中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年10月18日，世界經(jīng)濟(jì)論壇在“全球南方清潔能源投資解決方案手冊(cè)”平臺(tái)上發(fā)表報(bào)告稱，智利可再生能源資源豐富，在能源領(lǐng)域具有可持續(xù)發(fā)展前景和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
礦產(chǎn)大國(guó)智利是拉美地區(qū)最具競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)體之一。智利政治環(huán)境穩(wěn)定，堅(jiān)持開(kāi)放包容的經(jīng)濟(jì)政策，市場(chǎng)規(guī)范程度高，當(dāng)前正在推動(dòng)的能源轉(zhuǎn)型吸引了包括中資能源企業(yè)在內(nèi)的眾多投資建設(shè)者。
智利是世界上最狹長(zhǎng)的國(guó)家，東西平均跨度只有180千米，最窄處僅97千米。由于中部負(fù)荷中心和南北能源中心距離遙遠(yuǎn)，輸電能力不足，智利北部眾多新能源發(fā)電企業(yè)面臨巨大棄風(fēng)棄光壓力，亟須加快輸電線路建設(shè)。有受訪者認(rèn)為，這里的可再生能源未來(lái)還有很大的發(fā)展空間。
不過(guò)，時(shí)年36歲、持鮮明左翼綱領(lǐng)的史上最年輕總統(tǒng)博里奇意圖帶領(lǐng)智利擺脫以高度市場(chǎng)化和私有化為標(biāo)志的“新自由主義”經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式。礦業(yè)已經(jīng)感受到了這種變化，可再生能源的發(fā)展是否會(huì)受此影響？
能源轉(zhuǎn)型動(dòng)力十足
智利能源轉(zhuǎn)型動(dòng)力十足，部分源于其“三多一少”的能源結(jié)構(gòu)——多水、多風(fēng)、多光，石油、天然氣、煤炭等化石燃料產(chǎn)量低，主要依靠進(jìn)口。
國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，智利可再生能源裝機(jī)占比達(dá)64%，其中光伏41%，風(fēng)電21%，水電和海洋能發(fā)電35%。
據(jù)國(guó)際權(quán)威法律評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)錢伯斯（Chambers and Partners）網(wǎng)站數(shù)據(jù)，截至2024年6月，智利電力裝機(jī)容量為33.58吉瓦，可再生能源裝機(jī)占比提升到65%。另有8.22吉瓦可再生能源在建，占智利在建發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量的99%。
巴西是南美洲最大的水電生產(chǎn)國(guó)，但水力發(fā)電之前占據(jù)的部分市場(chǎng)份額已被飆升的風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電所取代。智利雖然不是該地區(qū)的水電生產(chǎn)大國(guó)，但是其南部擁有豐富的水電資源，受環(huán)保限制，開(kāi)發(fā)程度較低。
近期，《南方能源觀察》（以下簡(jiǎn)稱”eo“）采訪了南方電網(wǎng)國(guó)際有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“南網(wǎng)國(guó)際公司”）派駐智利川斯萊科公司（Transelec）董事赫濤等多位在智利工作的中方員工。受訪者普遍認(rèn)為，近年來(lái)，智利頻受嚴(yán)重干旱天氣影響，水力發(fā)電數(shù)據(jù)較歷史數(shù)據(jù)大幅下降。在水電供給不足的情況下，智利更需要大力發(fā)展風(fēng)電和光伏。
智利能源部曾與德國(guó)國(guó)際合作機(jī)構(gòu)（GIZ）聯(lián)合研究智利可再生能源資源稟賦。結(jié)果顯示，智利有1263吉瓦光伏發(fā)電潛能、548吉瓦光熱發(fā)電潛能、37吉瓦風(fēng)力發(fā)電潛能、12吉瓦水力發(fā)電潛能。
智利北部有超過(guò)14萬(wàn)平方千米的阿塔卡馬沙漠，年均日照強(qiáng)度超過(guò)2800千瓦時(shí)/平方米，南部及東北部邊界的安第斯山脈風(fēng)力資源也極其豐富，安第斯山脈100米標(biāo)高處年平均風(fēng)速超過(guò)14米/秒。
作為拉美地區(qū)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的國(guó)家，2019年，智利設(shè)定了到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，并公開(kāi)承諾2040年前國(guó)內(nèi)燃煤電站全部退役。
2019年12月，智利能源部發(fā)布的長(zhǎng)期能源規(guī)劃（Planificación Energética de Largo Plazo，PELP）顯示，到2030年，可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的比重為73%—93%；到2040年，該比重為82%—94%。2023年，智利更新了PELP中2023—2027年部分，并設(shè)定到2030年，可再生能源發(fā)電比例至少達(dá)到80%的新目標(biāo)。
