中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正處于深度變革期，車(chē)企在洗牌，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈也在發(fā)生重大變化。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉表示：“傳統(tǒng)汽車(chē)價(jià)值鏈以制造為中心，進(jìn)入智能電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代以后，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈邊界進(jìn)一步拓寬。繼生產(chǎn)制造之后，服務(wù)化將成為汽車(chē)價(jià)值鏈新高地。比如，金融保險(xiǎn)、能源充電、數(shù)據(jù)與信息服務(wù)、檢測(cè)認(rèn)證、電池回收、二手車(chē)、國(guó)際化等。”
所以新能源汽車(chē)的發(fā)展不光影響著造車(chē)行業(yè)本身，對(duì)其上下游產(chǎn)業(yè)鏈、相關(guān)生態(tài)都有著深遠(yuǎn)的影響，與智能電動(dòng)汽車(chē)相關(guān)的新產(chǎn)業(yè)、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)也在加速涌現(xiàn)，帶來(lái)了許多新的“賽道”機(jī)會(huì)。
車(chē)百智庫(kù)《新能源汽車(chē)高價(jià)值增值領(lǐng)域與賽道梳理》調(diào)研報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》）梳理了新能源汽車(chē)具有未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ木糯筚惖?，為企業(yè)拓展新的業(yè)務(wù)、調(diào)整盈利結(jié)構(gòu)提供參考。
01.第一大賽道：汽車(chē)數(shù)據(jù)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展催生了大量的數(shù)據(jù)需求。據(jù)《報(bào)告》預(yù)測(cè)，2025年L2及以上級(jí)別的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(chē)每年上傳至云端的數(shù)據(jù)量將超過(guò)7萬(wàn)PB。這些數(shù)據(jù)不僅能夠幫助車(chē)企改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，還能通過(guò)數(shù)據(jù)交易直接帶來(lái)收入。根據(jù)車(chē)百智庫(kù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年，汽車(chē)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模接近6000億元，此外，數(shù)據(jù)安全與合規(guī)成為企業(yè)打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，預(yù)計(jì)2025年汽車(chē)數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)300億元。
02.第二大賽道：軟件服務(wù)
軟件定義汽車(chē)的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，汽車(chē)軟件的價(jià)值也逐漸凸顯。根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，2020年至2030年間，全球汽車(chē)軟件市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到9.5%，市場(chǎng)規(guī)模將從340億美元增長(zhǎng)到840億美元。軟件不僅改變了汽車(chē)的使用體驗(yàn)，還為車(chē)企提供了新的盈利模式。例如，根據(jù)公開(kāi)信息顯示，特斯拉的FSD訂閱服務(wù)每月收費(fèi)99美元，3年訂閱套餐（含F(xiàn)SD+高級(jí)車(chē)載娛樂(lè)服務(wù)包+免費(fèi)超充服務(wù)）5000美元。這表明，通過(guò)OTA（Over-The-Air）技術(shù)，車(chē)企可以在車(chē)輛售出后繼續(xù)提供增值服務(wù)，延長(zhǎng)產(chǎn)品的生命周期。
03.第三大賽道：新能源車(chē)險(xiǎn)
新能源車(chē)險(xiǎn)具有近萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模潛力。近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，其車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)也呈現(xiàn)出顯著上升趨勢(shì)?！?024新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2015年至2023年，我國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)從30多億元增長(zhǎng)到千億元，增幅達(dá)30多倍。根據(jù)東吳證券預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到4541億元，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32%。傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司和整車(chē)企業(yè)都在積極布局這一市場(chǎng)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)據(jù)應(yīng)用，提高保險(xiǎn)服務(wù)的精準(zhǔn)度和便捷性。
04.第四大賽道：二手車(chē)檢測(cè)
隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，新能源二手車(chē)交易也逐漸活躍。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)新能源二手車(chē)交易量達(dá)到76.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%。新能源二手車(chē)檢測(cè)成為行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，檢測(cè)內(nèi)容不僅包括傳統(tǒng)的車(chē)況檢查，還包括三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）的檢測(cè)。例如，查博士與寧德時(shí)代合作，采用專(zhuān)業(yè)設(shè)備對(duì)車(chē)輛電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)進(jìn)行鑒定，深入排查三電系統(tǒng)的安全情況及電池異常衰減風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)車(chē)百智庫(kù)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2030年，二手車(chē)檢測(cè)市場(chǎng)空間將超過(guò)百億元。
