中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“眼看他起高樓，眼看他樓塌了?！边@句話用來(lái)形容歐洲本土“電池一哥”——Northvolt，似乎再合適不過(guò)了。從當(dāng)初意氣風(fēng)發(fā)被多家歐洲車(chē)企巨頭追捧，再到如今負(fù)債累累申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，Northvolt的歷程也是近年來(lái)歐洲試圖振興本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，卻被現(xiàn)實(shí)潑冷水的一個(gè)縮影。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，Northvolt向美國(guó)得克薩斯州南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。該公司在一份聲明中表示：“截至當(dāng)日（11月21日），公司賬戶上只有3000萬(wàn)美元現(xiàn)金，僅夠運(yùn)營(yíng)一周”。截至目前，Northvolt的債務(wù)已高達(dá)58億美元。據(jù)悉，Northvolt在破產(chǎn)保護(hù)期間仍將向客戶交付產(chǎn)品，并向主要供應(yīng)商付款。其現(xiàn)有的客戶將提供1億美元的新融資，以支持公司在破產(chǎn)期間的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。Northvolt方面表示，公司計(jì)劃從現(xiàn)有和新投資者處尋求新的融資，作為破產(chǎn)重組的一部分，預(yù)計(jì)其將在2025年一季度完成破產(chǎn)重組。
從高光到低谷
Northvolt成立于2016年10月，這家瑞典電池初創(chuàng)企業(yè)剛成立就受到歐盟和歐洲車(chē)企的廣泛關(guān)注。在其成立之前，全球動(dòng)力電池產(chǎn)能主要分布在亞洲地區(qū)，歐洲根本沒(méi)有叫得上名字的本土動(dòng)力電池企業(yè)。孵化出能與中國(guó)寧德時(shí)代、韓國(guó)LG新能源、日本松下等亞洲廠商相抗衡的電池企業(yè)，建立強(qiáng)大的本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，是歐洲政界及商界的共同目標(biāo)。毫不夸張地說(shuō)，Northvolt在當(dāng)時(shí)成了歐洲“全村的希望”。
為了讓歐洲在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中依然保持領(lǐng)先地位，以及擺脫對(duì)亞洲電池廠商的依賴，歐盟不遺余力地推動(dòng)建設(shè)本土動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈?！白鳛榉▏?guó)總統(tǒng)，我不能眼看著我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)配裝的電池全部來(lái)自亞洲廠商。就國(guó)家主權(quán)和戰(zhàn)略安全而言，我認(rèn)為從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，法國(guó)以及歐洲工業(yè)100％依賴其他人并不是一件好事。因此，在電池方面，我們需要給歐洲敲響警鐘。”這是法國(guó)總統(tǒng)馬克龍于2019年2月出席國(guó)際汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（OICA）論壇時(shí)所說(shuō)的一段話。就在Northvolt成立后的第二年，歐盟委員會(huì)牽頭成立“歐洲電池聯(lián)盟”，為歐洲電池制造商提供資金和技術(shù)支持，Northvolt成了重點(diǎn)扶持對(duì)象。
除了歐盟及歐洲各國(guó)政府，歐洲車(chē)企對(duì)Northvolt的扶持力度也是不遑多讓。據(jù)悉，包括大眾、寶馬在內(nèi)的多家車(chē)企都曾為Northvolt提供融資，且在后者尚未投產(chǎn)的情況下就下了大量訂單。截至2024年，Northvolt共進(jìn)行了十多輪融資，總額超過(guò)150億美元，成為歐洲融資最多的初創(chuàng)企業(yè)之一。此外，Northvolt還從大眾集團(tuán)、寶馬、沃爾沃、斯堪尼亞等主要客戶那里獲得了價(jià)值逾550億美元的訂單。