智利銅儲(chǔ)量、產(chǎn)量和出口量均為世界第一，同時(shí)也是世界第二大碳酸鋰生產(chǎn)國(guó)。有受訪者認(rèn)為，充足的銅和鋰資源，是其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐。隨著全球能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，對(duì)這兩種礦產(chǎn)的需求也在增加。
2024年第一季度，智利采礦業(yè)增長(zhǎng)8.2%。智利國(guó)家礦業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，全年采礦業(yè)將增長(zhǎng)5%，占智利國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重有望從2019年的9.9%提升至13%。
智利央行數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，GDP同比增長(zhǎng)2.5%，為2022年第二季度以來(lái)最高增速。智利財(cái)政部將2024年GDP增速預(yù)期從2.5%上調(diào)至2.7%，并預(yù)計(jì)未來(lái)5年內(nèi)經(jīng)濟(jì)平均增速為2.3%。
此外，礦業(yè)也在推動(dòng)智利能源轉(zhuǎn)型。智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）是其礦業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。Codelco承諾，到2030年實(shí)現(xiàn)地下礦井100%電氣化和100%使用可再生能源電力供應(yīng)，并承諾逐步將電力供應(yīng)來(lái)源改為采購(gòu)可再生能源。Codelco已和多家電力公司簽署新的購(gòu)售電合同（PPA），以獲得更多綠電。
外國(guó)資本廣泛參與
公開(kāi)資料顯示，截至2024年6月，智利有1.882吉瓦風(fēng)電在建，另有4.192吉瓦風(fēng)電在進(jìn)行環(huán)境評(píng)估。這些風(fēng)電項(xiàng)目主要集中在智利北部和南部，中部較少。
有受訪者認(rèn)為，雖然風(fēng)電建設(shè)周期更長(zhǎng)，但相較于光伏發(fā)電，智利的風(fēng)力發(fā)電曲線與用電曲線匹配度更好。也有受訪者認(rèn)為，由于智利環(huán)境評(píng)估非常嚴(yán)格，光伏普遍更受投資者的青睞。
截至2024年6月，智利在建光伏總裝機(jī)容量達(dá)3.962吉瓦，有9.236吉瓦光伏在進(jìn)行環(huán)境評(píng)估。
大量光伏位于智利北部，由于電網(wǎng)消納受限等因素，目前正呈現(xiàn)向智利中南部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。分布式屋頂光伏也在增長(zhǎng)，這種小型分布式發(fā)電形式在智利被稱為“PMGD”。
赫濤認(rèn)為，分布式光伏的增長(zhǎng)與疫情期間“凍結(jié)”的居民電價(jià)重新開(kāi)始上漲有關(guān)?！敖刂?024年，電價(jià)已上漲40%—60%。預(yù)計(jì)2025年上漲周期結(jié)束時(shí)，居民電價(jià)將比疫情前翻一倍，換算成人民幣，度電價(jià)格超過(guò)2元，將倒逼部分用戶使用屋頂光伏。”
受到早年全面推行市場(chǎng)化、解除價(jià)格管制等影響，智利擁有開(kāi)放的電力市場(chǎng)，發(fā)輸配售各環(huán)節(jié)均為私營(yíng)企業(yè)，且外國(guó)資本廣泛參與其中。
1982年，智利頒布《電力服務(wù)綜合法》，在能源發(fā)電和電力分配方面，率先允許私人投資。20世紀(jì)90年代后期，外國(guó)企業(yè)投資者開(kāi)始進(jìn)入智利電力領(lǐng)域。
智利的可再生能源賽道不乏來(lái)自中國(guó)的投資者和EPC（又稱設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工一體化模式），據(jù)eo不完全統(tǒng)計(jì)，位于智利中南部的魯凱威水電站、位于阿塔卡馬沙漠的智利最大裝機(jī)容量光伏項(xiàng)目CEME1以及蓬塔風(fēng)電項(xiàng)目等，都有中資能源企業(yè)的身影。電站之外，包括柔性高壓直流輸電、抽水蓄能等保障高比例可再生能源電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的技術(shù)也開(kāi)始受到智利的青睞。
受訪者預(yù)計(jì)，能源轉(zhuǎn)型相關(guān)投資受“國(guó)有化風(fēng)潮”的影響有限。能力方面，智利有成熟的采礦技術(shù)，但是缺乏電力設(shè)備制造相關(guān)技術(shù)、企業(yè)、人才；意愿方面，能源投資回報(bào)周期長(zhǎng)，不像礦業(yè)一樣“快進(jìn)快出”。
赫濤說(shuō)：“智利的電力領(lǐng)域開(kāi)啟私有化較早，已經(jīng)建立了完善的監(jiān)管機(jī)制。目前沒(méi)有國(guó)有化政策或法律，且出臺(tái)相關(guān)法律會(huì)非常復(fù)雜。”
