中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
本期核心觀點(diǎn)
01
根據(jù)歐洲輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)Entso-E收集的數(shù)據(jù)，今年整個(gè)歐洲大陸有6%的時(shí)間，電力批發(fā)價(jià)格位于零或零以下，即負(fù)電價(jià)，這一比例較2023年的2.2%和2022年的0.3%大幅上升。在擁有大量可再生能源電力的市場(chǎng)，上述數(shù)字甚至要更高：荷蘭為8%，芬蘭為11%，西班牙為12%。分析認(rèn)為，隨著更多太陽(yáng)能電池板和風(fēng)力渦輪機(jī)的安裝，負(fù)電價(jià)時(shí)段所占比例還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
02
國(guó)際能源署近期的分析顯示，未來(lái)幾年全球天然氣和石油的價(jià)格將趨于穩(wěn)定，這將為能源消費(fèi)者，特別是歐洲市場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型提供合適的窗口期。從供應(yīng)端來(lái)看，2025年開(kāi)始美國(guó)和卡塔爾將有大量的LNG新供應(yīng)涌入市場(chǎng)，顯著增加市場(chǎng)供應(yīng)；從需求側(cè)來(lái)看，世界各國(guó)能源轉(zhuǎn)型和可再生能源投資的推進(jìn)，將一定程度上降低化石能源需求，特別是來(lái)自中國(guó)的需求正在減弱。預(yù)計(jì)全球石油和天然氣價(jià)格將更加合理。
03
國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)發(fā)布《2050年能源、電力與核能展望》報(bào)告，連續(xù)第4年上調(diào)核電裝機(jī)預(yù)期。在高情景下，到2050年，全球核電裝機(jī)將比當(dāng)前水平高2.5倍，達(dá)950吉瓦，其中小型模塊化反應(yīng)堆將占新增容量的25%左右。在低情景下，核電裝機(jī)將增加40%，達(dá)到514吉瓦，小型堆將貢獻(xiàn)新增裝機(jī)的6%。目前，有約30個(gè)國(guó)家在考慮或計(jì)劃引入核能，其他一些國(guó)家則希望延長(zhǎng)現(xiàn)有核電站的使用壽命。
04
隨著全球各國(guó)政府和企業(yè)致力于實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，全球氫需求持續(xù)增加，清潔氫產(chǎn)量在未來(lái)幾年有望快速增加。國(guó)際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)已宣布的項(xiàng)目，到2030年，清潔氫產(chǎn)量可能達(dá)到4900萬(wàn)噸/年，這種強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要是由電解氫項(xiàng)目推動(dòng)的。
05
9月，全球電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)見(jiàn)證了創(chuàng)紀(jì)錄的銷(xiāo)量，純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)30.5%至169萬(wàn)輛。中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量躍升47.9%至112萬(wàn)輛；美國(guó)和加拿大市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)4.3%至15萬(wàn)輛；歐洲銷(xiāo)量增長(zhǎng)4.2%至30萬(wàn)輛。當(dāng)前全球環(huán)保低碳理念愈發(fā)深入人心，電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域技術(shù)快速迭代創(chuàng)新，預(yù)計(jì)2024年全年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。
歐洲負(fù)電價(jià)現(xiàn)象進(jìn)一步加劇
