中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：11月26日，美國(guó)候任總統(tǒng)唐納德·特朗普在其社交媒體帳號(hào)發(fā)表貼文，妄言將對(duì)來(lái)自中國(guó)進(jìn)口的所有商品加征10%的關(guān)稅。甚至在11月22日之前，特朗普就叫囂要對(duì)中國(guó)商品征收60%的關(guān)稅，如果不行就再加，直到100%。
這則消息首先引發(fā)了美國(guó)市場(chǎng)的恐慌，洛杉磯長(zhǎng)灘港的進(jìn)口商抓緊時(shí)間玩命掃貨，期待新規(guī)落地前盡可能多的購(gòu)買(mǎi)中國(guó)貨。據(jù)統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)灘港10月份的進(jìn)口集裝箱數(shù)量較去年同期大漲34.2%，連續(xù)打破歷史記錄。
加征關(guān)稅只是手段，脫鉤斷鏈才是目的
在這次美國(guó)大選過(guò)程中，特朗普曾威脅將從四方面升級(jí)對(duì)華貿(mào)易制裁：一是取消中國(guó)永久正常貿(mào)易關(guān)系（PNTR，即最惠國(guó)待遇）；二是對(duì)中國(guó)對(duì)美所有出口商品征收60%或以上關(guān)稅；三是四年內(nèi)停止對(duì)中國(guó)生產(chǎn)的必需品的進(jìn)口；四是嚴(yán)厲打擊中國(guó)商品通過(guò)第三國(guó)出口到美國(guó)。
對(duì)于即將到來(lái)的加征關(guān)稅，美國(guó)已經(jīng)有許多進(jìn)口商和民眾表達(dá)了擔(dān)憂，因?yàn)榇伺e意味著來(lái)自中國(guó)的產(chǎn)品將會(huì)以超出原價(jià)60%甚至一倍的價(jià)格出現(xiàn)在消費(fèi)者面前，這對(duì)于美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)和底層民眾可不是什么好消息。
此前在2023年，曾于2017~2020年在特朗普政府中擔(dān)任貿(mào)易代表的萊特希澤在其新書(shū)《沒(méi)有貿(mào)易是自由的》中，對(duì)貿(mào)易自由化益處達(dá)成的共識(shí)提出嚴(yán)厲的控訴。若他重新?lián)蚊绹?guó)貿(mào)易代表，無(wú)疑將提升中美兩國(guó)再啟關(guān)稅沖突的概率，加上盧比奧等對(duì)華鷹派加盟特朗普2.0的核心圈，他們企圖通過(guò)加征關(guān)稅等手段，以達(dá)到“脫鉤斷鏈”“另起爐灶”的目的，其本質(zhì)依然是美國(guó)違逆市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的霸凌行徑。
自2018年特朗普發(fā)起中美第一次貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，美國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域基于高關(guān)稅、“雙反調(diào)查”、原產(chǎn)地規(guī)則以及護(hù)欄條款等措施，持續(xù)收緊光伏組件、應(yīng)用級(jí)風(fēng)電塔和電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池等新能源終端產(chǎn)品的進(jìn)口數(shù)量和補(bǔ)貼范圍，推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的“回岸-近岸-友岸”。
然而，基礎(chǔ)設(shè)施不足和國(guó)內(nèi)外利益沖突等限制在一定程度上阻礙了美國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)回流，勢(shì)必會(huì)阻礙美國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建以及對(duì)中國(guó)的產(chǎn)能替代。雖然特朗普的“美國(guó)優(yōu)先”政策在短期內(nèi)可能會(huì)給美國(guó)帶來(lái)一定的利益，例如通過(guò)貿(mào)易保護(hù)主義措施保護(hù)本國(guó)的產(chǎn)業(yè)和就業(yè)?？蓮拈L(zhǎng)期來(lái)看，這種做法會(huì)極大損害美國(guó)與其他國(guó)家的關(guān)系，影響到全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和發(fā)展。
關(guān)稅戰(zhàn)可能使美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)在2035年前下降15%
