中國儲能網(wǎng)訊：大企業(yè)出海不可或缺，對于中小企業(yè)來說，出海就是一場豪賭。
7月16日，陽光電源宣布與沙特ALGIHAZ成功簽約7.8GWh儲能項(xiàng)目，并公開宣稱這是全球最大儲能訂單。
雖然僅僅2天之后的7月18日，特斯拉與美國新能源公司Intersect Power簽署了15.3GWh的儲能系統(tǒng)采購合同，讓陽光電源的世界紀(jì)錄并沒有保持太久。但不可否認(rèn)的是，這背后反映出了兩個巨大的趨勢：第一，全球儲能市場蓬勃發(fā)展，潛力巨大；第二，中國儲能企業(yè)的出海，越來越快。
2023年，中國外貿(mào)“新三樣”（鋰電池、電動汽車、太陽能電池）產(chǎn)品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關(guān)，增長29.9%。2024年第一季度同樣延續(xù)增長勢頭，合計出口2646.9億元，同比增量超過1000億元。
在全球能源轉(zhuǎn)型的巨大浪潮中，儲能作為眾多站在潮頭的領(lǐng)域之一，發(fā)揮著無可替代的重要作用，而中國作為這個領(lǐng)域的佼佼者，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和其中企業(yè)正以迅猛之勢發(fā)展。
從2020年開始，中國儲能市場就開始持續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)CNESADatalink發(fā)布的2024最新儲能數(shù)據(jù)來看，截至2024年6月底，國內(nèi)已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模同比增長47%。2024上半年，新型儲能新增投運(yùn)裝機(jī)功率和能量規(guī)模同比均增長71%。值得注意的是，新型儲能累計裝機(jī)首次超過100GWh，功率規(guī)模同比增長129%，能量規(guī)模同比增長142%。
在國內(nèi)市場蓬勃發(fā)展的同時，儲能產(chǎn)品的價格卻在不斷下跌?！皟r格戰(zhàn)”成為國內(nèi)企業(yè)的一致感受。
或許是為了拓展市場空間，或許是為了彌補(bǔ)國內(nèi)血拼帶來的業(yè)績傷害，不少儲能產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)開始劍指海外地區(qū)，進(jìn)軍全球市場。
盡管國際市場的價格對于國內(nèi)企業(yè)來說是“香餑餑”。但陌生的市場、殘酷的競爭、嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)，都無時無刻不在提醒著國內(nèi)企業(yè)，海外并不是一片自由奔放的處女地。在出海大潮中，儲能企業(yè)又該如何自處？
內(nèi)憂外患
自2023年開始，在本就一路狂飆的儲能行業(yè)中，低價競爭開始變得瘋狂，“價格”已成這片紅海中各方玩家最為激烈的一處戰(zhàn)場。
2023年年初，2小時儲能系統(tǒng)還未破1.5元/Wh的最低報價；而到8月份，比亞迪率先在中能建2023年磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采中以0.996元/Wh闖過2h儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格1元大關(guān)，彼時可能才有少部分企業(yè)驚覺一場激烈價格戰(zhàn)正在席卷而來。
然而，到了年底，當(dāng)業(yè)內(nèi)大多企業(yè)還沒反過神時，系統(tǒng)價格相較年初在近乎一瞬間實(shí)現(xiàn)腰斬。不過，這也遠(yuǎn)未觸底。在一眾央國企帶頭沖鋒的局面下，行業(yè)的價格底線再次被突破。
僅今年3月份，中車株洲所便以0.648元/Wh低價拿下2h儲能系統(tǒng)采購項(xiàng)目，4h儲能系統(tǒng)底價記錄則在當(dāng)月被許繼電氣以0.564元/Wh的中標(biāo)價格刷新，7月份，這個紀(jì)錄又被中車株洲所以0.435元/Wh的核算單價再次打破。
