中國儲能網(wǎng)訊：11月20日，工信部發(fā)布公告，修訂《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》（下稱《規(guī)范條件》）和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》?！兑?guī)范條件》最初于2013年發(fā)布，曾做過三次修訂。
最新修訂的《規(guī)范條件》對各環(huán)節(jié)技術(shù)指標進一步加碼，強調(diào)對運營技術(shù)指標的監(jiān)測和品質(zhì)指標的抽檢，以及光伏產(chǎn)品全生命周期碳排放的披露。
《規(guī)范條件》的導向作用有助于提高行業(yè)門檻，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士指出，新版《規(guī)范條件》能以引導的形式限制新增產(chǎn)能進一步擴張，不過，對存量過剩產(chǎn)能作用有限。
光伏制造業(yè)產(chǎn)能過剩已持續(xù)多年，過去兩三年的投資熱潮，加劇了光伏行業(yè)的供需失衡。2024年年中以前，市場共識是應以市場的無形之手去調(diào)節(jié)光伏產(chǎn)能過剩，讓市場自行優(yōu)勝劣汰。
但隨著光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)下跌，不少環(huán)節(jié)已跌破現(xiàn)金成本，即售價尚不足以覆蓋企業(yè)為生產(chǎn)付出的現(xiàn)金。部分光伏企業(yè)界人士、相關(guān)機構(gòu)，以及業(yè)內(nèi)專家紛紛呼吁主管部門制定化解光伏產(chǎn)能過剩的政策，將自律與他律相結(jié)合。
但強制政策的出臺并非易事，光伏制造業(yè)是一個主體眾多、充分競爭、高度市場化的行業(yè)，以有形之手調(diào)控，勢必會犧牲一部分企業(yè)的利益，監(jiān)管層面需要斟酌如何兼顧效率與公平。目前來看，更多是行業(yè)協(xié)會在行動。近一個月來，光伏協(xié)會已組織各環(huán)節(jié)企業(yè)召開多場“自律”會議。硅料、硅片環(huán)節(jié)也開始減產(chǎn)。
多位接受《財經(jīng)》采訪的業(yè)內(nèi)人士認為，政策能夠起到一定的引導作用，但基于市場規(guī)律的企業(yè)自救，尤其是龍頭企業(yè)的策略調(diào)整，才是緩解當前光伏制造業(yè)困境的根本途徑。
新政策提高行業(yè)門檻，有望抑制新增產(chǎn)能
《規(guī)范條件》對光伏制造企業(yè)的項目設立、工藝技術(shù)、資源綜合利用、能耗等方面提出了更高要求。與7月發(fā)布的征求意見稿相比，一些環(huán)節(jié)的部分指標要求更嚴。
比如，多晶硅新建和改擴建項目還原、綜合電耗分別小于40度/kg、53度/kg，而此前征求意見稿的要求分別為44度/kg、57度/kg。根據(jù)中國光伏協(xié)會發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2023-2024）》，2023年行業(yè)多晶硅企業(yè)的平均綜合電耗為57kWh/kg，預計到2028年前后能達到53度/kg。
硅片環(huán)節(jié)，正式版本的《規(guī)范條件》比征求意見稿相比，對新建和改擴建硅片項目提出了更高門檻，要求水耗低于540噸/百萬片，且再生水使用率高于40%。而路線圖顯示，2023年切片環(huán)節(jié)耗水量為870噸/百萬片 ，預計2030年降到800噸/百萬片以下。
電池片環(huán)節(jié)與硅片類似，同樣是對新建和改擴建項目要求更高，N型晶硅電池水耗需低于360噸/MW，且再生水使用率高于40%。路線圖數(shù)據(jù)顯示，2023年N型 TOPCon電池片水耗為600噸/MW，預計到2030年水耗仍超過450噸/MW。
也就是說，如果遵循《規(guī)范條件》的指引，那么未來較長一段時間都難有新增產(chǎn)能出現(xiàn)。不過，《規(guī)范條件》是鼓勵引導行業(yè)技術(shù)進步和規(guī)范發(fā)展的引導性文件，不具有行政審批的前置性和強制性。
但中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標告訴《財經(jīng)》，每年下半年，工信部會公布一個符合《規(guī)范條件》的名單，參考新版《規(guī)范條件》的名單或?qū)⒂诿髂晗掳肽臧l(fā)布，金融機構(gòu)會參考這個名單。
呂錦標同時指出，《規(guī)范條件》有規(guī)定，整年開工率不足50%的項目無法申請進入規(guī)范名單，已進入公告名單的項目需定期提供自查報告，不符合規(guī)范條件的會被撤銷公告資格。但另一方面，在供需失衡、集體虧損情況下，行業(yè)正倡導通過調(diào)低現(xiàn)有產(chǎn)能負荷等方式緩解供需矛盾。
先進產(chǎn)能成過剩主體，有形之手必須入場？
當前，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈，即硅料、硅片、電池片、組件的名義產(chǎn)能都超過1000GW（吉瓦），據(jù)光伏行業(yè)第三方專業(yè)機構(gòu)InfoLink最新預測，全球光伏市場需求在469GW-533GW；展望2025年，較2024年同比增幅或許僅為5%-7%。
