中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：人工智能的發(fā)展正在全球持續(xù)掀起風(fēng)暴。
據(jù)Grand View Research預(yù)測(cè)，2024年至2030年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到36.6%。AI的發(fā)展需要海量算力資源的支撐，全球算力產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，截至2023年底，全球算力基礎(chǔ)設(shè)施總規(guī)模達(dá)到910EFLOPS，同比增長(zhǎng)40%。數(shù)據(jù)中心將加快建設(shè)?？浦亲稍償?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施研究事業(yè)部研究總監(jiān)張福林表示，到2032年，全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)約11.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。
這些均表明海外市場(chǎng)的龐大，算力出海也正被越來(lái)越多企業(yè)提上日程，其中，中東成為熱門討論區(qū)域。
中東市場(chǎng)需求情況如何？
算力出海的重要目標(biāo)是為了拓展業(yè)務(wù)，中東是否是良好的出海地，也需要看其算力市場(chǎng)是否有巨大且持續(xù)的需求。
中國(guó)電信(非洲中東)有限公司高級(jí)經(jīng)理周濟(jì)在“全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展·中東站”活動(dòng)上，對(duì)此進(jìn)行了分析，指出有多個(gè)因素推動(dòng)中東數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，主要包括強(qiáng)勁的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、云服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛是關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)等。
強(qiáng)勁的數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面，GCC國(guó)家（海灣合作理事會(huì)國(guó)家）擁有全球最高的互聯(lián)網(wǎng)滲透率，2017-2022年間達(dá)到全球最高的IP流量增長(zhǎng)（41%）。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)電視、視頻、直播、電商等數(shù)字內(nèi)容消費(fèi)的上升增加了數(shù)據(jù)流量，且消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量、低延遲的內(nèi)容需求也大幅增加，直接推動(dòng)了OTT（Over The Top，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用服務(wù)）平臺(tái)的發(fā)展，而這要求更高的數(shù)據(jù)傳輸能力和本地化的數(shù)據(jù)中心以減少延遲。
值得一提的是，中國(guó)企業(yè)出海正加速推動(dòng)中東地區(qū)的數(shù)字化發(fā)展。阿聯(lián)酋華為云CTO黃靖凱表示，中國(guó)方案的影響日益擴(kuò)大，數(shù)字城市建設(shè)、彈幕等國(guó)內(nèi)視頻網(wǎng)站的創(chuàng)新玩法、短視頻上的積累、移動(dòng)支付等成熟的金融解決方案等正被引入到中東，將助力當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建一個(gè)跨國(guó)界的數(shù)字生態(tài)。
云服務(wù)方面，據(jù)Research And Markets發(fā)布的《中東地區(qū)云和數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)報(bào)告》，中東六個(gè)海灣國(guó)家，包括巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋，無(wú)一例外，開始以云服務(wù)來(lái)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新趨勢(shì)。麥肯錫今年的一份研究表明，到2030年，云服務(wù)將為中東帶來(lái)高達(dá)1800億美金的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
周濟(jì)表示，阿聯(lián)酋和沙特等中東國(guó)家的政府機(jī)構(gòu)正在大規(guī)模遷移到云平臺(tái)，將給區(qū)域內(nèi)的IDC供應(yīng)商帶來(lái)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)；同時(shí)，IoT，自動(dòng)化、AI等加快上云，預(yù)計(jì)未來(lái)2年內(nèi)70%的中東區(qū)域的公司將采用某種類型云服務(wù)，也將推動(dòng)IDC發(fā)展。
車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛方面，阿聯(lián)酋和沙特政府積極推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)，中國(guó)車企業(yè)也紛紛進(jìn)入中東市場(chǎng)。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，“已有多家中國(guó)車企與中東國(guó)家簽署了合作協(xié)議，表明中東資本看好中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，中國(guó)車企在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力正持續(xù)提升。越來(lái)越多的中國(guó)汽車成為沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)消費(fèi)者的選擇?！?
