中國儲能網(wǎng)訊：儲能產(chǎn)業(yè)鏈苦“價格戰(zhàn)”久矣！
一場從頂層設(shè)計、主管部門、行業(yè)自律等各方面發(fā)起的“阻擊戰(zhàn)”正在進(jìn)行，將促進(jìn)儲能行業(yè)回歸理性、有序的發(fā)展軌道。
價格戰(zhàn)弊端顯現(xiàn)
自2022年底以來，儲能電芯、系統(tǒng)價格持續(xù)下行。
目前，儲能電芯價格已進(jìn)入“0.3元/Wh時代”，對比年初下跌近2/3；儲能系統(tǒng)價格則接連跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh，全面邁入“0.5元/Wh時代”，較年初下降約1/2。
近日，內(nèi)蒙古能源東蘇特高壓外送新能源三期基地32萬千瓦風(fēng)儲項(xiàng)目和8萬千瓦光伏項(xiàng)目配套儲能系統(tǒng)設(shè)備采購開標(biāo)，19家企業(yè)競價，11家企業(yè)公示投標(biāo)報價，投標(biāo)報價區(qū)間為0.481~0.582元/Wh。
這說明儲能系統(tǒng)價格仍在持續(xù)下探。
資料顯示，280Ah磷酸鐵鋰儲能電芯理論成本約為0.34元/Wh，目前的市場價格已經(jīng)逼近儲能電池企業(yè)成本線，有的二三線長江正處于微利甚至虧損狀態(tài)。
也有行業(yè)人士表示，“儲能系統(tǒng)0.5元/Wh已經(jīng)低于成本價，沒有一家企業(yè)可以盈利?！?
長期的價格戰(zhàn)帶來的后果是多方面的。
首先，從半年報、三季報情況來看，電芯、系統(tǒng)集成等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)持續(xù)承壓，多數(shù)企業(yè)“增收不增利”，只有少數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收、凈利雙增長。
其次，行業(yè)加速洗牌，馬太效應(yīng)逐漸凸顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局形成，從國內(nèi)外市場的招標(biāo)、訂單情況看，市場份額逐漸向具有綜合實(shí)力的頭部企業(yè)集中，行業(yè)大佬“80%儲能系統(tǒng)集成商將要倒下”這樣的斷言正在發(fā)生。
另外，低價競爭使得儲能產(chǎn)品的質(zhì)量和性能難以得到保障，給儲能安全埋下隱患，工商業(yè)儲能領(lǐng)域，率先受到儲能安全壓力。
4月初，溫州一工商業(yè)儲能項(xiàng)目起火，使得溫州掀起了一場工商業(yè)安全整改風(fēng)暴并很快席卷整個浙江省，有報道稱當(dāng)前浙江超50%以上的工商業(yè)儲能正面臨整改。
下半年以來，多地加強(qiáng)了消防安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并且正在制定消防安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，雖然有利于為儲能安全設(shè)置“防火墻”，但一定程度上也提升了儲能企業(yè)的安全成本。
“阻擊戰(zhàn)”開始
面對愈演愈惡劣的價格戰(zhàn)，一場從頂層設(shè)計、主管部門、行業(yè)自律等各方面發(fā)起的“阻擊戰(zhàn)”正在進(jìn)行。
頂層設(shè)計方面，7月30日，中共中央政治局召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作，審議《整治形式主義為基層減負(fù)若干規(guī)定》。在第六點(diǎn)培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)中，特別強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。
11月6日，國家層面再出頂層文件支持儲能產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。
工信部發(fā)布的《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》（征求意見稿）明確要求，堅持有效供給與擴(kuò)大需求相結(jié)合，堅持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動因地制宜多元化發(fā)展，減少低水平重復(fù)建設(shè)。
優(yōu)化市場環(huán)境，加強(qiáng)對專利侵權(quán)、市場壟斷等違法違規(guī)行為的預(yù)防和懲治，化解行業(yè)“內(nèi)卷”現(xiàn)象，維護(hù)健康公平市場環(huán)境。
監(jiān)管方面，自2023年“827”新政以來，金融監(jiān)管部門相繼出臺了新“827新政”、“315新政”、“國九條”、“科八條”等嚴(yán)監(jiān)管政策，將一批熱衷于投機(jī)、賺快錢、熱錢的資本擋在了門外，防止了資本的無序擴(kuò)張給行業(yè)帶來的不力影響。
2024年6月19日，證監(jiān)會進(jìn)一步發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》，提出要堅決執(zhí)行科創(chuàng)屬性評價標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先支持新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)領(lǐng)域突破關(guān)鍵核心技術(shù)的“硬科技”企業(yè)在科創(chuàng)板上市。
這項(xiàng)政策支持了有科技硬實(shí)力的企業(yè)發(fā)展壯大，也使得不具備科技研發(fā)實(shí)力的企業(yè)望而卻步，有助于行業(yè)良性發(fā)展。
