中國儲能網(wǎng)訊：2024年下半年，自7月份陽光電源獲得沙特7.8GWh儲能超級大訂單后，全球范圍內(nèi)迎來新一輪訂單高峰。
億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、蘭鈞新能源、海辰儲能、國軒高科、華為數(shù)字能源、南都電源、楚能新能源、天合儲能、阿特斯、晶科能源等企業(yè)，接連斬獲多個來自海外的儲能訂單，顯示出全球市場對儲能產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，也表明全球儲能市場正在發(fā)生深刻變革，行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。
對此，有一些觀點認(rèn)為，海外市場這塊大蛋糕正越來越向少數(shù)頭部企業(yè)集中，很多中小儲能企業(yè)已經(jīng)沒有出海求生的機(jī)會了，這番話說的有一定基礎(chǔ)但失之偏頗。
從訂單來源看，除了較為成熟的歐美市場外，中東、南美、日本、澳洲、東南亞等新興市場也在逐步釋放其市場潛力。當(dāng)然，與中東土豪動輒數(shù)GWh的畫風(fēng)不同，東南亞等地的儲能需求分散，單個訂單規(guī)模小但數(shù)量大，恰好是中小儲能企業(yè)出海的重要窗口，只要能深耕當(dāng)?shù)厥袌?，機(jī)會總是有的。
過去20年，東南亞電力需求年增長率達(dá)6%
資料顯示，東南亞地區(qū)主要包括越南、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、文萊、印度尼西亞、菲律賓、東帝汶等11個國家。
近幾年來，東南亞是全球經(jīng)濟(jì)增長最快速的區(qū)域之一。中國的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和中美貿(mào)易戰(zhàn)為東南亞帶去了巨大的發(fā)展機(jī)遇，大量勞動密集型產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，2021-2024年，東南亞地區(qū)的印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、越南等國家均保持了良好的經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢。
同時，東南亞地區(qū)靠近赤道，太陽能資源豐富，發(fā)展太陽能發(fā)電條件充分。風(fēng)能方面，東南亞地區(qū)多海島國家，風(fēng)能密度較高，具備發(fā)展風(fēng)力發(fā)電條件。根據(jù)《東盟電網(wǎng)互聯(lián)總體規(guī)劃研究》，東盟太陽能和風(fēng)能潛力巨大。
在過去的20年中，東南亞國家電力需求年增長率達(dá)到了驚人的6%，IEA預(yù)測東南亞地區(qū)的電力消費將以每年4%的平均增速持續(xù)直到2040年，屆時電力消耗總量將達(dá)到2020年的兩倍。
從地理環(huán)境看，東南亞地區(qū)擁有眾多島嶼和山地，地形地貌復(fù)雜，部分地區(qū)還經(jīng)常遭受臺風(fēng)、暴雨、洪水等自然災(zāi)害的侵襲，電網(wǎng)聯(lián)通難度大、成本高，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施落后是東南亞國家的普遍國情，當(dāng)?shù)乇∪醯碾娏A(chǔ)設(shè)施和離網(wǎng)電力系統(tǒng)也為分布式光伏和工商業(yè)、戶用儲能創(chuàng)造了較大的發(fā)展空間。
面對化石能源儲量不足和社會用電需求上升的兩大難題，東盟國家對新能源發(fā)展設(shè)定了清晰的目標(biāo)：到2025年在一次能源結(jié)構(gòu)中可再生能源占比達(dá)到23%；在各國都充分實現(xiàn)其國家能源效率和可再生能源目標(biāo)的情景下，到2040年可再生能源的裝機(jī)總量將達(dá)到37%，其中光伏裝機(jī)年均增長率將達(dá)到10.4%。
由此可見，東南亞各國對于光伏裝機(jī)均制定相對清晰的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)期未來長周期內(nèi)各國VRE（可變可再生能源發(fā)電量）占比將緩步上行，儲能需求將逐步釋放。
