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報(bào)告要點(diǎn)
全球鋰資源主要分布在智利、澳大利亞、阿根廷、中國(guó)、美國(guó)、巴西、津巴布韋等20個(gè)國(guó)家。鋰資源豐富且分布集中，據(jù)USGS（美國(guó)聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查局）數(shù)據(jù)，截止2023年底，智利鋰資源儲(chǔ)量930萬(wàn)金屬?lài)?，在全球占比中略?/3，澳大利亞以620萬(wàn)金屬?lài)嵟琶诙ＹY源儲(chǔ)量占比超10%的還有阿根廷和中國(guó)，以上四個(gè)國(guó)家擁有全球近80%的鋰資源儲(chǔ)量。而供給格局上，澳大利亞近年來(lái)一直占據(jù)全球原生鋰市場(chǎng)供應(yīng)的頭把交椅，南美位居次席。中國(guó)、非洲在全球供給格局中的重要性也日益突出。
澳大利亞
澳大利亞的大部分鋰資源都位于西澳大利亞州，典型的鋰礦床氧化鋰的品位在1%到3%之間，含鋰的礦物主要來(lái)自鋰輝石，極少部分來(lái)自鋰云母。澳大利亞鋰輝石得益于較高的品位、優(yōu)越的地理?xiàng)l件、成熟的礦業(yè)發(fā)展，具有全球獨(dú)樹(shù)一幟的成本和開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)。在2015年-2024年的兩輪鋰價(jià)周期中，西澳鋰礦開(kāi)發(fā)進(jìn)入快車(chē)道，Greenbush、Pilgangoora、Mt Marion和Wodgina等世界級(jí)礦山不斷擴(kuò)充鋰資源供給力度，鞏固澳大利亞全球鋰資源供應(yīng)霸主地位。2023年澳大利亞鋰產(chǎn)量占據(jù)了世界總產(chǎn)量的46.6%，資源產(chǎn)量較2014年增長(zhǎng)近5.5倍。下面列舉了澳大利亞全球知名的鋰礦山：
1.Greenbushes
Greenbushes礦賦存在一條南北向的偉晶巖帶中，位于珀斯以南約250公里處，距珀斯港口約250公里，距班伯里港口約90公里。1888年格林布什地區(qū)開(kāi)始錫礦開(kāi)采，1940年開(kāi)始鉭礦開(kāi)采。后來(lái)，格林布什礦區(qū)數(shù)量不菲的鋰資源被發(fā)現(xiàn)，1983年澳大利亞開(kāi)始著手開(kāi)發(fā)Greenbushes鋰資源，第一座鋰礦生產(chǎn)廠由澳大利亞鋰公司建設(shè)并于1985年投產(chǎn)。2014年天齊鋰業(yè)收購(gòu)泰利森母公司文菲爾德51%股權(quán)，雅寶持有另外49%股份。2021年IGO收購(gòu)天齊全資子公司TLEA的49%股份，天齊對(duì)泰利森持股比例降至26.01%，但天齊對(duì)格林布什有最終控制權(quán)。
Greenbushes是世界上最大的硬巖鋰礦，當(dāng)前產(chǎn)能和產(chǎn)量冠絕全球硬巖礦山。截至2023年底，格林布什鋰輝石礦更新后的總礦產(chǎn)資源量增加至4.47億噸，氧化鋰平均品位為1.5%，折合碳酸鋰當(dāng)量超1600萬(wàn)噸；此次更新后的格林布什鋰輝石礦的證實(shí)和概略礦石儲(chǔ)量合計(jì)增加至1.79億噸，氧化鋰平均品位為1.9%，折合碳酸鋰當(dāng)量約840萬(wàn)噸。2023年底，該礦銘牌產(chǎn)能162萬(wàn)噸鋰精礦/年，2024財(cái)年（2023年7月-2024年6月，下同）鋰精礦產(chǎn)量138.3萬(wàn)噸，接近130-140萬(wàn)噸產(chǎn)量指引上限。
2.Pilgangoora
Pilgangoora位于西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)，距黑德蘭港僅120公里。Pilbara Minerals于2014年獲得該礦區(qū)的所有權(quán)。之后公司發(fā)現(xiàn)Pilgangoora的巨量鋰資源，2016年更新資源量是接手時(shí)的7倍，成為當(dāng)時(shí)全球第二大硬巖鋰礦。據(jù)2023年最新的勘探報(bào)告，其總礦產(chǎn)資源量達(dá)到4.138億噸，其中氧化鋰含量為1.15%，折合碳酸鋰當(dāng)量1175萬(wàn)噸?？們?chǔ)量為1.59億噸，Li2O品位為1.20%，鋰資源儲(chǔ)量折合LCE為471萬(wàn)噸。
Pilgangoora于2018年產(chǎn)出第一批鋰精礦，并在2021年P(guān)ilbara并購(gòu)了Altura公司，目前在該地區(qū)擁有兩座鋰精礦加工廠，北部的Pilgan工廠和南部的Ngungaju工廠。2024年Q3 P680擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正式投產(chǎn)，公司鋰精礦名義產(chǎn)能達(dá)到每年68萬(wàn)噸。正在建設(shè)的P1000項(xiàng)目將使鋰精礦年產(chǎn)能提高至100萬(wàn)噸，計(jì)劃在2025年投產(chǎn)。該公司正在進(jìn)行遠(yuǎn)期規(guī)劃P2000項(xiàng)目相關(guān)的可行性研究，屆時(shí)鋰精礦產(chǎn)量有望達(dá)到190萬(wàn)噸每年。2024財(cái)年P(guān)ilbara在該地區(qū)總計(jì)產(chǎn)出鋰精礦72.5萬(wàn)噸，對(duì)外銷(xiāo)售70.7萬(wàn)噸。
3.Mt Marion
