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2024年11月儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目分析摘要
2024年11月共125個(gè)項(xiàng)目完成采招，其中EPC（含儲(chǔ)能設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃總規(guī)模達(dá)7GW/18.3GWh。
2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，集中在0.495-1.395元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.6397元/Wh，環(huán)比+20%。4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格在0.439-0.833元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.445元/Wh，均價(jià)首次跌破0.5元/Wh。
比亞迪、許繼電氣、中車株洲所儲(chǔ)能系統(tǒng)采購中標(biāo)規(guī)模遙遙領(lǐng)先。
2h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.6016-1.708元/Wh，加權(quán)均價(jià)1.1857元/Wh，環(huán)比+16.36%。4h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.617-0.865元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.769元/Wh，環(huán)比-13.39%。
中能建（含聯(lián)合體）EPC中標(biāo)規(guī)模達(dá)1.285GW/3.97GWh，容量規(guī)模占比23.88%，中電建（含聯(lián)合體）中標(biāo)規(guī)模達(dá)1.228GW/3.936GWh，容量規(guī)模占比23.68%。
就業(yè)主方采招落地規(guī)模分析，華潤電力超3GWh，京源科技超2GWh，華朔能源、河北交投、國港儲(chǔ)能、鳳源儲(chǔ)能均超1GWh。
就應(yīng)用場景分析，電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目采招落地容量規(guī)模占比62.35%，電源側(cè)占比31.07%，用戶側(cè)6.59%。
就省份分析，主要分布在新疆、河北、天津、山西、河南、廣東、青海等地；就地區(qū)分析，華北和西北地區(qū)遙遙領(lǐng)先。
就技術(shù)路線分析，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能功率規(guī)模占比94.87%，飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目功率規(guī)模占比3.57%，液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目容量規(guī)模占比3.28%。11月共5個(gè)混合儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地，總規(guī)模528.6MW/1300.016MWh。
就時(shí)長分析，4h及長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目容量占比達(dá)45.71%。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年11月共125個(gè)項(xiàng)目完成采招，其中EPC（含儲(chǔ)能設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、容量租賃總規(guī)模達(dá)7GW/18.3GWh，容量規(guī)模環(huán)比+54.7%。其中，EPC/PC（含儲(chǔ)能設(shè)備）項(xiàng)目數(shù)量最多，規(guī)模最大，達(dá)71個(gè)，總規(guī)模5.62GW/13.96GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)采招落地項(xiàng)目36個(gè)，規(guī)模1.24GW/4.08MWh，容量租賃項(xiàng)目采招落地7個(gè)，總規(guī)模135.7MW/271.416MWh。
儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格
2024年11月，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格在0.439-1.395元/Wh區(qū)間內(nèi)。
其中，2h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)采購項(xiàng)目最多，中標(biāo)價(jià)格主要集中在0.495-1.395元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.6397元/Wh，較之上個(gè)月回升了20%。最低單價(jià)來自于華潤撫州東鄉(xiāng)光伏發(fā)電二三期項(xiàng)目20MW/40MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購,海博思創(chuàng)以1980萬元的投標(biāo)報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.495元/Wh。
4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格在0.439-0.833元/Wh，加權(quán)均價(jià)0.445元/Wh，均價(jià)首次跌破0.5元/Wh。最低價(jià)格來自于華潤電力控股新疆重能電力開發(fā)有限公司新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目0.8GW/3.2GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)采購，比亞迪中標(biāo)第三標(biāo)段300MW/1200MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購，投標(biāo)報(bào)價(jià)52680萬元，折合單價(jià)為0.439元/Wh，4h磷酸鐵鋰儲(chǔ)能中標(biāo)單價(jià)創(chuàng)歷史新低。
除了磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，11月還完成了部分非鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)的采招：
