中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：創(chuàng)新難，保護(hù)創(chuàng)新也難。
“我覺得協(xié)鑫科技有望在2025年率先反轉(zhuǎn)，比全行業(yè)提前1到2年。”協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石說。
顆粒硅技術(shù)開始產(chǎn)出價(jià)值，這是協(xié)鑫科技投入研發(fā)上百億元、耗時(shí)10多年“砸”出來的。2011年，作為光伏原材料的硅料極度內(nèi)卷，價(jià)格猛跌，行業(yè)龍頭協(xié)鑫科技深受其害，開始進(jìn)行創(chuàng)新技術(shù)的研發(fā)。
按蘭天石的說法，今年第四季度，協(xié)鑫科技就能夠把硅料的生產(chǎn)現(xiàn)金成本做到3萬(wàn)元/噸。根據(jù)協(xié)鑫科技披露的數(shù)據(jù)，今年二季度硅料售價(jià)約3.5萬(wàn)元/噸，三季度約3.3萬(wàn)元/噸，市場(chǎng)還在下跌。協(xié)鑫科技的顆粒硅現(xiàn)金成本是3.318萬(wàn)元/噸，而行業(yè)常規(guī)的現(xiàn)金成本至少要4萬(wàn)元/噸。在產(chǎn)能以10萬(wàn)噸數(shù)量級(jí)計(jì)算的行業(yè)，協(xié)鑫科技優(yōu)勢(shì)明顯。
2021年，硅料價(jià)格從年初8萬(wàn)元/噸起飛到11月的30萬(wàn)元/噸，引來無(wú)數(shù)投資者，2022年的新增產(chǎn)能超過了歷史總和。這把硅料價(jià)格迅速打回到約3萬(wàn)元/噸的價(jià)格段，絕大部分企業(yè)到今天都是巨額虧損，為此，大量企業(yè)選擇“停產(chǎn)檢修”，減少生產(chǎn)。
在這樣的大背景下，協(xié)鑫科技也很難獨(dú)善其身，顆粒硅產(chǎn)能沒有完全釋放，影響不小。剛剛披露的三季報(bào)業(yè)績(jī)顯示，協(xié)鑫科技今年前三季度虧損近30億元，其中以硅料和硅片為主的光伏業(yè)務(wù)虧損18億元。
但在內(nèi)部看來，現(xiàn)在到了協(xié)鑫科技的拐點(diǎn)，有了顆粒硅技術(shù)，它甚至是國(guó)內(nèi)唯一一家能在產(chǎn)品端應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)。
“但說實(shí)話，從財(cái)務(wù)上看，至少八九年時(shí)間里，我們上百億元的研發(fā)投入，產(chǎn)出幾乎為零。”蘭天石說。
因?yàn)橥度氪?、周期長(zhǎng)、見效慢，業(yè)內(nèi)一度認(rèn)為協(xié)鑫科技是“玩噱頭”，拿顆粒硅炒概念。
在上海環(huán)球金融中心68層，《中國(guó)企業(yè)家》記者獨(dú)家采訪蘭天石。他的辦公室視野很好，從落地窗看過去，東方明珠剛好就在下方。但他更偏愛拿著筆記本在會(huì)議室坐著，以便于同事更容易找到他。
2006年從四川大學(xué)畢業(yè)后，蘭天石從老家四川遠(yuǎn)赴上海加入?yún)f(xié)鑫。那時(shí)候國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)剛剛興起：施正榮在前一年底帶領(lǐng)無(wú)錫尚德赴美上市，成為中國(guó)首富；協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山剛剛拿著自己在投資電廠上賺的錢，投資70多億元進(jìn)軍光伏硅料；李振國(guó)則說服他的老同學(xué)鐘寶申前來加盟隆基綠能，開始轉(zhuǎn)型做光伏硅片；之前一直在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的劉漢元在北京認(rèn)識(shí)了硅料專家戴自忠，旋即投資50億元進(jìn)入硅料行業(yè)，成立了后來的通威股份……
當(dāng)時(shí)的光伏行業(yè)，朝氣蓬勃，仿佛下一個(gè)中國(guó)首富近在咫尺。招聘蘭天石的同事對(duì)他說，如果在一個(gè)人的年輕階段，就有機(jī)會(huì)進(jìn)入這樣一個(gè)行業(yè)，能完整地經(jīng)歷一個(gè)工廠的投建，那對(duì)人生來說是寶貴的財(cái)富。
