中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今年前10月，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正在加速釋放，貢獻(xiàn)了中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海訂單超過(guò)一半的增量，隨著特朗普重新上臺(tái)，這一市場(chǎng)未來(lái)的不確定因素正在增加。
但中東、東南亞等新興市場(chǎng)尤其是大儲(chǔ)市場(chǎng)潛力正在快速釋放，歐洲戶(hù)儲(chǔ)去庫(kù)存周期也將結(jié)束，未來(lái)，這些區(qū)域?qū)⑹侵袊?guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海必爭(zhēng)的“新高地”。
1-10月中國(guó)企業(yè)出海拿下訂單近116GWh
受鋰價(jià)持續(xù)下行、產(chǎn)能階段性過(guò)剩、歐洲戶(hù)儲(chǔ)去庫(kù)存等多重因素影響，自2022年底以來(lái)，儲(chǔ)能電芯、系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)下行。
目前，儲(chǔ)能電芯價(jià)格已進(jìn)入“0.3元/Wh時(shí)代”，對(duì)比年初下跌近2/3；儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格則接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元/Wh時(shí)代”，較年初下降約1/2。
相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極度內(nèi)卷，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸成熟、產(chǎn)品單價(jià)高，疊加部分地區(qū)政策補(bǔ)貼，利潤(rùn)空間可觀(guān)，出海成為儲(chǔ)能企業(yè)穿越“洗牌”周期的破局之道。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在海外市場(chǎng)拿下的訂單超過(guò)14.62GW/115.63GWh。
從出海儲(chǔ)能產(chǎn)品類(lèi)型看，儲(chǔ)能電池訂單最多，達(dá)68.51GWh，其次是儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單，為44.14GWh，儲(chǔ)能直流系統(tǒng)訂單排名第三，為1.88GWh。
另外，PCS出海訂單規(guī)模為10.87GW，EPC訂單容量規(guī)模為1.02GWh，儲(chǔ)能交流系統(tǒng)訂單容量規(guī)模為0.22GWh，液流電池訂單為8MWh。
從出海的儲(chǔ)能企業(yè)類(lèi)型看，儲(chǔ)能電池企業(yè)獲得的訂單最多，為87.48GWh，其中，億緯鋰能9月與美國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)簽訂的19.5GWh儲(chǔ)能電池供應(yīng)合同刷新了全球最大儲(chǔ)能訂單記錄；光儲(chǔ)企業(yè)訂單容量規(guī)模排第二，為22.496GWh，其中最大一筆訂單來(lái)自于光儲(chǔ)龍頭陽(yáng)光電源，7月，其與沙特ALGIHAZ簽約7.8GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，一度成為全球最大儲(chǔ)能訂單。
從出海訂單區(qū)域來(lái)看，來(lái)自美洲的儲(chǔ)能訂單最多，為70.02GWh；亞洲市場(chǎng)其次，為24.12GWh；歐洲市場(chǎng)訂單為9.88GWh，排第三；另外，大洋洲訂單容量為9.57GWh，非洲訂單容量為2GWh。
從出海企業(yè)獲得的儲(chǔ)能訂單容量規(guī)模來(lái)看，排名前15的企業(yè)分別是，億緯鋰能、陽(yáng)光電源、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、阿特斯、比亞迪、楚能新能源、寧德時(shí)代、蘭鈞新能源、天合儲(chǔ)能、欣旺達(dá)、科陸電子、特隆美儲(chǔ)能。
美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)不確定性增加，中東等新興市場(chǎng)潛力大
從各區(qū)域國(guó)家釋放的儲(chǔ)能需求來(lái)看，前10個(gè)月，中國(guó)企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)的獲得的訂單容量最多，為65.34GWh；沙特其次，為16.36GWh；澳大利亞市場(chǎng)訂單排第三，為9.57GWh；日本市場(chǎng)訂單排第三，為6.1GWh。另外，西班牙、智利、英國(guó)、法國(guó)、土耳其等國(guó)釋放的訂單規(guī)模均超過(guò)1GWh。
這表明，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求仍在上升，隨著美國(guó)大選結(jié)束，特朗普將重新入主白宮，市場(chǎng)普遍擔(dān)心未來(lái)特朗普政府的政策對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)的影響。
短期看，在民主黨和共和黨權(quán)力交替期間內(nèi)，未來(lái)美國(guó)對(duì)于新能源相關(guān)支持政策的不確定性增大，一些美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目可能會(huì)選擇“搶裝”以獲得現(xiàn)有的補(bǔ)貼，會(huì)在短期內(nèi)釋放一波儲(chǔ)能需求量，給中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海創(chuàng)造商機(jī)。
長(zhǎng)期看，特朗普重新上臺(tái)后，能源轉(zhuǎn)型步伐可能會(huì)放緩，從而影響儲(chǔ)能政策和部署，特朗普崇尚美國(guó)優(yōu)先，慣用貿(mào)易關(guān)稅大棒，可能會(huì)影響美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)的供應(yīng)鏈并推高成本，也會(huì)影響企業(yè)出海美國(guó)。
但一個(gè)顯著的變化是，中東、澳大利亞等新興儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力正在加速釋放，一定程度上對(duì)沖了地緣政治因素變化產(chǎn)生的影響。
