中國儲能網(wǎng)訊：11月6日，工信部發(fā)布《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（征求意見稿）》。意見稿提出，到2027年，我國新型儲能制造業(yè)全鏈條國際競爭優(yōu)勢凸顯，優(yōu)勢企業(yè)梯隊進一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競爭力顯著提升，實現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家。
意見稿提到，加快鋰電池、超級電容器等成熟技術(shù)迭代升級，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)。發(fā)展壓縮空氣等長時儲能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率。適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術(shù)，鼓勵結(jié)合應(yīng)用需求探索開發(fā)多類型混合儲能技術(shù)，支持新體系電池、儲熱儲冷等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。
意見稿還指出，推動“光伏+儲能”系統(tǒng)在城市照明、交通信號、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共廣播、“智慧車棚”等公共基礎(chǔ)設(shè)施融合應(yīng)用，鼓勵構(gòu)建微型離網(wǎng)儲能系統(tǒng)。發(fā)展個性化、定制化家用儲能產(chǎn)品。
我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛
火電是傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的“壓艙石”,儲能是新型電力系統(tǒng)的“壓艙石”。盡管火電同樣具有靈活性調(diào)節(jié)功能,但它只能放電,不能儲電,因此在新能源發(fā)展規(guī)模較小時可以起到很好的調(diào)節(jié)作用,但若新能源大規(guī)模發(fā)展,僅僅依靠火電的“放電”調(diào)節(jié)是遠遠不夠的,必須有具備“儲電”和“放電”功能的儲能技術(shù)參與調(diào)節(jié)。另外,火電與新能源發(fā)電存在發(fā)電量占比的直接競爭關(guān)系。因此,這就是新能源大規(guī)模發(fā)展的同時,火電需要有序退出（但不是完全退出）的技術(shù)原因。
儲能的主要作用是支撐新能源的大規(guī)模發(fā)展。新能源發(fā)電不穩(wěn)定，如果沒有新能源的大規(guī)模發(fā)展,就不需要大規(guī)模的儲能。儲能應(yīng)用于風(fēng)電、光伏發(fā)電,能夠平滑功率輸出波動,儲存高峰電力,降低其對電力系統(tǒng)的沖擊,提高電站跟蹤計劃出力的能力,為可再生能源電站的建設(shè)和運行提供備用能源。
國家發(fā)展改革委能源研究所原所長、中國能源研究會常務(wù)理事戴彥德表示，目前全球能源消費中，非化石能源占比不到20%。許多機構(gòu)提出，全球若要達到碳中和目標，未來太陽能和風(fēng)能在發(fā)電中的占比需要達60%以上。因此，無論從中國還是全球來看，儲能市場均有巨大的潛在增長空間。
儲能主要區(qū)分為傳統(tǒng)儲能與新型儲能，前者主要是指抽水儲能，后者則包括電化學(xué)儲能以及壓縮空氣儲能等。就國內(nèi)情況看，抽水蓄能是目前最主要的儲能方式，且無論是技術(shù)積累還是商業(yè)模式都較為成熟，但抽水儲能受到地理位勢空間的嚴格限制，不僅啟動速度慢，建設(shè)周期長，而且資源稟賦有限與成本較高。因此，仍需大力大力發(fā)展新型儲能。
國家智能制造專家委員會主任蘇波預(yù)測，到2025年，我國新型儲能累計裝機將達到100GW，行業(yè)總產(chǎn)值將超過萬億元；到2030年，新型儲能累計裝機將達到220GW，行業(yè)總產(chǎn)值將超過3萬億元。
由于我國儲能市場空間巨大,前景廣闊,儲能成為各地政府發(fā)展經(jīng)濟新動能重要抓手,政策頻度和力度持續(xù)加力。僅2023年我國共發(fā)布源網(wǎng)側(cè)儲能相關(guān)政策236條，主要涉及新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展、儲能示范應(yīng)用、規(guī)范管理、電價改革及多元化、智能化應(yīng)用。地方層面，僅2023年1-10月份, 出臺相關(guān)政策就超過400項，涉及技術(shù)裝備研發(fā)、電價與市場交易、儲能補貼、“十四五” 規(guī)劃、新能源配儲及建設(shè)規(guī)劃等各方面。
在政策的推動下,眾多企業(yè)紛紛進入儲能產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)投資加速增長,掀起全產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)大潮,儲能裝機規(guī)模成倍、翻番地增長,尤其是新型儲能。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟最新披露的行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2022年我國新型儲能新增裝機規(guī)模達7.3吉瓦/15.9吉瓦時,功率規(guī)模同比增長2倍,能量規(guī)模同比增長2.8倍。2023年新增裝機規(guī)模達21.5吉瓦/46.6吉瓦時,3倍于2022年水平,連續(xù)3年單年新增裝機超過前期累計裝機規(guī)模。全國約27個省區(qū)市規(guī)劃了“十四五”時期新型儲能裝機目標,總規(guī)模約84吉瓦,超過國家之前規(guī)劃的兩倍。
