中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：進(jìn)入下半年以來(lái)，全球車市表現(xiàn)進(jìn)一步分化。作為全球最大的新車市場(chǎng)，隨著國(guó)家層面汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼力度加大，地方置換更新政策陸續(xù)生效，加之車企紛紛推出新品，市場(chǎng)逐漸回暖，今年前三季度，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)2147萬(wàn)輛和2157.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.9％和2.4％。
今年1～9月，同為“金磚國(guó)家”的巴西和俄羅斯汽車銷量實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，而印度車市出現(xiàn)下滑的跡象。至于美國(guó)和歐洲市場(chǎng)，在混動(dòng)車大熱的情況下勉強(qiáng)與去年同期持平，日本國(guó)內(nèi)銷量及出口則雙雙下滑。
01.美國(guó)：整體疲軟 混動(dòng)車給力
近日，美國(guó)汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（NADA）發(fā)布報(bào)告稱，繼2024年第一季度強(qiáng)勁開(kāi)局，實(shí)現(xiàn)4.9％的同比增長(zhǎng)后，美國(guó)輕型車銷量在第二季度和第三季度分別同比下降0.5％和1.9％?？偟膩?lái)說(shuō)，今年前9個(gè)月，美國(guó)新車銷量合計(jì)達(dá)到1169萬(wàn)輛，同比僅增長(zhǎng)0.7％。鑒于此，NADA將2024年美國(guó)新車銷量預(yù)期從1590萬(wàn)輛略微下調(diào)至1570萬(wàn)輛。
從動(dòng)力類型來(lái)看，NADA指出，今年前三季度，油電混合動(dòng)力車的銷售依然強(qiáng)勁，同比勁增32.8％；純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力車的增長(zhǎng)則分別同比增長(zhǎng)6.6％和11.4％。
與歐洲一樣，美國(guó)的電動(dòng)汽車增速也在放緩，不少車企為此調(diào)整了各自的規(guī)劃。例如，福特取消了一款純電動(dòng)SUV項(xiàng)目，并推遲發(fā)布下一代電動(dòng)皮卡，加大了對(duì)混合動(dòng)力車的投資。為了降低成本并滿足美國(guó)政府提出的獲得補(bǔ)貼所需條件，福特還計(jì)劃將部分電池生產(chǎn)從歐洲轉(zhuǎn)移至美國(guó)，并從2026年開(kāi)始投產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。通用汽車也表示，由于電動(dòng)汽車需求放緩，該公司將無(wú)法達(dá)到原定2025年在北美生產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的目標(biāo)。另外，通用汽車也計(jì)劃通過(guò)引入磷酸鐵鋰電池來(lái)降低電動(dòng)汽車成本。
值得注意的是，以特斯拉為代表，一些初創(chuàng)車企在銷售電動(dòng)汽車上都開(kāi)始采用直銷模式。NADA表示，特許經(jīng)銷商正持續(xù)擴(kuò)大在純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額，今年前三季度，經(jīng)由特許經(jīng)銷商售出的純電動(dòng)汽車占到美國(guó)純電動(dòng)汽車整體銷量的45.7％；相比之下，2023年同期這一比例為39.3％。
今年9月，美聯(lián)儲(chǔ)宣布，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.75％～5％。這是美聯(lián)儲(chǔ)4年來(lái)首次降息?！半m然現(xiàn)在要看到對(duì)汽車貸款利率的影響還為時(shí)過(guò)早，但我們預(yù)計(jì)，首次降息以及預(yù)計(jì)在2024年第四季度的后續(xù)降息，將降低汽車貸款融資合同的利率，為一些資金有壓力的消費(fèi)者紓困?！盢ADA對(duì)此表示。
庫(kù)存方面，NADA指出，2024年美國(guó)輕型車的庫(kù)存水平一直在上升，截至9月底，美國(guó)輕型車庫(kù)存達(dá)到280萬(wàn)輛。NADA預(yù)計(jì)，今后庫(kù)存將繼續(xù)增加，到11月接近300萬(wàn)輛，而后在12月出現(xiàn)小幅下降。
