中國儲能網(wǎng)訊：當(dāng)前，全球汽車產(chǎn)業(yè)正處于深度變革期，車企在洗牌，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈和價值鏈也在發(fā)生重大變化。
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示：“傳統(tǒng)汽車價值鏈以制造為中心，進(jìn)入智能電動汽車時代以后，汽車產(chǎn)業(yè)鏈邊界進(jìn)一步拓寬。繼生產(chǎn)制造之后，服務(wù)化將成為汽車價值鏈新高地。比如，金融保險、能源充電、數(shù)據(jù)與信息服務(wù)、檢測認(rèn)證、電池回收、二手車、國際化等?！?
所以新能源汽車的發(fā)展不光影響著造車行業(yè)本身，對其上下游產(chǎn)業(yè)鏈、相關(guān)生態(tài)都有著深遠(yuǎn)的影響，與智能電動汽車相關(guān)的新產(chǎn)業(yè)、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)也在加速涌現(xiàn)，帶來了許多新的“賽道”機(jī)會。
車百智庫《新能源汽車高價值增值領(lǐng)域與賽道梳理》調(diào)研報告（以下簡稱《報告》）梳理了新能源汽車具有未來發(fā)展?jié)摿Φ木糯筚惖?，為企業(yè)拓展新的業(yè)務(wù)、調(diào)整盈利結(jié)構(gòu)提供參考。
01.第一大賽道：汽車數(shù)據(jù)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展催生了大量的數(shù)據(jù)需求。據(jù)《報告》預(yù)測，2025年L2及以上級別的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車每年上傳至云端的數(shù)據(jù)量將超過7萬PB。這些數(shù)據(jù)不僅能夠幫助車企改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，還能通過數(shù)據(jù)交易直接帶來收入。根據(jù)車百智庫預(yù)測，預(yù)計到2030年，汽車數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模接近6000億元，此外，數(shù)據(jù)安全與合規(guī)成為企業(yè)打造差異化競爭力的關(guān)鍵，預(yù)計2025年汽車數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模將超過300億元。
02.第二大賽道：軟件服務(wù)
軟件定義汽車的趨勢愈發(fā)明顯，汽車軟件的價值也逐漸凸顯。根據(jù)麥肯錫預(yù)測，2020年至2030年間，全球汽車軟件市場的復(fù)合年增長率將達(dá)到9.5%，市場規(guī)模將從340億美元增長到840億美元。軟件不僅改變了汽車的使用體驗(yàn)，還為車企提供了新的盈利模式。例如，根據(jù)公開信息顯示，特斯拉的FSD訂閱服務(wù)每月收費(fèi)99美元，3年訂閱套餐（含F(xiàn)SD+高級車載娛樂服務(wù)包+免費(fèi)超充服務(wù)）5000美元。這表明，通過OTA（Over-The-Air）技術(shù)，車企可以在車輛售出后繼續(xù)提供增值服務(wù)，延長產(chǎn)品的生命周期。
03.第三大賽道：新能源車險
新能源車險具有近萬億級市場規(guī)模潛力。近年來，隨著新能源汽車銷量的增長，其車險保費(fèi)也呈現(xiàn)出顯著上升趨勢?！?024新能源車險發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示，2015年至2023年，我國新能源車險保費(fèi)從30多億元增長到千億元，增幅達(dá)30多倍。根據(jù)東吳證券預(yù)測，預(yù)計到2030年，新能源車險保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到4541億元，占車險總保費(fèi)比例約為32%。傳統(tǒng)保險公司和整車企業(yè)都在積極布局這一市場，通過技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)據(jù)應(yīng)用，提高保險服務(wù)的精準(zhǔn)度和便捷性。
04.第四大賽道：二手車檢測
隨著新能源汽車市場的不斷擴(kuò)大，新能源二手車交易也逐漸活躍。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源二手車交易量達(dá)到76.3萬輛，同比增長42%。新能源二手車檢測成為行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，檢測內(nèi)容不僅包括傳統(tǒng)的車況檢查，還包括三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）的檢測。例如，查博士與寧德時代合作，采用專業(yè)設(shè)備對車輛電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)進(jìn)行鑒定，深入排查三電系統(tǒng)的安全情況及電池異常衰減風(fēng)險。根據(jù)車百智庫測算，預(yù)計到2030年，二手車檢測市場空間將超過百億元。
2024-2030年中國二手車檢測市場規(guī)模預(yù)測（億元）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，新思界產(chǎn)業(yè)研究中心，車百智庫研究院測算