國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月底，全國已建成投運新型儲能5852萬千瓦/1.28億千瓦時，較2023年底增長約86%。國家能源局持續(xù)引導(dǎo)各地因地制宜發(fā)展新型儲能，從地區(qū)來看，華東地區(qū)新型儲能裝機增長較快，今年新增新型儲能裝機超過900萬千瓦。從省份來看，江蘇、浙江、新疆裝機快速增長，今年新增裝機分別約500萬千瓦、300萬千瓦、300萬千瓦，成為電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行的重要組成部分。
在“雙碳”目標下，我國儲能產(chǎn)業(yè)已“初長成”，并在全球處于領(lǐng)先地位。受益于我國長期在新能源領(lǐng)域積累的技術(shù)沉淀、創(chuàng)新優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，智能化裝備制造優(yōu)勢以及供應(yīng)鏈管理所形成的完備工業(yè)體系為新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展提供了保障，尤其是形成了以鋰離子電池為代表的大儲、工商儲、戶儲、應(yīng)急電源、綠色微電網(wǎng)等為代表的先進完善的產(chǎn)業(yè)體系。
需要強調(diào)的是，無論是抽水儲能還是電化學(xué)儲能，還是壓縮空氣儲能，都相應(yīng)組成了一個緊密關(guān)聯(lián)且完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。上游有原材料和生產(chǎn)設(shè)備；中游有由電池組、電池管理系統(tǒng)（主管電池狀態(tài)）、能量管理系統(tǒng)（主管能量調(diào)度）以及儲能變流器（主管電流轉(zhuǎn)換）等組成的儲能項目建設(shè)與集成系統(tǒng)，下游有儲能產(chǎn)品安裝以及終端用戶等。對于全球主要經(jīng)濟體來說，不僅要爭奪產(chǎn)業(yè)鏈的高端話語權(quán)，如產(chǎn)品與項目的標準控制，更要搶奪產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易增值，如產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)的輸出能力，以及為保護本國產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品的準入壁壘設(shè)置等。
火熱背后的危機
一是結(jié)構(gòu)性過剩，低價競爭。行業(yè)擴張過快，但市場應(yīng)用規(guī)模有限，部分企業(yè)不得不犧牲短期盈利、打價格戰(zhàn)、做虧本買賣,參與市場競爭。據(jù)尋熵研究院調(diào)查統(tǒng)計,由于碳酸鋰價格下降83%,疊加電芯產(chǎn)能過剩、參與廠商眾多、競爭激烈等因素,2023年儲能電芯和儲能系統(tǒng)價格大幅下降,其中,2小時儲能系統(tǒng)平均報價下降44%，4小時儲能系平均報價下降47%。
二是地方新能源強制配套儲能項目“只管生，不管養(yǎng)”，造成大量項目建設(shè)浪費。儲能電站和新能源場站雖然建在同一片區(qū)域,但它們分別被電力調(diào)度機構(gòu)直接調(diào)用,儲能并沒有嚴格從屬配合局域新能源的并網(wǎng)發(fā)電,發(fā)揮應(yīng)有的價值。
以青海省為例,2023年青海全省清潔能源裝機突破5000萬千瓦,占總裝機93%,新能源發(fā)電量首次超過水電成為省內(nèi)第一大電源。但2023年1至8月,青海棄光率10.5%,高于同期全國平均水平1.7%,同時青海在晚上、冬天的用電缺口大,需從鄰省購買高價火電來補充不足。青海省在2021年就發(fā)布政策開始實行“新能源+儲能”一體化開發(fā)模式,要求新建新能源項目配置儲能設(shè)備比例不低于10%、儲能時長2小時以上,但事實上儲能設(shè)施的配置未能充分提升新能源電力的利用率。截至2023年11月底,在青海海南州和海西州的兩大“玻璃?！眳^(qū)域,仍有超過1000萬千瓦已建成的光伏電站在排隊等待并網(wǎng)。
三是運營模式和市場機制尚不完善，企業(yè)賺不到錢。盡管國家出臺了諸多政策和文件均強調(diào)儲能參與電力市場,可通過容量租賃、現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場和容量補償?shù)确绞将@得收益,但由于我國電力市場以計劃調(diào)度和雙邊協(xié)商為主,市場化程度相對較低,大多省份上述收益不能同時獲得。對于獨立儲能項目,除山東、廣東等地,多數(shù)省份地區(qū)無法形成可觀收益。
以寧夏為例,其獨立儲能盈利模式為“容量租賃+調(diào)峰輔助服務(wù)”,目前容量租賃價格保持在105-150元/kWh/年區(qū)間,調(diào)峰輔助服務(wù)補償價格上限為0.6元/kWh,參考近期的儲能電站建設(shè)成本,假設(shè)電站年調(diào)用次數(shù)300,容量租賃價格120元/kWh,首年租賃量為100%,后每三年遞減5%。以20年的運營期計算,項目的IRR理論值僅為3.9%。因缺乏合理市場機制,收益模式單一,在容量租賃比例和調(diào)用次數(shù)降低的情況下,更無法保證利潤。
四是長時儲能亟待突破。隨著光能、風(fēng)能占比逐漸上升,其發(fā)電的間歇性對電網(wǎng)影響將越來越大,要解決這個問題,光靠建造更多輸電網(wǎng)絡(luò)遠遠不夠,必須依靠不同時長的規(guī)?；?、高安全性儲能技術(shù),尤其是大容量、長時間、跨季節(jié)調(diào)節(jié)的長時儲能技術(shù)。它不僅能在更長時間維度上調(diào)節(jié)新能源發(fā)電波動,還能在極端天氣下保障電力供應(yīng),降低社會用電成本。我國長時儲能技術(shù)發(fā)展相對滯后,規(guī)?；彤a(chǎn)能擴大面臨瓶頸,目前建設(shè)的絕大多數(shù)長時儲能滿足要求的僅僅有極少數(shù)的熔鹽熱儲能光熱電站,幾個少量的壓縮空氣儲能以及部分液流電池儲能等示范項目。
