中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：過(guò)完2024年最后一個(gè)月，即將迎來(lái)2025年，“十四五”的收官之年。“十四五”初期，大部分省份在能源整體規(guī)劃中，對(duì)新能源裝機(jī)目標(biāo)做出了明確的裝機(jī)規(guī)劃。而這些“既定目標(biāo)”，都將在明年得到最終檢驗(yàn)。
這五年，無(wú)疑是以光伏為代表的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)波瀾壯闊的發(fā)展期，31?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）都留下了鮮明的時(shí)代注腳。光伏們梳理了全國(guó)各省“十四五”相關(guān)規(guī)劃中的新能源裝機(jī)目標(biāo)，結(jié)合國(guó)家能源局最新公布的2024年三季度光伏累計(jì)并網(wǎng)容量，核算出各省光伏裝機(jī)進(jìn)度。
31省整體進(jìn)度約90%，14省超額完成既定目標(biāo)，10省差額合計(jì)100GW
從規(guī)劃層面來(lái)看，2021和2022年初，各省先后發(fā)布了“十四五”規(guī)劃及能源/可再生能源“十四五”規(guī)劃。盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，共有27省明確了新能源裝機(jī)目標(biāo)，合計(jì)約1267GW（其中，新疆、陜西、黑龍江為可再生能源裝機(jī)目標(biāo)）；27省之中，有20個(gè)省份（對(duì)應(yīng)表格中序號(hào)1-20的省份）明確了光伏的裝機(jī)目標(biāo)，合計(jì)約543GW；上海、云南、廣東、海南4省的規(guī)劃中并未提及新能源裝機(jī)具體數(shù)字目標(biāo)。
從進(jìn)度層面來(lái)看，截至2024年9月底，全國(guó)31省光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)約772GW。其中，上述已明確光伏裝機(jī)目標(biāo)的20?。ㄒ?guī)劃目標(biāo)543GW），最新的光伏裝機(jī)規(guī)模約525GW，目標(biāo)完成度約96.69%。
剩余11省，雖然沒(méi)有準(zhǔn)確的“十四五”光伏規(guī)劃數(shù)據(jù)，但各省在近兩年的政府工作報(bào)告、“雙碳”工作意見(jiàn)、新能源高質(zhì)量發(fā)展方案等諸多文件或產(chǎn)業(yè)新聞中，陸續(xù)披露了新能源的建設(shè)進(jìn)度。整體來(lái)看，湖北、重慶、新疆、河南4省預(yù)計(jì)也已經(jīng)超額完成了新能源裝機(jī)目標(biāo)。
比如湖北省，《湖北省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提到“2025年光伏、風(fēng)電發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到3200萬(wàn)千瓦”，2024年前三季度，湖北省光伏累計(jì)裝機(jī)為32.06GW，已經(jīng)超過(guò)該省風(fēng)光總裝機(jī)32GW的“十四五”既定目標(biāo)。
再看重慶市，該市“十四五”規(guī)劃中，明確了新能源總裝機(jī)目標(biāo)3.64GW。10月16日，重慶人民政府官網(wǎng)援引《重慶日?qǐng)?bào)》的一篇文章提及，“截至2024年7月底，我市新能源裝機(jī)規(guī)模為439萬(wàn)千瓦”，由此可以判斷，目前重慶市風(fēng)光新能源的裝機(jī)目標(biāo)已經(jīng)超額完成。到2024年三季度末，重慶光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2.55GW。
至此，初步可以明確，有20個(gè)省整體裝機(jī)進(jìn)度96.69%，4個(gè)省預(yù)計(jì)也已超額完成目標(biāo)，這意味著24個(gè)省整體裝機(jī)進(jìn)度接近或超過(guò)100%。從宏觀來(lái)看，目前全國(guó)光伏裝機(jī)目標(biāo)的完成進(jìn)度大概已超過(guò)90%。
但從各省實(shí)際進(jìn)展情況來(lái)看，各省光伏裝機(jī)進(jìn)度差異是較為懸殊的。
截至今年三季度，福建、江蘇、浙江等10省光伏裝機(jī)進(jìn)度已超過(guò)100%，提前一年多超額完成“十四五”光伏裝機(jī)目標(biāo)。加上湖北、重慶、新疆、河南4省，全國(guó)約14個(gè)省份已超額完成或即將完成既定目標(biāo)。
除了陜西、黑龍江、遼寧、上海、云南、廣東、海南7個(gè)規(guī)劃數(shù)據(jù)不清的省份之外，可以明確的是，寧夏、甘肅等10個(gè)省份尚存在缺口。截至2024年9月底，這10個(gè)省份的光伏裝機(jī)目標(biāo)完成度區(qū)間為33.90%—75.94%，距離既定目標(biāo)還有97.06GW的差額。這意味著，2025年，這10個(gè)省份有可能會(huì)釋放出最多光伏裝機(jī)容量。
雖然距離達(dá)標(biāo)都還有約30%以上的差距，但因各個(gè)省制定的“十四五”目標(biāo)體量差異巨大，接下來(lái)面臨的增量任務(wù)也差異較大。
有些省份目標(biāo)高、任務(wù)重。比如，山西、青海、內(nèi)蒙古、甘肅、貴州距離實(shí)現(xiàn)“十四五”既定目標(biāo)的差額均超過(guò)10GW；而有些省份，原本的目標(biāo)并不高，所以剩余的差額也比較有限，四川、吉林和北京差額均不足5GW。
進(jìn)度不同的背后：條件有異、挑戰(zhàn)不一