由贛鋒鋰業(yè)和Mineral Resources（MRL）共同持有，持有比例分別為50%和50%。該礦位于西澳大利亞州Kalgoorlie礦區(qū)西南40公里處。項(xiàng)目于2017年初投產(chǎn)，當(dāng)時(shí)鋰輝石精礦產(chǎn)能為40-45萬(wàn)噸/年。2022年中，產(chǎn)能擴(kuò)建到60萬(wàn)噸，2023年末擴(kuò)產(chǎn)到90萬(wàn)噸。MRL于2023年9月22日更新Mt Marion項(xiàng)目最新資源概況，該礦總資源量為6480萬(wàn)噸，較2022年6月測(cè)量提升了24%，平均品位1.42%，折合227萬(wàn)噸LCE；儲(chǔ)量為3570萬(wàn)噸，較此前提升了107%，平均品位1.42%，折合125萬(wàn)噸LCE。2024財(cái)年Mt Marion產(chǎn)量同比增長(zhǎng)40%至創(chuàng)紀(jì)錄的65.6萬(wàn)噸。2024財(cái)年出貨量同比增長(zhǎng)46%至創(chuàng)紀(jì)錄的43.6萬(wàn)噸（按SC6計(jì)算）。
4.Wodgina
Wodgina鋰礦位于西澳大利亞的Pilbara地區(qū)，大約距離德黑蘭港（Port Hedland）120公里。截至2023年9月，Wodgina礦產(chǎn)資源2.17億噸，Li2O含量1.15%；礦石儲(chǔ)量1.65億噸，Li2O含量1.20%，鋰資源儲(chǔ)量折合LCE為489萬(wàn)噸。Wodgina鋰礦由MRL和Albemarle共同擁有的合資項(xiàng)目，雙方各持有50%的股份。
Wodgina鋰礦曾在2017年開(kāi)采并出售原礦，2019年11月因全球市場(chǎng)狀況疲軟而進(jìn)入保養(yǎng)和維護(hù)狀態(tài)。2021年底，合資公司宣布Wodgina將重新投產(chǎn)，以滿(mǎn)足全球?qū)Ω哔|(zhì)量鋰產(chǎn)品不斷增長(zhǎng)的需求，其中第一條加工線(xiàn)于2022年5月提前生產(chǎn)出第一批鋰輝石精礦。目前，Wodgina鋰礦擁有三條加工線(xiàn)，每條線(xiàn)的產(chǎn)能為每年25萬(wàn)噸鋰精礦，該礦的設(shè)計(jì)鋰精礦產(chǎn)能為每年75萬(wàn)噸?？紤]到低鋰價(jià)下的經(jīng)濟(jì)性，2024年初建成的第三條產(chǎn)線(xiàn)處于儲(chǔ)備狀態(tài)。Wodgina礦區(qū)擁有完善的基礎(chǔ)設(shè)施，包括一個(gè)64兆瓦的燃?xì)獍l(fā)電廠、一個(gè)700床位的住宿村和一個(gè)能夠降落A320飛機(jī)的機(jī)場(chǎng)。2024財(cái)年鋰精礦產(chǎn)量合計(jì)44.7萬(wàn)噸，同比+21%，發(fā)運(yùn)量合計(jì)44.6萬(wàn)噸，同比+18%，折SC6的發(fā)運(yùn)量41.4萬(wàn)噸，低于指引下限（42-48萬(wàn)噸）。
5.Mt Holland
Mt Holland項(xiàng)目在珀斯以東約400公里處。礦山擁有礦石資源量為1.86億噸，Li2O品位為1.53%，鋰資源量折合LCE為703萬(wàn)噸。Mt Holland礦的礦產(chǎn)總儲(chǔ)量8400萬(wàn)噸，平均氧化鋰品位1.57%，推算含氧化鋰132萬(wàn)噸（折326萬(wàn)噸LCE）。Mt Holland鋰礦和選礦廠已于2024年3月7日宣布建成并成功投產(chǎn)。按照目前的生產(chǎn)速度，礦山的壽命預(yù)計(jì)將長(zhǎng)達(dá)50年，在滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)的情況下，鋰礦石年產(chǎn)量可達(dá)200萬(wàn)噸，鋰輝石精礦年產(chǎn)量為38萬(wàn)噸。2024年SQM公布的銷(xiāo)量指引為19-19.5萬(wàn)噸。SQM權(quán)益部分（約50%）鋰精礦將運(yùn)至中國(guó)冶煉廠加工成氫氧化鋰。
6.Mt Cattlin
Mt Cattlin是西澳地區(qū)較早投產(chǎn)的鋰礦之一，位于西澳Kalgoorlie南部，Ravensthorpe以北約2公里處。該礦場(chǎng)最初由澳大利亞一家鋰礦公司Galaxy Resources擁有，現(xiàn)屬于Arcadium Lithium。截止2022年中，Mt Cattlin礦山的礦石資源量為1340萬(wàn)噸，氧化鋰資源量為16.1萬(wàn)噸（折合40萬(wàn)噸LCE），氧化鋰品位1.20%。2023年8月，公司披露Mt Cattlin礦山的儲(chǔ)量更新結(jié)果，公告顯示礦山合計(jì)儲(chǔ)量為710萬(wàn)噸，平均Li2O品位1.2%，氧化鋰含量8.5萬(wàn)噸（折合21萬(wàn)噸LCE）。該礦山2010年10月首次生產(chǎn)，2012年停產(chǎn)，2016年鋰價(jià)回升再度重啟，建成23萬(wàn)噸鋰精礦產(chǎn)能。2024年可露采資源臨近枯竭，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)出10萬(wàn)噸鋰精礦，連同去年擁有的3萬(wàn)噸庫(kù)存，預(yù)計(jì)全年出貨13萬(wàn)噸。原計(jì)劃后續(xù)將進(jìn)行地表剝離或地下項(xiàng)目建設(shè)，但鋰價(jià)下跌后更高的成本在當(dāng)前鋰價(jià)下使得項(xiàng)目難以展開(kāi)，Arcadium Lithium經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)向南美鹽湖，該礦山預(yù)計(jì)將進(jìn)入維護(hù)保養(yǎng)期。