宿遷時(shí)代儲(chǔ)能科技有限公司以193.8萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)華能西安熱工院科研項(xiàng)目百千瓦級(jí)水系有機(jī)液流電池儲(chǔ)能裝置采購，該項(xiàng)目采購200kW/400kWh水系有機(jī)液流電池儲(chǔ)能裝置1套，包括水系有機(jī)液流電池電堆、正負(fù)極電解液、專用能量管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能雙向變流系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)(含傳感、溫控等系統(tǒng))、集裝箱(含管件、電解液罐等)及其相關(guān)配件，折合單價(jià)4.845元/Wh。
思源清能電氣電子有限公司以200萬元的投標(biāo)報(bào)價(jià)中標(biāo)海南公司大唐文昌100MW/200MWh新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目1MW/30s超級(jí)電容系統(tǒng)采購，含電容簇4簇、中控柜1套、溫控系統(tǒng)1套、消防系統(tǒng)1套、CMS電容管理系統(tǒng)1套、箱體及附件一套和1MWPCS升壓一體機(jī)1套(其中包含PCS儲(chǔ)能變流器、干式升壓變壓器、輔助變壓器、中壓柜)，以及現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)等，折合單價(jià)2元/W。
儲(chǔ)能系統(tǒng)采購中標(biāo)企業(yè)
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，11月儲(chǔ)能系統(tǒng)采購中標(biāo)規(guī)模遙遙領(lǐng)先的是比亞迪、許繼電氣、中車株洲所，規(guī)模分別為300MW/1200MWh、310MW/1120MWh、300MW/1100MWh，主要來自于重能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購。
新源智儲(chǔ)中標(biāo)規(guī)模為100MW/200MWh，主要來自于中國電力國際發(fā)展有限公司高密風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目集中式共享儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購。
儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格
2024年11月，鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.6016-1.708元/Wh區(qū)間。
其中，2h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)項(xiàng)目最多，中標(biāo)價(jià)格在0.6016-1.708元/Wh，加權(quán)均價(jià)1.1857元/Wh，較之上個(gè)月回升了16.36%。最低價(jià)格來自于龍?jiān)措娏V西龍?jiān)葱履茉从邢薰緳M州一體化200MW/400MWh配套共享儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包，中能建廣西院以24065.881066萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.6016元/Wh，創(chuàng)2h鋰電儲(chǔ)能EPC單價(jià)歷史新低。
4h鋰電儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格在0.617-0.865元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價(jià)0.769元/Wh，環(huán)比-13.39%。最低價(jià)格來自于中電投新農(nóng)創(chuàng)科技有限公司2024年第7批集中招標(biāo)隆發(fā)共和100萬千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ)項(xiàng)目70萬千瓦光伏配套200MW/800MWh儲(chǔ)能EPC總承包，中建三局以49366.074901萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)0.617元/Wh，創(chuàng)下4h鋰電儲(chǔ)能EPC新低。
除了鋰電儲(chǔ)能EPC，11月還有部分非鋰儲(chǔ)能/混合儲(chǔ)能EPC采招完成。長興太湖能谷科技有限公司以3861.861萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)長興縣開發(fā)區(qū)區(qū)域300MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目-賽邁科4.95MW/39.813MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目總承包（EPCO）,折合單價(jià)0.97元/Wh；該項(xiàng)目為工商業(yè)儲(chǔ)能，儲(chǔ)能系統(tǒng)存儲(chǔ)介質(zhì)采用的是鉛炭電池。
11月陜西建工第七建設(shè)集團(tuán)有限公司以44974.927914萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)200MW/9MWh飛輪獨(dú)立調(diào)頻儲(chǔ)能電站項(xiàng)目一期工程總承包，該項(xiàng)目總投資13億元，初始投資單價(jià)6.5元/W。
此外，中鐵十一局集團(tuán)第四工程有限公司以73136.68萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)了東坤新能源科技(喀左)有限公司100MW/50.43MWh獨(dú)立混合儲(chǔ)能一次調(diào)頻電站建設(shè)項(xiàng)目，折合單價(jià)7.2元/W。該項(xiàng)目采用飛輪儲(chǔ)能技術(shù)+磷酸鐵鋰電池組成，容量為100MW，其中飛輪儲(chǔ)能的50MW/0.416MWh，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能的裝機(jī)容量為51.6MW/51.6MWh。
儲(chǔ)能EPC中標(biāo)企業(yè)
