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報告要點
全球鋰資源主要分布在智利、澳大利亞、阿根廷、中國、美國、巴西、津巴布韋等20個國家。鋰資源豐富且分布集中，據(jù)USGS（美國聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查局）數(shù)據(jù)，截止2023年底，智利鋰資源儲量930萬金屬噸，在全球占比中略超1/3，澳大利亞以620萬金屬噸排名第二。資源儲量占比超10%的還有阿根廷和中國，以上四個國家擁有全球近80%的鋰資源儲量。而供給格局上，澳大利亞近年來一直占據(jù)全球原生鋰市場供應(yīng)的頭把交椅，南美位居次席。中國、非洲在全球供給格局中的重要性也日益突出。
澳大利亞
澳大利亞的大部分鋰資源都位于西澳大利亞州，典型的鋰礦床氧化鋰的品位在1%到3%之間，含鋰的礦物主要來自鋰輝石，極少部分來自鋰云母。澳大利亞鋰輝石得益于較高的品位、優(yōu)越的地理條件、成熟的礦業(yè)發(fā)展，具有全球獨樹一幟的成本和開發(fā)優(yōu)勢。在2015年-2024年的兩輪鋰價周期中，西澳鋰礦開發(fā)進入快車道，Greenbush、Pilgangoora、Mt Marion和Wodgina等世界級礦山不斷擴充鋰資源供給力度，鞏固澳大利亞全球鋰資源供應(yīng)霸主地位。2023年澳大利亞鋰產(chǎn)量占據(jù)了世界總產(chǎn)量的46.6%，資源產(chǎn)量較2014年增長近5.5倍。下面列舉了澳大利亞全球知名的鋰礦山：
1.Greenbushes
Greenbushes礦賦存在一條南北向的偉晶巖帶中，位于珀斯以南約250公里處，距珀斯港口約250公里，距班伯里港口約90公里。1888年格林布什地區(qū)開始錫礦開采，1940年開始鉭礦開采。后來，格林布什礦區(qū)數(shù)量不菲的鋰資源被發(fā)現(xiàn)，1983年澳大利亞開始著手開發(fā)Greenbushes鋰資源，第一座鋰礦生產(chǎn)廠由澳大利亞鋰公司建設(shè)并于1985年投產(chǎn)。2014年天齊鋰業(yè)收購泰利森母公司文菲爾德51%股權(quán)，雅寶持有另外49%股份。2021年IGO收購天齊全資子公司TLEA的49%股份，天齊對泰利森持股比例降至26.01%，但天齊對格林布什有最終控制權(quán)。
Greenbushes是世界上最大的硬巖鋰礦，當(dāng)前產(chǎn)能和產(chǎn)量冠絕全球硬巖礦山。截至2023年底，格林布什鋰輝石礦更新后的總礦產(chǎn)資源量增加至4.47億噸，氧化鋰平均品位為1.5%，折合碳酸鋰當(dāng)量超1600萬噸；此次更新后的格林布什鋰輝石礦的證實和概略礦石儲量合計增加至1.79億噸，氧化鋰平均品位為1.9%，折合碳酸鋰當(dāng)量約840萬噸。2023年底，該礦銘牌產(chǎn)能162萬噸鋰精礦/年，2024財年（2023年7月-2024年6月，下同）鋰精礦產(chǎn)量138.3萬噸，接近130-140萬噸產(chǎn)量指引上限。
2.Pilgangoora
Pilgangoora位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)，距黑德蘭港僅120公里。Pilbara Minerals于2014年獲得該礦區(qū)的所有權(quán)。之后公司發(fā)現(xiàn)Pilgangoora的巨量鋰資源，2016年更新資源量是接手時的7倍，成為當(dāng)時全球第二大硬巖鋰礦。據(jù)2023年最新的勘探報告，其總礦產(chǎn)資源量達(dá)到4.138億噸，其中氧化鋰含量為1.15%，折合碳酸鋰當(dāng)量1175萬噸?？們α繛?.59億噸，Li2O品位為1.20%，鋰資源儲量折合LCE為471萬噸。
Pilgangoora于2018年產(chǎn)出第一批鋰精礦，并在2021年P(guān)ilbara并購了Altura公司，目前在該地區(qū)擁有兩座鋰精礦加工廠，北部的Pilgan工廠和南部的Ngungaju工廠。2024年Q3 P680擴產(chǎn)項目正式投產(chǎn)，公司鋰精礦名義產(chǎn)能達(dá)到每年68萬噸。正在建設(shè)的P1000項目將使鋰精礦年產(chǎn)能提高至100萬噸，計劃在2025年投產(chǎn)。該公司正在進行遠(yuǎn)期規(guī)劃P2000項目相關(guān)的可行性研究，屆時鋰精礦產(chǎn)量有望達(dá)到190萬噸每年。2024財年P(guān)ilbara在該地區(qū)總計產(chǎn)出鋰精礦72.5萬噸，對外銷售70.7萬噸。