7.Kathleen Valley
Kathleen Valley位于萊恩斯特以北約60公里、西澳大利亞州珀斯東北680公里處。該項(xiàng)目可通過(guò)全程高速公路輕松抵達(dá)杰拉爾頓（Geraldton）和埃斯佩蘭斯（Esperance）出口港。該礦由Liontown Resources所有。特斯拉（Tesla）和福特（Ford）等頂級(jí)汽車(chē)制造商已與Liontown簽訂協(xié)議，從Kathleen Valley采購(gòu)鋰精礦。最近的勘探報(bào)告顯示，Kathleen Valley項(xiàng)目資源量達(dá)到1.56億噸（測(cè)定的+指示的+推斷的）礦石，氧化鋰品位為1.4%，對(duì)應(yīng)氧化鋰含量218萬(wàn)噸（539萬(wàn)噸LCE）。儲(chǔ)量方面，項(xiàng)目的礦石儲(chǔ)量達(dá)到7080萬(wàn)噸，氧化鋰品位為1.4%，對(duì)應(yīng)氧化鋰含量99萬(wàn)噸（245萬(wàn)噸LCE）。
Liontown一期工程設(shè)計(jì)300萬(wàn)噸原礦采選，對(duì)應(yīng)鋰精礦設(shè)計(jì)產(chǎn)能為50萬(wàn)噸/年。第一批鋰輝石精礦于2024年7月31日按計(jì)劃生產(chǎn)，自首次生產(chǎn)開(kāi)始至2024年9月30日的八周內(nèi)，鋰輝石精礦總產(chǎn)量超過(guò)2.8萬(wàn)噸，平均精礦品位為5.2% Li2O，首批約1萬(wàn)噸鋰輝石精礦已在2024年9月底從杰拉爾頓港口運(yùn)往現(xiàn)有的承購(gòu)客戶(hù)。
8.Bald Hill
Bald Hill鋰礦位于西澳大利亞Goldfields地區(qū)的Kambalda東南約50公里處。Mineral Resources于2023年四季度完成對(duì)Bald Hill的收購(gòu)，2023年11月1日正式取得控制權(quán)。截止2024年6月30日，Bald Hill鋰礦資源量約為5810萬(wàn)噸礦石，Li2O品位0.94%，約合135萬(wàn)噸LCE;礦石儲(chǔ)量1130萬(wàn)噸，Li2O品位1.00%，約合28萬(wàn)噸LCE。Bald Hill鋰礦擁有一個(gè)鋰輝石精礦加工廠，設(shè)計(jì)年處理能力為120萬(wàn)噸鋰輝石礦石，目前的產(chǎn)能為每年約15萬(wàn)噸鋰精礦。品位高達(dá)1.41% Li2O。2024年，Bald Hill鋰礦的產(chǎn)量預(yù)期有所調(diào)整，2025財(cái)年的出貨量預(yù)期從之前的12至14.5萬(wàn)噸（SC6當(dāng)量）調(diào)整至約6萬(wàn)噸。由于市場(chǎng)鋰精礦價(jià)格持續(xù)低迷，MRL決定2024年底將Bald Hill鋰礦安全過(guò)渡到維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)，以保留現(xiàn)金和礦石價(jià)值，直至全球鋰市場(chǎng)狀況改善。
9.Finniss
Finniss項(xiàng)目位于澳大利亞北領(lǐng)地的Darwin地區(qū)，距離最近的Darwin港口僅88km。該礦合計(jì)擁有礦石資源量3110萬(wàn)噸，平均品位1.33%，折合41.2萬(wàn)噸氧化鋰。該礦山2022年底復(fù)產(chǎn)，年產(chǎn)能17萬(wàn)噸鋰精礦。自2024年Q1暫停采礦，2024年加工已開(kāi)采的原礦庫(kù)存。截止2024年6月，Core公司已完全處理所有積累的原礦庫(kù)存，此后礦山將進(jìn)入維護(hù)和保養(yǎng)期。后續(xù)將與多個(gè)對(duì)此礦山有興趣的客戶(hù)進(jìn)行洽談。
南美
南美鋰資源儲(chǔ)量在全球首屈一指，地球上已發(fā)現(xiàn)的2/3鋰儲(chǔ)量聚集在這一被稱(chēng)為"鋰三角"的南美安第斯山脈的西南角區(qū)域，對(duì)應(yīng)智利東北部、阿根廷西北部、玻利維亞西南部。鋰三角區(qū)是地球上最干旱的地方之一，發(fā)育數(shù)百個(gè)鹽湖，該地區(qū)鹽湖鹵水鋰含量很高，同時(shí)也富含鉀、硼、鎂、銣和銫等元素。安底斯高原地區(qū)氣候干燥、日照充足、蒸發(fā)量大等得天獨(dú)厚的自然條件，這使該地區(qū)鹽湖鋰資源的開(kāi)發(fā)成為全球鋰資源開(kāi)發(fā)的一大熱點(diǎn)。2023年，智利和阿根廷鋰產(chǎn)量占全球29.0%，是澳大利亞外另一重要的鋰資源供應(yīng)中心。其中著名的富鋰鹽湖有:智利的阿塔卡瑪鹽湖、阿根廷翁布雷穆埃爾托鹽湖和Cauchari-Olaroz鹽湖;玻利維亞的烏尤尼鹽湖等。此外，巴西擁有數(shù)個(gè)硬巖項(xiàng)目，當(dāng)前開(kāi)采規(guī)模有限，但在全球供應(yīng)中也占有一席之地，代表性礦山為Grota do Cirilo和Mibra鋰礦。
1.阿塔卡瑪鹽湖
