中國儲能網訊：澳大利亞擁有世界上第一個“大型”電池：2017 年建成的 100 MW Hornsdale Power Reserve。自那時起，澳大利亞國家電力市場 (NEM) 對電網規(guī)模電池儲能的投資一直在持續(xù)。目前，NEM 中有 25 個項目投入商業(yè)運營，總發(fā)電容量接近 2 GW。
那么，這一目標是如何實現(xiàn)的？迄今為止哪些公司引領了 BESS 的部署？
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https://modoenergy.com/research/australia-introduction-nem-national-electricity-market
在本文中，我們僅指 預定 的“商業(yè)運營”容量。這被定義為在能源或 FCAS 市場上交易了 75% 或更多容量的電池儲能項目。
NEM 電網規(guī)模電池儲能容量將達到2GW里程碑
在Hornsdale Power Reserve設施建成后的三年里，NEM 的電網級電池容量僅增加了 160 MW。然而，從 2021 年開始，部署速度加快。目前總運營容量為 1.96 GW ，比 2020 年增加了近八倍。
截至目前，2024 年，已有 591 MW 的新電池容量開始在 NEM 中交易 - 僅次于 2023 年部署的 610 MW 。其中一半來自昆士蘭州，使該州的電池儲能容量增加了兩倍。
Hornsdale Power Reserve位于南澳大利亞州，該州是 2021 年前 BESS 部署量最高的州（MW）。2021 年，維多利亞州超越南澳州，此后一直保持領先地位。隨著昆士蘭州在 2024 年新增 300 MW 容量，新南威爾士州現(xiàn)在落后于這三個州。塔斯馬尼亞州是 NEM 的最后一個地區(qū)，目前沒有電網規(guī)模的電池儲能容量。
這是由世界領先的“大”電池推出所推動的
Hornsdale Power Reserve于 2017 年投入使用時，它是世界上最大的電池儲能系統(tǒng)。四年后，當 Neoen 于 2021 年啟用 300 MW 的 Victorian Big Battery 時，它是世界上最大的電池儲能系統(tǒng)（按功率容量計算）。目前，在 NEM 中交易的 25 個電池中，有 8 個 100 MW 以上的電池在 NEM 中投入商業(yè)運營。
南澳大利亞州、維多利亞州和昆士蘭州目前都已建成并運行了數(shù)百MW的電池。新南威爾士州落后，其最大的系統(tǒng)為 65 MW 。這種情況似乎將在 2025 年發(fā)生改變，屆時 Akaysha Energy 的 850 MW Warratah 超級電池將投入使用 - 這將是世界上發(fā)電容量最大的電池之一。
切換到兩小時系統(tǒng)已將 NEM 電池總儲能容量推高至 3 GWh 以上
NEM 中首批上線的電池系統(tǒng)的持續(xù)時間范圍為 0.3 至 2 小時。雖然 0.3 小時 Dalrymple BESS 仍然是個例外，但一系列不同持續(xù)時間的系統(tǒng)仍在繼續(xù)部署。2021 年和 2022 年，上線的大多是 1.5 小時系統(tǒng)；2023 年，上線的是 1 小時和 1.1 小時系統(tǒng)，2024 年，上線的大多是 2 小時電池。
2024 年部署兩小時系統(tǒng)意味著 NEM 中電池儲能的總能量容量將達到 3 GWh，高于 2023 年底的 2 GWh。這使電站群的平均持續(xù)時間從一年前的 1.4 小時增加到 1.6 小時。
私人開發(fā)商引領電池容量增長
可再生能源開發(fā)商 Neoen 建造了 Hornsdale Power Reserve，并自此不斷擴充其儲能組合。其中包括澳大利亞最大的系統(tǒng)、300 MW Victorian Big Battery 和另外兩個電池。Neoen 總共擁有 670 MW 的商業(yè)運營電池容量——占 NEM 電池容量的三分之一。