3.Mt Marion
由贛鋒鋰業(yè)和Mineral Resources（MRL）共同持有，持有比例分別為50%和50%。該礦位于西澳大利亞州Kalgoorlie礦區(qū)西南40公里處。項目于2017年初投產(chǎn)，當(dāng)時鋰輝石精礦產(chǎn)能為40-45萬噸/年。2022年中，產(chǎn)能擴建到60萬噸，2023年末擴產(chǎn)到90萬噸。MRL于2023年9月22日更新Mt Marion項目最新資源概況，該礦總資源量為6480萬噸，較2022年6月測量提升了24%，平均品位1.42%，折合227萬噸LCE；儲量為3570萬噸，較此前提升了107%，平均品位1.42%，折合125萬噸LCE。2024財年Mt Marion產(chǎn)量同比增長40%至創(chuàng)紀(jì)錄的65.6萬噸。2024財年出貨量同比增長46%至創(chuàng)紀(jì)錄的43.6萬噸（按SC6計算）。
4.Wodgina
Wodgina鋰礦位于西澳大利亞的Pilbara地區(qū)，大約距離德黑蘭港（Port Hedland）120公里。截至2023年9月，Wodgina礦產(chǎn)資源2.17億噸，Li2O含量1.15%；礦石儲量1.65億噸，Li2O含量1.20%，鋰資源儲量折合LCE為489萬噸。Wodgina鋰礦由MRL和Albemarle共同擁有的合資項目，雙方各持有50%的股份。
Wodgina鋰礦曾在2017年開采并出售原礦，2019年11月因全球市場狀況疲軟而進入保養(yǎng)和維護狀態(tài)。2021年底，合資公司宣布Wodgina將重新投產(chǎn)，以滿足全球?qū)Ω哔|(zhì)量鋰產(chǎn)品不斷增長的需求，其中第一條加工線于2022年5月提前生產(chǎn)出第一批鋰輝石精礦。目前，Wodgina鋰礦擁有三條加工線，每條線的產(chǎn)能為每年25萬噸鋰精礦，該礦的設(shè)計鋰精礦產(chǎn)能為每年75萬噸。考慮到低鋰價下的經(jīng)濟性，2024年初建成的第三條產(chǎn)線處于儲備狀態(tài)。Wodgina礦區(qū)擁有完善的基礎(chǔ)設(shè)施，包括一個64兆瓦的燃?xì)獍l(fā)電廠、一個700床位的住宿村和一個能夠降落A320飛機的機場。2024財年鋰精礦產(chǎn)量合計44.7萬噸，同比+21%，發(fā)運量合計44.6萬噸，同比+18%，折SC6的發(fā)運量41.4萬噸，低于指引下限（42-48萬噸）。
5.Mt Holland
Mt Holland項目在珀斯以東約400公里處。礦山擁有礦石資源量為1.86億噸，Li2O品位為1.53%，鋰資源量折合LCE為703萬噸。Mt Holland礦的礦產(chǎn)總儲量8400萬噸，平均氧化鋰品位1.57%，推算含氧化鋰132萬噸（折326萬噸LCE）。Mt Holland鋰礦和選礦廠已于2024年3月7日宣布建成并成功投產(chǎn)。按照目前的生產(chǎn)速度，礦山的壽命預(yù)計將長達(dá)50年，在滿負(fù)荷生產(chǎn)的情況下，鋰礦石年產(chǎn)量可達(dá)200萬噸，鋰輝石精礦年產(chǎn)量為38萬噸。2024年SQM公布的銷量指引為19-19.5萬噸。SQM權(quán)益部分（約50%）鋰精礦將運至中國冶煉廠加工成氫氧化鋰。
6.Mt Cattlin
Mt Cattlin是西澳地區(qū)較早投產(chǎn)的鋰礦之一，位于西澳Kalgoorlie南部，Ravensthorpe以北約2公里處。該礦場最初由澳大利亞一家鋰礦公司Galaxy Resources擁有，現(xiàn)屬于Arcadium Lithium。截止2022年中，Mt Cattlin礦山的礦石資源量為1340萬噸，氧化鋰資源量為16.1萬噸（折合40萬噸LCE），氧化鋰品位1.20%。2023年8月，公司披露Mt Cattlin礦山的儲量更新結(jié)果，公告顯示礦山合計儲量為710萬噸，平均Li2O品位1.2%，氧化鋰含量8.5萬噸（折合21萬噸LCE）。該礦山2010年10月首次生產(chǎn)，2012年停產(chǎn)，2016年鋰價回升再度重啟，建成23萬噸鋰精礦產(chǎn)能。2024年可露采資源臨近枯竭，全年預(yù)計產(chǎn)出10萬噸鋰精礦，連同去年擁有的3萬噸庫存，預(yù)計全年出貨13萬噸。原計劃后續(xù)將進行地表剝離或地下項目建設(shè)，但鋰價下跌后更高的成本在當(dāng)前鋰價下使得項目難以展開，Arcadium Lithium經(jīng)營重心轉(zhuǎn)向南美鹽湖，該礦山預(yù)計將進入維護保養(yǎng)期。
