中國儲能網(wǎng)訊：近日，國內(nèi)鋰電頭部企業(yè)——蜂巢能源決定暫停投建其在德國的兩家電池工廠項目，一座是設(shè)計年產(chǎn)24吉瓦時的電池模組和裝配工廠，另一座是設(shè)計年產(chǎn)16吉瓦時的電芯工廠。何時復(fù)工暫無時間表，這意味著，蜂巢能源在德投資成本高達(dá)300億元的項目遭遇擱淺。
蜂巢能源在歐洲建廠折乾引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，事實上，這也正是當(dāng)下鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出海”現(xiàn)狀的一個縮影。近年來，基于高需求、高利潤，刺激著一波波鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)踴躍奔赴海外，加速產(chǎn)能布局。然而，隨著地緣政治風(fēng)險浮現(xiàn)，各國產(chǎn)業(yè)政策的不確定性，以及本地化運營的法規(guī)、人文環(huán)境等差異，給鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來深刻的反思。
為什么要“出海”
主動作為、被動選擇
鋰電是我國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。2023年，我國“新三樣”出口額首破萬億元大關(guān)，今年前三季度出口額達(dá)7578.3億元，出口市場遍及200多個國家和地區(qū)，在全球受到廣泛歡迎。
我國鋰電產(chǎn)業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，具備較強(qiáng)的成本優(yōu)勢和全球競爭力。在近日召開的第11屆中國（廣州）電池新能源產(chǎn)業(yè)國際高峰論壇上，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教介紹，在鋰電材料及裝備制造領(lǐng)域，我國實現(xiàn)從跟隨到并行再到領(lǐng)跑，正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液四大材料在全球市場份額分別達(dá)到86%、94%、84%和87%，占據(jù)全球主導(dǎo)地位。
當(dāng)前，以寧德時代、國軒高科等為代表企業(yè)的第一批海外產(chǎn)能已逐步落地投產(chǎn)，并帶動更多國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“走出去”，融入海外市場的本地化供應(yīng)鏈之中。目前，企業(yè)產(chǎn)能“出?！敝饕腥N方式：海外自建工廠、海外企業(yè)合資、LRS專利技術(shù)授權(quán)。
“客戶有本地化的需求，在海外建廠能夠確保海外客戶供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，更貼近終端用戶，響應(yīng)、服務(wù)更及時，能夠提升客戶滿意度。”星源材質(zhì)總工程師高東波指出，當(dāng)前，歐洲、美國等地的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善，作為材料供應(yīng)商盡早跟電芯企業(yè)配套進(jìn)入，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，是公司“走出去”的重要原因。
“出?！笔瞧髽I(yè)的主動行動，也有被動原因。“我們原來在美國有一家大客戶，每月銅箔訂單量高達(dá)上百噸。但政策對中國商品征收25%懲罰性關(guān)稅,就沒有辦法跟歐洲、韓國的企業(yè)競爭，導(dǎo)致我們在美國的訂單基本中斷了?！逼髽I(yè)人士稱，美國《通脹削減法案》、歐盟《電池和廢電池法規(guī)》等政策法規(guī)?也迫使我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)走本地建廠路徑，以規(guī)避貿(mào)易壁壘。
“出?！庇卸嚯y
成本高且盈利不明朗
“誰到海外，誰就是公司的英雄，走出去，到海外去?！薄陙韺幍聲r代堅定“出海”步伐，其在歐洲的投資動作布局較早，但2023年1月就投產(chǎn)的德國工廠產(chǎn)能還在爬坡，目標(biāo)在年內(nèi)實現(xiàn)盈虧平衡。這也意味著，即使是“一哥”寧德時代，德國建廠也尚不能快速盈利。
“諾德新材料原計劃在比利時投建生產(chǎn)基地，但經(jīng)過調(diào)研和詳細(xì)測算，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)亟ㄔ斐杀?、土建成本比國?nèi)至少貴三倍，人力成本極其高昂，營運成本也是國內(nèi)的三倍。即使是東南亞地區(qū)，隨著大量外資涌入，其本地勞動力價格和要素價格也隨之上漲，實際運營成本要比國內(nèi)高30%。”諾德新材料總裁陳郁弼坦言，近年鋰電上游企業(yè)積極“出?！苯◤S，風(fēng)聲很大，實際落地的并不多?！懊總€國家和地區(qū)的差異很大，且領(lǐng)導(dǎo)人一旦換任，可能完全顛覆原來的原則和想法，整個制度都隨之變化。政策不持續(xù)，非常艱難?！?