2023年中，行業(yè)開始關(guān)注產(chǎn)能過剩議題，一些企業(yè)強調(diào)“先進產(chǎn)能不過?！薄１藭r，光伏技術(shù)路線正從P型向N型迭代，以TOPCon技術(shù)為代表的N型產(chǎn)能還沒實現(xiàn)大規(guī)模供應。但由于產(chǎn)能上得太多太快，到目前為止，TOPCon電池的產(chǎn)能已經(jīng)超過800GW，占電池產(chǎn)能的絕大部分。
僅看2023年出貨排名靠前的七家光伏企業(yè)——晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技、通威股份、阿特斯、正泰新能，2024年的出貨目標合計約497GW-552GW，也已經(jīng)接近甚至超過全球組件需求。
供需失衡導致光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格持續(xù)下跌，企業(yè)普遍陷入虧損。2024年前三季度，光伏龍頭企業(yè)中，隆基綠能（601012.SH）凈虧損65.36億元，TCL中環(huán)（002129.SZ）凈虧損64.78億元，通威股份（600438.SH）凈虧損47.7億元，晶澳科技（002459.SZ）凈虧損8.57億元，天合光能（688599.SH）凈虧損約7.55億元。
中信建投研報指出，受產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下降的影響，行業(yè)開工率快速下滑，且不同品牌定位、不同區(qū)域的產(chǎn)能開工率展示出巨大差異，開工率明顯分化。假設終端需求增速為20%，各環(huán)節(jié)開工率后三分之一的產(chǎn)能被逐漸淘汰，那么硅料、電池出清時間可能在2025年末-2026年，組件出清時間可能在2026年，硅片出清時間可能在2027年。
據(jù)《財經(jīng)》了解，雖然很多資質(zhì)較差的中小企業(yè)已經(jīng)退出，但仍有不少企業(yè)在經(jīng)營現(xiàn)金持續(xù)為負數(shù)的情況下依然堅持生產(chǎn)，一方面是想留在牌桌上，甚至想占據(jù)更多市場，另一方面則是因為當?shù)卣疃葏⑴c，光伏項目的發(fā)展又與政府業(yè)績相捆綁，關(guān)停不易。如果沒有外部力量的介入，出清光伏過剩產(chǎn)能將是一個漫長過程。
光伏行業(yè)協(xié)會已多次召開會議研討破局低價內(nèi)卷的辦法。較早的一次會議在2024年5月，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開座談會，提出要鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制；加強對低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度；保障國內(nèi)光伏市場穩(wěn)定增長，探索通過示范項目支持先進技術(shù)應用，轉(zhuǎn)變低價中標局面。
8月底，中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開“光伏電站建設招投標價格機制座談會”。與會者認可目前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，呼吁光伏制造企業(yè)充分認識到自身對于解決目前行業(yè)困境的主體責任，杜絕惡性競爭。
但結(jié)合后續(xù)價格走勢來看，缺乏落實主體的共識與呼吁都收效甚微。10月初，組件招投標中甚至出現(xiàn)0.53/W的超低投標價。據(jù)《財經(jīng)》了解，今年上半年組件廠商對年度裝機需求預期頗為樂觀，二季度開工率較高，但后續(xù)庫存堆積，出現(xiàn)了甩庫的情況，組件價格不斷走低。另一方面，上游硅片價格下跌，也傳導至組件端。
10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會組織光伏產(chǎn)業(yè)鏈四個環(huán)節(jié)的16家龍頭企業(yè)，召開防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會，多數(shù)企業(yè)的一把手到場。四天后，該協(xié)會公布了光伏組件的成本價：一體化企業(yè)N型M10雙玻光伏組件，在不計折舊，硅料、硅片、電池片在不含稅的情況下，最終組件含稅生產(chǎn)成本（不含運雜費）為0.68元/瓦。協(xié)會強調(diào)，低于成本價中標違反相關(guān)法律法規(guī)。
目前光伏組件價格有略微上漲，不過實際給集中式電站的主流交付價格仍然在0.65元/瓦左右，分銷渠道的常規(guī)組件價格分布則較為分散，大概在0.66元/瓦-0.7元/瓦。一位業(yè)內(nèi)人士指出，目前價格處于僵持階段，持續(xù)性不好判斷，如果漲到一定水平，部分過剩產(chǎn)能可能會死灰復燃，不利于徹底出清。
化解過剩產(chǎn)能的兩個熱議政策
