中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：8月2日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格較上次下跌1000元，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)795萬(wàn)元/噸。
這意味著，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)跌破8萬(wàn)元/噸，創(chuàng)下近一年以來(lái)的新低。
我的鋼鐵網(wǎng)資料顯示，2024年以來(lái)，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)大部分都在9.7萬(wàn)-11萬(wàn)元/噸上下浮動(dòng)，但也在一些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)較大浮動(dòng)。
年初至2月中旬，碳酸鋰價(jià)格小幅走低，此后快速走強(qiáng)，3月15日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格報(bào)11.4萬(wàn)元/噸，創(chuàng)逾上半年最高點(diǎn)，從3月下旬至今，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)緩慢下行。
6月12日這一價(jià)格跌破10萬(wàn)元/噸，7月1日跌破9萬(wàn)元/噸，直至今日跌破8萬(wàn)元/噸，在不到兩個(gè)月的時(shí)間的，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)連創(chuàng)新低。
原因在于供需關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變，供給端，上游鋰礦和鹽湖經(jīng)歷了前兩年產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張后進(jìn)入產(chǎn)能集中放量期，碳酸鋰供應(yīng)過(guò)剩；需求端，新能源車(chē)增速放緩，需求疲軟。
對(duì)于鋰電池應(yīng)用重要的場(chǎng)景儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，碳酸鋰價(jià)格下行，猶如“蝴蝶效應(yīng)”影響著上下游一些重要的細(xì)分市場(chǎng)。
4大利好
向電芯企業(yè)釋放利好信號(hào)。碳酸鋰價(jià)格下降有利于降低儲(chǔ)能電池的成本，提高電芯企業(yè)毛利率和改善利潤(rùn)。電芯企業(yè)將有更多的資本和精力聚焦于提高產(chǎn)品性價(jià)比及新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品迭代，從而促進(jìn)儲(chǔ)能鋰電池的市場(chǎng)應(yīng)用和儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展。
儲(chǔ)能電池成本走低將刺激儲(chǔ)能裝機(jī)需求。在已投運(yùn)的新型儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰離子電池儲(chǔ)能占比達(dá)97.0%，電池成本下降有助于降低儲(chǔ)能電站的投資成本，提升項(xiàng)目盈利能力，從而促進(jìn)儲(chǔ)能裝機(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)。國(guó)家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)4444萬(wàn)千瓦/9906萬(wàn)千瓦時(shí)，較2023年底增長(zhǎng)超過(guò)40%。
儲(chǔ)能下游盈利壓力將會(huì)緩解。在儲(chǔ)能系統(tǒng)中，電池成本占比達(dá)60%左右，上游儲(chǔ)能電池價(jià)格下降傳導(dǎo)到下游，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商盈利壓力會(huì)得到緩解，毛利也會(huì)得以提升，也會(huì)促使他們將更多精力放到電芯以外技術(shù)進(jìn)步上。
此外，PCS廠商和系統(tǒng)集成廠商都有望受益于電池成本下降帶來(lái)的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，它們將是碳酸鋰價(jià)格下跌的最大受益者。
多元化儲(chǔ)能技術(shù)路線將受到重視。材料端價(jià)格的下行給本來(lái)已經(jīng)內(nèi)卷嚴(yán)重的鋰電池儲(chǔ)能賽道的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，這使得一些企業(yè)將目光聚焦除鋰電池以外的多元儲(chǔ)能技術(shù)路徑，比如中國(guó)能建、中國(guó)天楹等企業(yè)今年加大了對(duì)壓縮空氣儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能技術(shù)路線的投資力度。
4個(gè)預(yù)判
“內(nèi)卷”將進(jìn)一步加劇。電池廠商經(jīng)過(guò)近兩年的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)埋下了產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂，上游原材料價(jià)格的長(zhǎng)期下行會(huì)使得電池廠商為了搶占市場(chǎng)份額繼續(xù)打價(jià)格戰(zhàn)。
值得警惕的是，數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能電芯和系統(tǒng)的成交價(jià)格有的已經(jīng)低于大部分廠商的成本價(jià)格。
截至6月底，市場(chǎng)占主流的280Ah電芯的均價(jià)為0.32元/Wh，低于其理論成本約為0.33元/Wh，另外，今年以來(lái)鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已經(jīng)下跌超過(guò)40%，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格相繼跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh。
在儲(chǔ)能企業(yè)爭(zhēng)相爭(zhēng)奪的大儲(chǔ)市場(chǎng)，今年以來(lái)接連出現(xiàn)“最高限價(jià)”，業(yè)主出價(jià)緊貼成本線或低于市場(chǎng)成交價(jià)，這也將使得電芯和集成企業(yè)將更殘酷的市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)難以避免。
誰(shuí)為安全托底？為了在成本上具備優(yōu)勢(shì)，在招投標(biāo)市場(chǎng)具備更大的一些溢價(jià)空間，一些廠商可能會(huì)使用低品質(zhì)的碳酸鋰，降低儲(chǔ)能電池的品質(zhì)和性能，這將對(duì)鋰電池儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)給儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)埋下安全隱患。
鈉離子電池儲(chǔ)能商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程將減速。鈉離子電池儲(chǔ)能曾因碳酸鋰價(jià)格高企而受到政策和資本支持，原因之一就因?yàn)殁c離子電池儲(chǔ)能理論成本具備優(yōu)勢(shì)，而當(dāng)鋰電池成本持續(xù)下降，鈉離子電池儲(chǔ)能的成本優(yōu)勢(shì)將難以體現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)鈉離子電池實(shí)際出貨量?jī)H為0.7GWh，遠(yuǎn)低于之前預(yù)測(cè)的3GWh，原因在于鈉離子電池的均價(jià)高于三元鋰離子電池、磷酸鐵鋰電池和鉛酸電池。
去年以來(lái)，受碳酸鋰價(jià)格下降影響，鋰離子電池價(jià)格由1.1元/wh的高點(diǎn)降至2024年6月的0.5元/wh，鉛酸電池的價(jià)格基本維持在0.4元/wh左右，均低于目前鈉離子電池的0.65元/Wh的平均價(jià)格。
行業(yè)洗牌加劇。材料端價(jià)格下行是一把雙刃劍，頭部品牌企業(yè)通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)鏈，在性能、成本、售后、安全等方面的“綜合性價(jià)比”優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步凸顯，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大；部分缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的的企業(yè)會(huì)因產(chǎn)品滯銷(xiāo)而產(chǎn)能過(guò)剩，最終在本輪儲(chǔ)能發(fā)展周期中被淘汰。