05.第五大賽道：動力電池回收利用
動力電池的退役規(guī)模正在進(jìn)入高速增長期。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會預(yù)測，預(yù)計到2030年，我國動力電池退役量將達(dá)到350萬噸，市場規(guī)模有望突破千億元。動力電池的回收利用不僅可以減少環(huán)境污染，還能實(shí)現(xiàn)資源的再利用。目前，正極材料的再生利用是重點(diǎn)，通過濕法回收、火法回收和物理回收等工藝提取有價金屬。例如，國軒高科對電解液中溶劑EMC、DMC等的回收率已達(dá)到50%左右，負(fù)極材料的回收實(shí)現(xiàn)了小批量生產(chǎn)，回收率約為80%。此外，梯次利用也在逐步推廣，如藍(lán)谷智慧在江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)了250KW/2MWh的退役電池儲能系統(tǒng)示范工程。
06.第六大賽道：無人出行
Robotaxi市場前景廣闊，企業(yè)紛紛加速商業(yè)化應(yīng)用。根據(jù)麥肯錫預(yù)測，到2032年，Robotaxi市場價值規(guī)模有望達(dá)到78.42億美元，復(fù)合年增長率超過75%。目前，蘿卜快跑通過建立全球最大的無人車自動運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了自動喚醒、自動出車、自動換電和自動清潔等無人車服務(wù)全生命周期的自動化。根據(jù)公開信息顯示，蘿卜快跑每日單車成本308.4元，收入416.5元，盈利能力可觀。特斯拉也宣布將在未來推出Robotaxi服務(wù)，搭載最新的FSD技術(shù)，車主可以將車輛加入共享車隊，從而在不使用車輛時獲取收益。
07.第七大賽道：車網(wǎng)互動服務(wù)
電動汽車不僅是一種交通工具，還可以作為分布式儲能載體，發(fā)揮巨大的社會和商業(yè)價值。車網(wǎng)互動有助于發(fā)揮電動汽車充電可控負(fù)荷及分布式儲能的作用。根據(jù)國網(wǎng)研究院的預(yù)測，到2030年，電動汽車無序充電將導(dǎo)致全國的峰值負(fù)荷增加153億千瓦。車網(wǎng)融合互動可以實(shí)現(xiàn)電動汽車在電網(wǎng)負(fù)荷偏高時向電網(wǎng)反饋電能，而在電網(wǎng)負(fù)荷偏低時存儲電網(wǎng)過剩的發(fā)電量，從而增強(qiáng)電網(wǎng)的“調(diào)峰填谷”能力。根據(jù)清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院預(yù)測，到2030年，V2G會成為市場的主流，到2035年，靈活性市場交易規(guī)模將達(dá)到2000億元。
08.第八大賽道：“車路云”新業(yè)態(tài)
車路云一體化結(jié)合“聰明的車”“智慧的路”和“強(qiáng)大的云”，大幅提升智能汽車和城市的整體效率。在自動駕駛領(lǐng)域，能夠彌補(bǔ)單車智能的不足，優(yōu)化盲區(qū)預(yù)警和道路通行；在輔助駕駛中，通過推送實(shí)時紅綠燈和擁堵信息，提升駕駛體驗(yàn)和通行效率；在城市管理和交通管理方面，車路云可以實(shí)現(xiàn)道路信息的實(shí)時感知，推動智慧交通與智慧城管發(fā)展。隨著建設(shè)成本下降和城市探索的積累，車路云將從區(qū)域性向全域性發(fā)展，應(yīng)用場景也從自動駕駛擴(kuò)展到城市管理。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會報告數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年和2030年，車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值增量將分別達(dá)到0.7萬億元和2.6萬億元。
09.第九大賽道：科技型新型零部件
以動力電池、半導(dǎo)體芯片和軟件為代表的新興零部件，正在重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈價值。憑借跨行業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，這些企業(yè)正在主導(dǎo)價值鏈，展現(xiàn)出高市值、高增長和高盈利的“三高”特點(diǎn)。例如，英偉達(dá)在人工智能芯片領(lǐng)域的市值大幅超越傳統(tǒng)芯片制造商。與此同時，傳統(tǒng)燃油零部件正面臨轉(zhuǎn)型壓力，電動化滯后和市場需求下降導(dǎo)致其盈利能力低迷。在此背景下，新興零部件展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?，正成為推動汽車產(chǎn)業(yè)革新的關(guān)鍵力量，企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注具備發(fā)展?jié)摿Φ男滦土悴考?
隨著汽車產(chǎn)業(yè)的深刻變革，新能源汽車的增值賽道前景廣闊。數(shù)據(jù)、軟件、保險、二手車檢測、動力電池回收、無人出行、車網(wǎng)互動、車路云新業(yè)態(tài)、科技型新型零部件等九大賽道正在快速崛起，將為企業(yè)提供多維度的盈利增長點(diǎn)。這些賽道不僅推動了汽車產(chǎn)業(yè)升級，也助力了綠色低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