行業(yè)自律方面，風(fēng)電、光伏行業(yè)率先阻擊“價格戰(zhàn)”，儲能行業(yè)央企正在發(fā)力。
10月14日中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開以“防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競爭”為主題的座談會，聚焦有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能。在該會議中，限價方案得到大家一致認(rèn)可，確定了0.68元/W為行業(yè)最低成本，若低于該價格投標(biāo)中標(biāo)便涉嫌違法。
風(fēng)電企業(yè)緊隨其后，10月16-18日，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能、三一重能等12家國內(nèi)主流風(fēng)電整機(jī)企業(yè)共同簽署《中國風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場公平競爭環(huán)境自律公約》，對低價惡性競爭作出了抵制。
風(fēng)光行業(yè)先試先行為儲能行業(yè)的行動提供了參考，作為在招投標(biāo)市場有風(fēng)向標(biāo)意義的央企率先行動。
近日，有媒體報道，已有央企開發(fā)商針對其擬招標(biāo)的儲能項(xiàng)目修改了評標(biāo)辦法，新規(guī)內(nèi)容主要體現(xiàn)在3個方面：評標(biāo)的基準(zhǔn)價不再是最低價，而是中間價；技術(shù)權(quán)重從50%提升到55%，價格權(quán)重從45%下降到40%；招投標(biāo)門檻提高，累計合同業(yè)績超舊規(guī)10倍。
新規(guī)的意義在于，突出技術(shù)和業(yè)績要求，將扭轉(zhuǎn)靠低價贏得市場的不良競爭局面。
其中，技術(shù)權(quán)首次重壓倒性超過價格權(quán)重，使得具有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)更容易脫穎而出；業(yè)績門檻提高將篩選掉一批無穩(wěn)定業(yè)績、缺乏實(shí)證經(jīng)驗(yàn)的中小企業(yè)。
無獨(dú)有偶，近期，行業(yè)大佬也在位儲能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)聲。
11月7日，在2024年世界儲能大會上，寧德時代董事長兼CEO曾毓群發(fā)表致辭稱，未來儲能容量還將增加6倍，但在快速發(fā)展過程中，行業(yè)出現(xiàn)野蠻生長，亂象頻出。作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，儲能行業(yè)不能“亂”，但能源轉(zhuǎn)型的需求也要求我們絕不能“慢”，行業(yè)必須在快速增長中同步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
他指出，高可靠是行業(yè)發(fā)展的根基。高價值，是行業(yè)良性發(fā)展的內(nèi)驅(qū)力。作為一個技術(shù)高度密集的產(chǎn)業(yè)，只有聚焦價值競爭，創(chuàng)造“高價值”產(chǎn)品，儲能才能走上良性發(fā)展的道路。
供給端也在行動，推動鋰業(yè)格局重塑，促使鋰價止跌回穩(wěn)。
從3月下旬以來，碳酸鋰價格持續(xù)下行，在7月、8月、9月接連跌破9萬元/噸、8萬元/噸大關(guān)、7萬元/噸大關(guān)。
在整個產(chǎn)業(yè)鏈，鋰價震蕩往往產(chǎn)生一些列的連鎖反應(yīng)，直接的影響是電芯、集成企業(yè)在鋰價下行周期瘋狂擴(kuò)大產(chǎn)能，造成產(chǎn)能階段性過剩，最終的結(jié)果是電芯和系統(tǒng)集成企業(yè)低價競爭。
不過，9月以來，鋰電材料端的競爭格局正在悄然發(fā)生變化。
9月10日，寧德時代決定暫停其在江西的鋰云母業(yè)務(wù)，這一消息被認(rèn)為是鋰礦產(chǎn)能出清的一個重磅信號。
10月10日，贛鋒鋰業(yè)公告稱，近日與富臨精工及控股子公司江西升華簽訂協(xié)議，擬共同設(shè)立合資公司在四川省達(dá)州市宣漢縣新建年產(chǎn)10萬噸硫酸鋰制造磷酸二氫鋰項(xiàng)目。相比較2022年雙方達(dá)成的協(xié)議，規(guī)劃產(chǎn)能縮減了一半。
從國內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，由于高企的成本壓力，8月內(nèi)鋰鹽廠開工率明顯下降，進(jìn)出口方面，我國碳酸鋰主要進(jìn)口國之一的智利出口中國的碳酸鋰量級連續(xù)4個月下滑，8月出口量環(huán)比下降20%，同比下降11%。
國外方面，當(dāng)?shù)貢r間10月9日，全球礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)（Rio Tinto）在官網(wǎng)宣布，其已與美國鋰生產(chǎn)商Arcadium Lithium plc達(dá)成價值67億美元的最終收購協(xié)議。
如果交易成功，力拓將躋身全球最大的鋰供應(yīng)商之一，僅次于美國雅保公司和智利化工礦業(yè)公司（SQM）。
國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈巨頭憑借雄厚資本和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢是穩(wěn)定鋰資源市場的關(guān)鍵，未來，隨著鋰礦和鋰電池產(chǎn)能出清，政策利好助推新能源汽車需求釋放，以及新型儲能裝機(jī)持續(xù)增高，鋰價止跌回穩(wěn)只是時間問題，也將促使儲能價格回歸理性。