“光伏就是國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的制造業(yè)”，這是蘭天石加入?yún)f(xié)鑫科技后深信不疑的一個(gè)概念，從車間專工干起，歷經(jīng)車間主任、工廠副總經(jīng)理、工廠總經(jīng)理等崗位，實(shí)打?qū)嵉貧v練成長(zhǎng)起來。
但也正是他在協(xié)鑫科技內(nèi)部各種輪崗的階段，光伏首富們一個(gè)接一個(gè)地倒下了。光伏行業(yè)有著很難跨越的周期性，大家都是“摸著石頭過河”，當(dāng)時(shí)的企業(yè)家缺少適應(yīng)并處置這種狀態(tài)的能力。
2022年，蘭天石被任命為協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO，全面負(fù)責(zé)硅料業(yè)務(wù)，重點(diǎn)就是將顆粒硅大規(guī)模商業(yè)化。到了這個(gè)位置，他思考最多的問題是：“下一個(gè)倒下的會(huì)不會(huì)是我們？”“如何才能做到，下一個(gè)倒下的不是我們？”
履新兩年多來，蘭天石全力聚焦在兩件事上。一是快速降低顆粒硅的制造成本，使之具備更大的商業(yè)化價(jià)值。2020年徐州顆粒硅基地開工，此后又陸續(xù)在四川樂山和內(nèi)蒙古包頭、呼和浩特四大基地復(fù)制，目前已經(jīng)擁有42萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能，這花了他60%的精力。剩下的40%，他用在防止顆粒硅技術(shù)的泄露上。他和他的團(tuán)隊(duì)時(shí)刻警醒自己：之前棒狀硅技術(shù)由于沒有構(gòu)筑知識(shí)產(chǎn)權(quán)護(hù)城河，而導(dǎo)致規(guī)模無(wú)序擴(kuò)張和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不能再重演。
“卷的本質(zhì)就是同質(zhì)化，同質(zhì)化產(chǎn)能沒有先進(jìn)和落后的說法，協(xié)鑫科技要成功避免內(nèi)卷，擁抱周期，就要做差異化的產(chǎn)能，顆粒硅就是我們的差異化。”蘭天石說。
“不得已”下的決定
在棒狀硅的知識(shí)產(chǎn)權(quán)上，協(xié)鑫科技吃過大虧。
2006年，協(xié)鑫科技剛進(jìn)入光伏硅料領(lǐng)域的時(shí)候，國(guó)內(nèi)還沒有硅料生產(chǎn)企業(yè)。他們請(qǐng)來國(guó)內(nèi)最好的工程設(shè)計(jì)單位，又從國(guó)外挖來了30多個(gè)人，建成了國(guó)內(nèi)第一條成規(guī)模的硅料項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)使用的工藝是“改良西門子法”，生產(chǎn)出來的硅料叫“棒狀硅”。
來源：視覺中國(guó)
2007年到2008年，硅料價(jià)格從2.8萬(wàn)美元/噸飆升至50萬(wàn)美元/噸。以至于有人去翻半導(dǎo)體廠的垃圾堆，有人甚至雇傭了專業(yè)的潛水員，去海底看有沒有當(dāng)作固體廢棄物扔掉的多晶硅。協(xié)鑫科技那時(shí)有1500噸棒狀硅生產(chǎn)線，大賺了一筆。
但是很快硅料就不賺錢了?？吹焦枇嫌欣蓤D，各路資本大舉進(jìn)軍，紛紛宣布數(shù)千噸、數(shù)萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。當(dāng)時(shí)的通用做法是，去協(xié)鑫科技挖人，因?yàn)橹挥羞@里有成規(guī)模的成熟產(chǎn)線。
蘭天石說，那時(shí)也沒有技術(shù)保密產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，而且公司管理較為粗放，可能這個(gè)技術(shù)人員離職了，公司總部都沒有及時(shí)知情。就這樣，改良西門子法不知不覺中擴(kuò)散了出去。2009年，國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能迅速達(dá)到2萬(wàn)噸/年。