2020到2030年，東南亞儲能市場累計新增規(guī)模將近15GWh
數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，中國出口東南亞地區(qū)的逆變器金額共計19.5億元，同比增長17%。1-7月，中國逆變器出口東南亞的前五大市場分別為泰國、菲律賓、越南、馬來西亞、緬甸，前五大市場出口金額占中國東南亞逆變器出口的89%。其中，菲、越、緬逆變器需求包括戶用光伏、戶用儲能，泰國逆變器需求以光伏（工商業(yè)/集中式）為主，馬來西亞逆變器需求以戶用光伏為主。
雖然東南亞各大市場國情各異，但存在共性特征，如光伏資源優(yōu)、電網(wǎng)薄弱、電力需求快速增長、發(fā)展中國家為主，因此戶儲產(chǎn)品需求以高性價比+離網(wǎng)型產(chǎn)品居多。以菲律賓為例，很多偏遠(yuǎn)的島嶼無法與電網(wǎng)相連，且自然災(zāi)害頻發(fā)，儲能成為其供電市場的剛需。數(shù)據(jù)顯示，未來菲律賓將加快可再生能源建設(shè)，預(yù)計配置儲能將達(dá)6GW。
政策方面，各個國家出臺相關(guān)優(yōu)惠政策，一定程度上促進(jìn)了當(dāng)?shù)貎δ苎b機(jī)需求。例如2023年5月，越南發(fā)布了《第八個電力發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是到2030年停止開發(fā)煤電項目，到2050年停止使用燃煤發(fā)電。到2030年越南光伏電站將增加至12GW，儲能增加至2.7GW。
菲律賓發(fā)布了可再生能源計劃，并在2023年7月進(jìn)行了第二次綠色能源競價計劃（GEAP），授予3.4GW風(fēng)電及光伏項目，計劃于2024年至2026年開發(fā)，將同步帶動菲律賓儲能裝機(jī)。值得注意的是，菲律賓在政策中取消了對外資在本國可再生能源項目40%的持股上限，并將電動汽車、可再生能源、儲能等綠色生態(tài)系統(tǒng)行業(yè)納入了“外資優(yōu)先投資行業(yè)”，并給予不同程度和期限的稅收優(yōu)惠。
馬來西亞在2023年下半年發(fā)布了國家能源轉(zhuǎn)型路線圖（NETR），其中對屋頂太陽能、儲能等項目的發(fā)展做出明確規(guī)劃。其有官員表示“屋頂光伏是最容易關(guān)注的事情之一，可以加快我們的能源轉(zhuǎn)型”，并在受訪中表明，政府已撥款5000萬林吉特，用于在政府建筑物的屋頂安裝太陽能電池板。而印度尼西亞、泰國、新加坡、柬埔寨等國均在通過不同的形式，不斷地推動可再生能源的發(fā)展。
同時，國內(nèi)儲能產(chǎn)品在2023年實現(xiàn)快速降本，這對于具備儲能剛需且對價格比較敏感的東南亞地區(qū)極具吸引力，裝機(jī)需求得到極大刺激。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年全球新增投運新型儲能項目中，東南亞市場占比僅為2%，但2023年其市場需求快速增長，主力市場包括泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、新加坡等國家。有預(yù)計稱，2020年到2030年，東南亞儲能市場累計新增規(guī)模將接近15GWh。有業(yè)內(nèi)人士判斷：“未來3-5年，東南亞市場必定是全球發(fā)展最快的儲能市場之一?！?
東南亞獨特的市場特性
相比歐美等發(fā)達(dá)國家，東南亞的儲能市場有著一定的市場特性。在政府主導(dǎo)的大型項目方面，東南亞市場與其他市場的差異還不太大，陽光電源、瑞浦蘭鈞等國內(nèi)儲能企業(yè)近年來已相繼獲得來自馬來西亞、泰國、印尼的大型儲能項目訂單。
在大型項目之外，東南亞旺盛的工商業(yè)和戶用儲能需求正在加速增長。由于東南亞大部分地區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施脆弱、居民長期遭遇停電，使用“大號充電寶”備電就成為了家庭的“剛性需求”——白天通過市電或者光伏充入電量，晚上“充電寶”放電用于停電時的日常生活。而且這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有限，當(dāng)?shù)鼐用駥τ趹魞r格極其敏感，并不注重追求品牌和品質(zhì)，更加關(guān)注低價、實用。
隨著近兩年鋰電池價格的驟降，戶用鋰電池儲能價格已經(jīng)逐漸觸及了東南亞家庭的購買力水平，當(dāng)?shù)氐膽魞Ξa(chǎn)品也迎來了一次迭代升級，從低等級電芯換成了全新A級電芯。