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，11月含儲(chǔ)能設(shè)備采購的EPC/PC項(xiàng)目采招落地規(guī)模5.62GW/13.96GWh，不含儲(chǔ)能設(shè)備采購的EPC項(xiàng)目采招落地705MW/2670MWh，總規(guī)模合計(jì)6.33GW/16.63GWh。
在EPC中標(biāo)企業(yè)中，11月中電建（含聯(lián)合體）中標(biāo)規(guī)模達(dá)1.228GW/3.936GWh，容量規(guī)模占比23.68%，其中中國電建集團(tuán)核電工程有限公司EPC中標(biāo)規(guī)模最大，達(dá)610MW/2420MWh，主要來自于華能甘肅公司慶陽風(fēng)光綜合新能源示范項(xiàng)目配套儲(chǔ)能項(xiàng)目工程及升壓站施工項(xiàng)目。此外，中電建重慶電建、中電建市政集團(tuán)EPC中標(biāo)規(guī)模均在400MWh以上，中電建四川院、昆明院EPC中標(biāo)規(guī)模均超200MWh。
11月，中能建（含聯(lián)合體）EPC中標(biāo)規(guī)模達(dá)1.285GW/3.97GWh，容量規(guī)模占比23.88%，其中中能建甘肅工程公司EPC中標(biāo)規(guī)模達(dá)500MW/2000MWh，主要來自于京源天津綠電集儲(chǔ)樞紐示范項(xiàng)目。中能建新疆院EPC中標(biāo)200MW/800MWh，主要來自于布爾津縣電化學(xué)200MW/800MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，投標(biāo)報(bào)價(jià)64675.26萬元，折合單價(jià)0.8084元/Wh。此外，中能建浙江院、廣西院EPC中標(biāo)均為200MW/400MWh。
11月，中建集團(tuán)（含聯(lián)合體）EPC中標(biāo)規(guī)模達(dá)1.08GW/3.16GWh，容量規(guī)模占比19%。其中，中建三局EPC中標(biāo)超500MW/2000MWh；中建二局&盛隆電氣&南方電網(wǎng)聯(lián)合體EPC中標(biāo)超500MW/1000MWh。
業(yè)主采招落地規(guī)模
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年11月共82家業(yè)主/開發(fā)商完成儲(chǔ)能相關(guān)采招工作，其中華潤電力采招落地規(guī)模最大，達(dá)830.2MW/3260.4MWh，容量規(guī)模占比17.8%；京源科技采招落地規(guī)模500MW/2000MWh，容量規(guī)模占比10.92%。
此外，華朔能源、河北交投、國港儲(chǔ)能、鳳源儲(chǔ)能11月采招落地規(guī)模均在1GWh以上。中電農(nóng)創(chuàng)、粵水電儲(chǔ)能采招落地規(guī)模均為200MW/800MWh。
應(yīng)用場景分布
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年11月EPC/儲(chǔ)能系統(tǒng)采招完成的項(xiàng)目中，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立/共享儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模最大，達(dá)4.64GW/11.41GWh，容量規(guī)模占比62.35%，其中3個(gè)電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目超1GWh。
京源天津綠電集儲(chǔ)樞紐示范項(xiàng)目
該項(xiàng)目位于天津市寧河區(qū)東棘坨鎮(zhèn)境內(nèi)，計(jì)劃建設(shè)500MW/2000MWh儲(chǔ)能電站一座，配套1座220kV升壓站，中國能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)甘肅工程有限公司科創(chuàng)建設(shè)工程公司中標(biāo)該項(xiàng)目一期EPC總承包。
河北集電隆化獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包工程
該項(xiàng)目位于河北承德市隆化縣，本工程在主變低壓側(cè)下配套建設(shè)300MW*4h儲(chǔ)能系統(tǒng)，中建三局集團(tuán)有限公司&山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院股份有限公司聯(lián)合體以100968.004268萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)該項(xiàng)目EPC，折合單價(jià)0.84元/Wh。
廣東陽江市陽西縣程村鎮(zhèn)500MW/1000MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包
該項(xiàng)目整體規(guī)劃500MW/1000MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能裝置，全站一期建成。中國建筑第二工程局有限公司&盛隆電氣集團(tuán)電力工程有限公司&廣東南海電力設(shè)計(jì)院工程有限公司聯(lián)合體以170801.259798的報(bào)價(jià)中標(biāo)，折合單價(jià)1.708元/Wh。
電源側(cè)采招落地項(xiàng)目達(dá)1.825GW/5.687GWh，容量占比31.07%，其中新能源配儲(chǔ)1.79GW/5.619GWh，火電調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目36MW/68MWh，包括兩個(gè)項(xiàng)目：廣州珠江天然氣電廠黑啟動(dòng)（含F(xiàn)CB功能）及調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)備采購、華電滕州新源熱電有限公司350MW火電機(jī)組儲(chǔ)能調(diào)頻工程EPC總承包。
廣州珠江天然氣電廠黑啟動(dòng)（含F(xiàn)CB功能）及調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目
該項(xiàng)目位于廣州珠江天然氣發(fā)電廠內(nèi)，技術(shù)方案設(shè)計(jì)為24MW/48MWh電化學(xué)儲(chǔ)能+2MWx5min超級(jí)電容混合儲(chǔ)能系統(tǒng)，廣州智光儲(chǔ)能科技有限公司以3041.4萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)了該項(xiàng)目儲(chǔ)能設(shè)備采購。