在龐大的產(chǎn)能沖擊下，硅料價(jià)格回落到2012年的約2萬(wàn)美元/噸，這低于硅料的生產(chǎn)成本，當(dāng)時(shí)行業(yè)的平均成本約2萬(wàn)~3萬(wàn)美元/噸。
協(xié)鑫科技當(dāng)時(shí)是國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)能老大，市占率也是第一，但是它的優(yōu)勢(shì)正在消失。
使用改良西門子法工藝生產(chǎn)硅料，最大的成本是電費(fèi)。2010年的時(shí)候，每生產(chǎn)1公斤硅料，需要大約170度電，如果電價(jià)漲了0.1元/度，那么每噸硅料的生產(chǎn)成本要增加17000元。
一個(gè)致命的問題擺在朱共山面前：當(dāng)大家的工藝都差不多的時(shí)候，別人的電價(jià)如果是你的一半，在硅料價(jià)格如此之低的情況下，你的產(chǎn)品會(huì)毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。
協(xié)鑫科技當(dāng)時(shí)的硅料生產(chǎn)基地主要在江蘇徐州，而華東地區(qū)是當(dāng)時(shí)全國(guó)電價(jià)最高的地方。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2010年度電價(jià)執(zhí)行及電費(fèi)結(jié)算情況通報(bào)》，華東地區(qū)的銷售電價(jià)為0.61元/度，最低的西北地區(qū)的銷售電價(jià)為0.43元/度。如果協(xié)鑫科技把基地搬到西北地區(qū)，那么每噸硅料的生產(chǎn)成本可以下降約3萬(wàn)元。
但想要通過技術(shù)創(chuàng)新彌補(bǔ)電費(fèi)差，對(duì)于改良西門子法來說太難了。2015年左右，頭部企業(yè)才把電耗做到100度電/公斤，而從2020年開始，電耗基本固定在60度電/公斤左右。
當(dāng)時(shí)行業(yè)很多人都在說，辛辛苦苦去研發(fā)和迭代生產(chǎn)技術(shù)，都比不上一家企業(yè)能拿到比別人便宜一半的電費(fèi)政策。
于是，當(dāng)看到國(guó)外有團(tuán)隊(duì)能夠用約15度電/公斤制備出硅料后，朱共山?jīng)Q定投入這項(xiàng)名為“顆粒硅”的新技術(shù)。
孤注一擲
完全沒有“先驅(qū)者”，這項(xiàng)技術(shù)能不能做成？
其實(shí)，當(dāng)初協(xié)鑫科技內(nèi)部也沒有譜。蘭天石回憶說，當(dāng)時(shí)公司內(nèi)部有兩派意見，一派認(rèn)為如果投進(jìn)去，沒有確定的回報(bào)周期，從財(cái)報(bào)的角度上會(huì)造成利潤(rùn)下降，這部分主要來自于財(cái)務(wù)體系。而來自研發(fā)體系的技術(shù)派則信心十足，雖然他們也不知道什么時(shí)候能成功，但是“一定能逐步接近最終目標(biāo)”。
蘭天石給記者舉了個(gè)例子：“比如我們金屬雜質(zhì)要做到10個(gè)以內(nèi)，剛立項(xiàng)時(shí)，這項(xiàng)指標(biāo)還是1萬(wàn)個(gè)，多了三個(gè)數(shù)量級(jí)。后來我們做到1000個(gè)，那就只剩兩個(gè)數(shù)量級(jí)，總會(huì)降到10個(gè)以內(nèi)的！”
最終，朱共山果敢拍板要做，“要持續(xù)地做”，“要必須花掉研發(fā)費(fèi)用，花掉時(shí)間，才有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)成果”。
于是，2011年，協(xié)鑫科技抽調(diào)了100多名員工在內(nèi)部專門成立了一個(gè)獨(dú)立的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，之后又逐漸加入了從人事、供應(yīng)鏈、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)到安裝等部門的專業(yè)人員，現(xiàn)在協(xié)鑫科技的顆粒硅團(tuán)隊(duì)能夠?qū)崿F(xiàn)完全獨(dú)立并自成體系。
