(guó)企業(yè)的磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃最快也只能從2026年開始，而歐洲本土企業(yè)幾乎一邊倒地選了三元鋰技術(shù)。目前看來，歐洲車企和儲(chǔ)能的磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商選擇并不多，具備大規(guī)模量產(chǎn)能力的只有寧德時(shí)代與遠(yuǎn)景動(dòng)力。
快速變化的市場(chǎng)格局對(duì)企業(yè)的產(chǎn)能提出了更高的要求。近日，據(jù)路透社報(bào)道，由于Northvolt 未能履行長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，寶馬取消了此前與 Northvolt 簽訂的價(jià)值超過20億歐元的電池合同，并轉(zhuǎn)手將訂單交給了其他在歐洲擁有電池基地的亞洲電池企業(yè)。
全歐洲的希望——Northvolt也未能免俗，非歐洲企業(yè)更要加快產(chǎn)能布局的腳步。
盡管歐洲的電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大，但留給電池企業(yè)的窗口期不多了。歐盟《新電池法》對(duì)出口電池的生命周期各階段碳排放量制定了相關(guān)要求，儲(chǔ)能電池產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)的門檻被進(jìn)一步抬高，并將推動(dòng)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能的本地化落地。
從2020年邁入儲(chǔ)能元年、2021年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)爆發(fā)之后，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)一直是一片競(jìng)爭(zhēng)殘酷的“紅海”。面對(duì)日益增長(zhǎng)的海外市場(chǎng)，是否具備全球化布局能力、敏銳的市場(chǎng)洞察力、先進(jìn)的產(chǎn)能規(guī)模、頂尖的技術(shù)創(chuàng)新，是電池企業(yè)能否吃到海外蛋糕的關(guān)鍵因素。
結(jié)合本次遠(yuǎn)景動(dòng)力在西班牙打造的LFP電池項(xiàng)目來看，遠(yuǎn)景動(dòng)力具備LFP、NCM多元化電池技術(shù)根基和產(chǎn)能復(fù)制能力，其在國(guó)內(nèi)工廠已規(guī)模化穩(wěn)定量產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)品銷售覆蓋國(guó)內(nèi)、英國(guó)、美國(guó)、澳洲等全球市場(chǎng)。
以儲(chǔ)能電池為例，2023年中國(guó)企業(yè)就開始全面布局300Ah+大電芯技術(shù)，到2024年已將300Ah+大電芯作為產(chǎn)業(yè)主流。全面領(lǐng)先國(guó)際同行。作為行業(yè)最早推出、最早量產(chǎn)300Ah+儲(chǔ)能大電芯的企業(yè)之一，遠(yuǎn)景動(dòng)力交付量和安全表現(xiàn)領(lǐng)先全行業(yè)，其300Ah+儲(chǔ)能電芯已大規(guī)模交付Fluence、Powin等海外集成商。
基于遠(yuǎn)景動(dòng)力儲(chǔ)能電芯，同為遠(yuǎn)景旗下的智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商遠(yuǎn)景儲(chǔ)能在全球提供高安全、高性能、低度電成本的智慧儲(chǔ)能解決方案，目前已在全球參與超過200個(gè)項(xiàng)目，已交付超15GWh，在手訂單超25GWh，其中在英國(guó)市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，2023年新增訂單超1.5GWh,已交付Wormald Green、Wilton、HawthornPit等大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，英國(guó)市場(chǎng)累計(jì)交付量超1GWh。
2024年2月，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）基于統(tǒng)一的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和客觀分析，從規(guī)模體量、海外基地產(chǎn)能布局、海外運(yùn)營(yíng)能力、大客戶資源、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、零碳戰(zhàn)略等多維度對(duì)鋰電企業(yè)全球化競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了梯隊(duì)劃分。
在一眾電池企業(yè)中，全球化布局最早，且全球基地最多的為遠(yuǎn)景動(dòng)力，其產(chǎn)能分布全球6個(gè)國(guó)家，共有13個(gè)基地，其在中國(guó)、日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)布局的制造中心也將于今明兩年內(nèi)迎來投產(chǎn)。
盡管歐洲磷酸鐵鋰市場(chǎng)開始復(fù)蘇，不過三元鋰與磷酸鐵鋰之間的“焦灼”依然會(huì)持續(xù)，兩者并不是非此即彼、互相替代的關(guān)系，未來伴隨著技術(shù)創(chuàng)新，兩者也將持續(xù)在不同的應(yīng)用場(chǎng)景中互相博弈。
此外，磷酸錳鐵鋰、固態(tài)電池、富鋰錳基電池、鈉離子電池等新電池技術(shù)路線也得到了不少企業(yè)的關(guān)注，相信日后隨著電池技術(shù)的不斷提高，這些新電池技術(shù)路線也會(huì)很快被投入使用，那時(shí)的新能源市場(chǎng)或許并不是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池二選一的事情了。
從光伏到儲(chǔ)能，再到磷酸鐵鋰電池，歐洲一直是中國(guó)新能源海外市場(chǎng)的重中之重?？紤]到全球經(jīng)濟(jì)、金融與市場(chǎng)環(huán)境存在劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只有海外綜合能力沒有短板的企業(yè)，才能在藍(lán)海廝殺中脫穎而出。