五是出口遭遇貿(mào)易保護主義。我國儲能產(chǎn)業(yè)憑借技術(shù)、成本以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,目前已成為引領(lǐng)全球的優(yōu)勢戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。在國內(nèi)產(chǎn)能擴張過速、市場競爭博弈加劇、商業(yè)模式尚需改善的背景下,很多儲能企業(yè)選擇市場盈利模式更為明晰,利潤率更高的海外市場,通過出口產(chǎn)品、與國外企業(yè)合作甚至海外建廠的方式向國際化發(fā)展。但由于當(dāng)前國際環(huán)境日趨錯綜復(fù)雜,儲能行業(yè)面臨“貿(mào)易保護”“產(chǎn)品本地化要求”等方面的挑戰(zhàn)。例如,為爭奪儲能這一戰(zhàn)略制高點,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化,美國、歐盟通過《通脹削減法案》、“碳關(guān)稅”等政策設(shè)定貿(mào)易壁壘和政策壁壘,搶占電池材料、電池產(chǎn)品等方面國際標準話語權(quán),一定程度上削弱我國儲能產(chǎn)品國際競爭力,擠壓我國儲能產(chǎn)業(yè)國際市場空間。
工信部推動新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
11月6日，工信部就《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（征求意見稿）》公開征求意見。目標為到2027年，新型儲能制造業(yè)規(guī)模和下游需求基本匹配，培育千億元以上規(guī)模的生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3-5家。新型儲能系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)化效率顯著提升，熱濫用和過充電不起火、不爆炸，實現(xiàn)新型儲能電站電池模塊級精準消防，保障全生命周期使用的安全可控。
意見稿提出，要實施新型儲能技術(shù)創(chuàng)新行動，發(fā)展多元化新型儲能本體技術(shù)。面向中短時、長時電能存儲等多時間尺度、多應(yīng)用場景需求，加快新型儲能本體技術(shù)多元化發(fā)展，提升新型儲能產(chǎn)品及技術(shù)安全可靠性、經(jīng)濟可行性和能量轉(zhuǎn)化效率；加快鋰電池、超級電容器等成熟技術(shù)迭代升級，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力；推動鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)。發(fā)展壓縮空氣等長時儲能技術(shù)，加快提升技術(shù)經(jīng)濟性和系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)換效率；適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術(shù)，鼓勵結(jié)合應(yīng)用需求探索開發(fā)多類型混合儲能技術(shù)，支持新體系電池、儲熱儲冷等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。
意見稿表示，要組織開展新型儲能制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，引導(dǎo)企業(yè)把握發(fā)展節(jié)奏，結(jié)合區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場需求等情況，合理制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，有序部署產(chǎn)業(yè)規(guī)模。鼓勵儲能電池及關(guān)鍵材料企業(yè)向可再生能源富集、礦產(chǎn)資源充足、運輸條件便利、基礎(chǔ)設(shè)施完善、應(yīng)用場景豐富的區(qū)域聚集；支持長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)等地聚焦新型儲能領(lǐng)域，培育發(fā)展先進制造業(yè)集群，加快構(gòu)建戰(zhàn)略引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動、專業(yè)賦能的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
針對新型儲能供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，意見稿提出，著力擴大有效需求，推動實現(xiàn)需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的高效聯(lián)動發(fā)展。引導(dǎo)上下游穩(wěn)定預(yù)期，完善配套體系，支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強供需對接，推動形成產(chǎn)業(yè)鏈融通發(fā)展的協(xié)同聯(lián)動機制。引導(dǎo)各地區(qū)科學(xué)有序布局新型儲能制造項目，依托研究機構(gòu)開展行業(yè)運行監(jiān)測預(yù)警，防止低水平重復(fù)建設(shè)。
在提升標準體系支撐水平方面，意見稿要求，推動新型儲能技術(shù)創(chuàng)新與標準化相互支撐、協(xié)同發(fā)展。加強鈉電池、固態(tài)電池、液流電池標準布局，加快新型儲能產(chǎn)品安全、配套關(guān)鍵材料與部件、生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵檢測方法、綠色低碳、回收和綜合利用等方面標準制定。加快建立新型儲能電池安全風(fēng)險評估體系，分級分類制定儲能電池標準，加大安全類強制性國家標準實施力度。