據(jù)彭博社報(bào)道，9月第二周，法國(guó)電力交易所日內(nèi)電價(jià)跌至-20歐元/兆瓦時(shí)。法國(guó)電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商RTE數(shù)據(jù)顯示，今年1—6月，法國(guó)出現(xiàn)負(fù)電價(jià)時(shí)長(zhǎng)達(dá)到233小時(shí)，較2023年同期的53小時(shí)大幅增加；今年8月，該國(guó)負(fù)電價(jià)小時(shí)數(shù)更是達(dá)到308小時(shí)，刷新歷史紀(jì)錄。然而，法國(guó)并不是個(gè)例，歐洲國(guó)家中，西班牙、德國(guó)、荷蘭、芬蘭等國(guó)今年都出現(xiàn)了負(fù)電價(jià)。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)ICIS數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，歐洲國(guó)家中總計(jì)有7841個(gè)小時(shí)電價(jià)為負(fù)，負(fù)電價(jià)時(shí)長(zhǎng)再創(chuàng)歷史新高。其中，芬蘭負(fù)電價(jià)問(wèn)題最為突出，該國(guó)核電和水電裝機(jī)量相對(duì)較高，由于無(wú)法在短期內(nèi)快速降低發(fā)電產(chǎn)能，風(fēng)光大發(fā)帶來(lái)的電力過(guò)剩對(duì)電價(jià)刺激更為明顯。
根據(jù)歐洲輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)Entso-E收集的數(shù)據(jù)，今年整個(gè)歐洲大陸有6%的時(shí)間，電力批發(fā)價(jià)格位于零或零以下，即負(fù)電價(jià)，這一比例較2023年的2.2%和2022年的0.3%大幅上升。在擁有大量可再生能源電力的市場(chǎng)，上述數(shù)字甚至要更高：荷蘭為8%，芬蘭為11%，西班牙為12%。分析師預(yù)計(jì)，隨著更多太陽(yáng)能電池板和風(fēng)力渦輪機(jī)的安裝，負(fù)電價(jià)時(shí)段所占比例還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
風(fēng)電和光伏裝機(jī)量的大幅上漲是引發(fā)負(fù)電價(jià)的主要原因。據(jù)能源行業(yè)智庫(kù)Ember數(shù)據(jù)，過(guò)去5年，歐洲光伏裝機(jī)容量翻倍增長(zhǎng)，從2019年的127吉瓦上漲到2024年的301吉瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量同樣從188吉瓦上漲至279吉瓦左右。今年上半年，歐洲風(fēng)光發(fā)電更是首超化石燃料。不僅僅在歐洲，全球范圍內(nèi)風(fēng)光等可再生能源都保持著高速的增長(zhǎng)。以光伏為例。根據(jù)美國(guó)能源信息署最新報(bào)告數(shù)據(jù)，2024年上半年，美國(guó)光伏發(fā)電占所有新增發(fā)電量的59%。其中，地面光伏項(xiàng)目新增約20.2吉瓦，較2023年同期增加3.6吉瓦。美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè)，至2024年底，美國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到37吉瓦，將創(chuàng)單年裝機(jī)容量的最高紀(jì)錄，比2023年的18.8吉瓦翻一番。根據(jù)澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從8月26日到9月1日，屋頂光伏在澳大利亞冬季的最后一周提供了總發(fā)電量的13.2%，公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電量占比6.2%，這意味著當(dāng)周澳大利亞國(guó)家電力市場(chǎng)上有19.4%電量來(lái)自于光伏項(xiàng)目。太陽(yáng)能在全球電力需求增長(zhǎng)中扮演著越來(lái)越重要的角色，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)將成為滿(mǎn)足電力需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源。根據(jù)咨詢(xún)公司ICIS的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)歐洲2024年10月到2025年3月的用電量比去年同期增長(zhǎng)2.2%，即增加360太瓦時(shí)，其中超過(guò)200太瓦時(shí)可以由今年新增的太陽(yáng)能發(fā)電供應(yīng)。根據(jù)國(guó)際能源署近期發(fā)布的《可再生能源2024》報(bào)告，2024至2030年間，全球新增可再生能源裝機(jī)容量將超過(guò)5500吉瓦，其中太陽(yáng)能將占新增可再生能源裝機(jī)的80%（超過(guò)4000吉瓦），集中式太陽(yáng)能將占太陽(yáng)能擴(kuò)張的大部分，分布式太陽(yáng)能應(yīng)用（包括住宅、商業(yè)、工業(yè)和離網(wǎng)項(xiàng)目）預(yù)計(jì)占新增太陽(yáng)能裝機(jī)的近40%。
