中國儲能網(wǎng)訊：歐洲儲能市場一直備受關(guān)注。近期，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SolarPower Europe）發(fā)布了《歐洲儲能市場展望2024-2028》。報告回顧了2023年歐洲儲能市場裝機情況，展望了2024年的市場情況，并預測了2025-2028年歐洲儲能市場走勢。
我們對這份報告進行了翻譯和整理，希望為關(guān)注歐洲市場的行業(yè)人士帶來一些有益的信息。
2023年歐洲儲能市場新增及累計裝機情況
2023年，歐洲儲能市場新增裝機為17.2GWh，同比增長94%，新增裝機第一次超過10GWh，累計裝機達35.9GWh。
2023年基本保持了與前兩年相同的增速，2021年和2022年增速分別為94%和102%。
新增裝機的細分領(lǐng)域上，戶儲規(guī)模為12GWh，工商儲規(guī)模為1.6GWh，電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模為3.6GWh，占比分別為70%、9%和21%。
對照一下，2022年戶儲新增裝機為5.5GWh，2021年是2.4GWh；2022年表前市場新增裝機為2.4GWh。
2014-2023年歐洲儲能市場新增裝機情況
2019-2023年歐洲各細分儲能市場新增裝機情況
2023年，各細分領(lǐng)域的新增裝機都破了記錄，具體情況是：
戶儲占比提升7個百分點，達到70%。主要由于能源危機期間高漲的能源價格引發(fā)，以及少數(shù)國家出臺的有吸引力的儲能激勵措施。
電網(wǎng)側(cè)新增裝機下降6個百分點，為21%。這一細分領(lǐng)域的裝機主要來自英國；工商業(yè)儲能也降低了1.3個百分點，到了9.4%。
工商業(yè)儲能呈現(xiàn)了明確的增長態(tài)勢。2023年，工商業(yè)儲能達到1.6GWh，第一次超過GWh。而且這一細分領(lǐng)域還處在非常早期的階段。
工商業(yè)儲能呈現(xiàn)出非常大的確定性，主要是因為很多公司已經(jīng)開始使用儲能來推動生產(chǎn)過程的電氣化，特別是在德國、英國和荷蘭。
2019-2023歐洲每年新增裝機中各細分領(lǐng)域占比（戶儲、工商儲和電網(wǎng)側(cè)儲能）
再看累計裝機，從2022年的18.7GWh上升到35.9GWh。其中戶儲裝機占到累計裝機的63%，主要得益于戶用光伏的增長、激勵性的基金計劃和優(yōu)化的審批手續(xù)。遠遠超過電網(wǎng)側(cè)儲能的27%，工商業(yè)儲能10%。
戶儲市場發(fā)展是從2019年以后開始凸顯的。當年戶儲市場占到歐洲儲能裝機總量的45%，當時，電網(wǎng)側(cè)占比達到44%。
但從2019年開始，戶用光伏和儲能占據(jù)了主導位置。因為居民渴望從電網(wǎng)獨立。從而超過了其他電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)的市場。
雖然在裝機總量中不是很明顯，歐洲地區(qū)電網(wǎng)側(cè)儲能的項目增長得越來越快，超過其他細分領(lǐng)域。因為光伏裝機的大幅增長，導致電網(wǎng)功率衰減、電價不斷走低，而儲能可以解決這些問題。
2019-2023年歐洲儲能市場累計裝機各細分領(lǐng)域占比
2023年歐洲儲能市場新增裝機TOP5
2023年歐洲儲能市場TOP5，既包括一些傳統(tǒng)的戶儲強國，比如德國、意大利和奧地利，也包括長期穩(wěn)定的大儲市場的領(lǐng)導者英國。新加入TOP5的國家是捷克。
整體看，TOP5占到了全部新增裝機的82%。同比2022年，增加了8個百分點。市場集中度進一步提升。
德國再次成為毫無爭議的領(lǐng)導者，新增裝機5.9GWh，相比2022年增速達到152%。
其次是意大利，新增裝機3.7GWh，同比增加86%，偏重電網(wǎng)側(cè)。
第三是英國，新增裝機達到2.7GWh，同比增加91%。
奧地利表現(xiàn)出了強勁的增長態(tài)勢，新增裝機超1GWh，同比增加95%。