7.Kathleen Valley
Kathleen Valley位于萊恩斯特以北約60公里、西澳大利亞州珀斯東北680公里處。該項目可通過全程高速公路輕松抵達(dá)杰拉爾頓（Geraldton）和埃斯佩蘭斯（Esperance）出口港。該礦由Liontown Resources所有。特斯拉（Tesla）和福特（Ford）等頂級汽車制造商已與Liontown簽訂協(xié)議，從Kathleen Valley采購鋰精礦。最近的勘探報告顯示，Kathleen Valley項目資源量達(dá)到1.56億噸（測定的+指示的+推斷的）礦石，氧化鋰品位為1.4%，對應(yīng)氧化鋰含量218萬噸（539萬噸LCE）。儲量方面，項目的礦石儲量達(dá)到7080萬噸，氧化鋰品位為1.4%，對應(yīng)氧化鋰含量99萬噸（245萬噸LCE）。
Liontown一期工程設(shè)計300萬噸原礦采選，對應(yīng)鋰精礦設(shè)計產(chǎn)能為50萬噸/年。第一批鋰輝石精礦于2024年7月31日按計劃生產(chǎn)，自首次生產(chǎn)開始至2024年9月30日的八周內(nèi)，鋰輝石精礦總產(chǎn)量超過2.8萬噸，平均精礦品位為5.2% Li2O，首批約1萬噸鋰輝石精礦已在2024年9月底從杰拉爾頓港口運往現(xiàn)有的承購客戶。
8.Bald Hill
Bald Hill鋰礦位于西澳大利亞Goldfields地區(qū)的Kambalda東南約50公里處。Mineral Resources于2023年四季度完成對Bald Hill的收購，2023年11月1日正式取得控制權(quán)。截止2024年6月30日，Bald Hill鋰礦資源量約為5810萬噸礦石，Li2O品位0.94%，約合135萬噸LCE;礦石儲量1130萬噸，Li2O品位1.00%，約合28萬噸LCE。Bald Hill鋰礦擁有一個鋰輝石精礦加工廠，設(shè)計年處理能力為120萬噸鋰輝石礦石，目前的產(chǎn)能為每年約15萬噸鋰精礦。品位高達(dá)1.41% Li2O。2024年，Bald Hill鋰礦的產(chǎn)量預(yù)期有所調(diào)整，2025財年的出貨量預(yù)期從之前的12至14.5萬噸（SC6當(dāng)量）調(diào)整至約6萬噸。由于市場鋰精礦價格持續(xù)低迷，MRL決定2024年底將Bald Hill鋰礦安全過渡到維護保養(yǎng)狀態(tài)，以保留現(xiàn)金和礦石價值，直至全球鋰市場狀況改善。
9.Finniss
Finniss項目位于澳大利亞北領(lǐng)地的Darwin地區(qū)，距離最近的Darwin港口僅88km。該礦合計擁有礦石資源量3110萬噸，平均品位1.33%，折合41.2萬噸氧化鋰。該礦山2022年底復(fù)產(chǎn)，年產(chǎn)能17萬噸鋰精礦。自2024年Q1暫停采礦，2024年加工已開采的原礦庫存。截止2024年6月，Core公司已完全處理所有積累的原礦庫存，此后礦山將進入維護和保養(yǎng)期。后續(xù)將與多個對此礦山有興趣的客戶進行洽談。
南美
南美鋰資源儲量在全球首屈一指，地球上已發(fā)現(xiàn)的2/3鋰儲量聚集在這一被稱為"鋰三角"的南美安第斯山脈的西南角區(qū)域，對應(yīng)智利東北部、阿根廷西北部、玻利維亞西南部。鋰三角區(qū)是地球上最干旱的地方之一，發(fā)育數(shù)百個鹽湖，該地區(qū)鹽湖鹵水鋰含量很高，同時也富含鉀、硼、鎂、銣和銫等元素。安底斯高原地區(qū)氣候干燥、日照充足、蒸發(fā)量大等得天獨厚的自然條件，這使該地區(qū)鹽湖鋰資源的開發(fā)成為全球鋰資源開發(fā)的一大熱點。2023年，智利和阿根廷鋰產(chǎn)量占全球29.0%，是澳大利亞外另一重要的鋰資源供應(yīng)中心。其中著名的富鋰鹽湖有:智利的阿塔卡瑪鹽湖、阿根廷翁布雷穆埃爾托鹽湖和Cauchari-Olaroz鹽湖;玻利維亞的烏尤尼鹽湖等。此外，巴西擁有數(shù)個硬巖項目，當(dāng)前開采規(guī)模有限，但在全球供應(yīng)中也占有一席之地，代表性礦山為Grota do Cirilo和Mibra鋰礦。
1.阿塔卡瑪鹽湖