據(jù)了解，當(dāng)前一個10度電的戶儲產(chǎn)品，在東南亞的售價普遍在一萬五到兩萬元人民幣之間，即使是東南亞普通家庭也負(fù)擔(dān)得起，甚至不少家庭都要購買多個才能滿足備電需求。目前，中國戶儲企業(yè)在東南亞推廣的戶儲產(chǎn)品，既有1度電、2度電的產(chǎn)品，也有5度、10度、15度的產(chǎn)品，涵蓋了不同的容量和規(guī)格。
考慮到東南亞地區(qū)人口基數(shù)龐大（人口總數(shù)約為6.758億），儲能備電對于當(dāng)?shù)鼐用駚碚f又是剛性需求，所以單從戶儲產(chǎn)品數(shù)量需求上來說，東南亞戶儲市場規(guī)模一點不比歐洲市場小，但由于東南亞地區(qū)整體消費水平偏低，戶儲生意很難獲得和歐洲市場一樣的高利潤率。
隨著越來越多的中國戶儲廠商進(jìn)入東南亞，東南亞的戶儲生意也在變得擁擠，競爭強(qiáng)度在提高，具體的表現(xiàn)就是價格策略的頻繁調(diào)整。在此背景下，即使是強(qiáng)勢的戶儲品牌如德業(yè)也較難在東南亞占據(jù)主導(dǎo)，它們只能與諸多貿(mào)易商同臺競技，共同瓜分現(xiàn)有市場。
此外，東南亞還有一個尚未被開辟的市場——農(nóng)村戶儲市場，這一市場才剛剛起步。目前大部分東南亞的農(nóng)村居民只能負(fù)擔(dān)得起一兩度電的便攜式儲能產(chǎn)品，他們往往選擇與光伏板相結(jié)合，搭配成微型光儲系統(tǒng)，用于日常的照明等基礎(chǔ)用電需求。
智利未來儲能裝機(jī)將大比例傾向大型光儲項目
同樣被中國企業(yè)廣泛關(guān)注的還有以智利、巴西為代表的南美儲能市場。有機(jī)構(gòu)預(yù)計，南美洲陸上風(fēng)力發(fā)電能力將在未來10年翻一番，達(dá)到79GW，對儲能設(shè)施的需求必然隨之大量增加。
以南美的主要儲能市場之一巴西為例，近年來，巴西停電事件頻繁發(fā)生，影響范圍廣泛，給居民和企業(yè)帶來了巨大的不便和經(jīng)濟(jì)損失。由于該國還受到干旱的影響，導(dǎo)致水力發(fā)電減少，對家庭和企業(yè)儲能系統(tǒng)的需求正在上升。
與東南亞地區(qū)非常相似，巴西的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施相對陳舊，長期缺乏現(xiàn)代化和維護(hù)投資，使得電網(wǎng)在面對突發(fā)事件時顯得尤其脆弱。雖然城市電力需求在不斷增長，但電網(wǎng)系統(tǒng)的更新速度卻未能與之同步。再加上暴風(fēng)雨、酷熱天氣和其他自然現(xiàn)象，進(jìn)一步加劇了電力供應(yīng)的中斷。
隨著持續(xù)的干旱繼續(xù)減少巴西龐大的水力發(fā)電廠的產(chǎn)量，巴西的電網(wǎng)電力用戶在2023年平均遭受了5.24次停電，平均持續(xù)時間為10.43小時。與2022年相比，這些數(shù)字分別下降了4.2%和6.9%。電網(wǎng)運營商在2023年向受影響的客戶支付了超過10億巴西雷亞爾（1.78億美元）的賠償金。
顯然，與氣候變化相關(guān)的電網(wǎng)中斷威脅正在推動該國的電池儲能需求，有分析師預(yù)計到2030年，巴西鋰離子電池行業(yè)將以20%至30%的復(fù)合年增長率增長。
再以南美的主要儲能市場之一智利為例，該國太陽能、風(fēng)能資源豐富，智利政府承諾到2030年可再生能源占能源消費總量的70%，2050年實現(xiàn)碳中和。
2021年，智利國內(nèi)新增可再生能源裝機(jī)規(guī)模大幅提升，但之后逐年下降。根據(jù)智利可再生能源及儲能協(xié)會ACERA，僅2021年新增可再生能源裝機(jī)規(guī)模便達(dá)4GW，約等于2022-2023年之和。
制約智利新增可再生能源裝機(jī)增長的原因主要在于棄電率的增加。在2021、2022大量裝機(jī)之后，智利可再生能源發(fā)電占比來到30-40%，但受限于風(fēng)電及光伏間歇性發(fā)電的特性，從2022年開始智利棄電量增速遠(yuǎn)超可再生能源裝機(jī)增速，對應(yīng)棄電率的大幅提升及項目收益率的降低。
隨著智利能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)加速可再生能源裝機(jī)，棄電量高增迎來旺盛儲能需求?？梢哉f，智利的政策激勵旨在釋放更多風(fēng)光并網(wǎng)空間，減小輸電壓力，積極推動著儲能需求的高增速。