捷克實現(xiàn)令人驚嘆的增長，三倍于去年的裝機，新增裝機超900MWh，主要得益于其強勁的戶儲市場。
2023年歐洲儲能市場新增裝機TOP5（德國、意大利、英國、奧地利、捷克）
德國
德國新增裝機5.9GWh，累計裝機達到12GWh。與2022年相比，同比增長152%。全年新增裝機中，戶儲裝機達5.1GWh，占比87%。
目前，戶儲占到德國運行儲能容量的80%。在德國居民社區(qū)中，運行著超110萬套光儲系統(tǒng)。其中將近一半的系統(tǒng)在2023年安裝。
2023年，在工商業(yè)儲能領(lǐng)域，德國也是歐洲范圍內(nèi)排名第一，達到了431MWh。相比2022年的172MWh，同比增加了151%。
截至目前，德國全國運行了將近900MWh的工商業(yè)儲能系統(tǒng)。越來越多的公司開始在屋頂安裝光伏系統(tǒng)，希望在高峰需求時段使用太陽能。同時，供熱的電氣化和運輸?shù)碾姎饣布尤氲焦鈨鉀Q方案中。
德國的大儲市場還處于非常早期的階段。2023年，德國大儲市場新增352MWh，相比2022年的477MWh，下降了26%。
下降的主要原因是儲能項目注冊的拖延，這部分會算到2024年的新增裝機中。到2023年底，電網(wǎng)側(cè)儲能累計裝機將近1.5GWh，占到德國累計裝機的12%。
意大利
2023年，意大利新增裝機3.7GWh，同比2022年的2GWh，增長86%。目前累計裝機6.5GWh。
與德國類似，戶儲是意大利新增裝機的中間力量，新增裝機3.1GWh，占到2023年新增裝機的84%。累計戶儲裝機為5.4GWh，占到總裝機的83%。
過去兩年，意大利的工商業(yè)儲能也受到很大帶動。2022年并網(wǎng)了260MWh，2023年超過410MWh。
2023年，意大利電網(wǎng)側(cè)儲能新政裝機220MWh，而2022年，該細分領(lǐng)域的新增裝機僅有17MWh。但電網(wǎng)側(cè)在意大利裝機總量中占比不到1%。
英國
英國將第二的位置輸給了意大利。2023年，新增裝機超2.7GWh，相比2022年的1.4GWh，幾乎翻了一番。累計裝機達到6.1GWh。
過去十年，英國大部分的儲能容量都部署在電網(wǎng)側(cè)。在電網(wǎng)側(cè)領(lǐng)域，英國走在歐洲前列。
2023年，英國部署了2GWh的電網(wǎng)側(cè)儲能，相較于2022年1.2GWh，增長了71%。這使得英國貢獻了歐洲大儲市場新增裝機的一半以上。
到2023年，表前側(cè)儲能占到了英國儲能總裝機的80%以上，規(guī)模為4.9GWh。
戶儲新增620MWh，實現(xiàn)了三倍的增長。現(xiàn)在，英國戶儲總裝機量超1.1GWh，將近占到裝機總量的20%。
工商業(yè)儲能僅新增100MWh。
奧地利
2023年，奧地利新增裝機首次突破GWh，累計裝機超過2GWh。
與德國和意大利相似，奧地利儲能市場的主要由戶儲驅(qū)動。戶儲新增裝機為840MWh，同比2022年增加127%。目前，奧地利運行的儲能系統(tǒng)中，75%在戶儲市場。
奧地利工商業(yè)儲能市場的增長也非常顯著，達到530MWh。工商業(yè)儲能占到累計總裝機的26%。
過去三年，奧地利工商也儲能保持穩(wěn)定的增長，2021-2023年，新增裝機在110 -170MWh。
歐洲TOP5的儲能市場中，在工商業(yè)儲能領(lǐng)域，奧地利累計裝機排名第三。
奧地利的大儲在40MWh以下。但是其已經(jīng)采取顯著措施來促進大儲的部署。2023年底，奧地利出臺了一項新電力法，希望精簡審批流程，提升市場條件，去除雙重收費等。
捷克
捷克2023年新增裝機將近GWh，為920MW。同比去年增加197%。主要由戶儲增長驅(qū)動驅(qū)動。
歐洲前五的市場中，捷克對戶儲依賴最高。其工商業(yè)和大儲幾乎可以忽略不計。
值得注意的是，歐洲地區(qū)，捷克光儲匹配率最高，達到94%。主要得益于New Green Savings Programme帶來的支持。
這一激勵計劃覆蓋了所有的電力系統(tǒng)，包括光伏、電池、熱泵和電動車充電站。這就使得安裝光儲系統(tǒng)具有極大吸引力，對房屋所有者來說。不只是光伏和儲能，包括居民供熱的電氣化。