據(jù)《財經(jīng)》了解，業(yè)內(nèi)正在熱議兩個限制光伏產(chǎn)能的政策方向：一是以能耗等指標設立門檻，控制產(chǎn)能開工率，其中硅料、硅片拉晶環(huán)節(jié)將是重點考慮的環(huán)節(jié)。二是參考石油行業(yè)的歐佩克組織，成立一個光伏歐佩克來協(xié)調(diào)產(chǎn)能，根據(jù)市場需求和產(chǎn)能等多個因素，分配各企業(yè)的產(chǎn)量配額。
通過設定能耗門檻來引導行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是化解制造業(yè)產(chǎn)能過剩的一種方式。呂錦標告訴《財經(jīng)》，硅料環(huán)節(jié)只有不到20家企業(yè)，市場相對集中，供需更透明也更可預測。而且硅料生產(chǎn)能耗是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中相對最大的，以能耗指標作為限產(chǎn)參考可以有明確的數(shù)據(jù)，而其他環(huán)節(jié)，除了硅片拉晶環(huán)節(jié)有類似的特征外，較難找到一個明確的抓手。
即便是硅料環(huán)節(jié)的調(diào)控，也面臨一定的困難。呂錦標提到，近幾年新擴產(chǎn)的項目都是5萬噸級別的技術(shù)平臺，嚴格按照新的規(guī)范指引，如果要通過加嚴指標限產(chǎn)，不符合政策延續(xù)性，也難以通過指標的微小差別來決定項目開停產(chǎn)。出臺政策的好處在于能夠給行業(yè)一個導向，未來擴產(chǎn)的指標加嚴，但如果要控制存量產(chǎn)能，還是需要企業(yè)自己調(diào)整策略，減少生產(chǎn)，尤其是龍頭企業(yè)?！艾F(xiàn)在已經(jīng)到了拼現(xiàn)金流的階段，龍頭企業(yè)的成本優(yōu)勢難以體現(xiàn)?！彼f。
據(jù)《財經(jīng)》了解，目前多晶硅即硅料在產(chǎn)產(chǎn)能約265萬噸，整體開工率已降至60%以下，另有約88萬噸已建成但延遲投產(chǎn)的產(chǎn)能。當前優(yōu)質(zhì)N型硅料的價格在40元/公斤左右，而頭部企業(yè)較優(yōu)的含稅現(xiàn)金成本要到41元/公斤至42元/公斤，這意味著，即使是龍頭企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，經(jīng)營現(xiàn)金流也不容樂觀?！澳壳岸嗑Ч鑾齑娉^30萬噸，上百億現(xiàn)金斷流”，呂錦標補充道。
近一個月來，光伏協(xié)會已組織各環(huán)節(jié)企業(yè)召開多場“自律”會議。硅料、硅片環(huán)節(jié)也開始減產(chǎn)，但更多是基于市場因素考量。
當前云南、四川等地進入枯水期，當?shù)仉妰r會有所上調(diào)。這一因素成為龍頭企業(yè)減產(chǎn)的契機。一般6月至10月是豐水期，11月至第二年的5月是枯水期和平水期。SMM分析師史真?zhèn)ヮA計，11月份的硅料產(chǎn)量會降到11萬噸出頭，12月可能進一步降至9萬噸-10萬噸，如果硅片環(huán)節(jié)不發(fā)生大量減產(chǎn)，基本上硅料環(huán)節(jié)就會進入去庫存的進程。
史真?zhèn)プ呐叮?1月中旬，超20家硅片企業(yè)于線上召開行業(yè)自律會議，某頭部企業(yè)帶頭下調(diào)開工率，從月初計劃的40%降到30%左右，預計11月國內(nèi)硅片產(chǎn)量將跌破40GW。據(jù)市場反饋，此次會議初步對2025年硅片市場總需求量估算、對應硅片企業(yè)減產(chǎn)額度分配方案等進行討論，但對排產(chǎn)“自律”并未達成一致，近期硅片企業(yè)或?qū)⒗^續(xù)開會討論。
除了借助能耗指標調(diào)控，也有觀點認為，需建立類似石油輸出國組織（Organization of the Petroleum Exporting Countries，OPEC，歐佩克）的光伏產(chǎn)能控制組織，來控制全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)量。持此觀點的人士指出，如果光伏行業(yè)主管部門或者行業(yè)協(xié)會能以更強勢的態(tài)度面對光伏企業(yè)，就能平衡全行業(yè)的產(chǎn)量。
1960年9月成立的歐佩克現(xiàn)有12個成員國，擁有世界已探明原油儲量的79.1%。歐佩克的目標是協(xié)調(diào)成員國的石油產(chǎn)量以穩(wěn)定油價，從而保障石油生產(chǎn)國的石油收入。歐佩克相對有效運行的原因有兩點：一是其對國際石油貿(mào)易的影響足夠大；二是沙特作為領(lǐng)頭羊，較好地實現(xiàn)了歐佩克內(nèi)部的產(chǎn)量管控。
但對于歐佩克是否是壟斷組織一直有較大的爭論，中國光伏企業(yè)若要建立類似歐佩克的組織，也要面臨國內(nèi)外對其是否涉嫌壟斷的質(zhì)疑。中國反壟斷法第17條明文規(guī)定：禁止具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量的壟斷協(xié)議。
與石油生產(chǎn)主體集中度較高不同，光伏產(chǎn)業(yè)市場集中度相對較低，也沒有像沙特這樣愿意自己吃小虧維持大局的領(lǐng)頭羊。
據(jù)《財經(jīng)》多方了解，以有形之手化解光伏產(chǎn)能過剩的辦法仍在討論中，暫難達成共識。