02.歐洲：電車需求下滑 拖累車市
歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1～9月，歐洲乘用車銷量為978萬(wàn)輛，同比微增1％。雖然總體來(lái)看維持了增長(zhǎng)，但從趨勢(shì)來(lái)看頹勢(shì)明顯。從月度變化來(lái)看，今年6月，歐洲乘用車銷量同比增長(zhǎng)3.6％；7月同比微增0.4％；8月同比下滑16.5％；9月同比下滑4.2％。
拖累歐洲車市的“罪魁禍?zhǔn)住敝?，就是電?dòng)汽車需求下滑。當(dāng)前，歐洲經(jīng)濟(jì)前景較為黯淡，法國(guó)、德國(guó)等主要國(guó)家或提前終止補(bǔ)貼，或縮減補(bǔ)貼受益范圍，再加上電價(jià)上漲、缺乏強(qiáng)有力的救市政策、充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善等因素，很多歐洲消費(fèi)者對(duì)于高溢價(jià)的電動(dòng)汽車不再“感冒”。
從動(dòng)力類型來(lái)看，今年1～9月，歐洲純電動(dòng)汽車銷量為143.3萬(wàn)輛，同比下滑2.6％；插電式混合動(dòng)力車銷量為69.4萬(wàn)輛，同比下滑3.8％；汽油車和柴油車也分別同比下滑5.6％和11.5％。相比之下，油電混合動(dòng)力車銷量達(dá)到300.8萬(wàn)輛，同比大漲19.2％?？梢哉f(shuō)，油電混合動(dòng)力車在整個(gè)歐洲汽車市場(chǎng)“一枝獨(dú)秀”。
不過(guò)，即使混動(dòng)車熱銷，也無(wú)法掩蓋歐洲市場(chǎng)疲軟的事實(shí)。目前，歐洲的汽車銷量遠(yuǎn)低于2019年疫情前的水平，大眾集團(tuán)等車企警告稱，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，這一趨勢(shì)可能不會(huì)改變。尤其是隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，大眾集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、寶馬集團(tuán)等歐洲汽車巨頭近期紛紛下調(diào)2024年業(yè)績(jī)預(yù)期，沃爾沃汽車更是宣布放棄到2030年只銷售電動(dòng)汽車的計(jì)劃。
事實(shí)上，今年年初，歐洲汽車行業(yè)尚持有較為樂(lè)觀的預(yù)期，認(rèn)為在供應(yīng)鏈恢復(fù)正常后，積壓的需求將推動(dòng)歐洲汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)。例如，德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（VDA）在今年1月底發(fā)表聲明稱，預(yù)計(jì)今年全球汽車銷量將同比增長(zhǎng)2％。不過(guò)，隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩，車市，尤其是電動(dòng)汽車市場(chǎng)承壓。大眾集團(tuán)、寶馬和梅賽德斯-奔馳的困境，凸顯了德國(guó)乃至歐洲汽車工業(yè)面臨的更廣泛挑戰(zhàn)。
另外，目前歐洲各國(guó)在環(huán)保政策方面存在分歧，在法國(guó)、意大利等國(guó)家的支持下，歐盟選擇對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車加征高額關(guān)稅，試圖將其拒之門外，這也給歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)帶來(lái)了負(fù)面影響。
03.印度：SUV放緩?fù)侠圮囀?/strong>
印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會(huì)（FADA）近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，印度新車銷量出現(xiàn)下滑。其中，乘用車銷量為27.57萬(wàn)輛，同比下滑18.8％；商用車銷量為7.4萬(wàn)輛，同比下滑10.45％。生產(chǎn)方面，9月印度汽車產(chǎn)量為36.3萬(wàn)輛，同比下滑3.4％。這也是進(jìn)入今年以來(lái)，印度汽車月度產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比下滑。