阿塔卡瑪是位于智利北部，是該國最大的鹽湖，也是當(dāng)前全球鹵水型鋰資源供給最大的鹽湖，位于智利北部的阿塔卡瑪沙漠。該地區(qū)氣候干燥，年蒸發(fā)率高，年降雨量低。該鹽湖高程為2300m，南北長85km，東西最大寬度為50km，總面積約3000km2。鹽湖內(nèi)分區(qū)明顯，含鋰鹵水主要集中在鹽湖西南部面積約1400 km2的鹽層上部，鹽層上部的孔隙度從地表往深處降低，從地表30%降低至35m處接近0%;鋰濃度從西南部中心區(qū)域向周邊遞減，中心鋰濃度最高的區(qū)域可達(dá)4000×10-6mg/L。阿塔卡瑪鹽湖鋰儲量折合LCE超4000萬噸，平均鋰濃度為1835mg/L，鎂鋰比為6.4。當(dāng)前該鹽湖由SQM公司和美國雅寶分別開發(fā)，2024年SQM實際的產(chǎn)量目標(biāo)為21-22萬噸LCE，銷售目標(biāo)為19-19.5萬噸LCE。2025年SQM預(yù)計將實現(xiàn)鋰鹽產(chǎn)能從21萬噸增加到24萬噸。美國雅寶在阿塔卡瑪鹽湖的產(chǎn)能約為8-8.4萬噸LCE，2023年實際產(chǎn)量約為5.3萬噸LCE。
2.翁布雷穆埃爾托鹽湖
翁布雷穆埃爾托鹽湖位于阿根廷普那高原西部，奧布萊莫埃爾多盆地南端，跨越卡塔馬卡省和薩爾塔省的邊界。該區(qū)域平均海拔3750m，面積590km2，整個鹽湖流域面積約為3250km2。鹽湖類型屬于硫酸鎂型硼鋰鹽湖，所在盆地可以分成東、西兩部分，分別占地約348平方公里和240平方公里。盆地東部有硼酸鹽沉積、氯化物含量低，西部沒有硼酸鹽沉積。鹽湖水流補給主要來自盆地東南部和南部的河流，最大的一條為LosPatos河，其流域范圍主要分布古生代侵入巖和新生代火山巖，這是鉀、鋰和硼元素的主要來源，東北部和西部邊緣的地下泉水也不斷補充豐富的鉀、鋰和硼離子。盆地附近熱泉水中鋰元素含量3.2-5.5mg/L。鹵水中鋰元素含量190-900mg/L，平均值為625mg/L。
Arcadium、POSCO和Galan等多家公司，積極參與開發(fā)Hombre Muerto周圍的各種項目，如Fenix、Sal de Vida、Sal de Oro、Hombre Muerto West和Hombre Muerto North。目前投入運營的項目是Arcadium Lithium旗下的Fenix。Fenix自1997年開始運營，以提取鋰鹵水的方式擁有25年的歷史。該項目涵蓋了約600平方公里的區(qū)域，地下深度超過900米?，F(xiàn)有鋰資源量為1182萬噸LCE，鋰離子濃度為684毫克/升。2023年底1萬噸新產(chǎn)線投入使用后，F(xiàn)enix鹽湖項目目前的碳酸鋰產(chǎn)能為3萬噸，并已基本滿產(chǎn)。截止2022年4月，Sal de Vida項目鋰資源量為685萬噸LCE，平均品位為752mg/L，儲量為174萬噸LCE，能維持項目40年的開發(fā)。該項目設(shè)計碳酸鋰產(chǎn)能合計4.5萬噸，一期和二期產(chǎn)能目標(biāo)分別為每年1.5噸和3萬噸，原計劃在2024年年中進行投產(chǎn)和初期生產(chǎn)，一年可以達(dá)產(chǎn)，第一階段約30%的能源將來自太陽能，現(xiàn)推遲到2026年后。
3.Olaroz鹽湖
Olaroz鹽湖位于阿根廷北部的胡胡伊省，距離省會胡胡伊市西北部約230公里。鹽湖海拔3900米。附近有三個主要的海港，分別是阿根廷的布宜諾斯艾利斯、智利的安托法加斯塔和伊基克，都有提供國際運輸服務(wù)，通過公路或鐵路可以方便地到達(dá)。
Olaroz鹽湖鋰資源折合約644萬噸碳酸鋰當(dāng)量，同時Olaroz鹵水的化學(xué)組分理想，平均鋰濃度達(dá)到690mg/L、鎂鋰比僅為2.8。Arcadium Lithium在該鹽湖現(xiàn)有總產(chǎn)能約4.3萬噸，其中二期于去年7月中旬投產(chǎn)，需爬坡時間約為15個月，達(dá)到年規(guī)劃產(chǎn)能2.5萬噸碳酸鋰。
4.Cauchari-Olaroz鹽湖
Cauchari-Olaroz鹽湖項目，坐落于阿根廷西北部Jujuy省的Susques地區(qū)，位于省會城市San Salvador de Jujuy西北約250公里處。最近的港口為智利的Antofagasta港，位于該鹽湖項目以西約530公里處。Cauchari-Olaroz鹽湖的資源儲量十分豐富，截至目前，資源鋰金屬含量461.7萬噸，折合LCE為2457.54萬噸。鋰金屬儲量折LCE當(dāng)量363.5萬噸，鋰濃度607mg/L。