各省新能源發(fā)展進(jìn)度不一的原因涉及諸多層面，與當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)光自然資源、土地資源、用電需求、消納情況、電網(wǎng)建設(shè)基礎(chǔ)、招商引資環(huán)境等密不可分。
14個(gè)超額完成既定目標(biāo)的省份里，有11省位于華東、華中、華北地區(qū)，占比近8成。僅華東一個(gè)地區(qū)就有6個(gè)省份超額完成（福建、江蘇、浙江、安徽、山東、江西），完成度最高的前5個(gè)省份里，有4個(gè)屬于華東地區(qū)（福建、江蘇、浙江、安徽）。也就說(shuō)，除了上海市無(wú)法明確規(guī)劃數(shù)據(jù)之外，華東地區(qū)所有省份（不含臺(tái)灣?。┚殉~完成目標(biāo)。
華東各省的分布式光伏裝機(jī)在全國(guó)范圍內(nèi)均名列前茅，表現(xiàn)尤為突出。截至2024年9月底，華東區(qū)域的分布式光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)為：山東48.13GW，江蘇41.47GW、浙江34.93GW、安徽21.19GW。以華東為代表的華東、華中、華北地區(qū)是我國(guó)的經(jīng)濟(jì)高地，發(fā)達(dá)的工商業(yè)經(jīng)濟(jì)提供了強(qiáng)勁的用電需求，地形以丘陵、盆地、平原為主，氣候和光照條件較好，這些都為光伏產(chǎn)業(yè)、尤其是分布式光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的供需基礎(chǔ)。
以江蘇為例，江蘇省在能源電力領(lǐng)域的供需兩端持續(xù)展現(xiàn)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，憑借其堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)所催生的龐大電力需求，以及健全且先進(jìn)的電力基礎(chǔ)設(shè)施所提供的卓越電網(wǎng)支撐能力，“十四五”期間，江蘇省新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了迅猛擴(kuò)張，截至2024年9月底，江蘇光伏累計(jì)裝機(jī)54.83GW，其中分布式光伏累計(jì)裝機(jī)41.47GW，占比超過(guò)75%。
10個(gè)暫未完成“十四五”規(guī)劃的省份中，西北五省獨(dú)占三席（青海、甘肅、寧夏）。此外，截至2024年9月底，陜西光伏裝機(jī)28.9GW，距離“十四五”初期制定的65GW可再生能源指標(biāo)，尚有一定距離。
限電率高是西北各省光伏產(chǎn)業(yè)面臨的突出問(wèn)題。光伏們了解到，“十四五”以來(lái)，隨著各省風(fēng)光電站裝機(jī)規(guī)模的快速攀升，限電率也在逐步提高，西北地區(qū)不少省份限電率已經(jīng)超過(guò)10%。更有甚者，早在2-3年前，某西北省份，部分光伏電站年度限電率超過(guò)20%已經(jīng)成為常態(tài)，近兩年隨著該地風(fēng)光項(xiàng)目的快速投建，限電問(wèn)題正進(jìn)一步加劇。
電價(jià)下降是西北各省面對(duì)的另一共性問(wèn)題。目前甘肅、內(nèi)蒙等地的光伏電站綜合電價(jià)均不足0.2元/度，部分地區(qū)甚至在0.15元/度以下。2023年8月新疆發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)有關(guān)事宜的通知》，新規(guī)則執(zhí)行之后，新疆風(fēng)電、光伏的結(jié)算電價(jià)進(jìn)一步下降，其中光伏的結(jié)算電價(jià)大概在0.11-0.12元/度。在西北地區(qū)，進(jìn)入電力市場(chǎng)之后，新能源電站尤其是光伏電站電價(jià)的下降難以規(guī)避。
此外，還有一些省份面臨用地挑戰(zhàn)、特高壓通道建設(shè)周期等……這些問(wèn)題也都是影響光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素，牽一發(fā)而動(dòng)全身。
當(dāng)然，各地政府相關(guān)部門(mén)在政策制定、執(zhí)行、調(diào)整層面的主動(dòng)性和科學(xué)性，也在很大程度上決定著當(dāng)?shù)匦履茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。
“十四五”之初，各省在制定新能源發(fā)展規(guī)劃方面也呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)，有的省份細(xì)化分類(lèi)，明確制定風(fēng)、光等裝機(jī)目標(biāo)，有的則直接歸為可再生能源總裝機(jī)。2021年至今，有的省份是一個(gè)規(guī)劃貫徹到底，有的是階段性調(diào)整?！胺彩骂A(yù)則立，不預(yù)則廢”，“預(yù)”的細(xì)度和深度，在一定程度上影響了各省新能源發(fā)展的路徑。
目前，“十五五”規(guī)劃已經(jīng)提上日程，各省均啟動(dòng)了相關(guān)的前期研究工作，而對(duì)于當(dāng)下供需均面臨挑戰(zhàn)的新能源產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，“十五五”規(guī)劃目標(biāo)尤為重要，這將決定著在價(jià)格極度內(nèi)卷的形勢(shì)下，內(nèi)需市場(chǎng)能否助力行業(yè)突破，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
而產(chǎn)業(yè)也在新老交替的目標(biāo)指引下，大步向前、奔流不息。