據(jù)悉，Northvolt原本規(guī)劃了4家電池工廠，其中兩家位于瑞典，兩家位于德國(guó)和加拿大。但截至目前，只有位于瑞典謝萊夫特奧市的首家工廠已經(jīng)投產(chǎn)。而據(jù)此前瑞典當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，該工廠的產(chǎn)能利用率不足5％。另?yè)?jù)North‐volt此前披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2023年該公司虧損12億美元，相比2022年的虧損額增長(zhǎng)超3倍。在Northvolt在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)后，該公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官彼得·卡爾森宣布辭職，但其將繼續(xù)擔(dān)任公司董事會(huì)成員和高級(jí)顧問(wèn)。
量產(chǎn)交付難，淪為“棄子”
由于產(chǎn)能始終上不去，再加上產(chǎn)品良品率較低，今年以來(lái)，多家主要客戶開(kāi)始拋棄Northvolt。
今年6月，最早向Northvolt下訂單的寶馬集團(tuán)，取消了這份高達(dá)20億歐元的訂單。多家德國(guó)媒體報(bào)道稱，由于Northvolt未能按時(shí)執(zhí)行電池供應(yīng)合同，寶馬取消了訂單，并轉(zhuǎn)向韓國(guó)廠商三星SDI。德國(guó)《經(jīng)理人》雜志提到，造成寶馬退單的原因或有兩個(gè)，一是Northvolt提供的電池質(zhì)量“未達(dá)到預(yù)期”，另一個(gè)更重要的原因是后者未能按時(shí)交付電池產(chǎn)品。
10月底，沃爾沃汽車(chē)在一份簡(jiǎn)短聲明中表示，Northvolt違反了雙方的股東協(xié)議，沒(méi)有履行其融資義務(wù)，沃爾沃汽車(chē)將行使回購(gòu)權(quán)，收購(gòu)Northvolt在Novo Energy持有的股份，現(xiàn)已啟動(dòng)收購(gòu)程序。據(jù)悉，Novo Energy是沃爾沃與Northvolt于2021年成立的電池合資企業(yè)，雙方各自持有50％的股份。當(dāng)時(shí)，雙方?jīng)Q定投資300億瑞典克朗在哥德堡建設(shè)工廠，目標(biāo)產(chǎn)能高達(dá)50GWh。截至目前，沃爾沃已向該工廠投資了30億瑞典克朗，而已自顧不暇的Northvolt表示將不再向該合資企業(yè)注入更多資金。于是，沃爾沃宣布回購(gòu)股份，并終止與Northvolt的合作。據(jù)外媒報(bào)道，沃爾沃或?qū)ふ倚碌暮献骰锇槔^續(xù)推進(jìn)該項(xiàng)目。
至于Northvolt最大股東——大眾汽車(chē)集團(tuán)，據(jù)知情人士透露，其已大幅減記所持的Northvolt 21％股份。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，大眾所持有的Northvolt股份賬面價(jià)值為6.93億歐元，比上年下降了近1/4。Northvolt方面前不久表示，代表其最大股東大眾汽車(chē)集團(tuán)出任董事的斯文·福爾曼將離職。
就連Northvolt的誕生地——瑞典，對(duì)于Northvolt的困境也表示愛(ài)莫能助?！氨M管瑞典希望成為電池行業(yè)的理想之地，但瑞典政府不會(huì)參與私營(yíng)公司的商業(yè)計(jì)劃，不可能介入Northvolt的融資并成為股東。該公司只能通過(guò)私營(yíng)公司和私人投資者來(lái)解決問(wèn)題?！比鸬涫紫酁鯛柗颉た死锼固厮稍谇安痪帽硎?。
為什么Northvolt會(huì)從當(dāng)初歐洲“全村的希望”陷入如今的境地？歸根結(jié)底還是自身實(shí)力不夠，走不出“產(chǎn)能地獄”，無(wú)法提升產(chǎn)品品質(zhì)。事實(shí)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官曾毓群近期在接受挪威央行投資管理機(jī)構(gòu)首席執(zhí)行官尼古拉·坦根訪談時(shí)就表示，歐洲電池制造商在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模時(shí)遇到困難，主要是因?yàn)槠湓谠O(shè)計(jì)、流程和設(shè)備方面有所欠缺。這就導(dǎo)致小規(guī)模測(cè)試時(shí)表現(xiàn)良好的產(chǎn)品，在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模后會(huì)遇到利用率、可靠性和安全性方面的問(wèn)題。
歐洲電池陷入競(jìng)爭(zhēng)力危機(jī)