阿根廷的Minera Exar公司擁有Cauchari-Olaroz鹽湖項目。2018年10月，贛鋒鋰業(yè)通過全資子公司荷蘭贛鋒收購了Minera Exar 37.5%股權(quán)，后續(xù)又有多次增資。截至目前，荷蘭贛鋒持有Minera Exar 51%的股權(quán)。Minera Exar的另一個股東為美洲鋰業(yè)，截至目前，美洲鋰業(yè)持有Cauchari-Olaroz鹽湖項目49%的股權(quán)。贛鋒鋰業(yè)通過簽訂包銷協(xié)議，獲得Cauchari-Olaroz鹽湖規(guī)劃年產(chǎn)4萬噸電池級碳酸鋰中76%的產(chǎn)品包銷權(quán)。
Cauchari-Olaroz鹽湖項目一期工程于2023年6月投產(chǎn)，2023年全年產(chǎn)量約6000噸，產(chǎn)品碳酸鋰含量達(dá)99.5%。屆時產(chǎn)能可達(dá)每年4萬噸碳酸鋰。該項目計劃2024年爬坡到4萬噸噸電池級碳酸鋰的產(chǎn)能，2024年全年的產(chǎn)量目標(biāo)為2-2.5萬噸。二期擴建工作正在準(zhǔn)備中，將至少增加2萬噸產(chǎn)能。
5.烏尤尼鹽湖
烏尤尼鹽湖是當(dāng)前全球最大的鹽湖，位于玻利維亞波托西省西部，海拔3653m，東西向最寬150km，南北向最長130km，鹽湖面積約9000~10500km2。鹽湖鋰離子濃度呈系統(tǒng)性地變化，從鹽湖南部向北側(cè)遞減。根據(jù)玻利維亞國有鋰礦公司(YLB)公布數(shù)據(jù)，截至2019年底，烏尤尼鹽湖探明和控制鋰資源量為1065.4萬噸LCE，鋰濃度1287mg/L，推測資源量10154萬噸LCE，鋰濃度為592mg/L。烏尤尼鹽湖當(dāng)前由于政府政策、開采條件等多因素制約，開發(fā)進度緩慢，2023年產(chǎn)量僅有數(shù)百噸LCE。2023年以來，寧德時代、中信國安集團、俄羅斯鈾壹集團等企業(yè)與YLB簽署鋰資源合作協(xié)議，未來有望加速資源開采。
6.Grota do Cirilo鋰礦
Grota do Cirilo項目位于巴西米納斯吉拉斯州，總面積為191平方公里。該礦鋰礦項目最新礦石儲量為7700萬噸，氧化鋰平均品位為1.40%，約合266萬噸LCE。Sigma Lithium擁有Grota do Cirilo礦區(qū)100%的權(quán)益，第一期鋰精礦生產(chǎn)項目名義產(chǎn)能為每年27萬噸鋰精礦，于2023年3月投產(chǎn)并在年底達(dá)產(chǎn)，全年生產(chǎn)10.5萬噸鋰精礦。該公司2024年第二季度通過了第二階段額外貢獻25萬噸鋰精礦的投資決策，首次商業(yè)生產(chǎn)預(yù)計將在2025年第二季度。
非洲
非洲擁有豐富的鋰礦資源，鋰礦主要分布在非洲南部的剛果（金）、馬里、津巴布韋、加納、納米比亞等國家。剛果（金）鋰資源最豐富，代表為Manono鋰礦；位于津巴布韋的鋰礦最多，包括Arcadia、Bikita、Zulu和Sabi Star鋰礦，且開采程度最高；馬里有Bougouni和Goulamina鋰礦；加納有Ewoyaa鋰礦；納米比亞有UIS和Karibib鋰礦。非洲鋰礦勘查起步晚，僅少量資源有勘探工作，整體資源儲量情況尚未完全探明，具有良好的找礦前景。2022年以來，眾多中資企業(yè)進入非洲從事鋰礦開發(fā)，非洲鋰資源在全球供給中愈發(fā)重要。
1.Manono鋰礦
Manono鋰礦項目位于剛果民主共和國坦噶尼喀省，是一個潛在的大型鋰銫鉭偉晶巖礦床。據(jù)澳大利亞上市公司AVZ公布的勘探數(shù)據(jù)，Manono鋰礦總資源量達(dá)到4.01億噸，氧化鋰平均品位為1.63%，折合1632萬噸LCE，其中鋰資源儲量約為536萬噸LCE，是全球最大的硬巖鋰礦之一，僅次于Greenbush和Pilgangoora。目前，該礦山的開發(fā)尚處于停滯狀態(tài)。Cominiere（剛果礦業(yè)開發(fā)股份有限公司）和紫金礦業(yè)擁有部分區(qū)域探礦權(quán)。
2.Arcadia
Arcadia鋰礦位于津巴布韋首都哈拉雷以東約38公里處的高原上。2021年底，華友鈷業(yè)獲得該礦所屬公司前景鋰業(yè)的控股權(quán)。Arcadia鋰礦擁有鋰資源量為7270萬噸，氧化鋰品位1.06%，氧化鋰資源量77萬噸（碳酸鋰當(dāng)量190萬噸）；儲量則為4230萬噸，氧化鋰品位1.19%，氧化鋰儲量50.4萬噸（折124萬噸LCE）。除了鋰資源，Arcadia鋰礦還擁有五氧化二鉭8800噸，品位121ppm。2023年3月，Arcadia鋰礦項目實現(xiàn)投產(chǎn)，年產(chǎn)能40萬噸鋰精礦，據(jù)悉2023年約產(chǎn)出28萬噸鋰精礦。