阿塔卡瑪是位于智利北部，是該國(guó)最大的鹽湖，也是當(dāng)前全球鹵水型鋰資源供給最大的鹽湖，位于智利北部的阿塔卡瑪沙漠。該地區(qū)氣候干燥，年蒸發(fā)率高，年降雨量低。該鹽湖高程為2300m，南北長(zhǎng)85km，東西最大寬度為50km，總面積約3000km2。鹽湖內(nèi)分區(qū)明顯，含鋰鹵水主要集中在鹽湖西南部面積約1400 km2的鹽層上部，鹽層上部的孔隙度從地表往深處降低，從地表30%降低至35m處接近0%;鋰濃度從西南部中心區(qū)域向周邊遞減，中心鋰濃度最高的區(qū)域可達(dá)4000×10-6mg/L。阿塔卡瑪鹽湖鋰儲(chǔ)量折合LCE超4000萬(wàn)噸，平均鋰濃度為1835mg/L，鎂鋰比為6.4。當(dāng)前該鹽湖由SQM公司和美國(guó)雅寶分別開(kāi)發(fā)，2024年SQM實(shí)際的產(chǎn)量目標(biāo)為21-22萬(wàn)噸LCE，銷(xiāo)售目標(biāo)為19-19.5萬(wàn)噸LCE。2025年SQM預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)鋰鹽產(chǎn)能從21萬(wàn)噸增加到24萬(wàn)噸。美國(guó)雅寶在阿塔卡瑪鹽湖的產(chǎn)能約為8-8.4萬(wàn)噸LCE，2023年實(shí)際產(chǎn)量約為5.3萬(wàn)噸LCE。
2.翁布雷穆埃爾托鹽湖
翁布雷穆埃爾托鹽湖位于阿根廷普那高原西部，奧布萊莫埃爾多盆地南端，跨越卡塔馬卡省和薩爾塔省的邊界。該區(qū)域平均海拔3750m，面積590km2，整個(gè)鹽湖流域面積約為3250km2。鹽湖類(lèi)型屬于硫酸鎂型硼鋰鹽湖，所在盆地可以分成東、西兩部分，分別占地約348平方公里和240平方公里。盆地東部有硼酸鹽沉積、氯化物含量低，西部沒(méi)有硼酸鹽沉積。鹽湖水流補(bǔ)給主要來(lái)自盆地東南部和南部的河流，最大的一條為L(zhǎng)osPatos河，其流域范圍主要分布古生代侵入巖和新生代火山巖，這是鉀、鋰和硼元素的主要來(lái)源，東北部和西部邊緣的地下泉水也不斷補(bǔ)充豐富的鉀、鋰和硼離子。盆地附近熱泉水中鋰元素含量3.2-5.5mg/L。鹵水中鋰元素含量190-900mg/L，平均值為625mg/L。
Arcadium、POSCO和Galan等多家公司，積極參與開(kāi)發(fā)Hombre Muerto周?chē)母鞣N項(xiàng)目，如Fenix、Sal de Vida、Sal de Oro、Hombre Muerto West和Hombre Muerto North。目前投入運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目是Arcadium Lithium旗下的Fenix。Fenix自1997年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，以提取鋰鹵水的方式擁有25年的歷史。該項(xiàng)目涵蓋了約600平方公里的區(qū)域，地下深度超過(guò)900米?，F(xiàn)有鋰資源量為1182萬(wàn)噸LCE，鋰離子濃度為684毫克/升。2023年底1萬(wàn)噸新產(chǎn)線(xiàn)投入使用后，F(xiàn)enix鹽湖項(xiàng)目目前的碳酸鋰產(chǎn)能為3萬(wàn)噸，并已基本滿(mǎn)產(chǎn)。截止2022年4月，Sal de Vida項(xiàng)目鋰資源量為685萬(wàn)噸LCE，平均品位為752mg/L，儲(chǔ)量為174萬(wàn)噸LCE，能維持項(xiàng)目40年的開(kāi)發(fā)。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)碳酸鋰產(chǎn)能合計(jì)4.5萬(wàn)噸，一期和二期產(chǎn)能目標(biāo)分別為每年1.5噸和3萬(wàn)噸，原計(jì)劃在2024年年中進(jìn)行投產(chǎn)和初期生產(chǎn)，一年可以達(dá)產(chǎn)，第一階段約30%的能源將來(lái)自太陽(yáng)能，現(xiàn)推遲到2026年后。
3.Olaroz鹽湖
Olaroz鹽湖位于阿根廷北部的胡胡伊省，距離省會(huì)胡胡伊市西北部約230公里。鹽湖海拔3900米。附近有三個(gè)主要的海港，分別是阿根廷的布宜諾斯艾利斯、智利的安托法加斯塔和伊基克，都有提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù)，通過(guò)公路或鐵路可以方便地到達(dá)。
Olaroz鹽湖鋰資源折合約644萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，同時(shí)Olaroz鹵水的化學(xué)組分理想，平均鋰濃度達(dá)到690mg/L、鎂鋰比僅為2.8。Arcadium Lithium在該鹽湖現(xiàn)有總產(chǎn)能約4.3萬(wàn)噸，其中二期于去年7月中旬投產(chǎn)，需爬坡時(shí)間約為15個(gè)月，達(dá)到年規(guī)劃產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸碳酸鋰。
4.Cauchari-Olaroz鹽湖
Cauchari-Olaroz鹽湖項(xiàng)目，坐落于阿根廷西北部Jujuy省的Susques地區(qū)，位于省會(huì)城市San Salvador de Jujuy西北約250公里處。最近的港口為智利的Antofagasta港，位于該鹽湖項(xiàng)目以西約530公里處。Cauchari-Olaroz鹽湖的資源儲(chǔ)量十分豐富，截至目前，資源鋰金屬含量461.7萬(wàn)噸，折合LCE為2457.54萬(wàn)噸。鋰金屬儲(chǔ)量折LCE當(dāng)量363.5萬(wàn)噸，鋰濃度607mg/L。