中國(guó)車企與中東在自動(dòng)駕駛技術(shù)上的合作也逐步增多，今年10月，小馬智行與沙特阿拉伯王國(guó)新未來(lái)城（NEOM）計(jì)劃在沙特西北部的新未來(lái)城成立合資公司，為該地區(qū)提供自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案；蔚來(lái)和公司戰(zhàn)略投資者CYVN簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布將在阿聯(lián)酋阿布扎比建立先進(jìn)技術(shù)研發(fā)中心，專注智能駕駛與人工智能技術(shù)研發(fā)。這些在算力上有著巨大的需求。
此外，中東數(shù)據(jù)本地化處理在逐步強(qiáng)化，區(qū)域各國(guó)針對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和保護(hù)的立法日益完善，越來(lái)越多的數(shù)據(jù)處理需要本地?cái)?shù)據(jù)中心進(jìn)行，這也將促進(jìn)數(shù)據(jù)中心的建設(shè)。
基于此，中東數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模顯著增加，周濟(jì)表示，市場(chǎng)從2021年的49億美元預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至2027年89億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10-12%。功率從2024年的1030MW預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至2029年2100MW，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.8%。預(yù)計(jì)至 2029 年，安裝機(jī)架數(shù)量將達(dá)到50萬(wàn)臺(tái)。
同時(shí)，中東數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)滲透率低，增長(zhǎng)空間大。GCC國(guó)家的IDC市場(chǎng)滲透率在2023年僅每百萬(wàn)人8MW，遠(yuǎn)低于歐洲（106MW）和亞洲（45MW）的水平。這為算力出海提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。
除此之外，對(duì)中東市場(chǎng)的投入或者與當(dāng)?shù)亟鹑诘穆?lián)合等，還有希望撬動(dòng)更多市場(chǎng)。據(jù)黃靖凱介紹，阿聯(lián)酋不僅有著快速成長(zhǎng)的本土市場(chǎng),也是面向中東、非洲的區(qū)域中心。阿聯(lián)酋是僅次于中國(guó)的世界第二大海外投資國(guó)，將阿聯(lián)酋雄厚的資金實(shí)力、開放環(huán)境與中國(guó)企業(yè)的技術(shù)和解決方案相結(jié)合,將推動(dòng)更多國(guó)家的數(shù)字化發(fā)展。這將為算力出海帶來(lái)更廣闊的市場(chǎng)。
中東重點(diǎn)市場(chǎng)的政策、市場(chǎng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)情況如何？
對(duì)于算力，中東有著需求旺盛的市場(chǎng)，但中企能否出海，還需要更加聚焦，并深入研究目標(biāo)市場(chǎng)的政策、市場(chǎng)環(huán)境與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
就中東而言，阿聯(lián)酋與沙特阿拉伯是目前重點(diǎn)區(qū)域。據(jù)張福林介紹，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、卡塔爾、阿曼、科威特五國(guó)市場(chǎng)在運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心托管設(shè)施總計(jì)73處，在建和規(guī)劃項(xiàng)目75處。其中，阿聯(lián)酋在運(yùn)營(yíng)、在建/規(guī)劃項(xiàng)目分別為28和26個(gè)；沙特阿拉伯在運(yùn)營(yíng)、在建/規(guī)劃項(xiàng)目分別為22和40個(gè)。由此可見，阿聯(lián)酋與沙特阿拉伯是中東最重要的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，也算力出海的主要關(guān)注地。
政策合規(guī)方面，據(jù)周濟(jì)介紹，阿聯(lián)酋在投資、土地交易等方面有著較為開放的政策，在電力價(jià)格上，當(dāng)?shù)仉娏τ陕?lián)邦水電局Fewa統(tǒng)一分配和售賣，但迪拜、阿布扎比、沙迦地區(qū)由各自酋長(zhǎng)國(guó)負(fù)責(zé)。同時(shí)，阿聯(lián)酋在大力推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，“2050能源戰(zhàn)略”中計(jì)劃提升可再生能源發(fā)電量至50%，目前在此方面也已經(jīng)有突破，如位于迪拜的Moro Hub數(shù)據(jù)中心鄰近萬(wàn)畝光伏產(chǎn)業(yè)園和光熱電廠，實(shí)現(xiàn)100%清潔能源供電。
沙特阿拉伯為減少對(duì)石油經(jīng)濟(jì)依賴，推出了愿景2030國(guó)家戰(zhàn)略，推動(dòng)科技和數(shù)據(jù)服務(wù)行業(yè)的快速增長(zhǎng)，對(duì)云服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行了大量投資，帶動(dòng)了大量數(shù)據(jù)中心需求。同時(shí)，沙特阿拉伯在云、個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)等方面有著更為嚴(yán)格的本地法規(guī)，且同樣注重綠色發(fā)展。