盡管歐洲戶(hù)儲(chǔ)仍處在去庫(kù)存階段，但隨著歐盟電改推進(jìn)，多個(gè)歐洲國(guó)家如意大利、西班牙、希臘等市場(chǎng)招標(biāo)項(xiàng)目落地，歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展。
此外，新的能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)促使澳洲、中東等地區(qū)公布大規(guī)模大儲(chǔ)招標(biāo)，推動(dòng)了當(dāng)?shù)卮髢?chǔ)需求的爆發(fā)，給光儲(chǔ)企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
其中，陽(yáng)光電源、林洋能源、中創(chuàng)新航、上能電氣在中東地區(qū)新能源轉(zhuǎn)型走在前列的沙特，拿下的訂單就超過(guò)16.36GWh，近期，該國(guó)又釋放了8GWh儲(chǔ)能招標(biāo)需求。
在全球39個(gè)電力市場(chǎng)中，澳大利亞電力市場(chǎng)每日電價(jià)波動(dòng)幅度最大，被稱(chēng)為世界上“最不穩(wěn)定的電力市場(chǎng)”，被譽(yù)為儲(chǔ)能企業(yè)出海的“新大陸”。
10月，陽(yáng)光電源、欣旺達(dá)儲(chǔ)能、楚能新能源、海博思創(chuàng)4家中國(guó)企業(yè)僅一天就收獲超4.1GWh的儲(chǔ)能訂單。
東南亞地區(qū)，因島嶼眾多、山地地形地貌，部分地區(qū)經(jīng)常遭受自然災(zāi)害，印尼、菲律賓等群島國(guó)家的許多地區(qū)難以接入國(guó)家電網(wǎng)，這為自給自足的分布式屋頂光伏儲(chǔ)能創(chuàng)造較大的發(fā)展空間。
面對(duì)高速增長(zhǎng)的東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)需求，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)紛紛搶占新高地。
以陽(yáng)光電源為例，今年3月，陽(yáng)光電源與泰國(guó)私營(yíng)電力生產(chǎn)商Gulf Energy（GULF）簽訂供貨協(xié)議，在未來(lái)7年內(nèi)為其提供光伏逆變器和液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，滿(mǎn)足3.5GWp的項(xiàng)目需求。
9月，陽(yáng)光電源與馬來(lái)西亞公司MSR-GE簽署的容量為100MW/400MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，項(xiàng)目最終安裝容量將達(dá)517MWh，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期容量需求，并將在該地能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。
出海呈現(xiàn)5個(gè)新趨勢(shì)
從出海企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)選擇、項(xiàng)目規(guī)模、產(chǎn)品特征等來(lái)看，中國(guó)企業(yè)出海呈現(xiàn)5個(gè)新趨勢(shì)。
首先，從盲目出海到精準(zhǔn)布局，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在積極搶占?xì)W美主流市場(chǎng)的同時(shí)，也在加速挖掘中東、南美、東南亞、南非及“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家的儲(chǔ)能需求，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)與全球化布局。
其次，以5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)為核心的第二代儲(chǔ)能產(chǎn)品正在加速“出?！?，走進(jìn)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)，前10個(gè)月，陽(yáng)光電源、比亞迪、楚能新能源、天合儲(chǔ)能、阿特斯、科陸電子等10余家企業(yè)的5MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品相繼進(jìn)入歐美、中東等市場(chǎng)。
第三，規(guī)模上看，全球范圍內(nèi)GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)成為常態(tài)化，GWh級(jí)別訂單已經(jīng)超近100GWh，其中，前10個(gè)月，中國(guó)企業(yè)斬獲的GWh級(jí)別訂單超近83.9GWh。
第四，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)正在全球加速釋放，市場(chǎng)逐漸向優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)集中，包括陽(yáng)光電源、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科、阿特斯等儲(chǔ)能各領(lǐng)域頭部企業(yè)成為拿單大戶(hù)。
第五，歐美保護(hù)主義盛行迫使中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)加快海外產(chǎn)能布局，通過(guò)提升本土化供應(yīng)鏈能力抵御地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞普蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能欣旺達(dá)等15家企業(yè)在美國(guó)、歐洲、中東、東南亞等地投產(chǎn)、擬建、在建的產(chǎn)能達(dá)638GWh。
其中，寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、海辰儲(chǔ)能在美國(guó)的產(chǎn)能布局超過(guò)200GWh，且多數(shù)項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間在2026年，也就是美國(guó)對(duì)中國(guó)非電動(dòng)汽車(chē)的鋰離子電池征收關(guān)稅的年份。