3.Bikita礦山
Bikita礦山位于津巴布韋馬斯溫戈省，距離首都哈拉雷325公里，與首都、馬斯溫戈省首府以及南非德班港、莫桑比克貝拉港均有高速公路、鐵路連接，基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。截至2023年12月31日，Bikita礦山西區(qū)與東區(qū)保有（探明+控制+推斷類別）鋰礦產(chǎn)資源量為1.13億噸礦石量，Li2O平均品位1.03%，折合碳酸鋰當(dāng)量（LCE）288萬噸。累計探獲鋰資源儲量折合84.96萬噸LCE，Li2O平均品位1.17%。2023年中中礦資源Bikita鋰礦200萬噸/年（透鋰長石）改擴建工程項目和200萬噸/年（鋰輝石）相繼建設(shè)完成，11月9日已完全達(dá)產(chǎn)，2023年Bikita已經(jīng)生產(chǎn)了25萬噸鋰精礦。
4.Goulamina鋰礦
Goulamina鋰礦項目位于西非馬里布古尼地區(qū)，大約距離馬里首都巴馬科以南150公里處。2024年7月1日發(fā)布了礦產(chǎn)資源估算更新版，資源總量增加了約27%，從2.11億噸（1.37% Li2O）增加到2.67億噸（1.38% Li2O），折合910萬噸LCE，同時期為全球第四大鋰礦。經(jīng)過2023年9月以來三輪股權(quán)收購，贛鋒國際將持有該礦控股公司Mali Lithium 100%股權(quán)。2024年10月，該項目一期破碎產(chǎn)線已經(jīng)建設(shè)完成并啟動，浮選產(chǎn)線建設(shè)正在進行收尾工作，預(yù)計將于年內(nèi)產(chǎn)出首批鋰輝石精礦產(chǎn)品。Goulamina鋰礦項目一期規(guī)劃產(chǎn)能50.6萬噸鋰精礦，二期產(chǎn)能可擴建到100萬噸鋰精礦。
中國
我國的鋰礦資源豐富、種類齊全，鹽湖、地下鹵水、偉晶巖、花崗巖、鋰黏土等多種鋰礦類型均有發(fā)現(xiàn)，且資源量可觀。2023年底國內(nèi)鋰儲量占全球已探明儲量的10.8%。開發(fā)方面，國內(nèi)充分挖掘各種鋰資源類型的內(nèi)生價值，形成鹽湖、鋰輝石、鋰云母等多種鋰礦類型共同開發(fā)布局。目前，國內(nèi)鋰資源供給格局較為集中，主要涉及青藏高原鹽湖、川西偉晶巖鋰礦、江西花崗巖鋰礦以及新疆偉晶巖鋰礦，代表性鋰礦包括察爾汗鹽湖、扎布耶鹽湖、東臺吉乃爾鹽湖、一里坪鹽湖，甲基卡鋰礦、李家溝鋰礦，雅山414礦和大紅柳灘多金屬礦床等等。
1.察爾汗鹽湖
察爾汗鹽湖是我國最大、資源量最豐富的可溶性鉀鎂鹽礦床。察爾汗鹽湖主要以鉀鹽為主，并伴生有鎂、鈉、鋰、硼、碘等多種礦產(chǎn)，綜合開發(fā)利用前景廣闊。察爾汗鹽湖各類資源儲量達(dá)600多億噸，其中氯化鉀5.4億噸、氯化鎂40億噸、氯化鋰1204萬噸、氯化鈉555億噸，均居全國首位，潛在經(jīng)濟價值數(shù)十萬億元。目前察爾汗鹽湖的開發(fā)商為鹽湖股份及藏格鋰業(yè)。
察爾汗鹽湖的開發(fā)始于1958年，第一代鹽湖人使用土法上馬、人拉肩扛的方式，生產(chǎn)出了中國第一袋鉀肥，填補了中國鉀肥行業(yè)的空白。1957年和1958年先后建立了大柴旦化工廠和察爾汗鉀肥廠，分別利用大、小柴旦湖的鈉硼解石礦生產(chǎn)硼砂，利用察爾汗鹽湖光鹵石礦生產(chǎn)鉀肥產(chǎn)品?；邴}湖自主研發(fā)的反浮選冷結(jié)晶法加工工藝和水采船采輸光鹵石礦等技術(shù)的突破，國家西部大開發(fā)首批標(biāo)志性工程——百萬噸鉀肥項目開工建設(shè)，并于2005年建成達(dá)產(chǎn)，改變了中國鉀肥市場的供應(yīng)格局。目前，察爾汗鹽湖已成為中國最大的鉀肥生產(chǎn)基地，鹽湖股份及藏格礦業(yè)兩家企業(yè)氯化鉀年產(chǎn)能分別為500萬噸和200萬噸，合計占國內(nèi)產(chǎn)能超80%。為保障國家糧食安全作出了積極貢獻。