用戶側(cè)采招落地項(xiàng)目531.781MW/1205.616MWh，容量規(guī)模占比6.59%，項(xiàng)目數(shù)量占比44.7%，其中單獨(dú)配置的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目25個(gè)，總規(guī)模491.616MW/1108.754MWh，主要集中在江蘇、重慶、廣東、湖南、浙江等地。此外還有25個(gè)分布式光伏配儲(chǔ)/云儲(chǔ)能/臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能/儲(chǔ)充/光儲(chǔ)充/微電網(wǎng)/通信儲(chǔ)能/應(yīng)急電源等項(xiàng)目。
11月采招落地的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中百兆瓦時(shí)級(jí)的項(xiàng)目有4個(gè)，其中兩個(gè)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)150MW/300MWh。
江蘇中鼎星工商業(yè)分布式光伏儲(chǔ)能及風(fēng)電場等工程施工總承包項(xiàng)目
該項(xiàng)目由中鼎星能源科技(上海)有限公司投建，其中分布式光伏總裝機(jī)容量(MWp)約為100MWp，分散式風(fēng)電場總裝機(jī)容量約為30MWp，分布式儲(chǔ)能電站約為150MW/300MWh。中鐵四局集團(tuán)電氣化工程有限公司以78409.763887萬元的投標(biāo)報(bào)價(jià)中標(biāo)。
重慶墊江縣高新區(qū)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（二期）設(shè)計(jì)施工運(yùn)營工程總承包（EPC+O）
該項(xiàng)目由墊江縣丹香建設(shè)有限公司投建，新建規(guī)模為150MW/300MWh。重慶博鈺科技發(fā)展有限公司&重慶市滕泰電力有限責(zé)任公司聯(lián)合體以26772萬元的報(bào)價(jià)中標(biāo)該項(xiàng)目二期EPC+O。
區(qū)域分布
就省份分析，2024年11月，新疆儲(chǔ)能采招落地容量遙遙領(lǐng)先，規(guī)模達(dá)1.13GW/4.26GWh，其中主要為電源側(cè)項(xiàng)目，達(dá)800MW/3462MWh，電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目200MW/931MWh。
河北、天津11月儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目規(guī)模都在500MW/2000MWh以上，山西、河南、廣東、青海采招落地規(guī)模均超1GWh。
就大區(qū)分析，11月華北和西北地區(qū)儲(chǔ)能采招落地規(guī)模領(lǐng)跑全國，采招落地規(guī)模均超5GWh。
華北地區(qū)采招落地規(guī)模最大，達(dá)2.25GW/5.91GWh，容量占比32.2%，其中電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目達(dá)2.1GW/5.61GWh，電網(wǎng)側(cè)容量規(guī)模占華北總規(guī)模的95%。
西北地區(qū)采招落地達(dá)1.52GW/5.496GWh，容量占比29.95%，其中電源側(cè)項(xiàng)目規(guī)模1.32GW/4.67GWh，電源側(cè)容量占比西北采招落地總規(guī)模的85.4%。
華南、華東、華中、西南地區(qū)11月采招落地規(guī)模也都在1GWh以上，均以電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目為主，其中華東地區(qū)用戶側(cè)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)207.15MW/449.833MWh，用戶側(cè)采招落地規(guī)模據(jù)全國首位。
東北地區(qū)11月儲(chǔ)能采招落地規(guī)模為381.8MW/612.403MWh。
技術(shù)路線分布
2024年11月，在技術(shù)路線明確的儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目中，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)依舊是主流，其采招落地規(guī)模達(dá)6.641GW/17.7GWh，功率規(guī)模占比94.87%。
飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地250MW/9.416MWh，功率規(guī)模占比3.57%；液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地101.2MW/602.4MWh，容量規(guī)模占比3.28%；鉛炭電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地4.95MW/39.813MWh，容量規(guī)模占比0.22%；超級(jí)電容儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地3MW，功率規(guī)模占比0.04%。
11月，共5個(gè)混合儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地，總規(guī)模達(dá)528.6MW/1300.016MWh，主要為“磷酸鐵鋰電池+”技術(shù)路線，包括“磷酸鐵鋰電池+超級(jí)電容”、“磷酸鐵鋰電池+液流電池”、“磷酸鐵鋰電池+飛輪儲(chǔ)能”等，項(xiàng)目詳情見下表。
儲(chǔ)能時(shí)長分布
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2024年11月，在儲(chǔ)能時(shí)長明確的采招落地項(xiàng)目中，2h儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模為4.47GW/9.34GWh，容量規(guī)模占比為51.53%。
4h儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模達(dá)1.91GW/7.65GWh，6h儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模100MW/600MWh，8h儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模4.95MW/39.81MWh，4h及以上長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì)2.02GW/8.29GWh，容量占比45.71%，長時(shí)儲(chǔ)能市場占有率進(jìn)一步提升。