阿根廷的Minera Exar公司擁有Cauchari-Olaroz鹽湖項(xiàng)目。2018年10月，贛鋒鋰業(yè)通過(guò)全資子公司荷蘭贛鋒收購(gòu)了Minera Exar 37.5%股權(quán)，后續(xù)又有多次增資。截至目前，荷蘭贛鋒持有Minera Exar 51%的股權(quán)。Minera Exar的另一個(gè)股東為美洲鋰業(yè)，截至目前，美洲鋰業(yè)持有Cauchari-Olaroz鹽湖項(xiàng)目49%的股權(quán)。贛鋒鋰業(yè)通過(guò)簽訂包銷(xiāo)協(xié)議，獲得Cauchari-Olaroz鹽湖規(guī)劃年產(chǎn)4萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰中76%的產(chǎn)品包銷(xiāo)權(quán)。
Cauchari-Olaroz鹽湖項(xiàng)目一期工程于2023年6月投產(chǎn)，2023年全年產(chǎn)量約6000噸，產(chǎn)品碳酸鋰含量達(dá)99.5%。屆時(shí)產(chǎn)能可達(dá)每年4萬(wàn)噸碳酸鋰。該項(xiàng)目計(jì)劃2024年爬坡到4萬(wàn)噸噸電池級(jí)碳酸鋰的產(chǎn)能，2024年全年的產(chǎn)量目標(biāo)為2-2.5萬(wàn)噸。二期擴(kuò)建工作正在準(zhǔn)備中，將至少增加2萬(wàn)噸產(chǎn)能。
5.烏尤尼鹽湖
烏尤尼鹽湖是當(dāng)前全球最大的鹽湖，位于玻利維亞波托西省西部，海拔3653m，東西向最寬150km，南北向最長(zhǎng)130km，鹽湖面積約9000~10500km2。鹽湖鋰離子濃度呈系統(tǒng)性地變化，從鹽湖南部向北側(cè)遞減。根據(jù)玻利維亞國(guó)有鋰礦公司(YLB)公布數(shù)據(jù)，截至2019年底，烏尤尼鹽湖探明和控制鋰資源量為1065.4萬(wàn)噸LCE，鋰濃度1287mg/L，推測(cè)資源量10154萬(wàn)噸LCE，鋰濃度為592mg/L。烏尤尼鹽湖當(dāng)前由于政府政策、開(kāi)采條件等多因素制約，開(kāi)發(fā)進(jìn)度緩慢，2023年產(chǎn)量?jī)H有數(shù)百?lài)峀CE。2023年以來(lái)，寧德時(shí)代、中信國(guó)安集團(tuán)、俄羅斯鈾壹集團(tuán)等企業(yè)與YLB簽署鋰資源合作協(xié)議，未來(lái)有望加速資源開(kāi)采。
6.Grota do Cirilo鋰礦
Grota do Cirilo項(xiàng)目位于巴西米納斯吉拉斯州，總面積為191平方公里。該礦鋰礦項(xiàng)目最新礦石儲(chǔ)量為7700萬(wàn)噸，氧化鋰平均品位為1.40%，約合266萬(wàn)噸LCE。Sigma Lithium擁有Grota do Cirilo礦區(qū)100%的權(quán)益，第一期鋰精礦生產(chǎn)項(xiàng)目名義產(chǎn)能為每年27萬(wàn)噸鋰精礦，于2023年3月投產(chǎn)并在年底達(dá)產(chǎn)，全年生產(chǎn)10.5萬(wàn)噸鋰精礦。該公司2024年第二季度通過(guò)了第二階段額外貢獻(xiàn)25萬(wàn)噸鋰精礦的投資決策，首次商業(yè)生產(chǎn)預(yù)計(jì)將在2025年第二季度。
非洲
非洲擁有豐富的鋰礦資源，鋰礦主要分布在非洲南部的剛果（金）、馬里、津巴布韋、加納、納米比亞等國(guó)家。剛果（金）鋰資源最豐富，代表為Manono鋰礦；位于津巴布韋的鋰礦最多，包括Arcadia、Bikita、Zulu和Sabi Star鋰礦，且開(kāi)采程度最高；馬里有Bougouni和Goulamina鋰礦；加納有Ewoyaa鋰礦；納米比亞有UIS和Karibib鋰礦。非洲鋰礦勘查起步晚，僅少量資源有勘探工作，整體資源儲(chǔ)量情況尚未完全探明，具有良好的找礦前景。2022年以來(lái)，眾多中資企業(yè)進(jìn)入非洲從事鋰礦開(kāi)發(fā)，非洲鋰資源在全球供給中愈發(fā)重要。
1.Manono鋰礦
Manono鋰礦項(xiàng)目位于剛果民主共和國(guó)坦噶尼喀省，是一個(gè)潛在的大型鋰銫鉭偉晶巖礦床。據(jù)澳大利亞上市公司AVZ公布的勘探數(shù)據(jù)，Manono鋰礦總資源量達(dá)到4.01億噸，氧化鋰平均品位為1.63%，折合1632萬(wàn)噸LCE，其中鋰資源儲(chǔ)量約為536萬(wàn)噸LCE，是全球最大的硬巖鋰礦之一，僅次于Greenbush和Pilgangoora。目前，該礦山的開(kāi)發(fā)尚處于停滯狀態(tài)。Cominiere（剛果礦業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司）和紫金礦業(yè)擁有部分區(qū)域探礦權(quán)。
2.Arcadia
Arcadia鋰礦位于津巴布韋首都哈拉雷以東約38公里處的高原上。2021年底，華友鈷業(yè)獲得該礦所屬公司前景鋰業(yè)的控股權(quán)。Arcadia鋰礦擁有鋰資源量為7270萬(wàn)噸，氧化鋰品位1.06%，氧化鋰資源量77萬(wàn)噸（碳酸鋰當(dāng)量190萬(wàn)噸）；儲(chǔ)量則為4230萬(wàn)噸，氧化鋰品位1.19%，氧化鋰儲(chǔ)量50.4萬(wàn)噸（折124萬(wàn)噸LCE）。除了鋰資源，Arcadia鋰礦還擁有五氧化二鉭8800噸，品位121ppm。2023年3月，Arcadia鋰礦項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，年產(chǎn)能40萬(wàn)噸鋰精礦，據(jù)悉2023年約產(chǎn)出28萬(wàn)噸鋰精礦。
3.Bikita礦山