就連價格較高的工商業(yè)儲能，也在去年9月的1.5元/Wh左右迅速降到將近1元/Wh后，再度跌到8毛大關(guān)?，F(xiàn)階段，工商業(yè)儲能系統(tǒng)價格更是跌破6毛大關(guān)，有企業(yè)已經(jīng)亮出其0.58元/Wh的超低單價，且在此基礎(chǔ)上還能享受6個月后付款的超長賬期，國內(nèi)儲能市場這場殘酷的競爭已經(jīng)開始從卷價格再度升級到卷現(xiàn)金流了。
總體來說，國內(nèi)儲能市場已經(jīng)“卷”到了一種新的高度，并且十分直觀地體現(xiàn)在各企業(yè)的產(chǎn)品價格上，而價格的卷已經(jīng)給行業(yè)帶來產(chǎn)能、質(zhì)量、安全等其他問題。
企查查平臺顯示，2023年，國內(nèi)成立儲能相關(guān)企業(yè)超7萬家，超過2021年和2022年成立的儲能企業(yè)數(shù)量之和。
眾多新企業(yè)和跨界企業(yè)入局，通過大幅讓利、降低價格的方式搶占市場，有儲能產(chǎn)品的成交價已接近成本價，在調(diào)低市場價格預(yù)期的同時，很大程度上擾亂了市場秩序。大企業(yè)為了市場占有率、現(xiàn)金流等因素，也不得不跟隨降價，最終導(dǎo)致價格一降再降。
和國內(nèi)相比，海外是另一片天地。從市場規(guī)模來看，海外市場有著十分廣闊的增長空間。據(jù)中國儲能網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計在2024—2026年，全球儲能裝機(jī)容量將達(dá)到223GWh、343GWh和456GWh，分別同比增長48%、54%和33%。
即便我國儲能市場日益增長，其中2023年，中國新增新型儲能裝機(jī)容量達(dá)到21.5GW和46.6GWh，分別同比增長193%和194%。但依然不難看出，海外市場有著廣闊機(jī)會。
更重要的是，海外市場儲能收益更高，其平均毛利率大于國內(nèi)市場，且海外存在一定溢價。
據(jù)儲能企業(yè)透露，在國內(nèi)儲能集成項(xiàng)目的毛利率普遍不超過8%時，海外市場毛利就已經(jīng)接近20%。巨額差異讓海外成為新一輪市場競爭的關(guān)鍵賽點(diǎn)。根據(jù)儲能企業(yè)披露年報顯示，絕大部分企業(yè)的海外市場毛利明顯高于國內(nèi)市場，有的甚至可以高出一倍，更有企業(yè)在美國市場的毛利率高達(dá)40%。出海好像已經(jīng)成了中國儲能企業(yè)躲避“內(nèi)卷”、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的唯一希望。
在此局面下，儲能企業(yè)開始加速出海，頭部企業(yè)開始大肆拓展其毛利更高的海外業(yè)務(wù)，并與海外儲能企業(yè)建立合作關(guān)系，頻頻簽出巨額訂單。
根據(jù)CNESA統(tǒng)計，2024年上半年，中國儲能企業(yè)在全球范圍內(nèi)簽約訂單規(guī)模超過80GWh（不含招投標(biāo)訂單）；海外訂單簽約規(guī)模超過50GWh，主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。
除此之外，巨頭們更是開始了出海建廠的新競逐以延長其在儲能產(chǎn)業(yè)鏈中的鏈條，深化其全球化布局。
為了緩解國內(nèi)競爭壓力，保持業(yè)績增長和企業(yè)良性發(fā)展，應(yīng)對歐美等地的加稅政策，巨頭們齊聲高呼“出?！保瑖鴥?nèi)儲能領(lǐng)域一場新的浪潮拉開序幕。
群雄逐鹿
在出海潮中，幾乎儲能全產(chǎn)業(yè)鏈都在加速出海。
上游礦企巨頭們早就開始沖向美洲搶占海外礦產(chǎn)資源。如天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)分別在智利、墨西哥等地花費(fèi)數(shù)十億美元收購了鋰資源項(xiàng)目；而逆變器廠商在出海歐洲取得亮眼成績后，亞非拉地區(qū)用戶側(cè)儲能需求爆發(fā)也帶動了儲能逆變器市場新的增長，如今的亞非拉地區(qū)也充滿了中國逆變器廠商。
諸如派能科技、艾羅能源、大秦數(shù)能這樣的全球戶儲玩家，早年便以海外市場起家，在國內(nèi)諸多廠商嚴(yán)重“失血”的狀況下，于海外相對成熟的儲能市場環(huán)境下大殺四方，賺得盆滿缽滿。
而寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、孚能科技等電池企業(yè)在全球市場屢攀高峰；陽光電源、海辰儲能、蜂巢能源等儲能系統(tǒng)提供商，也更加重視海外市場在經(jīng)濟(jì)性上的優(yōu)勢，將目光愈發(fā)投向全球市場。
2023年，寧德時代在德國圖林根州建成產(chǎn)能為14GWh的第一座海外工廠后，又選擇在美國建設(shè)產(chǎn)能為35GWh的鋰電工廠，預(yù)計2026年建成投產(chǎn)；海辰儲能、國軒高科、億緯鋰能等儲能企業(yè)也都在美國布局建廠，其中億緯鋰能更是大手筆在匈牙利、馬來西亞、土耳其、美國密西西比州四地都進(jìn)行了其電池工廠布局；此外，欣旺達(dá)也斥近20億元巨資在匈牙利建設(shè)鋰電工廠；派能科技也已經(jīng)于2023年底在意大利建成磷酸鐵鋰電池工廠……
進(jìn)入2024年后，儲能產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)出海進(jìn)程更是再進(jìn)一步。僅2024年以來，就已有包括遠(yuǎn)景動力、陽光電源、比亞迪儲能、瑞普蘭鈞、天合儲能在內(nèi)的眾多企業(yè)披露了海外新訂單、新項(xiàng)目。
陽光電源曾公開表示，海外儲能行業(yè)的市場化程度更高，相對更健康，公司海外和國內(nèi)的光伏和儲能業(yè)務(wù)雖然齊頭并進(jìn)，不過具體到儲能的業(yè)務(wù)確實(shí)海外更多。
楚能新能源執(zhí)行副總裁卜相楠也在接受新華社采訪中提到，出海不僅是企業(yè)發(fā)展的必然選擇，也是提升競爭力的重要途徑。
而在寧德時代傳出的“一號文件”中，也同樣揭示了儲能企業(yè)出海的必要性和決心。
曾毓群在文件中表示，國內(nèi)市場競爭日益激烈，寧德時代的海外市場份額還有很大的增長空間。2024年的國際局勢變化莫測，但新能源的發(fā)展趨勢已經(jīng)成為國際共識，暫時的不確定性反而為有能力的人提供了更多機(jī)會。
值得一提的是，甚至已經(jīng)有不少“國家隊(duì)”成員也已經(jīng)開始通過建設(shè)、投資等方式參與到出海的浪潮中去。今年3月，中國能建首個海外儲能投資項(xiàng)目——烏茲別克斯坦安集延州洛奇150MW/300MWh儲能項(xiàng)目正式開工建設(shè)。據(jù)了解，該項(xiàng)目不僅是中國在海外投資的單體規(guī)模最大電化學(xué)儲能項(xiàng)目，還是烏茲別克斯坦首個開工的外商投資電網(wǎng)側(cè)電化學(xué)儲能項(xiàng)目。
現(xiàn)階段，出海已經(jīng)成為儲能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢。然而，沖出國內(nèi)市場，邁向海外，從某種程度上來講企業(yè)面臨的問題和情況會更加復(fù)雜，由于資源稟賦和國情不同，不同地區(qū)的不同市場表現(xiàn)出特點(diǎn)與需求差異也十分明顯。
差異化打法
雖然同樣是出海，但是企業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略、定位的不同，自然也會導(dǎo)致企業(yè)在海外擴(kuò)張中的實(shí)際手法和目標(biāo)不同。
例如：科陸電子、陽光電源等企業(yè)通過打包出售儲能系統(tǒng)及解決方案達(dá)成出海目的；瑞普蘭鈞、海辰儲能等企業(yè)出售儲能電池；遠(yuǎn)景則強(qiáng)調(diào)自身的全產(chǎn)業(yè)鏈和服務(wù)能力；中能建等少部分企業(yè)直接在當(dāng)?shù)亻_展儲能項(xiàng)目建設(shè)。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，中國、美國、歐洲是全球前三大儲能市場。據(jù)歐洲儲能協(xié)會測算，至2030年需部署200GW左右的儲能，即每年新增14GW；至2050年需部署600GW儲能，即2030年后每年新增20GW。