其他國家
除了上述幾個國家，瑞典和比利時也開始扮演重要角色。兩個市場最鮮明的特征是戶用光伏蓬勃發(fā)展，在2023年均取得出色增長。
2023年，瑞典儲能新增裝機660MWh，63%屬于戶儲。戶儲累計總裝機接近GWh的里程碑。工商業(yè)儲能新增裝機180MWh，總裝機達到235MWh。
減稅計劃融合參與平衡市場投標的可能性，顯著提高了儲能商業(yè)可行性，引發(fā)了顯著的爆發(fā)。
比利時儲能市場，2021-2023年，戶儲新增裝機分別為215MWh、 450MWh、340MWh。結(jié)合大儲裝機，2023年，其新增裝機為370MWh。
目前，其累計裝機超過1.5GWh。其中戶儲裝機為1GWh，占比為75%。主要集中在Flanders地區(qū)。
電網(wǎng)側(cè)儲能，比利時取得顯著進步。過去兩年，多小時和規(guī)?；捻椖康玫讲渴穑饕?qū)動因素是容量市場、部分輔助服務的機會。
另一個繁榮發(fā)展的大儲市場是愛爾蘭。與英國相似，它也是最具吸引力和發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋?，電網(wǎng)側(cè)累計裝機接近1GWh。
上述顯著增長主要由四個關(guān)鍵因素推動：批發(fā)市場中的能源套利、容量市場、頻率響應、平衡和修復服務。這使得愛爾蘭變成了大儲投資最合適的土壤。
一些其他國家也保持了持續(xù)的增長。比如西班牙2023年新增800MWh，瑞士新增730MWh，波蘭新增440MWh。
2023年歐洲儲能市場發(fā)展驅(qū)動因素
戶儲和工商業(yè)儲能的驅(qū)動因素主要包括電價、光儲融合的提升、政府支持計劃、監(jiān)管環(huán)境改善、電池價格下降。此外，環(huán)保意識也影響家庭安裝光伏和儲能。電動車和熱泵的發(fā)展也刺激了戶儲需求的釋放。
大儲市場的驅(qū)動因素主要是電價上漲、成本競爭力提升和電網(wǎng)的靈活性需求。
2020-2024年德國、英國、捷克、意大利、奧地利電價變化情況
2021-2023年，德國、意大利、英國、奧地利、捷克光儲耦合情況
歐洲地區(qū)出臺的針對光伏、儲能的支持政策
2014-2023年磷酸鐵鋰電芯和Pack電池價格下降情況
歐洲地區(qū)各國家儲能裝機目標的情況
2024-2028年歐洲新增裝機預測
2024年，是歐洲儲能市場的轉(zhuǎn)折點。預計歐洲儲能市場新增裝機達到22.4GWh，相較2023年增長31%。
德國、意大利和奧地利這些戶儲的領(lǐng)導市場，在2023年達到創(chuàng)紀錄的水平后，均經(jīng)歷了下滑。
直到2023年，歐洲儲能市場還主要由戶儲驅(qū)動。2024年，隨著高電價沖擊開始消退、通貨膨脹降低和利率依然很高，電力自給自足的安裝動機變得不那么強烈。光伏和儲能的吸引力降低。
歐洲整個戶儲市場新增裝機下降了26%，達到8.8GWh。戶儲對新增裝機的貢獻將會從70%下降到39%。
雖然戶儲下滑，但是工商業(yè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能等大規(guī)模儲能在增加。
緊跟大儲市場先鋒英國的腳步，2024年，意大利成為大儲領(lǐng)域新的市場領(lǐng)導者。2024年，意大利大儲市場有望裝機5GWh。
2024年英國大儲新增裝機有望達到3.7GWh。這樣，整個歐洲市場的大儲新增裝機將從2023年的3.6GWh，增加到11GWh。占到新增裝機的49%，超過任何其他細分市場。
更重要的是，2024年是第一年，大儲躋身10GWh俱樂部。2023年，戶儲新增裝機達到12GWh
工商業(yè)儲能正在成為一個頗具吸引力的市場，在歐洲。尤其像在意大利 德國 瑞典這樣的國家。主要是更大規(guī)模的光儲，具有更好的規(guī)模效應，還與高電價有關(guān)、更快的審批手續(xù) 更容易的建造和更方面的產(chǎn)品獲取。
更重要的是，工商業(yè)儲能提供了三種使用情景，提升了項目的可融資性：自我消納、頻率響應和提供平衡服務。
由于以上利好因素，2024年，工商業(yè)儲能掌機有望達到2.6GWh.
