中國儲能網訊：“眼看他起高樓，眼看他樓塌了。”這句話用來形容歐洲本土“電池一哥”——Northvolt，似乎再合適不過了。從當初意氣風發(fā)被多家歐洲車企巨頭追捧，再到如今負債累累申請破產保護，Northvolt的歷程也是近年來歐洲試圖振興本土動力電池產業(yè)鏈，卻被現實潑冷水的一個縮影。
當地時間11月21日，Northvolt向美國得克薩斯州南區(qū)破產法院提交了破產保護申請。該公司在一份聲明中表示：“截至當日（11月21日），公司賬戶上只有3000萬美元現金，僅夠運營一周”。截至目前，Northvolt的債務已高達58億美元。據悉，Northvolt在破產保護期間仍將向客戶交付產品，并向主要供應商付款。其現有的客戶將提供1億美元的新融資，以支持公司在破產期間的業(yè)務運營。Northvolt方面表示，公司計劃從現有和新投資者處尋求新的融資，作為破產重組的一部分，預計其將在2025年一季度完成破產重組。
從高光到低谷
Northvolt成立于2016年10月，這家瑞典電池初創(chuàng)企業(yè)剛成立就受到歐盟和歐洲車企的廣泛關注。在其成立之前，全球動力電池產能主要分布在亞洲地區(qū)，歐洲根本沒有叫得上名字的本土動力電池企業(yè)。孵化出能與中國寧德時代、韓國LG新能源、日本松下等亞洲廠商相抗衡的電池企業(yè)，建立強大的本土動力電池產業(yè)鏈，是歐洲政界及商界的共同目標。毫不夸張地說，Northvolt在當時成了歐洲“全村的希望”。
為了讓歐洲在全球汽車產業(yè)中依然保持領先地位，以及擺脫對亞洲電池廠商的依賴，歐盟不遺余力地推動建設本土動力電池產業(yè)鏈?！白鳛榉▏偨y(tǒng)，我不能眼看著我國電動汽車配裝的電池全部來自亞洲廠商。就國家主權和戰(zhàn)略安全而言，我認為從長遠來看，法國以及歐洲工業(yè)100％依賴其他人并不是一件好事。因此，在電池方面，我們需要給歐洲敲響警鐘。”這是法國總統(tǒng)馬克龍于2019年2月出席國際汽車制造商協(xié)會（OICA）論壇時所說的一段話。就在Northvolt成立后的第二年，歐盟委員會牽頭成立“歐洲電池聯盟”，為歐洲電池制造商提供資金和技術支持，Northvolt成了重點扶持對象。
除了歐盟及歐洲各國政府，歐洲車企對Northvolt的扶持力度也是不遑多讓。據悉，包括大眾、寶馬在內的多家車企都曾為Northvolt提供融資，且在后者尚未投產的情況下就下了大量訂單。截至2024年，Northvolt共進行了十多輪融資，總額超過150億美元，成為歐洲融資最多的初創(chuàng)企業(yè)之一。此外，Northvolt還從大眾集團、寶馬、沃爾沃、斯堪尼亞等主要客戶那里獲得了價值逾550億美元的訂單。
據悉，Northvolt原本規(guī)劃了4家電池工廠，其中兩家位于瑞典，兩家位于德國和加拿大。但截至目前，只有位于瑞典謝萊夫特奧市的首家工廠已經投產。而據此前瑞典當地媒體報道稱，該工廠的產能利用率不足5％。另據North‐volt此前披露的財務數據，2023年該公司虧損12億美元，相比2022年的虧損額增長超3倍。在Northvolt在美國申請破產后，該公司聯合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官彼得·卡爾森宣布辭職，但其將繼續(xù)擔任公司董事會成員和高級顧問。
量產交付難，淪為“棄子”
由于產能始終上不去，再加上產品良品率較低，今年以來，多家主要客戶開始拋棄Northvolt。
今年6月，最早向Northvolt下訂單的寶馬集團，取消了這份高達20億歐元的訂單。多家德國媒體報道稱，由于Northvolt未能按時執(zhí)行電池供應合同，寶馬取消了訂單，并轉向韓國廠商三星SDI。德國《經理人》雜志提到，造成寶馬退單的原因或有兩個，一是Northvolt提供的電池質量“未達到預期”，另一個更重要的原因是后者未能按時交付電池產品。
10月底，沃爾沃汽車在一份簡短聲明中表示，Northvolt違反了雙方的股東協(xié)議，沒有履行其融資義務，沃爾沃汽車將行使回購權，收購Northvolt在Novo Energy持有的股份，現已啟動收購程序。據悉，Novo Energy是沃爾沃與Northvolt于2021年成立的電池合資企業(yè)，雙方各自持有50％的股份。當時，雙方決定投資300億瑞典克朗在哥德堡建設工廠，目標產能高達50GWh。截至目前，沃爾沃已向該工廠投資了30億瑞典克朗，而已自顧不暇的Northvolt表示將不再向該合資企業(yè)注入更多資金。于是，沃爾沃宣布回購股份，并終止與Northvolt的合作。據外媒報道，沃爾沃或將尋找新的合作伙伴繼續(xù)推進該項目。