鹽湖股份生產(chǎn)鉀肥的同時，每年排放老鹵量中含鋰量折合碳酸鋰約10萬噸。該公司開發(fā)利用鹽湖鋰資源要追溯到2007年，由其控股的藍(lán)科鋰業(yè)建設(shè)年產(chǎn)1萬噸碳酸鋰項目。2011年，引進以“從鹽液中獲得氯化鋰的方法和實施此方法的設(shè)備”、“用于制造顆粒的吸附劑的方法和實施此方法的設(shè)備”兩項專利技術(shù)為主的俄羅斯吸附提鋰技術(shù)。2014年產(chǎn)量超過千噸，2018年1萬噸產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)，后經(jīng)歷擴產(chǎn)和技改，形成碳酸鋰產(chǎn)能4萬噸，并于2024年達(dá)產(chǎn)。2025年將新增鹽湖股份4萬噸和匯信資產(chǎn)管理有限公司2萬噸碳酸鋰產(chǎn)能，屆時鹽湖股份鹵水將得到充分利用。
藏格礦業(yè)2017年成立格爾木藏格鋰業(yè)有限公司進軍鋰行業(yè)，次年建成1萬噸電池級碳酸鋰一期項目，2023年實際產(chǎn)量約1.2萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
2.扎布耶鹽湖
扎布耶鹽湖位于西藏自治區(qū)日喀則地區(qū)仲巴縣，總面積243平方公里。湖區(qū)為高原寒冷半干旱氣候區(qū)，年平均氣溫1℃，年溫差和日溫差較大，年降水量為192.6mm，年蒸發(fā)量為2269.1mm。該湖區(qū)已探明的鋰儲量為184.10萬噸LCE，且資源稟賦極其優(yōu)異，含鋰濃度11290mg/L，鎂鋰比為0.003-0.01。扎布耶具有世界獨一無二的天然碳酸鋰固體資源和高鋰貧鎂、富碳酸鋰的特點，鹵水已接近或達(dá)到碳酸鋰的飽和點。目前西藏礦業(yè)擁有扎布耶的獨家開采權(quán)。
扎布耶鹽湖首期建設(shè)已于2013年完成，設(shè)計年產(chǎn)能8628噸鋰精礦（碳酸鋰含量65%）。鹽梯度太陽能池提鋰技術(shù)，率先在中國實現(xiàn)從鹽湖中提鋰的工業(yè)化生產(chǎn)，生產(chǎn)出高品位碳酸鋰精礦。扎布耶二期以膜分離和蒸發(fā)結(jié)晶為主、鹽田為輔的技術(shù)路線，項目于2022年6月正式開工建設(shè)，于2023年11月20日實現(xiàn)機械竣工，2024年6月30日開始試生產(chǎn)。該項目將形成萬噸級碳酸鋰產(chǎn)能，包括電池級碳酸鋰9600噸、工業(yè)級碳酸鋰2400噸，副產(chǎn)氯化鉀15.6萬噸，銣銫混鹽200噸。
3.東臺吉乃爾鹽湖
東臺吉乃爾鹽湖已探明氯化鋰儲量284.78萬噸、硼酸163.79萬噸、氯化鉀1828.91萬噸。鹽湖鋰濃度高達(dá)0.085%，且鎂鋰比僅為35.2。青海東臺吉乃爾鋰資源股份有限公司是青海東臺吉乃爾鹽湖礦產(chǎn)資源的唯一開發(fā)主體，于2018年11月15日取得省國土廳核發(fā)的格爾木市東臺吉乃爾鹽湖采礦許可證。
2007年，中科院青海鹽湖所團隊在東臺吉乃爾鹽湖實現(xiàn)了鹽湖提鋰及資源綜合利用項目建成投產(chǎn)，年產(chǎn)3000噸碳酸鋰、25000噸硫酸鉀和2500噸硼酸，成為當(dāng)時最先進的碳酸鋰提取工藝。鋰資源公司規(guī)劃2萬噸產(chǎn)能，第一條產(chǎn)線（1萬噸）在2018年投產(chǎn)。年產(chǎn)能2 萬噸，目前東臺吉乃爾鹽湖的開發(fā)商為青海鋰資源公司。
4.一里坪鹽湖
一里坪鹽湖位于柴達(dá)木盆地中部鹽湖帶，海拔2683米，礦區(qū)面積422平方公里，緊鄰315國道，距格爾木市420公里，距西寧市930公里。該地區(qū)年蒸發(fā)量為降雨量的150倍。一里坪鹽湖屬于干鹽湖類型，鹽灘表面被現(xiàn)代風(fēng)積砂所覆蓋，地勢平坦，高差一般不超過0.5米，故有“一里平”之稱。一里坪礦區(qū)鹵水賦存有豐富的鋰、鉀、硼、鎂等鹽類資源。鹽湖類型屬于硫酸鎂亞型鹽湖，探明原始氯化鋰資源量約179.95萬噸，原始氯化鉀資源量約1680.5萬噸，硼酸資源儲量約91.58萬噸。鋰濃度中等，平均鋰離子濃度210mg/L，鎂鋰比為64。
五礦鹽湖有限公司成立于2009年9月，2013年拿到一里坪鹽湖礦權(quán)，2018年正式投產(chǎn)，建成投運1萬噸/年碳酸鋰項目和30萬噸/年氯化鉀項目，主要產(chǎn)品有電池級碳酸鋰、氯化鉀、磷酸鋰等。2024年四季度，五礦鹽湖技改三期項目獲批，將在已投產(chǎn)1萬t/a碳酸鋰生產(chǎn)線基礎(chǔ)上，采用原鹵提鋰工藝對原生產(chǎn)工藝改造升級，新增碳酸鋰產(chǎn)能5000噸/年，最終形成15000噸/年碳酸鋰產(chǎn)能。
5.甲基卡
甲基卡鋰礦位于四川省甘孜州康定、道孚、雅江三縣交界處，海拔4300-4500米，面積約60平方千米，是亞洲目前最大的偉晶巖型鋰輝石礦區(qū)。自上世紀(jì)中葉首次發(fā)現(xiàn)，通過勘查和研究，已發(fā)現(xiàn)和評價了甲基卡鋰礦、德扯弄巴鋰礦、木絨鋰礦、麥基坦X03鋰礦、燒炭溝鋰礦、和措拉鋰礦共6個鋰礦床。