除了 Neoen 之外，其他私人開發(fā)商也部署了另外 1.1 GW 的電池儲能容量。其中，Eku Energy（通過其與 Shell 和 Engie 的兩家合資企業(yè)）、Edify Energy 和 Vena Energy 是領頭羊。目前，私人開發(fā)商的電池儲能容量占 BESS 容量的四分之三。
另外 300 兆瓦來自發(fā)電零售商 AGL，其中大部分是 250 MW 的Torrens Island BESS。同時，電網公司 TransGrid、AusNet 和 ElectraNet 共擁有 110 MW 的容量。
建設得到了政府資金和合同的支持
州和聯(lián)邦政府的資金幫助了 NEM 中電池儲能系統(tǒng)的建設。在目前投入商業(yè)運營的 25 個系統(tǒng)中，有 9 個獲得了某種形式的直接資本支出資金。其中大部分資金來自 ARENA，這是一個由聯(lián)邦政府資助的機構，支持商業(yè)前投資。其他資金直接來自州政府。
與此同時，政府合同也為一些電池的建設做出了貢獻。Hornsdale Power Reserve公司與南澳大利亞州政府簽訂了一項長期合同，以在系統(tǒng)壓力事件發(fā)生時提供備用容量。類似的長期備用合同，稱為 SIPS，幫助建造了Victorian Big Battery（也是 Waratah 超級電池的幕后推手）。
然而，越來越多的電池項目是在沒有政府直接支持的情況下建造的。自 2022 年以來，大多數(shù)新容量，包括 200 MW 的 Rangebank BESS 和 250 MW 的 Torrens Island BESS，都是在沒有政府支持的情況下建造的。
收費在新項目建設中發(fā)揮了重要作用
在市場缺乏長期收入確定性的情況下，長期收費協(xié)議對于建設一些電池至關重要。九個電池是根據收費協(xié)議簽訂的，承購方對資產擁有完全的運營控制權。AGL、Shell Energy、EnergyAustralia 和 Iberdrola 都根據此類協(xié)議控制著電池。
然而，市場正在轉向“虛擬收費協(xié)議”。Western Downs 是第一個上線此類合同的系統(tǒng)，由 AGL 提供。根據此協(xié)議，AGL 可以發(fā)送調度請求，讓系統(tǒng)充電或放電。否則，所有者將照常運行該系統(tǒng)。
此后，Engie 和 Neoen 宣布在維多利亞大電池項目達成一項虛擬承購協(xié)議，以獲得其部分 300 兆瓦發(fā)電容量——這是對該系統(tǒng)現(xiàn)有 SIPS 合同的補充。
最后，特斯拉為 Genex Power 提供了 Bouldercombe BESS 的收入底線。在這份協(xié)議中，特斯拉保證一定的收入水平，以換取比否則會獲得的更高的收入份額。
特斯拉在電池系統(tǒng)供應方面占據主導地位——但這種情況正在開始改變
Hornsdale Power Reserve 由特斯拉提供，特斯拉自此以 1.9 GWh 的運營電池能量容量占據市場主導地位。2022 年之前，特斯拉提供了 96% 的電池能量容量。然而，市場已經開始多樣化。自 2022 年開始運營的能源容量中，超過 50% 來自非特斯拉系統(tǒng)，由六家不同的公司提供。
到目前為止，F(xiàn)luence 是第二大 BESS 供應商，運營的能源容量為 642 MWh。三星、瓦錫蘭以及最近的 CATL 都已部署了大規(guī)模 BESS 容量。Ingeteam 和日立是 BESS 的補充。
2025 年 BESS 將會有什么發(fā)展？
雖然到 2024 年底仍有 300 MW 的新電池儲能容量投入使用，但今年仍將達不到預期的 1.5 GW 新電池容量?？偠灾?，2024 年似乎是 2025 年 NEM 中 BESS 豐收年的基礎。
AEMO 列出了 4 GW 以上的新電池項目，這些項目可能在 2025 年上線，如果實現(xiàn)，將使目前的運營容量增加三倍。其中包括四個項目，每個項目都將打破澳大利亞目前最大的電池容量記錄，其中以 850 兆瓦的 Warratah 超級電池為首。
此次擴張將會吸引一些新公司大規(guī)模加入BESS領域，包括開發(fā)商Akaysha Energy、開發(fā)商Origin Energy和BESS供應商Powin。