“企業(yè)出海首先要想清楚自己的目標(biāo)是什么。如果只是把產(chǎn)品賣到海外去，那只是從銷售的角度拓展海外市場。一個更加完整的出海路徑，還應(yīng)當(dāng)包括參與海外市場的交易、構(gòu)建海外的供應(yīng)鏈，最基礎(chǔ)的也要有充分的本地化服務(wù)能力。”
值得注意的是，與被風(fēng)、光新能源發(fā)展帶動的國內(nèi)儲能發(fā)展不同，在儲能很早就積極參與到電力市場中的澳大利亞、英國、美國等發(fā)達(dá)國家市場中，儲能并不是單純主要為新能源發(fā)展而服務(wù)，而是為其當(dāng)?shù)仉娏κ袌龆?，即通過高額的電價差獲利且生存，這在中國來說還是有著很大不同的。
而近兩年，歐洲的電力市場開始出現(xiàn)新的變化。2023年，歐洲日內(nèi)市場負(fù)電價時段從2022年的558小時增至6470小時，其中德國和丹麥的負(fù)電價時段顯著增加。到2024年，這一趨勢不僅延續(xù)，而且負(fù)電價的問題甚至愈演愈烈。
除此之外，英國、西班牙、意大利都是大儲傳統(tǒng)的優(yōu)勢市場。分析人士表示，這些市場由于電力市場化程度高，盈利能力較好，市場接受度廣，已經(jīng)成為中國頭部儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的重要業(yè)務(wù)布局方向。
而除了傳統(tǒng)歐美、日韓等主流儲能市場外，東南亞、非洲及“一帶一路”國家等也成為國內(nèi)儲能企業(yè)瞄準(zhǔn)的重要目標(biāo)市場，但是這些地方仍然有各自獨(dú)特發(fā)展特點(diǎn)，與歐美市場表現(xiàn)又不相同。
如南非、巴西等地區(qū)電網(wǎng)建設(shè)不全面，其電網(wǎng)穩(wěn)定性和強(qiáng)度相對較差，“沒電用”是該地區(qū)生活中的常見情況。
中國有著全世界最發(fā)達(dá)、堅強(qiáng)的主干網(wǎng)絡(luò)，在新能源發(fā)展初期，電網(wǎng)承擔(dān)了消納職責(zé)。對于上述發(fā)展中國家來說，只有先開始配備、投資儲能，才有新能源的投資機(jī)會。
在這樣的背景下，德業(yè)股份、大秦能源、陽光電源、華為、蜂巢能源、贏科儲能等眾多國內(nèi)廠商早早入局上述市場，也獲取了十分可觀的營收和利潤。
另一個不得不提的市場，就是最近較為活躍的中東地區(qū)，其之所以能夠成為國內(nèi)儲能企業(yè)出海“新熱土”，也是因?yàn)槟茉崔D(zhuǎn)型的剛需性。在世界能源轉(zhuǎn)型浪潮下，長期依靠石油資源的中東地區(qū)，也不想跟不上隊(duì)伍，在能源方面落了后。在國內(nèi)光伏廠商的帶領(lǐng)下，儲能市場也變得十分熱鬧。
東南亞地區(qū)作為新興市場經(jīng)濟(jì)體，近年來承接了較多的消費(fèi)電子產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套也不斷得到完善，可以較好地滿足公司建設(shè)海外生產(chǎn)基地的需要。
去年，瑞浦蘭鈞在印尼收獲大量儲能項(xiàng)目訂單；蜂巢能源泰國子公司接受泰國能源巨頭萬浦集團(tuán)投資入股。
不久前，欣旺達(dá)、珠海冠宇各自投資20億元分別在越南、馬來西亞建設(shè)消費(fèi)類鋰電池工廠，而億緯鋰能則計劃出資不超過32.7億元，在馬來西亞新建儲能及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目。
除此之外，規(guī)避風(fēng)險亦是鋰電企業(yè)在當(dāng)前局勢下的現(xiàn)實(shí)需求。
億緯鋰能董事長劉金成在投資者交流會上表示，規(guī)避美國加征關(guān)稅的潛在風(fēng)險，是公司在馬來西亞布局電池產(chǎn)能的重要因素。
也有東南亞地區(qū)官員透露，國內(nèi)企業(yè)提出投資要以保障不受到美國加征關(guān)稅為前提條件。
這些海外市場共同的需求爆發(fā)是吸引國內(nèi)儲能企業(yè)出海的重要因素，而可觀的收益則是掀起這場出海浪潮的根本原因。
亂戰(zhàn)格局
國內(nèi)儲能企業(yè)扎堆出海，無非都是為了賺錢。“但隨著出海企業(yè)的增多，價格戰(zhàn)等問題實(shí)際上也有可能延伸到海外?！鄙鲜鰞δ芷髽I(yè)人士表示，“我們希望中國企業(yè)在海外的競爭中，能夠達(dá)成更好的默契?！?