另?yè)?jù)印度汽車制造商協(xié)會(huì)（SIAM）的數(shù)據(jù)，由于消費(fèi)者對(duì)大型車一度火熱的需求逐漸下滑，再加上暴雨、節(jié)假日等因素，第三季度車企面向經(jīng)銷商的批發(fā)銷量遭遇近10個(gè)季度以來(lái)首次下滑，降至約106萬(wàn)輛，同比下降1.8％；同期，零售銷量下滑幅度更大，為4.5％。車企和經(jīng)銷商認(rèn)為，銷量下滑的主要原因是氣候因素，今年6～7月，印度降雨量比往年同期更大。另外，部分消費(fèi)者期待10月節(jié)假日期間有優(yōu)惠而推遲了購(gòu)買。
“印度主要邦的暴雨的確影響了一部分細(xì)分市場(chǎng)的銷量。在各細(xì)分市場(chǎng)中，包括SUV在內(nèi)的多用途車銷量增幅大幅放緩，從去年同期的23.5％降至本季度的9％?！盨IAM主席賽萊什·錢德拉表示。
近年來(lái)，SUV成為印度車市增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力，其銷量放緩影響到整體車市。與此同時(shí)，小型車銷量同樣出現(xiàn)下滑，瑪魯?shù)兮從尽⑺?，以及剛剛上市的現(xiàn)代印度公司受此影響表現(xiàn)不佳。不過(guò)，錢德拉預(yù)計(jì)，在節(jié)日需求的幫助下，印度10～12月的汽車銷量將恢復(fù)增長(zhǎng)。
庫(kù)存方面，F(xiàn)ADA指出，消費(fèi)者需求下降和市場(chǎng)情緒低迷，再加上暴雨和低迷的經(jīng)濟(jì)前景，使得經(jīng)銷商的庫(kù)存達(dá)到歷史最高位，為80～85天，相當(dāng)于79萬(wàn)輛汽車。
雖然短期遇挫，但整體來(lái)看，印度經(jīng)濟(jì)的崛起，以及不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)群體，使得業(yè)界對(duì)印度汽車市場(chǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展充滿信心。負(fù)責(zé)印度等市場(chǎng)業(yè)務(wù)的鈴木汽車執(zhí)行副總裁鲇川堅(jiān)一此前表示，隨著印度汽車業(yè)開(kāi)始向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，該國(guó)汽車銷量有望在2047年前達(dá)到2000萬(wàn)輛。目前，作為鈴木汽車印度子公司的瑪魯?shù)兮從臼怯《茸畲蟮钠囍圃焐?，其?jì)劃在印度進(jìn)一步拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)是到2030財(cái)年，將其在印度的市占率由約40％提升至50％。
04.日本：頹勢(shì)從本土蔓延至海外
根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（JADA）和日本全國(guó)輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年1～9月，日本國(guó)內(nèi)新車銷量達(dá)到330萬(wàn)輛，與去年同期的360.7萬(wàn)輛相比下滑了8.5％。其中，登記普通汽車牌照的新車銷量為214.4萬(wàn)輛，同比下滑6.9％；微型車（排量660cc以下）銷量為115.6萬(wàn)輛，同比下滑11.3％。
從月度情況來(lái)看，除了7月和9月，其他月份日本國(guó)內(nèi)新車銷量均出現(xiàn)下滑，尤其是1～4月，同比降幅較大，其中3月同比降幅超過(guò)20％。這主要是受大發(fā)、豐田、馬自達(dá)等日本車企卷入違規(guī)丑聞及部分車型一度停產(chǎn)影響。鑒于大發(fā)是日本知名的微型車、小型車生產(chǎn)商，微型車市場(chǎng)受到的沖擊更大。
另外，從動(dòng)力類型來(lái)看，當(dāng)前日本電動(dòng)汽車銷售較為低迷。根據(jù)JADA的統(tǒng)計(jì)，今年9月，日本國(guó)內(nèi)乘用車（不含微型車）銷量約為24萬(wàn)輛，同比微增1.1％。其中，純電動(dòng)車銷量為3711輛，同比下降23％；插混車銷量為3166輛，同比下降44.2％。相比之下，油電混合動(dòng)力車銷量為14.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.8％。
除了日本本土市場(chǎng)整體出現(xiàn)下滑外，頹勢(shì)還蔓延至出口市場(chǎng)。日本財(cái)務(wù)省10月17日公布的數(shù)據(jù)顯示，日本9月出口總額為9.04萬(wàn)億日元，同比下降1.7％。其中，汽車、礦物燃料和建筑機(jī)械的降幅最為顯著，分別同比下降9.2％、49.8％和33.3％。這也是自去年11月以來(lái)日本出口首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從市場(chǎng)來(lái)看，9月日本對(duì)美國(guó)、歐盟、中國(guó)的出口額同比均有所下降。