綜上所述，我們在中期前景預測下，2024年，歐洲戶儲市場新增裝機有望達到22.4GWh，同比2023年增加31%。
高前景預測下，2024年新增裝機有望達到30GWh。相反，如果英國和意大利的大儲項目延遲持續(xù)，德國和意大利的戶儲進一步下降，低前景預期下，2024年新增裝機有望達到144.4GWh，看起來不太可能發(fā)生。
2025-2028年，還會以每年30-40%的增速持續(xù)增長。到2028年，中期前景預測下，歐洲將會新增78.1GWh儲能系統(tǒng)。
其中，電網(wǎng)側(cè)裝機將會格外突出，占到2028年新增裝機的45%。工商業(yè)儲能裝機將會占到13%，戶儲裝機將會下降到29%。
但是，不管什么情況下，2028年的戶儲裝機將會是2023年的兩倍，達到23GWh。
由于電力系統(tǒng)靈活性的需要，以及能量轉(zhuǎn)移的需求，儲能時長將會顯著增長，從現(xiàn)在的1.5小時，提升到4-8小時。
2023-2024年歐洲儲能市場新增裝機及各細分領(lǐng)域占比
2024-2028年歐洲儲能市場新增裝機預測（低中高三種情景預測）
2024-2028年歐洲儲能市場TOP5
2024-2028年歐洲儲能市場每年新增裝機各細分領(lǐng)域占比
2024-2028年歐洲儲能市場TOP5
意大利
意大利，2023年的第二大市場，有望在2024年超過德國，排名第一。
2024年，意大利新增裝機有望達到7.7GWh，占到2024年歐洲全部新增裝機的34%。
具體細分領(lǐng)域，戶儲新增裝機有可能同比降低40%，到1.9GWh。甚至在以后得五年也不可能回到2023年的水平。
2024年戶儲裝機占新增裝機的比例有望保持24%，到2028年，減少到15%。
戶儲的收縮為工商業(yè)儲能市場打開了機會的大門。與德國類似，意大利工商業(yè)儲能增長前景非常可觀。因為投資回收周期在縮短，工商業(yè)儲能的收益在大幅提升。
在工商業(yè)儲能領(lǐng)域，意大利是最具吸引力的市場之一。中期前景預測下，其工商業(yè)儲能市場的裝機會從2024年的674MWh增長到2028年的3.6GWh。
英國
作為電網(wǎng)側(cè)儲能長期的領(lǐng)導者，2024年，英國有望超過德國，名列第二。
其新增容量有望達到4.5GWh，同比增長70%。盡管所有的細分領(lǐng)域在2023年都實現(xiàn)了強有力的增長。但是，再一次，電網(wǎng)側(cè)儲能成為英國儲能市場的主要驅(qū)動力。未來幾年依然如此。
英國的大儲市場被視作歐洲最具吸引力的市場。到2030年，英國目標部署24GW儲能。重要的是，英國政府已經(jīng)去除尺寸限制，并通過Capacity Remuneration Mechanism，積極地為表前儲能提供金融支持。
2024年，英國地區(qū)有大量的大儲項目被提交、審批和建設。新增裝機有望達到3.7GWh，等于2024年歐洲大儲新增裝機的34%，占到英國全部新增裝機的82%。
未來5年，英國的戶儲市場將維持緩慢而穩(wěn)定的增長，從2024年的649MWh 增長到 2028年的919MWh。工
商業(yè)儲能在電力削峰、能源套利中存在巨大機會。2024年，工商業(yè)儲能市場仍然處在邊緣，新增裝機只有150MWh，但是到2028年，有望到1.7GWh。
中期前景預測下，到2028年，英國新增儲能裝機將達到7.4GWh，占到歐洲新增裝機的9%。
德國
2024年，德國失去了兩個名次，但仍然是具有最大潛力的國家之一：戶儲大幅下降，但工商業(yè)儲能和大儲市場增長。
2024年，德國有望部署4.4GWh儲能系統(tǒng)，占到歐洲全部新增裝機的20%。與2023年相比，下降了14%，主要是由于戶儲裝機下降36%導致。
在中期預測下，到2028年，德國戶儲裝機將會再次超過5GWh。
2024年，在中期預測下，德國工商業(yè)儲能新增裝機有望得到612MWh，到2028年，累計裝機達3.8GWh。
德國大儲市場前景可觀。新增裝機有望從2024年的553MWh增長到2028年的6GWh。
由于大儲的增長，到2028年，德國有望再次成為歐洲最大的儲能市場。新增裝機達到15GWh。
捷克
2024年，捷克市場排名第四。直到2028年，捷克都會保持相對平穩(wěn)的增長，主要由戶儲驅(qū)動。
2024年，捷克戶儲裝機有望達到1.1GWh。The New Green Investments Programme將會繼續(xù)推動捷克戶儲市場增長。
在未來的幾年，捷克都希望擴大工商業(yè)儲能和大儲的規(guī)模，但是一項清晰的有關(guān)儲能的法律支持政策依然缺乏。
奧地利
2024年，奧地利新增裝機有望達到829MWh。針對戶儲和工商業(yè)儲能的金融支持計劃已經(jīng)發(fā)生重大變化。
2028年，奧地利的新增裝機有望達到3.9GWh。