2024-2030年中國(guó)二手車(chē)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，新思界產(chǎn)業(yè)研究中心，車(chē)百智庫(kù)研究院測(cè)算
05.第五大賽道：動(dòng)力電池回收利用
動(dòng)力電池的退役規(guī)模正在進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)動(dòng)力電池退役量將達(dá)到350萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億元。動(dòng)力電池的回收利用不僅可以減少環(huán)境污染，還能實(shí)現(xiàn)資源的再利用。目前，正極材料的再生利用是重點(diǎn)，通過(guò)濕法回收、火法回收和物理回收等工藝提取有價(jià)金屬。例如，國(guó)軒高科對(duì)電解液中溶劑EMC、DMC等的回收率已達(dá)到50%左右，負(fù)極材料的回收實(shí)現(xiàn)了小批量生產(chǎn)，回收率約為80%。此外，梯次利用也在逐步推廣，如藍(lán)谷智慧在江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)了250KW/2MWh的退役電池儲(chǔ)能系統(tǒng)示范工程。
06.第六大賽道：無(wú)人出行
Robotaxi市場(chǎng)前景廣闊，企業(yè)紛紛加速商業(yè)化應(yīng)用。根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，到2032年，Robotaxi市場(chǎng)價(jià)值規(guī)模有望達(dá)到78.42億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率超過(guò)75%。目前，蘿卜快跑通過(guò)建立全球最大的無(wú)人車(chē)自動(dòng)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)喚醒、自動(dòng)出車(chē)、自動(dòng)換電和自動(dòng)清潔等無(wú)人車(chē)服務(wù)全生命周期的自動(dòng)化。根據(jù)公開(kāi)信息顯示，蘿卜快跑每日單車(chē)成本308.4元，收入416.5元，盈利能力可觀(guān)。特斯拉也宣布將在未來(lái)推出Robotaxi服務(wù)，搭載最新的FSD技術(shù)，車(chē)主可以將車(chē)輛加入共享車(chē)隊(duì)，從而在不使用車(chē)輛時(shí)獲取收益。
07.第七大賽道：車(chē)網(wǎng)互動(dòng)服務(wù)
電動(dòng)汽車(chē)不僅是一種交通工具，還可以作為分布式儲(chǔ)能載體，發(fā)揮巨大的社會(huì)和商業(yè)價(jià)值。車(chē)網(wǎng)互動(dòng)有助于發(fā)揮電動(dòng)汽車(chē)充電可控負(fù)荷及分布式儲(chǔ)能的作用。根據(jù)國(guó)網(wǎng)研究院的預(yù)測(cè)，到2030年，電動(dòng)汽車(chē)無(wú)序充電將導(dǎo)致全國(guó)的峰值負(fù)荷增加153億千瓦。車(chē)網(wǎng)融合互動(dòng)可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)在電網(wǎng)負(fù)荷偏高時(shí)向電網(wǎng)反饋電能，而在電網(wǎng)負(fù)荷偏低時(shí)存儲(chǔ)電網(wǎng)過(guò)剩的發(fā)電量，從而增強(qiáng)電網(wǎng)的“調(diào)峰填谷”能力。根據(jù)清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院預(yù)測(cè)，到2030年，V2G會(huì)成為市場(chǎng)的主流，到2035年，靈活性市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到2000億元。
08.第八大賽道：“車(chē)路云”新業(yè)態(tài)
車(chē)路云一體化結(jié)合“聰明的車(chē)”“智慧的路”和“強(qiáng)大的云”，大幅提升智能汽車(chē)和城市的整體效率。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，能夠彌補(bǔ)單車(chē)智能的不足，優(yōu)化盲區(qū)預(yù)警和道路通行；在輔助駕駛中，通過(guò)推送實(shí)時(shí)紅綠燈和擁堵信息，提升駕駛體驗(yàn)和通行效率；在城市管理和交通管理方面，車(chē)路云可以實(shí)現(xiàn)道路信息的實(shí)時(shí)感知，推動(dòng)智慧交通與智慧城管發(fā)展。隨著建設(shè)成本下降和城市探索的積累，車(chē)路云將從區(qū)域性向全域性發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景也從自動(dòng)駕駛擴(kuò)展到城市管理。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)報(bào)告數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年和2030年，車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值增量將分別達(dá)到0.7萬(wàn)億元和2.6萬(wàn)億元。
09.第九大賽道：科技型新型零部件
以動(dòng)力電池、半導(dǎo)體芯片和軟件為代表的新興零部件，正在重塑汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。憑借跨行業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，這些企業(yè)正在主導(dǎo)價(jià)值鏈，展現(xiàn)出高市值、高增長(zhǎng)和高盈利的“三高”特點(diǎn)。例如，英偉達(dá)在人工智能芯片領(lǐng)域的市值大幅超越傳統(tǒng)芯片制造商。與此同時(shí)，傳統(tǒng)燃油零部件正面臨轉(zhuǎn)型壓力，電動(dòng)化滯后和市場(chǎng)需求下降導(dǎo)致其盈利能力低迷。在此背景下，新興零部件展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Γ蔀橥苿?dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)革新的關(guān)鍵力量，企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注具備發(fā)展?jié)摿Φ男滦土悴考?
隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的深刻變革，新能源汽車(chē)的增值賽道前景廣闊。數(shù)據(jù)、軟件、保險(xiǎn)、二手車(chē)檢測(cè)、動(dòng)力電池回收、無(wú)人出行、車(chē)網(wǎng)互動(dòng)、車(chē)路云新業(yè)態(tài)、科技型新型零部件等九大賽道正在快速崛起，將為企業(yè)提供多維度的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。這些賽道不僅推動(dòng)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也助力了綠色低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
