中國儲能網(wǎng)訊：光儲不分家。
我們可以從兩方面理解其中的邏輯：一是光伏、風電等新能源裝機規(guī)模越大，需要的儲能系統(tǒng)就越多；二是電力系統(tǒng)正在去中心化，光伏+儲能，可以構(gòu)成離網(wǎng)系統(tǒng)，滿足分散場景下的用電需求。
儲能市場爆發(fā)以來，光伏巨頭們紛紛重金加碼，成為一支重要的參與力量。而光伏又細分為兩撥：一撥是逆變器廠商，另外一撥是組件廠商。
今天我們要談的，是組件廠商。在儲能業(yè)務(wù)的驅(qū)動下，行業(yè)正在發(fā)生怎樣的變化。而這個話題，要從阿特斯談起。
12月5日，阿特斯集團（Canadian Solar Inc., 納斯達克代碼：CSIQ）2024年第三季度財報對外發(fā)布。一份儲能成績單驚艷了行業(yè)：
1.截至2024年11月30日，旗下阿特斯儲能（e-STORAGE）在手訂金額為32億美元。按照當天7.19的匯率計算，約合人民幣230.08億元。
2. 截至2024年9月30日，阿特斯儲能（e-STORAGE）擁有超過60GWh儲能系統(tǒng)訂單儲備，包括已簽約和在建項目，以及處于不同談判階段的項目。
3.2024年前三季度，阿特斯大儲出貨4.4GWh，其中第三季度出貨達1.8GWh。
第四季度，出貨大概在2.0GWh-2.4GWh。也就是說，2024年，其全年出貨量將達6.4GWh-6.8GWh。
橫向?qū)Ρ绕渌M件廠商，阿特斯的儲能出貨量一鳴驚人，可以說是揚眉吐氣了一把。
阿特斯的高光時刻來了
要知道，在組件領(lǐng)域，阿特斯有著“千年老五”的稱號。
2001年，創(chuàng)始人兼董事長瞿曉鏵博士于加拿大創(chuàng)立阿特斯集團，進入光伏領(lǐng)域。
23年來，光伏行業(yè)呈現(xiàn)了太多戲劇性的變化。技術(shù)變革，疊加行業(yè)周期調(diào)整，廠商的座次排名多次更迭，行業(yè)首富也是換了一撥又一撥。
晶科能源、天合光能、隆基綠能等都登上過全球組件出貨第一的寶座，在技術(shù)變革時期，他們也都樹起自己鮮明的旗幟。
比如天合光能押注210大尺寸，晶科能源豪賭TOPcon，隆基綠能以單晶逆襲稱王，卻又因當下押注BC，而跌落神壇。
再看阿特斯，一直是行業(yè)的跟隨者。哪怕在行業(yè)大舉進行垂直一體化擴張的時候，它也是慢半拍。
多年來，全球組件出貨量排名上，阿特斯大部分時候都徘徊在第五的位置。
尷尬的是，阿特斯背后還有不少追兵，比如通威股份、正泰新能、一道新能源等。
但在儲能領(lǐng)域，阿特斯跑出了加速度，有望在組件廠商中拿到儲能出貨老大的位置。
目前，除了隆基綠能、通威股份外，天合光能、晶科能源、正泰新能、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成等都布局了儲能業(yè)務(wù)。
查詢財報、官網(wǎng)等公開材料，我們統(tǒng)計了主要組件廠商儲能的出貨情況。通過比較可以發(fā)現(xiàn)，不計戶儲、工商儲在內(nèi)，在組件廠商中，2024年阿特斯儲能出貨量都有望位居第一。
如果從布局的時間和力度來看，阿特斯都不算最早的一個，也不是最猛的一個。
早在2015年，天合光能就宣布成立天合儲能，提早洞見了光儲融合的趨勢。
過去兩年，天合儲能業(yè)務(wù)搞得風生水起，可以說是力度最大的一個：下設(shè)常州、滁州兩大生產(chǎn)基地，而且自研314Ah電芯，并于去年10月實現(xiàn)量產(chǎn)。
我們知道，晶科能源、阿特斯也自研電芯，但天合儲能最早實現(xiàn)量產(chǎn)。并且發(fā)布530Ah電芯及搭載該電芯的7MWh系統(tǒng)，加入到大容量之爭。
晶科能源于今年4月發(fā)布自研的314電芯，并宣布于第三季度量產(chǎn)。我們從內(nèi)部人士處了解到，目前尚未量產(chǎn)。
正泰2015年就開始儲能PCS的研發(fā)，2016年推出30kWPCS，2018年推出商用儲能系統(tǒng)。
東方日升在儲能領(lǐng)域的布局也較早。公開信息顯示，其2017年就推出PCS。2018年收購天津雙一力，正式進軍儲能。雙一力于2005年由中日合資成立，專注鋰電池研發(fā)和生產(chǎn)。目前，東方日升儲能已落地400多個項目，具備了15GWh產(chǎn)能。