近兩年來(lái)，美國(guó)的表前儲(chǔ)能（指電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能）呈現(xiàn)高速發(fā)展，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)表前儲(chǔ)能80%以上都是4小時(shí)儲(chǔ)能，對(duì)于儲(chǔ)能電池的需求量巨大?？稍谔乩势丈先魏螅芸赡軙?huì)提高進(jìn)口電池及材料關(guān)稅，這一舉措不僅對(duì)美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)劃部署帶來(lái)不利影響，也對(duì)很多電池儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商的生存和發(fā)展帶來(lái)影響。
由于美國(guó)電池制造能力仍然有限，更高的關(guān)稅不太可能阻止電池的進(jìn)口。因此美國(guó)儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商和用戶不得不面臨成本壓力，即使電池制造商考慮通過(guò)將電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到東南亞國(guó)家來(lái)逃避關(guān)稅以降低成本。
盡管特朗普揚(yáng)言在上任后“終止”《通脹削減法案》，但美國(guó)國(guó)會(huì)仍有將近20名共和黨議員敦促眾議院議長(zhǎng)不能廢除清潔能源稅收抵免。在最壞情況下（完全廢除《通脹削減法案》的制造和投資稅收抵免），從2025年到2035年，電池材料更高的關(guān)稅和逐步減少的稅收抵免將會(huì)導(dǎo)致美國(guó)部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模將增加185GW/755GWh，與218GW/883GWh的基本情況相比低15%。
這也導(dǎo)致大多數(shù)美國(guó)儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)商在近期不會(huì)部署更多的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，給未來(lái)儲(chǔ)能行業(yè)投資帶來(lái)更多不確定性。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，“關(guān)稅戰(zhàn)”只會(huì)兩敗俱傷。
當(dāng)然，實(shí)際情況可能會(huì)介于基本情況和最壞情況之間，無(wú)論美國(guó)政府的政策如何變化，各州政府都將繼續(xù)為儲(chǔ)能部署提供政策支持，如馬薩諸塞州正在審議的清潔能源法規(guī)將使該州部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模2030年增加到5GW，而伊利諾伊州的一項(xiàng)法案則將該州到2030年累計(jì)部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)目標(biāo)設(shè)定為8.5GW。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年美國(guó)各州對(duì)電力采購(gòu)協(xié)議和競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)濟(jì)的持續(xù)需求將會(huì)繼續(xù)支持儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署和采用，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的概率并不低，只是有更長(zhǎng)的路要走。
美國(guó)企業(yè)最終難以避免與中國(guó)供應(yīng)鏈的合作
2023年12月22日，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)2024財(cái)年《國(guó)防授權(quán)法案》（簡(jiǎn)稱NDAA）的一部分，禁止國(guó)防部購(gòu)買(mǎi)中國(guó)最大電池制造商寧德時(shí)代和比亞迪生產(chǎn)的電池。這項(xiàng)規(guī)定將從2027年10月起開(kāi)始，規(guī)定禁止美國(guó)國(guó)防部從寧德時(shí)代（CATL）、比亞迪（BYD）和其他四家中國(guó)公司采購(gòu)電池。另外四家包括遠(yuǎn)景能源、億緯鋰能、國(guó)軒高科和海辰儲(chǔ)能。禁令表明，美國(guó)不想把儲(chǔ)能的控制權(quán)交給寧德時(shí)代這樣的中國(guó)公司，特別是軍事領(lǐng)域。