當(dāng)然，Northvolt之所以“扶不起”，也與整個(gè)歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈薄弱的現(xiàn)狀有關(guān)。眾所周知，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，上游主要原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等領(lǐng)域。在這些領(lǐng)域，歐洲本土供應(yīng)商寥寥無(wú)幾。據(jù)悉，Northvolt最開(kāi)始自己生產(chǎn)原材料，但由于質(zhì)量不盡如人意，于是轉(zhuǎn)向進(jìn)口。
更糟糕的是，隨著歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)冷，本就缺乏量產(chǎn)能力的Northvolt很難再贏得客戶和投資者的訂單和信任，融資更是難上加難。根據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1～10月，歐盟純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降4.9％，至117.2萬(wàn)輛。其中，歐洲最大的市場(chǎng)德國(guó)下滑近三成。下滑的主要原因包括補(bǔ)貼退坡甚至被取消，以及歐洲整體需求下降，導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)熱情降低。
Northvolt最大股東——大眾汽車(chē)集團(tuán)早在去年11月就宣布，由于歐洲電動(dòng)汽車(chē)需求不及預(yù)期，集團(tuán)決定推遲建設(shè)第四家電動(dòng)汽車(chē)電池工廠。今年年初，有知情人士透露，大眾集團(tuán)暫時(shí)擱置了其電池子公司PowerCo的上市計(jì)劃，不再優(yōu)先考慮在今明兩年推動(dòng)其上市。PowerCo負(fù)責(zé)人托馬斯·施馬爾表示，只有在工廠投產(chǎn)，并且電池單元投入使用后，公司才會(huì)考慮上市計(jì)劃。
就在去年1月，英國(guó)電池初創(chuàng)公司Britishvolt提交破產(chǎn)申請(qǐng)。而今，Northvolt也申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，歐洲培育自己的電池巨頭以抗衡亞洲企業(yè)的計(jì)劃遭到重挫。事實(shí)上，如今歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，依然主要由亞洲企業(yè)所主導(dǎo)。其中，以LG新能源、三星SDI、SK On為代表的韓國(guó)廠商很早就開(kāi)始在歐洲布局；而中國(guó)電池廠商近年來(lái)也在大力拓展歐洲市場(chǎng)，并獲得了多家跨國(guó)車(chē)企的訂單，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科在內(nèi)的多家中國(guó)電池廠商已在歐洲建廠。
《歐洲汽車(chē)新聞》認(rèn)為，中國(guó)電池企業(yè)擁有巨大的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在下一代電池技術(shù)研發(fā)方面也處于領(lǐng)先地位，歐洲有進(jìn)一步落后的風(fēng)險(xiǎn)?；蛟S正是因?yàn)樽汾s無(wú)望，歐盟可能會(huì)強(qiáng)制在歐洲投資的中國(guó)電池廠商轉(zhuǎn)讓其核心技術(shù)。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》近日?qǐng)?bào)道，歐盟計(jì)劃要求前來(lái)設(shè)廠的中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)給歐洲企業(yè)，以換取歐盟的補(bǔ)助。新規(guī)將先適用于電池企業(yè)，未來(lái)可能擴(kuò)大至其他綠色產(chǎn)業(yè)。
看來(lái)，歐盟除了對(duì)來(lái)自中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)實(shí)施反補(bǔ)貼稅，在電池領(lǐng)域也是處處設(shè)限。除了出臺(tái)《新電池法》提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，增加中國(guó)電池企業(yè)在歐盟市場(chǎng)的合規(guī)性成本，此次還有可能在技術(shù)方面“下黑手”，值得警惕。