Bikita礦山位于津巴布韋馬斯溫戈省，距離首都哈拉雷325公里，與首都、馬斯溫戈省首府以及南非德班港、莫桑比克貝拉港均有高速公路、鐵路連接，基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。截至2023年12月31日，Bikita礦山西區(qū)與東區(qū)保有（探明+控制+推斷類(lèi)別）鋰礦產(chǎn)資源量為1.13億噸礦石量，Li2O平均品位1.03%，折合碳酸鋰當(dāng)量（LCE）288萬(wàn)噸。累計(jì)探獲鋰資源儲(chǔ)量折合84.96萬(wàn)噸LCE，Li2O平均品位1.17%。2023年中中礦資源Bikita鋰礦200萬(wàn)噸/年（透鋰長(zhǎng)石）改擴(kuò)建工程項(xiàng)目和200萬(wàn)噸/年（鋰輝石）相繼建設(shè)完成，11月9日已完全達(dá)產(chǎn)，2023年Bikita已經(jīng)生產(chǎn)了25萬(wàn)噸鋰精礦。
4.Goulamina鋰礦
Goulamina鋰礦項(xiàng)目位于西非馬里布古尼地區(qū)，大約距離馬里首都巴馬科以南150公里處。2024年7月1日發(fā)布了礦產(chǎn)資源估算更新版，資源總量增加了約27%，從2.11億噸（1.37% Li2O）增加到2.67億噸（1.38% Li2O），折合910萬(wàn)噸LCE，同時(shí)期為全球第四大鋰礦。經(jīng)過(guò)2023年9月以來(lái)三輪股權(quán)收購(gòu)，贛鋒國(guó)際將持有該礦控股公司Mali Lithium 100%股權(quán)。2024年10月，該項(xiàng)目一期破碎產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)建設(shè)完成并啟動(dòng)，浮選產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)正在進(jìn)行收尾工作，預(yù)計(jì)將于年內(nèi)產(chǎn)出首批鋰輝石精礦產(chǎn)品。Goulamina鋰礦項(xiàng)目一期規(guī)劃產(chǎn)能50.6萬(wàn)噸鋰精礦，二期產(chǎn)能可擴(kuò)建到100萬(wàn)噸鋰精礦。
中國(guó)
我國(guó)的鋰礦資源豐富、種類(lèi)齊全，鹽湖、地下鹵水、偉晶巖、花崗巖、鋰黏土等多種鋰礦類(lèi)型均有發(fā)現(xiàn)，且資源量可觀。2023年底國(guó)內(nèi)鋰儲(chǔ)量占全球已探明儲(chǔ)量的10.8%。開(kāi)發(fā)方面，國(guó)內(nèi)充分挖掘各種鋰資源類(lèi)型的內(nèi)生價(jià)值，形成鹽湖、鋰輝石、鋰云母等多種鋰礦類(lèi)型共同開(kāi)發(fā)布局。目前，國(guó)內(nèi)鋰資源供給格局較為集中，主要涉及青藏高原鹽湖、川西偉晶巖鋰礦、江西花崗巖鋰礦以及新疆偉晶巖鋰礦，代表性鋰礦包括察爾汗鹽湖、扎布耶鹽湖、東臺(tái)吉乃爾鹽湖、一里坪鹽湖，甲基卡鋰礦、李家溝鋰礦，雅山414礦和大紅柳灘多金屬礦床等等。
1.察爾汗鹽湖
察爾汗鹽湖是我國(guó)最大、資源量最豐富的可溶性鉀鎂鹽礦床。察爾汗鹽湖主要以鉀鹽為主，并伴生有鎂、鈉、鋰、硼、碘等多種礦產(chǎn)，綜合開(kāi)發(fā)利用前景廣闊。察爾汗鹽湖各類(lèi)資源儲(chǔ)量達(dá)600多億噸，其中氯化鉀5.4億噸、氯化鎂40億噸、氯化鋰1204萬(wàn)噸、氯化鈉555億噸，均居全國(guó)首位，潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值數(shù)十萬(wàn)億元。目前察爾汗鹽湖的開(kāi)發(fā)商為鹽湖股份及藏格鋰業(yè)。
察爾汗鹽湖的開(kāi)發(fā)始于1958年，第一代鹽湖人使用土法上馬、人拉肩扛的方式，生產(chǎn)出了中國(guó)第一袋鉀肥，填補(bǔ)了中國(guó)鉀肥行業(yè)的空白。1957年和1958年先后建立了大柴旦化工廠和察爾汗鉀肥廠，分別利用大、小柴旦湖的鈉硼解石礦生產(chǎn)硼砂，利用察爾汗鹽湖光鹵石礦生產(chǎn)鉀肥產(chǎn)品。基于鹽湖自主研發(fā)的反浮選冷結(jié)晶法加工工藝和水采船采輸光鹵石礦等技術(shù)的突破，國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)首批標(biāo)志性工程——百萬(wàn)噸鉀肥項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，并于2005年建成達(dá)產(chǎn)，改變了中國(guó)鉀肥市場(chǎng)的供應(yīng)格局。目前，察爾汗鹽湖已成為中國(guó)最大的鉀肥生產(chǎn)基地，鹽湖股份及藏格礦業(yè)兩家企業(yè)氯化鉀年產(chǎn)能分別為500萬(wàn)噸和200萬(wàn)噸，合計(jì)占國(guó)內(nèi)產(chǎn)能超80%。為保障國(guó)家糧食安全作出了積極貢獻(xiàn)。
鹽湖股份生產(chǎn)鉀肥的同時(shí)，每年排放老鹵量中含鋰量折合碳酸鋰約10萬(wàn)噸。該公司開(kāi)發(fā)利用鹽湖鋰資源要追溯到2007年，由其控股的藍(lán)科鋰業(yè)建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目。2011年，引進(jìn)以“從鹽液中獲得氯化鋰的方法和實(shí)施此方法的設(shè)備”、“用于制造顆粒的吸附劑的方法和實(shí)施此方法的設(shè)備”兩項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)為主的俄羅斯吸附提鋰技術(shù)。2014年產(chǎn)量超過(guò)千噸，2018年1萬(wàn)噸產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)，后經(jīng)歷擴(kuò)產(chǎn)和技改，形成碳酸鋰產(chǎn)能4萬(wàn)噸，并于2024年達(dá)產(chǎn)。2025年將新增鹽湖股份4萬(wàn)噸和匯信資產(chǎn)管理有限公司2萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能，屆時(shí)鹽湖股份鹵水將得到充分利用。