由此可見，阿聯(lián)酋與沙特阿拉伯的政策均有利于數(shù)據(jù)中心建設(shè)，不過(guò)，從中也體現(xiàn)出中東不同國(guó)家在政策法規(guī)上存在差異，算力出海需要注重具體規(guī)定，同時(shí)，在綠色發(fā)展上，中東國(guó)家則達(dá)成了一致，算力出海需要持續(xù)推進(jìn)節(jié)能降碳。
市場(chǎng)環(huán)境上，中東數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)快速發(fā)展，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。
一方面，競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，在被視為中東數(shù)據(jù)中心樞紐的阿聯(lián)酋，Equinix，Etisalat，Khazna、GDH、 MORO等主要IDC供應(yīng)商已經(jīng)進(jìn)行布局，并且華為，阿里，騰訊，Equinix、Amazon，微軟等全球玩家在迪拜和阿布扎比進(jìn)行了大量投資，推動(dòng)了該國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的快速擴(kuò)展。這加速了算力建設(shè)，但也意味著競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち摇?/strong>
能源成本的上漲也不容忽視。周濟(jì)指出，在沙特和阿聯(lián)酋等國(guó)家，由于極端的氣候條件，數(shù)據(jù)中心通常需要額外的制冷設(shè)備。中東數(shù)據(jù)中心行業(yè)的能源成本在未來(lái)幾年將繼續(xù)上漲，預(yù)計(jì)到2025年，數(shù)據(jù)中心的電力消耗將增加15%。
除此之外，算力出海中東也有著“走出去”都要面臨普遍性的投資風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)張福林介紹，這包括因文化差異帶來(lái)的企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)，因數(shù)據(jù)中心建設(shè)及回收周期較長(zhǎng)造成的市場(chǎng)波動(dòng)及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。
另一方面，智算快速發(fā)展下，中國(guó)企業(yè)也將遇到更多的機(jī)遇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到了提升。
周濟(jì)表示，當(dāng)前，數(shù)據(jù)中心功率密度不斷提高，單機(jī)柜可高達(dá)30KW-60KW，而中東各國(guó)都缺乏能支持此密度的數(shù)據(jù)中心。國(guó)內(nèi)30KW-80KW功率密度數(shù)據(jù)中心規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維已經(jīng)有多個(gè)實(shí)例，在智算時(shí)代出海將擁有更多優(yōu)勢(shì)。
同時(shí)，在高功率數(shù)據(jù)中心上的關(guān)鍵——散熱上，中國(guó)也有著優(yōu)勢(shì)，而這也將有效降低能源成本。這主要表現(xiàn)在液冷方面，曙光數(shù)創(chuàng)副總裁兼CTO張鵬博士表示，中國(guó)液冷在全球市場(chǎng)中的發(fā)展位居前列。液冷滲透率（液冷服務(wù)器在新增市場(chǎng)中占比）上，中國(guó)市場(chǎng)2022年約為3%-5%，2023年約5%-8%，2024年約10%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年能夠達(dá)到30%甚至40%，正呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。液冷行業(yè)的頭部企業(yè)目前均已積累了深厚的技術(shù)底蘊(yùn)，并擁有眾多成功應(yīng)用案例。
基于龐大的市場(chǎng)需求與良好的政策環(huán)境，中東地區(qū)已成數(shù)據(jù)中心投資重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)，而中國(guó)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，算力出海中東將成為未來(lái)重要趨勢(shì)。
當(dāng)然，算力出海的選擇并不局限于中東地區(qū)，如東南亞也是包括算力在內(nèi)的出海熱點(diǎn)，根據(jù)億邦智庫(kù)調(diào)研，2023年北美和歐洲依然是出海商家核心布局區(qū)域，分別有55%和49%的商家在這兩個(gè)市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)。值得關(guān)注的是， 新興市場(chǎng)持續(xù)放量，東南亞市場(chǎng)已超越日韓成為受訪商家第三重要的國(guó)際市場(chǎng)。
算力出海方面，東南亞同樣擁有著廣闊的市場(chǎng)。2023年?yáng)|南亞數(shù)據(jù)中心IT容量已達(dá)到1716兆瓦，年度同比增長(zhǎng)8.2%。根據(jù)科智咨詢對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)，從2023年到2028年，東南亞數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)將維持17.1%的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？梢灶A(yù)見，未來(lái)伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展，算力出海將進(jìn)一步繁榮，成為算力行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要一環(huán)。