“去年到現(xiàn)在，歐洲電池市場變化非常大。需求疲軟，目前歐洲的外資企業(yè)，50%已經(jīng)暫停下來，補(bǔ)貼的不確定性，密集的環(huán)保審查和監(jiān)管難以應(yīng)付。員工不加班，產(chǎn)線不能連續(xù)生產(chǎn)?！睒I(yè)內(nèi)人士稱，企業(yè)運營面臨各種實際問題，難度很大。
“最大的挑戰(zhàn)還是技術(shù)和人才的輸出，我們的員工很難長時間停留在海外去提供支持?！苯菝酥悄芏麻L焦軍峰表示，不同于材料、電芯產(chǎn)品“出?！?，裝備交付周期很長。涂布機(jī)是確保電芯一致性最主要的因素，牽扯到很多學(xué)科，包括機(jī)械設(shè)計、材料科學(xué)、流體力學(xué)、空氣動力學(xué)等，有很多產(chǎn)品、漿料的數(shù)據(jù)運算，還涉及前端的漿料，要解決沉降、一致性和顆粒問題。因此，裝備“出?！睆膰鴥?nèi)的制造到后期安裝服務(wù)，需要大量的技術(shù)人員，而國外還缺乏相應(yīng)的技術(shù)人員。鋰電裝備國際標(biāo)準(zhǔn)不一，裝備的安全認(rèn)證、結(jié)果認(rèn)證，還沒有形成統(tǒng)一的認(rèn)知，特別是非標(biāo)裝備，在國際后期運營過程中，要花費大量的人力精力。
如何繼續(xù)“出海”
邁小步、走遠(yuǎn)路
近日，寧德時代董事長曾毓群在接受采訪時表示，“如果美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普對中國企業(yè)在美國投資電動車供應(yīng)鏈持開放態(tài)度，寧德時代將考慮在美國建廠?！?/span>
對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，“出?！睓C(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，是參與全球競爭的重要路徑。
中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝判斷，2030年全球電池市場需求將達(dá)5000吉瓦時，中國依然是最大市場。美國大儲、工商業(yè)儲能和戶儲需求將保持較快增加。歐洲電動汽車政策推動電池需求增長，成本控制策略將促使其與中國合作需求攀升，仍是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海的重點方向。東南亞電動汽車滲透率較低，銷量呈現(xiàn)爆發(fā)增長態(tài)勢，市場潛力較大。無論各地政策怎么變動，如何獲取市場的認(rèn)可，這是企業(yè)要重點攻克的關(guān)鍵。
“大家都說國內(nèi)‘低價競爭’激烈，海外高利潤刺激著鋰電上游企業(yè)‘一窩蜂’地‘出?！憧傎~，都在虧本，大家沒有搞清楚國際市場真正的需求?！睒I(yè)內(nèi)人士坦言，企業(yè)“出?！币P(guān)注海外的產(chǎn)業(yè)政策，判斷當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨笫欠裾鎸嵈嬖?，“在海外也要尋求多點布局，步子邁得小一點，不把雞蛋放在同一個籃子里，使之在面對政策風(fēng)險時更具韌性。”
在時代高科董事長田瀚溶看來，企業(yè)要根據(jù)自身的發(fā)展階段去考慮，如果有足夠的市場來支撐，現(xiàn)在就應(yīng)該去，但是否具備這個條件很難。目前，時代高科在德國、美國搭建了銷售和服務(wù)機(jī)構(gòu)，這也是一種策略。
高東波提醒，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“出?！币紤]當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，歐盟法律法規(guī)體系下，各國還有自己的要求，在環(huán)保、勞動權(quán)益保障等方面有很多細(xì)節(jié)規(guī)定，企業(yè)要提前充分了解清楚。步子邁得穩(wěn)一點，了解清楚需求在哪里、市場在哪里，這點非常重要。