晶澳科技入局儲能稍晚。2022年3月，其與海博思創(chuàng)達成戰(zhàn)略合作，正式進軍儲能市場。
儲能完全具備再造一個行業(yè)的潛力。就像陽光電源早就判定儲能將超越逆變器，成為第一大業(yè)務(wù)。未來，組件廠商之間，比拼的是光儲整體業(yè)務(wù)的體量。
這樣看，阿特斯的后勁兒不容忽視。
阿特斯集團預(yù)計，2025年出貨量將在11GWh-13GWh之間，相較于2024年，大概翻一番。
全球化能力加持，阿特斯也不輕松
阿特斯在儲能上的布局，我們大概理出了一條時間線：
2018年，阿特斯在加拿大交付了第一個儲能電站。2019年，阿特斯在美國普林斯頓建立了儲能系統(tǒng)研發(fā)中心。
2021年，阿特斯儲能科技有限公司成立，專注于儲能技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)。當年，阿特斯交付了900MWh儲能項目。
2022年，阿特斯先后推出大儲產(chǎn)品推Solbank和戶儲產(chǎn)品EPCube。
時間來到2023年，阿特斯形容這一年是“交付的小年，但是是簽單的大年?！碑斈?月，阿特斯在鹽城大豐的儲能工廠才下線了首批大儲儲能系統(tǒng)。
根據(jù)財報，目前，SolBank儲能系統(tǒng)的制造產(chǎn)能已達20GWh。預(yù)計到2025 年底達到30GWh。
鹽城是阿特斯重要的光儲產(chǎn)能基地。阿特斯正在鹽城大豐投建自己的電芯公司——阿特斯的電池科技有限公司，產(chǎn)能規(guī)劃為12GWh，分兩期建設(shè)完成。
目前，阿特斯儲能系統(tǒng)所需電芯、PCS等主要來自外采。
接下來就是核心問題。阿特斯儲能之所以可以一鳴驚人，最大的原因就是其數(shù)一數(shù)二的全球化能力。
阿特斯全球化運作的一個重要平臺，就是子公司Recurrent Energy。該公司原為夏普在美國的光伏項目開發(fā)公司，于2015年被阿特斯收購。
Recurrent Energy是全球最大的公共事業(yè)規(guī)模太陽能和儲能電站項目的開發(fā)商之一，開發(fā)項目遍布六大洲20多個國家。
截至2024年9月30日，Recurrent Energy全球太陽能電站項目儲備總量達26.4GW、儲能項目儲備總量66.1GWh。
自己開發(fā)投建項目，采用自家的設(shè)備，順理成章?？梢哉f，Recurrent Energy是阿特斯儲能出貨的重要引擎。Recurrent Energy項目儲備規(guī)模幾乎等同于阿特斯儲能儲備的系統(tǒng)訂單儲備。
不只儲能業(yè)務(wù)，整體看，全球化的能力都將助推阿特斯構(gòu)建更大的優(yōu)勢。
首先是，無論光伏，還是儲能，海外市場的利潤都更豐厚，市場空間也更廣闊。與之對照，國內(nèi)招投標早已跌破成本價。
其次，地緣政治沖突加劇，貿(mào)易壁壘高筑，企業(yè)也必須轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能到海外去。
這就是所謂的：不出海，就出局。
再來看阿特斯集團，它完完全全是一家國際化的公司。
阿特斯集團（CSIQ）總部位于加拿大。旗下?lián)碛袃纱髽I(yè)務(wù)，一個是光伏、儲能的研發(fā)和生產(chǎn)；另外一個則是光伏、儲能電站的開發(fā)運營。分別對應(yīng)阿特斯陽光電力集團股份有限公司（簡稱“阿特斯”，CSI Solar）、Recurrent Energy。
阿特斯于2023年6月9日登陸上海證券交易所。阿特斯集團直接持有阿特斯62.24%的股權(quán)。
從股東及股權(quán)架構(gòu)上看，阿特斯集團創(chuàng)始人瞿曉華及其配偶張含冰均為加拿大國籍，聯(lián)合持股21%。其中，5%以上的股東，包含黑石、GMO（Grantham,Mayo,Van Otterloo & Co.LLC）等全球知名的投資巨頭和基金管理公司。
阿特斯的身份優(yōu)勢，在日益緊迫的貿(mào)易戰(zhàn)中，可以令其馳騁海外市場更加游刃有余。但是，如果阿特斯要在儲能領(lǐng)域構(gòu)建絕對的優(yōu)勢，也并不輕松。太多巨頭在這一賽道狹路相逢。