其激勵政策包括：
允許儲能項目根據(jù)其提供容量的能力獲得報酬，配儲時長若在5小時及以上，可實現(xiàn)儲能容量全額上網(wǎng)；
允許儲能設(shè)備從電網(wǎng)充電；
新一輪能源招標(biāo)將為4小時以上儲能提供額外夜間饋電激勵；
獨立儲能系統(tǒng)可直接在智利國家電力市場獲取收益，無需依附可再生能源系統(tǒng)。
政策上，智利政府主要通過建立清晰及明確的盈利模式和大規(guī)模的招標(biāo)推動儲能裝機(jī)，其盈利模式確定且清晰，保障電站項目順利運營。智利《電力服務(wù)一般法》（提高儲能收益）已于2024年正式出臺，疊加針對可再生能源發(fā)電園區(qū)的強(qiáng)制配儲政策有望在同年執(zhí)行，推動儲能需求在2024年保持高增速，并為儲能需求長期高增奠下基石。
如今，智利因激勵儲能部署法案的通過，儲能項目管道量激增，在建項目已在加速釋放。資料顯示，目前，智利在建與規(guī)劃的大型光儲項目60個，裝機(jī)約4.7GW，其中51個項目預(yù)計將集中于2024-2026年并網(wǎng)，裝機(jī)共計約3.9GW，對應(yīng)的儲能容量超15GWh。
2024年7月，智利國有資產(chǎn)部還授予了6個財政土地特許權(quán)項目，將用于開發(fā)、建設(shè)和運營儲能系統(tǒng)，預(yù)計將釋放超11GWh儲能增長空間。按當(dāng)前管道儲備量來看，智利未來儲能裝機(jī)將大比例傾向大型光儲項目。
2030年前，澳大利亞可再生能源裝機(jī)量有望增加53GW
近日，澳大利亞聯(lián)邦政府已批準(zhǔn)在新南威爾士州建造一個600 MW/1,200 MWh的太陽能發(fā)電廠和電池儲能系統(tǒng)。該項目將包括一個600 MW的太陽能發(fā)電廠和一個高達(dá)600 MW的電池儲能系統(tǒng)，存儲容量為2小時。估計耗資10億澳元（6.668億美元），預(yù)計將于2026年底或2027年初開始建設(shè)，預(yù)計將于2029年發(fā)電。
澳大利亞聯(lián)邦環(huán)境部長Tanya Plibersek表示，Birriwa太陽能和電池項目的規(guī)劃已獲得批準(zhǔn)，該項目由菲律賓能源公司Acen Corp.在新南威爾士州中西部奧拉納地區(qū)的澳大利亞子公司開發(fā)。
事實上，澳大利亞正在成為全球最具吸引力的儲能市場。據(jù)Rystad Energy最新研究顯示，在全球39個電力市場中，澳大利亞國家電力市場（NEM）每日電價波動幅度最大，被稱為世界上“最不穩(wěn)定的電力市場”，迫切需要儲能來平衡，預(yù)計2050年將需要46GW/640GWh的儲能。澳大利亞能源市場運營商 (AEMO) 則認(rèn)為實際市場需求還要更大，可能需要550-950GWh的儲能容量。
另據(jù)國際能源署（IEA）的《2024年可再生能源》報告預(yù)測，澳大利亞將在2024年至2030年期間增加53GW的可再生能源裝機(jī)容量，其中太陽能份額近65%，分為公用事業(yè)規(guī)模（55%）、分布式應(yīng)用（40%）和專門用于制氫的系統(tǒng)（5%）。該報告稱，澳大利亞不斷擴(kuò)大的州級和聯(lián)邦級競爭性拍賣、不斷增長的企業(yè)需求以及太陽能系統(tǒng)的高度競爭力推動了可再生能源的動態(tài)增長。數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞在2016-2023年的VRE份額翻了兩番，預(yù)計到2030年將翻一番，使其成為管理高VRE能源系統(tǒng)的全球先驅(qū)之一。
此外，據(jù)澳大利亞政府公布的下一財年（2024年7月至2025年6月）政府預(yù)算案顯示，將投資5.232億澳元（1美元約合1.5澳元）用于“電池突破倡議”，促進(jìn)電池制造業(yè)發(fā)展；投資2030萬澳元激勵尖端電池研究；投資17億澳元于“未來澳大利亞制造”創(chuàng)新基金，支持電池等清潔能源制造業(yè)。
由于澳洲儲能市場發(fā)展較早，相關(guān)監(jiān)管框架較為完善，且燃煤發(fā)電廠退役在即，以及聯(lián)邦政府及各州政府對儲能發(fā)展高度重視，明顯具備大規(guī)模部署儲能項目的先決條件。目前，中國儲能企業(yè)正在大力布局澳洲儲能市場。