不過(guò)，為什么不是像芯片禁令那樣立即生效，而是要等三年呢？其實(shí)，這反映出美國(guó)新能源方面的尷尬現(xiàn)實(shí)，即所謂的“象征意義大于實(shí)際意義”。
在新能源產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的問(wèn)題上，雖然美國(guó)右翼不斷試圖脫鉤中國(guó)供應(yīng)鏈，但中國(guó)作為全球領(lǐng)先的新能源大國(guó)，擁有規(guī)模、技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，很難被取代。特別是在鋰電池領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)完成全球化布局，產(chǎn)業(yè)鏈完善，成本控制良好。短期內(nèi)，美國(guó)短期內(nèi)并不具備與中國(guó)供應(yīng)鏈脫鉤的能力。
其中，最典型的例子就是特斯拉。作為全球電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，特斯拉一直在尋求更好的供應(yīng)鏈關(guān)系。如今面對(duì)“脫鉤”的趨勢(shì)，特斯拉近期卻加緊了對(duì)中國(guó)電池零部件的采購(gòu)。這表明特斯拉意識(shí)到中國(guó)在電池供應(yīng)方面的重要性，并且愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)以保證供應(yīng)的穩(wěn)定性。
特斯拉之所以選擇中國(guó)電池，正是因?yàn)橹袊?guó)在電池關(guān)鍵原材料、規(guī)模、技術(shù)和價(jià)格等方面都有巨大優(yōu)勢(shì)。雖然特斯拉的緊急采購(gòu)行動(dòng)是為了解決供應(yīng)的僵局，但也暗示了一個(gè)重要信息：中國(guó)電池供應(yīng)在短時(shí)間內(nèi)，甚至是在美國(guó)政府極力推動(dòng)本土電池供應(yīng)的背景下，仍然難以替代。即使在當(dāng)前局勢(shì)下，特斯拉仍然決定和中國(guó)供應(yīng)鏈保持關(guān)系。這也足以證明，美國(guó)右翼試圖“脫鉤”的行動(dòng)是錯(cuò)誤的。
再比如福特邀請(qǐng)寧德時(shí)代赴美設(shè)廠的行動(dòng)。對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，自從2023年2月和福特汽車(chē)簽署合作協(xié)議后，合作就遭遇美國(guó)議員們前赴后繼的發(fā)難和質(zhì)疑。2023年7月下旬，電池合作項(xiàng)目還突遭調(diào)查。
經(jīng)過(guò)艱難的運(yùn)作，11月24日福特汽車(chē)宣布將重啟該項(xiàng)目，而今，福特汽車(chē)通過(guò)寧德時(shí)代的技術(shù)許可，正在密歇根州制造電動(dòng)汽車(chē)電池。這一事件更是說(shuō)明了中國(guó)電池供應(yīng)鏈在美國(guó)車(chē)企中的地位。即使面臨美國(guó)新政府的壓力，福特仍然堅(jiān)持這一決定，不愿意放棄中國(guó)電池供應(yīng)，足以說(shuō)明中國(guó)電池供應(yīng)在美國(guó)車(chē)企中的重要性。
近幾年來(lái)，美國(guó)一直在試圖阻礙中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)和電池技術(shù)在全球范圍內(nèi)的影響力，但取得的成果有限，特別是美國(guó)與歐盟在對(duì)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)合作中的一些分歧，仍將為中國(guó)新能源產(chǎn)品出口和產(chǎn)能出海帶來(lái)契機(jī)。只要中國(guó)企業(yè)繼續(xù)保持自己的優(yōu)勢(shì)并堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，美國(guó)企業(yè)最終仍然難以避免與中國(guó)供應(yīng)鏈的合作。
結(jié)語(yǔ)：歷史的選擇與未來(lái)的路
放眼世界，唯有理性審視自身在國(guó)際關(guān)系中的位置，才能看清未來(lái)的路。我們期待看到包括美國(guó)在內(nèi)的所有國(guó)家都能夠智慧地走在正確的發(fā)展道路上，因?yàn)闅v史從來(lái)不會(huì)眷顧那些循規(guī)蹈矩的守舊者，而是傾向于獎(jiǎng)勵(lì)那些勇于創(chuàng)新、敢于改變現(xiàn)狀的國(guó)度。