顆粒硅的實(shí)現(xiàn)路徑是明晰的，就是加熱一個(gè)叫做“流化床”的爐子，往里面供應(yīng)原材料之后，就會(huì)產(chǎn)出顆粒硅。這對(duì)爐子質(zhì)量的要求很高，之前的爐子要么產(chǎn)出的硅料里面雜質(zhì)很多，要么爐子用一年半載就壞了。
“一個(gè)爐子從定設(shè)備到出樣品再到出改良方案，大約需要1~2個(gè)月，我們至少試了20種不同的爐子，最后在某一種爐子里面還要試很多種加熱形式。并且基本上都是噸級(jí)的試驗(yàn)，而不是實(shí)驗(yàn)室里面一個(gè)小爐子燒幾克產(chǎn)品那種?！碧m天石說。
最終這項(xiàng)技術(shù)在實(shí)驗(yàn)室里“泡”了5年才出了樣品，2019年開始對(duì)外銷售。
這個(gè)階段也許是協(xié)鑫科技和朱共山最難熬的“彷徨時(shí)刻”。
從2012年到2016年，協(xié)鑫科技幾乎沒有擴(kuò)產(chǎn)老技術(shù)路線的產(chǎn)能。但從2014年開始，硅料價(jià)格迎來第二波上漲，重新站到15萬(wàn)元/噸的高位。
蘭天石回憶，當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)不少人提出要擴(kuò)產(chǎn)老技術(shù)路線做傳統(tǒng)的棒狀硅，說硅料價(jià)格都上十萬(wàn)元了，一個(gè)產(chǎn)能10萬(wàn)噸的基地一年就凈賺40億元。朱共山堅(jiān)決不同意，說必須要建顆粒硅。
一些員工等不及，干脆跳槽去別家企業(yè)，當(dāng)時(shí)協(xié)鑫科技的一個(gè)工務(wù)長(zhǎng)跳出去就能當(dāng)總經(jīng)理，拿百萬(wàn)元年薪。
“當(dāng)時(shí)的想法是，一個(gè)工廠大約15年報(bào)廢，最少也要5年才能收回成本，如果我們的顆粒硅只花了幾年就做出來，那投建的改良西門子法就都沒有價(jià)值了。但是2016年那時(shí)，實(shí)在是等不及了?！碧m天石說。
朱共山不得不決定在西北地區(qū)投建了5萬(wàn)噸產(chǎn)能。為了讓產(chǎn)能更有競(jìng)爭(zhēng)力，他還是要求“投資多一點(diǎn)沒關(guān)系，但是產(chǎn)品質(zhì)量要做到半導(dǎo)體級(jí)”。
顆粒硅的投入也絲毫沒因此降低。協(xié)鑫科技去美國(guó)收購(gòu)了最好的顆粒硅公司SunEdison，在2018年到2019年兩年的低谷期，整體研發(fā)投入反而加碼了。
但這幾年協(xié)鑫科技在擴(kuò)張上的“保守”，使得在棒狀硅上的產(chǎn)能和市占率均被超越。
等到2019年，顆粒硅終于在徐州開建第一個(gè)萬(wàn)噸級(jí)產(chǎn)能基地?？煲氨锆偂绷说膮f(xié)鑫科技內(nèi)部團(tuán)隊(duì)都等不及了，“我們徐州基地建了一半的時(shí)候，樂山基地的人自己已經(jīng)把10萬(wàn)噸產(chǎn)能基地的圖紙畫好了?！碧m天石說。
絕對(duì)不能教會(huì)別人“抄作業(yè)”
徐州基地剛動(dòng)工，朱共山有一次把蘭天石叫過去，說過去改良西門子法成功了，結(jié)果被人家“抄”走了，硅料行業(yè)因此進(jìn)入內(nèi)卷。在顆粒硅上，“我們要用比保護(hù)自己的眼睛更嚴(yán)的力度來保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)”。
這其實(shí)跟光伏行業(yè)過去十幾年的經(jīng)驗(yàn)“背道而馳”。每當(dāng)一家企業(yè)研發(fā)出來一種新技術(shù)，都會(huì)迫不及待地向市場(chǎng)推廣，寄希望于生態(tài)的擴(kuò)大能夠攤薄研發(fā)成本，進(jìn)而利用自己的先發(fā)優(yōu)勢(shì)取得利潤(rùn)。金剛線切割技術(shù)、Perc技術(shù)（鈍化發(fā)射極及背面接觸電池）、TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸電池）技術(shù)，無(wú)不如此。