至于Northvolt最大股東——大眾汽車集團，據知情人士透露，其已大幅減記所持的Northvolt 21％股份。財報數據顯示，截至2023年底，大眾所持有的Northvolt股份賬面價值為6.93億歐元，比上年下降了近1/4。Northvolt方面前不久表示，代表其最大股東大眾汽車集團出任董事的斯文·福爾曼將離職。
就連Northvolt的誕生地——瑞典，對于Northvolt的困境也表示愛莫能助?！氨M管瑞典希望成為電池行業(yè)的理想之地，但瑞典政府不會參與私營公司的商業(yè)計劃，不可能介入Northvolt的融資并成為股東。該公司只能通過私營公司和私人投資者來解決問題。”瑞典首相烏爾夫·克里斯特松在前不久表示。
為什么Northvolt會從當初歐洲“全村的希望”陷入如今的境地？歸根結底還是自身實力不夠，走不出“產能地獄”，無法提升產品品質。事實上，寧德時代董事長兼首席執(zhí)行官曾毓群近期在接受挪威央行投資管理機構首席執(zhí)行官尼古拉·坦根訪談時就表示，歐洲電池制造商在擴大生產規(guī)模時遇到困難，主要是因為其在設計、流程和設備方面有所欠缺。這就導致小規(guī)模測試時表現良好的產品，在擴大生產規(guī)模后會遇到利用率、可靠性和安全性方面的問題。
歐洲電池陷入競爭力危機
當然，Northvolt之所以“扶不起”，也與整個歐洲動力電池產業(yè)鏈薄弱的現狀有關。眾所周知，動力電池產業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)，上游主要原材料供應環(huán)節(jié)，包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜等領域。在這些領域，歐洲本土供應商寥寥無幾。據悉，Northvolt最開始自己生產原材料，但由于質量不盡如人意，于是轉向進口。
更糟糕的是，隨著歐洲電動汽車市場需求轉冷，本就缺乏量產能力的Northvolt很難再贏得客戶和投資者的訂單和信任，融資更是難上加難。根據歐洲汽車制造商協(xié)會發(fā)布的數據，今年1～10月，歐盟純電動汽車銷量同比下降4.9％，至117.2萬輛。其中，歐洲最大的市場德國下滑近三成。下滑的主要原因包括補貼退坡甚至被取消，以及歐洲整體需求下降，導致消費者購買熱情降低。
Northvolt最大股東——大眾汽車集團早在去年11月就宣布，由于歐洲電動汽車需求不及預期，集團決定推遲建設第四家電動汽車電池工廠。今年年初，有知情人士透露，大眾集團暫時擱置了其電池子公司PowerCo的上市計劃，不再優(yōu)先考慮在今明兩年推動其上市。PowerCo負責人托馬斯·施馬爾表示，只有在工廠投產，并且電池單元投入使用后，公司才會考慮上市計劃。
就在去年1月，英國電池初創(chuàng)公司Britishvolt提交破產申請。而今，Northvolt也申請破產保護，歐洲培育自己的電池巨頭以抗衡亞洲企業(yè)的計劃遭到重挫。事實上，如今歐洲動力電池產業(yè)鏈，依然主要由亞洲企業(yè)所主導。其中，以LG新能源、三星SDI、SK On為代表的韓國廠商很早就開始在歐洲布局；而中國電池廠商近年來也在大力拓展歐洲市場，并獲得了多家跨國車企的訂單，包括寧德時代、億緯鋰能、國軒高科在內的多家中國電池廠商已在歐洲建廠。
《歐洲汽車新聞》認為，中國電池企業(yè)擁有巨大的成本競爭優(yōu)勢，在下一代電池技術研發(fā)方面也處于領先地位，歐洲有進一步落后的風險?；蛟S正是因為追趕無望，歐盟可能會強制在歐洲投資的中國電池廠商轉讓其核心技術。據英國《金融時報》近日報道，歐盟計劃要求前來設廠的中國企業(yè)轉讓技術給歐洲企業(yè)，以換取歐盟的補助。新規(guī)將先適用于電池企業(yè)，未來可能擴大至其他綠色產業(yè)。
看來，歐盟除了對來自中國的電動汽車實施反補貼稅，在電池領域也是處處設限。除了出臺《新電池法》提高市場準入門檻，增加中國電池企業(yè)在歐盟市場的合規(guī)性成本，此次還有可能在技術方面“下黑手”，值得警惕。