融捷股份全資子公司融達(dá)鋰業(yè)擁有的甲基卡鋰輝石礦134號脈采礦權(quán)，礦山保有礦石資源儲量2899萬噸，平均品位超過1.42%，折合氧化鋰儲量41.2萬噸（102萬噸LCE），并伴生有鉭、鈮、鈹?shù)认∮薪饘?。目前具?05萬噸/年露天開采原礦石能力及45萬噸/年礦石處理的精選能力，鋰精礦產(chǎn)能約7-8萬噸/年。
斯諾威礦業(yè)旗下的德扯弄巴鋰礦山的保有資源儲量為2492萬噸，氧化鋰資源量為29.32萬噸（72萬噸LCE），平均品位為1.18%。2023年初，寧德時代作為斯諾威的重整投資人，拋出逾64億元的重整計劃，獲得斯諾威礦業(yè)100%股權(quán)。截止2024年底，該礦開發(fā)尚處于規(guī)劃中。
盛新鋰能控股公司惠絨礦業(yè)旗下的木絨鋰礦，木絨鋰礦區(qū)距離甲基卡穹隆中心約10余公里處，海拔2900米到3500米，植被覆蓋茂密。該礦區(qū)累計查明的礦石資源量6109.5萬噸，氧化鋰98.96萬噸（245萬噸LCE），平均品位達(dá)到1.62%。該公司2024年9月獲得自然資源部頒發(fā)的《采礦許可證》，生產(chǎn)規(guī)模為300萬噸/年。
6.李家溝
李家溝鋰礦位于四川阿壩金川縣，屬于著名的可爾因稀有金屬礦田的一部分。共探獲礦石資源量4036萬噸，折合氧化鋰資源量51萬噸（126萬噸LCE），Li2O平均品位為1.30%。家溝鋰礦項目規(guī)劃年處理原礦105萬噸，年產(chǎn)鋰精礦約20萬噸。該礦由能投鋰業(yè)開發(fā)，股東為川能動力和雅化集團這兩家上市公司，2024年中已進入試生產(chǎn)階段。
7.雅山414礦
雅山414礦（宜春鉭鈮礦）是中國重要的以鉭鈮鋰為主的特大型稀有金屬礦床，位于江西省宜春市東南20公里處。根據(jù)2017年礦權(quán)評估報告，宜春鉭鈮礦評估利用的資源儲量14213萬噸，Li2O含量54.7萬噸，平均品位0.38%，其中可采儲量9956萬噸，礦區(qū)內(nèi)鋰元素從上至下顯示有規(guī)律的品位遞減現(xiàn)象，鋰的礦化品位高達(dá)局部1.14%，中弱長石化帶、鋰云母化帶則下降至0.18%。礦區(qū)生產(chǎn)規(guī)模為231萬噸/年，理想情況下項目年產(chǎn)量為4.5%品位鋰精礦3.8萬噸，3.5%品位鋰精礦3.7萬噸，粗粒級鋰長石69.3萬噸，細(xì)粒級鋰長石34.7萬噸。
8.大紅柳灘礦
大紅柳灘礦集區(qū)位于新疆和田縣境內(nèi)，具體位置在西昆侖中段，是松潘-甘孜-西昆侖花崗偉晶巖型稀有金屬成礦帶的重要組成部分。大紅柳灘鋰礦首采區(qū)內(nèi)已“探明+控制”鋰輝石礦石量達(dá)到5000萬噸、氧化鋰量70萬噸（173萬噸LCE），全部勘探完成后，預(yù)計鋰輝石礦石量將達(dá)到1億噸、氧化鋰量將達(dá)到150萬噸。2024年9月，新疆有色集團的大紅柳灘稀有金屬300萬噸采選項目設(shè)備試車成功，預(yù)計達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)60萬噸鋰精礦。配套建設(shè)的一期6萬噸鋰鹽項目一階段3萬噸/年碳酸鋰已于同年中投產(chǎn)并產(chǎn)出合格碳酸鋰產(chǎn)品。
其他區(qū)域
上述四個區(qū)域外，北美加拿大和美國擁有較為可觀的鋰資源，2023年底其鋰資源儲量分別占全球的3.4%和4.0%。代表性的鋰礦有：加拿大魁北克省魁北克及其北部杰姆斯灣的偉晶巖型鋰礦，含鋰礦石約4700萬噸和2200萬噸；加拿大魁北克省汑巴赤的偉晶巖型鋰礦，總資源量為4911.8萬噸，氧化鋰量74.48萬噸；美國北卡羅來納偉晶巖帶（包括克利夫蘭金斯山）Li2O儲量約100噸；美國內(nèi)華達(dá)州金斯谷的沉積型鋰礦，總資源量為2.3億噸，Li2O儲量155萬噸；美國內(nèi)華達(dá)州銀峰的鹽湖型鋰礦，鹽湖Li2O儲量約為11.5萬噸。
迄今為止，歐洲尚無大規(guī)模鋰礦開采。歐洲的鋰資源儲量約為500萬噸，占世界總量的6.9%。代表性礦山有：塞爾維亞貝爾格萊德雅達(dá)的沉積型鋰礦，總資源量為1.253億噸，含Li2O 225.5萬噸。如果進展順利，該礦山有望在2028年開始正式開采；捷克波西米亞高原錫諾維克的偉晶巖型鋰礦，鋰資源量119.4萬噸；奧地利沃爾夫斯貝格的偉晶巖型鋰礦，鋰資源量26.4萬噸。