彭博社指出，上述數(shù)據(jù)顯示，在全球經(jīng)濟(jì)放緩的背景下，日本經(jīng)濟(jì)第三季度幾乎沒(méi)有得到外部需求的支持，而日本經(jīng)濟(jì)在4～6月有所增長(zhǎng)，部分原因是私人消費(fèi)的增加，不過(guò)這一增長(zhǎng)似乎也是在經(jīng)歷了前一個(gè)季度嚴(yán)重萎縮之后的暫時(shí)反彈。
在日本國(guó)內(nèi)，本土品牌占據(jù)了絕大多數(shù)份額，外國(guó)品牌主要是在進(jìn)口車領(lǐng)域找存在感。日本汽車進(jìn)口協(xié)會(huì)（JAIA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，外國(guó)品牌進(jìn)口車上牌量為23335輛，同比下滑13.4％；日本品牌進(jìn)口車上牌量為9745輛，同比增長(zhǎng)58.8％。兩者合計(jì)為33080輛，與去年同期持平。其中，梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾、奧迪等德系品牌在日本進(jìn)口車市場(chǎng)頗受青睞。
05.巴西：車市火熱 產(chǎn)銷兩旺
巴西汽車制造商協(xié)會(huì)（Anfavea）的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，巴西汽車銷量為236334輛，同比增長(zhǎng)19.5％。其中包括乘用車171686輛，輕型商用車51189輛，卡車11455輛，客車2004輛。今年前三季度，巴西汽車?yán)塾?jì)銷量為185.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.1％。
巴西汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（Fenabrave）認(rèn)為，銷量上漲主要?dú)w功于巴西國(guó)內(nèi)信貸環(huán)境的改善、勞動(dòng)力市場(chǎng)的火熱以及居民收入水平的增加，以及汽車租賃公司車隊(duì)的更新。另外，加拿大豐業(yè)銀行預(yù)計(jì)，2024年全年巴西汽車銷量將為227萬(wàn)輛，2025年為238萬(wàn)輛。車市火熱的背后是經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，10月14日，巴西央行將2024年該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至3.01％。
從動(dòng)力類型來(lái)看，前不久，Anfavea發(fā)布的一項(xiàng)研究顯示，到2030年，巴西電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力車的銷量預(yù)計(jì)將超過(guò)內(nèi)燃機(jī)汽車；到2040年，電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力車在巴西新車市場(chǎng)的比例可能會(huì)從目前的7％激增至90％以上。
從車企情況來(lái)看，比亞迪、長(zhǎng)城汽車等中國(guó)車企正在向巴西出口電動(dòng)汽車，是巴西電動(dòng)汽車市場(chǎng)的主要參與者。相比之下，通用汽車、Stellantis、本田、豐田等廠商則在靈活燃料混合動(dòng)力車領(lǐng)域發(fā)力。由于南美乙醇工業(yè)發(fā)達(dá)，當(dāng)?shù)卮蠖鄶?shù)汽車都可以100％使用由甘蔗或玉米制成的燃料，這些汽車也被稱為“靈活燃料汽車（Flexible Fuel Vehicle，簡(jiǎn)稱FFV）”。今年9月，通用汽車宣布，將開(kāi)始在巴西生產(chǎn)其有史以來(lái)第一批靈活燃料混合動(dòng)力車，這些車可以使用乙醇或汽油作為燃料，同時(shí)還可以依靠電池驅(qū)動(dòng)。今年早些時(shí)候，Stellantis和本田也宣布了將在巴西推出混合動(dòng)力車的計(jì)劃。
另外，鑒于巴西從2024年開(kāi)始恢復(fù)征收電動(dòng)汽車及混合動(dòng)力車進(jìn)口關(guān)稅，階段性提高稅率，更多車企考慮在巴西實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，比亞迪就是一個(gè)典型的例子。今年3月，比亞迪的巴西生產(chǎn)基地破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)年底或明年初投產(chǎn)，新能源乘用車規(guī)劃年產(chǎn)能15萬(wàn)輛。大眾集團(tuán)、通用汽車、Stellantis、豐田、本田等多家車企今年也在巴西宣布了一系列新投資。