藏格礦業(yè)2017年成立格爾木藏格鋰業(yè)有限公司進(jìn)軍鋰行業(yè)，次年建成1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰一期項(xiàng)目，2023年實(shí)際產(chǎn)量約1.2萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量。
2.扎布耶鹽湖
扎布耶鹽湖位于西藏自治區(qū)日喀則地區(qū)仲巴縣，總面積243平方公里。湖區(qū)為高原寒冷半干旱氣候區(qū)，年平均氣溫1℃，年溫差和日溫差較大，年降水量為192.6mm，年蒸發(fā)量為2269.1mm。該湖區(qū)已探明的鋰儲(chǔ)量為184.10萬(wàn)噸LCE，且資源稟賦極其優(yōu)異，含鋰濃度11290mg/L，鎂鋰比為0.003-0.01。扎布耶具有世界獨(dú)一無(wú)二的天然碳酸鋰固體資源和高鋰貧鎂、富碳酸鋰的特點(diǎn)，鹵水已接近或達(dá)到碳酸鋰的飽和點(diǎn)。目前西藏礦業(yè)擁有扎布耶的獨(dú)家開(kāi)采權(quán)。
扎布耶鹽湖首期建設(shè)已于2013年完成，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能8628噸鋰精礦（碳酸鋰含量65%）。鹽梯度太陽(yáng)能池提鋰技術(shù)，率先在中國(guó)實(shí)現(xiàn)從鹽湖中提鋰的工業(yè)化生產(chǎn)，生產(chǎn)出高品位碳酸鋰精礦。扎布耶二期以膜分離和蒸發(fā)結(jié)晶為主、鹽田為輔的技術(shù)路線(xiàn)，項(xiàng)目于2022年6月正式開(kāi)工建設(shè)，于2023年11月20日實(shí)現(xiàn)機(jī)械竣工，2024年6月30日開(kāi)始試生產(chǎn)。該項(xiàng)目將形成萬(wàn)噸級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能，包括電池級(jí)碳酸鋰9600噸、工業(yè)級(jí)碳酸鋰2400噸，副產(chǎn)氯化鉀15.6萬(wàn)噸，銣銫混鹽200噸。
3.東臺(tái)吉乃爾鹽湖
東臺(tái)吉乃爾鹽湖已探明氯化鋰儲(chǔ)量284.78萬(wàn)噸、硼酸163.79萬(wàn)噸、氯化鉀1828.91萬(wàn)噸。鹽湖鋰濃度高達(dá)0.085%，且鎂鋰比僅為35.2。青海東臺(tái)吉乃爾鋰資源股份有限公司是青海東臺(tái)吉乃爾鹽湖礦產(chǎn)資源的唯一開(kāi)發(fā)主體，于2018年11月15日取得省國(guó)土廳核發(fā)的格爾木市東臺(tái)吉乃爾鹽湖采礦許可證。
2007年，中科院青海鹽湖所團(tuán)隊(duì)在東臺(tái)吉乃爾鹽湖實(shí)現(xiàn)了鹽湖提鋰及資源綜合利用項(xiàng)目建成投產(chǎn)，年產(chǎn)3000噸碳酸鋰、25000噸硫酸鉀和2500噸硼酸，成為當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的碳酸鋰提取工藝。鋰資源公司規(guī)劃2萬(wàn)噸產(chǎn)能，第一條產(chǎn)線(xiàn)（1萬(wàn)噸）在2018年投產(chǎn)。年產(chǎn)能2 萬(wàn)噸，目前東臺(tái)吉乃爾鹽湖的開(kāi)發(fā)商為青海鋰資源公司。
4.一里坪鹽湖
一里坪鹽湖位于柴達(dá)木盆地中部鹽湖帶，海拔2683米，礦區(qū)面積422平方公里，緊鄰315國(guó)道，距格爾木市420公里，距西寧市930公里。該地區(qū)年蒸發(fā)量為降雨量的150倍。一里坪鹽湖屬于干鹽湖類(lèi)型，鹽灘表面被現(xiàn)代風(fēng)積砂所覆蓋，地勢(shì)平坦，高差一般不超過(guò)0.5米，故有“一里平”之稱(chēng)。一里坪礦區(qū)鹵水賦存有豐富的鋰、鉀、硼、鎂等鹽類(lèi)資源。鹽湖類(lèi)型屬于硫酸鎂亞型鹽湖，探明原始氯化鋰資源量約179.95萬(wàn)噸，原始氯化鉀資源量約1680.5萬(wàn)噸，硼酸資源儲(chǔ)量約91.58萬(wàn)噸。鋰濃度中等，平均鋰離子濃度210mg/L，鎂鋰比為64。
五礦鹽湖有限公司成立于2009年9月，2013年拿到一里坪鹽湖礦權(quán)，2018年正式投產(chǎn)，建成投運(yùn)1萬(wàn)噸/年碳酸鋰項(xiàng)目和30萬(wàn)噸/年氯化鉀項(xiàng)目，主要產(chǎn)品有電池級(jí)碳酸鋰、氯化鉀、磷酸鋰等。2024年四季度，五礦鹽湖技改三期項(xiàng)目獲批，將在已投產(chǎn)1萬(wàn)t/a碳酸鋰生產(chǎn)線(xiàn)基礎(chǔ)上，采用原鹵提鋰工藝對(duì)原生產(chǎn)工藝改造升級(jí)，新增碳酸鋰產(chǎn)能5000噸/年，最終形成15000噸/年碳酸鋰產(chǎn)能。
5.甲基卡
甲基卡鋰礦位于四川省甘孜州康定、道孚、雅江三縣交界處，海拔4300-4500米，面積約60平方千米，是亞洲目前最大的偉晶巖型鋰輝石礦區(qū)。自上世紀(jì)中葉首次發(fā)現(xiàn)，通過(guò)勘查和研究，已發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)了甲基卡鋰礦、德扯弄巴鋰礦、木絨鋰礦、麥基坦X03鋰礦、燒炭溝鋰礦、和措拉鋰礦共6個(gè)鋰礦床。