如果不去“教”別人如何搞定顆粒硅，那所有的研發(fā)、改進(jìn)工作都要由協(xié)鑫科技自己承擔(dān)?！叭绻蔑暳橡B(yǎng)豬100天出欄，土法養(yǎng)豬300天出欄，那么用飼料養(yǎng)豬的企業(yè)一定賺錢。但如果大家都用飼料養(yǎng)豬，只能降低豬肉價(jià)格，大家都賺不到錢。也許過去的路徑是對(duì)的，我教會(huì)100個(gè)人做顆粒硅，不到一年時(shí)間就能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品替代，但最終結(jié)果就是協(xié)鑫科技賺不到錢?！碧m天石說。
蘭天石給團(tuán)隊(duì)定了三條規(guī)矩：核心的東西自己做；非要?jiǎng)e人做的東西，只找1到2家做；向各個(gè)行業(yè)學(xué)習(xí)如何保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
有一個(gè)例子是產(chǎn)品包裝。協(xié)鑫科技剛開始發(fā)貨，是用之前裝棒狀硅的紙箱，在運(yùn)輸過程中顆粒硅會(huì)因?yàn)榫嚯x增加或者路況不平，產(chǎn)生粉狀煙霧，下游提出能不能換成小袋的包裝方式。
這是包裝業(yè)內(nèi)很常見的打包方式，但協(xié)鑫科技之前沒做過，剛開始甚至不知道可以進(jìn)行真空包裝。后來蘭天石看見大米都是包裝成“板磚”一樣，就去大米廠取經(jīng)，茶葉也是類似的包裝方式，他就去茶葉廠取經(jīng)……他現(xiàn)在還會(huì)在內(nèi)部提到一個(gè)趣事，協(xié)鑫科技試驗(yàn)的第一袋真空包裝顆粒硅，是委托狗肉店加工的。
他還找到了奶粉廠，覺得奶粉的物理狀態(tài)跟顆粒硅差不多，但是測(cè)試下來發(fā)現(xiàn)奶粉廠的環(huán)境潔凈度要求沒有顆粒硅高。在經(jīng)歷了兩年多的反復(fù)測(cè)試之后，才真正把真空包裝這件事搞定。
那兩年，除了日常的管理工作，蘭天石就是考察各行各業(yè)，學(xué)習(xí)如何保護(hù)公司商業(yè)機(jī)密。他在海底撈學(xué)到了原材料必須把控在自己手里，于是現(xiàn)在顆粒硅的原材料只有徐州基地能做；他在萬(wàn)華化學(xué)學(xué)到了圖紙和施工都要自己去做，不能交給別人；在日本的德山化工，他學(xué)到了工廠檢修的時(shí)候要把工地圍起來，連檢修的螺絲都不能讓別人看見是什么形狀；在一些互聯(lián)網(wǎng)公司，他學(xué)到了如果員工把核心文檔的名稱改成“女兒作業(yè)”泄露出去，該怎么去發(fā)現(xiàn)……
“十多年了，現(xiàn)在還是只有協(xié)鑫科技和陜西天宏能做顆粒硅?！碧m天石說。
今年4月，協(xié)鑫科技發(fā)公告稱與隆基綠能簽訂了42.5萬(wàn)噸硅料，價(jià)值約200億元的三年長(zhǎng)協(xié)訂單（長(zhǎng)期購(gòu)銷協(xié)議）?！爸髸?huì)有大量的長(zhǎng)協(xié)訂單，因?yàn)楝F(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格都很低，我們的產(chǎn)品成本和售價(jià)都比別人低，對(duì)于他們來說，用我們的產(chǎn)品能讓自己活得更久。此外我們的電耗更少，碳排放更低，用顆粒硅生產(chǎn)的組件，更容易拿到綠色貸款?！碧m天石說。
在他看來，那幾年沒有迎合行業(yè)漲勢(shì)在棒狀硅上大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，反而帶來了好處，“上升期企業(yè)做大很容易，但是你管的資產(chǎn)多了，負(fù)債多了，組織里面的人也多了，如果能力上不來，你的企業(yè)就越來越走下坡路?！?
現(xiàn)在，內(nèi)部共識(shí)是“內(nèi)修”已經(jīng)基本完成，蘭天石該“出擊”了。
他最近在讀中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)首席專家宋志平寫的一本書，叫《有效的經(jīng)營(yíng)者》，詳述了中國(guó)建材的成立和“水泥周期”來臨時(shí)的應(yīng)對(duì)，最終成為行業(yè)王者，這對(duì)同樣有周期性的光伏行業(yè)有很好的借鑒意義。處在這輪周期里，協(xié)鑫科技還是想用顆粒硅把“硅料大王”的頭銜拿回來。
來源：視覺中國(guó)