目前，在巴西乘用車市場(chǎng)，銷量最高的5家車企分別是Stellantis、大眾集團(tuán)、通用汽車、豐田和現(xiàn)代汽車。從去年下半年開(kāi)始，中國(guó)廠商也加大了對(duì)巴西的汽車銷售力度，尤其是純電動(dòng)汽車，這推動(dòng)了巴西電動(dòng)汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。以9月為例，巴西純電動(dòng)汽車銷量達(dá)到4696輛，同比大漲157％；插電式混合動(dòng)力車銷量為4529輛，同比增長(zhǎng)56％。
06.俄羅斯：從暴漲轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長(zhǎng)
近日，總部位于莫斯科的歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）汽車制造商委員會(huì)（AMC）公布數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，俄羅斯新車銷量合計(jì)超過(guò)120萬(wàn)輛，同比大漲57.6％。其中，9月單月銷量約為15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33％。
AEB AMC主席阿列克謝·卡利特謝夫表示：“正如我們所預(yù)期的那樣，俄羅斯乘用車和輕型商用車銷量在9月份繼續(xù)增長(zhǎng)。這很大程度上是由于處置費(fèi)率的調(diào)整和關(guān)鍵利率的上調(diào)導(dǎo)致人們認(rèn)為汽車售價(jià)將上漲，并趕在上調(diào)之前購(gòu)車?！?
據(jù)悉，為吸引外國(guó)汽車品牌來(lái)俄投資建廠，提高本地化生產(chǎn)率，俄羅斯政府決定自今年10月起提高進(jìn)口車輛報(bào)廢稅。這一措施有效推高了新車銷量。事實(shí)上，進(jìn)入10月，已有多個(gè)汽車品牌在俄提高售價(jià)。
另外，卡利特謝夫表示：“盡管9月俄羅斯車市表現(xiàn)良好，但今年第三季度的總銷量并未超過(guò)第二季度。這可能表明，由于購(gòu)買力下降和消費(fèi)者之前積壓的需求逐漸得到滿足，俄羅斯汽車銷量正接近市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力的上限。未來(lái)幾個(gè)月，俄羅斯汽車市場(chǎng)可能會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速將不再迅猛。前9個(gè)月的銷量數(shù)據(jù)表明，到今年年底，俄羅斯汽車銷量極有可能高于AEB AMC先前的預(yù)期。為確保市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展，俄羅斯政府需要支持汽車市場(chǎng)的需求和本土化生產(chǎn)?！?
自2022年俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，由于復(fù)工無(wú)望，多個(gè)歐美、日韓品牌相繼退出俄羅斯汽車市場(chǎng)。在此背景下，一方面，多家中國(guó)車企積極進(jìn)入，有效填補(bǔ)了俄羅斯汽車市場(chǎng)的空缺；另一方面，海外車企退出后留下的工廠大多被俄羅斯收歸國(guó)有，轉(zhuǎn)而用于生產(chǎn)俄羅斯本土品牌車型。如今，俄羅斯本土品牌和中國(guó)品牌各占據(jù)俄羅斯車市“半壁江山”。
近日，俄媒塔斯社援引分析機(jī)構(gòu)Autostat的數(shù)據(jù)報(bào)道稱，9月中國(guó)品牌乘用車在俄共售出93175輛，刷新此前單月售出90098輛的歷史紀(jì)錄，多個(gè)中國(guó)汽車品牌也紛紛創(chuàng)下各自在俄單月銷量紀(jì)錄。在9月俄羅斯汽車銷量排名前十的品牌中，共有8個(gè)中國(guó)品牌上榜。剩下的2個(gè)品牌，一個(gè)是銷量排名第一的俄羅斯本土品牌拉達(dá)，另一個(gè)是吉利和白俄羅斯公司打造的合資品牌BelGee。其中，哈弗、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安均進(jìn)入銷量榜前五。哈弗仍是俄羅斯最受歡迎的中國(guó)汽車品牌，不過(guò)奇瑞旗下五大品牌（奇瑞、歐萌達(dá)、捷途、星途、Jaecoo）均進(jìn)入排行榜前十，是當(dāng)?shù)厥姓悸首罡叩闹袊?guó)車企。