可再生能源+X
受到可再生能源“三性”（波動(dòng)性、間歇性、隨機(jī)性）影響，與其伴生的儲(chǔ)能、數(shù)字電網(wǎng)技術(shù)等領(lǐng)域的需求也逐漸出現(xiàn)。
智利東西間距約等于中國(guó)的上海到杭州，南北距離卻大致等于黑龍江漠河到海南西沙群島。人口主要集中在中部地區(qū)，首都圣地亞哥是智利政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心，集中了智利全國(guó)71%的大型企業(yè)及一半以上的機(jī)械、冶金等加工企業(yè)。近一半的GDP出自這里。
也就是說(shuō)，雖然可再生能源資源稟賦集中在南北兩端，但用電負(fù)荷中心在中部。由于輸電能力不足，智利北部眾多新能源發(fā)電企業(yè)面臨巨大的棄風(fēng)棄光壓力。
多位受訪者認(rèn)為，這讓智利格外適合建設(shè)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直流輸電項(xiàng)目。2021年，南網(wǎng)國(guó)際公司與智利川斯萊科公司、哥倫比亞國(guó)家輸電公司共同組成三方聯(lián)營(yíng)體，參與智利北部安托法加斯塔大區(qū)基馬耳至中部首都大區(qū)洛阿吉雷高壓直流輸電線路項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“KILO項(xiàng)目”）投標(biāo)并中標(biāo)。三方聯(lián)營(yíng)體2022年成立智利直流輸電聯(lián)營(yíng)公司，專門負(fù)責(zé)KILO項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。
KILO項(xiàng)目預(yù)計(jì)2029年完工，屆時(shí)將成為智利電壓等級(jí)最高、輸電距離最長(zhǎng)、輸送容量最大、抗震等級(jí)最高的輸電項(xiàng)目。
有受訪者提到，電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)周期一般需要七、八年，新能源項(xiàng)目建設(shè)周期通常少于兩年，電網(wǎng)和電源在建設(shè)時(shí)間上存在錯(cuò)配，更需要提前開(kāi)始規(guī)劃。此外，也應(yīng)根據(jù)需要提高電壓等級(jí)。
為促進(jìn)新能源的消納，上述受訪者呼吁智利提前規(guī)劃更多高壓直流輸電項(xiàng)目，為征地、環(huán)評(píng)等環(huán)節(jié)留足時(shí)間?！翱隙ㄟ€需要更多直流輸電項(xiàng)目，不然不少光伏電站發(fā)出的電會(huì)消納不了，白白浪費(fèi)掉?！?
除地域錯(cuò)配外，光伏發(fā)電高峰與用電高峰時(shí)段不匹配將為儲(chǔ)能發(fā)展帶來(lái)空間。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月，智利電力系統(tǒng)正在運(yùn)行的儲(chǔ)能容量為424兆瓦，另有1530兆瓦在建，還有10.9吉瓦申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，包括5.3吉瓦獨(dú)立儲(chǔ)能和5.6吉瓦可再生能源配建儲(chǔ)能。
Chambers and Partners網(wǎng)站分析認(rèn)為，在逐漸淘汰火電機(jī)組和可再生能源迅速增加的背景下，智利政府在考慮把電力系統(tǒng)中安裝儲(chǔ)能定為重要任務(wù)?！爸抢F(xiàn)在是儲(chǔ)能投資最具吸引力的國(guó)家之一，它有支持性法規(guī)、系統(tǒng)需求及國(guó)家優(yōu)先推廣的承諾?！?
赫濤在接受采訪時(shí)表示，作為智利最大的輸電公司，川斯萊科公司董事會(huì)最近兩年將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略方向，2024年與智利石油公司（COPEC）共同開(kāi)發(fā)了Wisin儲(chǔ)能項(xiàng)目，接下來(lái)還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大在儲(chǔ)能市場(chǎng)的份額。
他認(rèn)為，儲(chǔ)能不僅包括電化學(xué)儲(chǔ)能，抽水蓄能也是值得關(guān)注的投資點(diǎn)。只是智利對(duì)抽水蓄能環(huán)評(píng)要求非常高，而且抽水蓄能對(duì)地理環(huán)境條件的要求嚴(yán)苛，智利政府和電網(wǎng)企業(yè)對(duì)抽水蓄能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)缺乏經(jīng)驗(yàn)，目前還沒(méi)有明確的監(jiān)管政策和價(jià)格機(jī)制，中國(guó)電網(wǎng)企業(yè)在這方面有很大的發(fā)揮空間。此外，無(wú)人機(jī)巡線和沖洗絕緣子、無(wú)人值守變電站、數(shù)字電網(wǎng)也將是智利電網(wǎng)未來(lái)的發(fā)展方向。
另有受訪者提到，也應(yīng)該關(guān)注智利采礦、海水淡化、發(fā)電一體化項(xiàng)目的投資機(jī)會(huì)，目前智利川斯萊科公司已經(jīng)在推進(jìn)此類項(xiàng)目。