融捷股份全資子公司融達(dá)鋰業(yè)擁有的甲基卡鋰輝石礦134號(hào)脈采礦權(quán)，礦山保有礦石資源儲(chǔ)量2899萬(wàn)噸，平均品位超過(guò)1.42%，折合氧化鋰儲(chǔ)量41.2萬(wàn)噸（102萬(wàn)噸LCE），并伴生有鉭、鈮、鈹?shù)认∮薪饘?。目前具?05萬(wàn)噸/年露天開(kāi)采原礦石能力及45萬(wàn)噸/年礦石處理的精選能力，鋰精礦產(chǎn)能約7-8萬(wàn)噸/年。
斯諾威礦業(yè)旗下的德扯弄巴鋰礦山的保有資源儲(chǔ)量為2492萬(wàn)噸，氧化鋰資源量為29.32萬(wàn)噸（72萬(wàn)噸LCE），平均品位為1.18%。2023年初，寧德時(shí)代作為斯諾威的重整投資人，拋出逾64億元的重整計(jì)劃，獲得斯諾威礦業(yè)100%股權(quán)。截止2024年底，該礦開(kāi)發(fā)尚處于規(guī)劃中。
盛新鋰能控股公司惠絨礦業(yè)旗下的木絨鋰礦，木絨鋰礦區(qū)距離甲基卡穹隆中心約10余公里處，海拔2900米到3500米，植被覆蓋茂密。該礦區(qū)累計(jì)查明的礦石資源量6109.5萬(wàn)噸，氧化鋰98.96萬(wàn)噸（245萬(wàn)噸LCE），平均品位達(dá)到1.62%。該公司2024年9月獲得自然資源部頒發(fā)的《采礦許可證》，生產(chǎn)規(guī)模為300萬(wàn)噸/年。
6.李家溝
李家溝鋰礦位于四川阿壩金川縣，屬于著名的可爾因稀有金屬礦田的一部分。共探獲礦石資源量4036萬(wàn)噸，折合氧化鋰資源量51萬(wàn)噸（126萬(wàn)噸LCE），Li2O平均品位為1.30%。家溝鋰礦項(xiàng)目規(guī)劃年處理原礦105萬(wàn)噸，年產(chǎn)鋰精礦約20萬(wàn)噸。該礦由能投鋰業(yè)開(kāi)發(fā)，股東為川能動(dòng)力和雅化集團(tuán)這兩家上市公司，2024年中已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
7.雅山414礦
雅山414礦（宜春鉭鈮礦）是中國(guó)重要的以鉭鈮鋰為主的特大型稀有金屬礦床，位于江西省宜春市東南20公里處。根據(jù)2017年礦權(quán)評(píng)估報(bào)告，宜春鉭鈮礦評(píng)估利用的資源儲(chǔ)量14213萬(wàn)噸，Li2O含量54.7萬(wàn)噸，平均品位0.38%，其中可采儲(chǔ)量9956萬(wàn)噸，礦區(qū)內(nèi)鋰元素從上至下顯示有規(guī)律的品位遞減現(xiàn)象，鋰的礦化品位高達(dá)局部1.14%，中弱長(zhǎng)石化帶、鋰云母化帶則下降至0.18%。礦區(qū)生產(chǎn)規(guī)模為231萬(wàn)噸/年，理想情況下項(xiàng)目年產(chǎn)量為4.5%品位鋰精礦3.8萬(wàn)噸，3.5%品位鋰精礦3.7萬(wàn)噸，粗粒級(jí)鋰長(zhǎng)石69.3萬(wàn)噸，細(xì)粒級(jí)鋰長(zhǎng)石34.7萬(wàn)噸。
8.大紅柳灘礦
大紅柳灘礦集區(qū)位于新疆和田縣境內(nèi)，具體位置在西昆侖中段，是松潘-甘孜-西昆侖花崗偉晶巖型稀有金屬成礦帶的重要組成部分。大紅柳灘鋰礦首采區(qū)內(nèi)已“探明+控制”鋰輝石礦石量達(dá)到5000萬(wàn)噸、氧化鋰量70萬(wàn)噸（173萬(wàn)噸LCE），全部勘探完成后，預(yù)計(jì)鋰輝石礦石量將達(dá)到1億噸、氧化鋰量將達(dá)到150萬(wàn)噸。2024年9月，新疆有色集團(tuán)的大紅柳灘稀有金屬300萬(wàn)噸采選項(xiàng)目設(shè)備試車(chē)成功，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)60萬(wàn)噸鋰精礦。配套建設(shè)的一期6萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目一階段3萬(wàn)噸/年碳酸鋰已于同年中投產(chǎn)并產(chǎn)出合格碳酸鋰產(chǎn)品。
其他區(qū)域
上述四個(gè)區(qū)域外，北美加拿大和美國(guó)擁有較為可觀的鋰資源，2023年底其鋰資源儲(chǔ)量分別占全球的3.4%和4.0%。代表性的鋰礦有：加拿大魁北克省魁北克及其北部杰姆斯灣的偉晶巖型鋰礦，含鋰礦石約4700萬(wàn)噸和2200萬(wàn)噸；加拿大魁北克省汑巴赤的偉晶巖型鋰礦，總資源量為4911.8萬(wàn)噸，氧化鋰量74.48萬(wàn)噸；美國(guó)北卡羅來(lái)納偉晶巖帶（包括克利夫蘭金斯山）Li2O儲(chǔ)量約100噸；美國(guó)內(nèi)華達(dá)州金斯谷的沉積型鋰礦，總資源量為2.3億噸，Li2O儲(chǔ)量155萬(wàn)噸；美國(guó)內(nèi)華達(dá)州銀峰的鹽湖型鋰礦，鹽湖Li2O儲(chǔ)量約為11.5萬(wàn)噸。
迄今為止，歐洲尚無(wú)大規(guī)模鋰礦開(kāi)采。歐洲的鋰資源儲(chǔ)量約為500萬(wàn)噸，占世界總量的6.9%。代表性礦山有：塞爾維亞貝爾格萊德雅達(dá)的沉積型鋰礦，總資源量為1.253億噸，含Li2O 225.5萬(wàn)噸。如果進(jìn)展順利，該礦山有望在2028年開(kāi)始正式開(kāi)采；捷克波西米亞高原錫諾維克的偉晶巖型鋰礦，鋰資源量119.4萬(wàn)噸；奧地利沃爾夫斯貝格的偉晶巖型鋰礦，鋰資源量26.4萬(wàn)噸。