盡管中國企業(yè)能夠拿出不斷降低的價格，但在許多發(fā)達(dá)國家和發(fā)達(dá)客戶眼中，對儲能的評判標(biāo)準(zhǔn)更加多元。尤其是在電力市場成熟度較高的國家，儲能必須在電能量市場和輔助服務(wù)市場都充分發(fā)揮作用，才能賺得收益。
“只要儲能質(zhì)量好，獲得收益的機(jī)會也就更多。從更長周期來看，投資回報率也十分可觀。所以很多國家的業(yè)主并不會把價格放在最高的優(yōu)先級，性能、業(yè)績和服務(wù)對它們更重要?！?
另外，盡管海外訂單利潤率更高，但相比國內(nèi)，海外儲能項(xiàng)目交付周期無疑要長得多。這可能對很多企業(yè)來說，有巨大的影響。
國內(nèi)一個從訂單簽訂到交付驗(yàn)收結(jié)束，整個環(huán)節(jié)只需要幾個月的時間就可以付款結(jié)束服務(wù)了，但這在海外不可能。由于受制于資本市場，大部分海外地區(qū)都是長期規(guī)劃，最終形成收入可能需要一整年或者更長的時間，而更長周期的交付，也給企業(yè)帶來了更大利潤優(yōu)化的空間和可能。
但海外的長周期交付，已經(jīng)在實(shí)際市場競爭中產(chǎn)生了一定的問題?！坝捎诮桓吨芷谔L，很多企業(yè)會預(yù)判未來的供應(yīng)鏈降價，來給出更低的價格?！鄙鲜鲱^部儲能企業(yè)人士表示，“今年初到現(xiàn)在，海外儲能項(xiàng)目訂單的價格已經(jīng)下降了30%。如果這一情況不斷蔓延，那么即便是海外市場，也很難再有較好的收益率?！?
這是一個很殘酷的事實(shí)。在成熟市場中，投資方會更在意長期收益。但如果有頭部企業(yè)用高質(zhì)量產(chǎn)品去打價格戰(zhàn)，那么長此以往，價格必然會持續(xù)走低。
當(dāng)中國儲能企業(yè)扎堆走向海外的時候，越來越多的國內(nèi)企業(yè)也推動了海外市場加速競爭。現(xiàn)在甚至有儲能企業(yè)表示，海外市場毛利從年初的30%-40%到現(xiàn)在只有個位數(shù)。
不過，從另一角度來看長交付周期，企業(yè)出海的門檻似乎正悄然提升。以往海外市場因高毛利率而吸引眾多企業(yè)，但如今這一優(yōu)勢正逐漸減弱。當(dāng)出海變得不再僅僅依賴于高利潤，而是需要更精細(xì)的成本控制和風(fēng)險管理時，大多數(shù)企業(yè)便面臨著出海門檻的考驗(yàn)。
在完全契約化的海外市場中，無論過程中出現(xiàn)何種突發(fā)狀況，只要簽訂了合同就要完全按照合同內(nèi)容履行。相比國內(nèi)市場，海外市場犯錯的代價很大，不可控風(fēng)險也很高，對企業(yè)來說一次小失誤甚至可以造成災(zāi)難性后果。
所以，海外市場高收益還是伴隨著高風(fēng)險，這也是為什么出海大概率還是獨(dú)屬于國內(nèi)儲能巨頭們的專屬競技場的重要原因之一。
正如前文所述，真正意義上的出海，并不是簡單地將產(chǎn)品賣到海外、將工廠開到海外，而是需要更加深入地進(jìn)行國際化合作，為當(dāng)?shù)刎暙I(xiàn)價值。想要深度參與到海外市場中去，還需要企業(yè)從資金資源、產(chǎn)品品牌、服務(wù)能力甚至產(chǎn)業(yè)鏈等多個方面全方位實(shí)現(xiàn)國際化。
海外市場風(fēng)浪大，但機(jī)會也夠大。對頭部企業(yè)來說，海外市場不可或缺；對非頭部企業(yè)來說，高風(fēng)險高收益的海外市場，是企業(yè)激進(jìn)轉(zhuǎn)型的一場豪賭。