從目前負(fù)電價(jià)頻次來(lái)看，負(fù)電價(jià)經(jīng)常出現(xiàn)在光照充足、風(fēng)力強(qiáng)勁的白天，同期水力發(fā)電量也處于高位，如果疊加需求低谷期，負(fù)電價(jià)幾乎不可避免。在可再生能源電力裝機(jī)不斷擴(kuò)大的背景下，電力交易市場(chǎng)中因供應(yīng)過(guò)剩引發(fā)的負(fù)電價(jià)現(xiàn)象已然成為常態(tài)，但其持續(xù)時(shí)長(zhǎng)的快速增長(zhǎng)依然引發(fā)業(yè)界關(guān)注。
一方面，負(fù)電價(jià)加劇會(huì)影響開(kāi)發(fā)商發(fā)展可再生能源的態(tài)度。瑞士能源咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Pexapark分析指出，目前，光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商不得不以更低價(jià)格賣(mài)電，發(fā)電收益正不斷降低。如果這一趨勢(shì)持續(xù)下去，很可能進(jìn)一步打擊歐洲能源項(xiàng)目投資積極性。路透社援引歐洲一家公用事業(yè)公司表態(tài)稱(chēng)，該公司已經(jīng)完成了裝機(jī)容量為800兆瓦的光伏發(fā)電項(xiàng)目，同時(shí)還有2000兆瓦光伏項(xiàng)目規(guī)劃，但目前的電力價(jià)格讓其“重新考慮”售電方式。
另一方面，負(fù)電價(jià)加劇反映出各國(guó)能源電力發(fā)展過(guò)程中遇到的儲(chǔ)能設(shè)施不足、電網(wǎng)規(guī)劃缺陷等普遍問(wèn)題。不少業(yè)內(nèi)人士表示，歐洲電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施更新速度，目前還遠(yuǎn)趕不上可再生能源發(fā)展進(jìn)程，電網(wǎng)投資規(guī)模也存在不足，無(wú)法滿(mǎn)足可再生能源發(fā)電接入需求。西班牙咨詢(xún)公司“AleaSoft能源預(yù)測(cè)”近期就呼吁擴(kuò)大儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用規(guī)模，以加強(qiáng)需求側(cè)響應(yīng)，提高工業(yè)、運(yùn)輸、供暖等部門(mén)的電氣化水平，從而維持可再生能源項(xiàng)目的盈利水平。挪威可再生能源公司Statkraft也于近期指出，電池儲(chǔ)能項(xiàng)目可以利用峰谷價(jià)差實(shí)現(xiàn)盈利，這將使得具有靈活性的可再生能源項(xiàng)目更有吸引力。國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，歐洲儲(chǔ)能領(lǐng)域迎來(lái)大量投資，2023年，歐洲儲(chǔ)能領(lǐng)域投資總額達(dá)到150億美元，同比基本翻倍。國(guó)際能源署認(rèn)為，多變波動(dòng)的電力價(jià)格、支持性?xún)?chǔ)能拍賣(mài)機(jī)制以及相關(guān)稅收減免政策，都將支撐該地區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)擴(kuò)張。ICIS預(yù)測(cè)認(rèn)為，隨著歐洲建成更多儲(chǔ)能設(shè)施，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，歐洲電力市場(chǎng)負(fù)電價(jià)問(wèn)題可能在2030年前后得到緩解。
全國(guó)際油氣價(jià)格或?qū)⒏叿€(wěn)定
在原油市場(chǎng)，進(jìn)入10月，中東局勢(shì)驟然升溫，對(duì)月初的油價(jià)形成支撐。10月1日，伊朗發(fā)射近200枚彈道導(dǎo)彈，對(duì)以色列多個(gè)軍事基地進(jìn)行打擊。10月2日，美國(guó)新聞網(wǎng)站Axios援引以色列官員的說(shuō)法報(bào)道，以色列將在幾天內(nèi)對(duì)伊朗的導(dǎo)彈襲擊發(fā)起“重大報(bào)復(fù)”，目標(biāo)可能是伊朗境內(nèi)的石油生產(chǎn)設(shè)施和其他戰(zhàn)略要地。市場(chǎng)擔(dān)心此次沖突可能演變成更大規(guī)模的戰(zhàn)爭(zhēng)，進(jìn)而引發(fā)中東石油供應(yīng)危機(jī)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)支撐國(guó)際油價(jià)快速上漲。截至10月7日，布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)格為80.93美元/桶，較9月30日上漲12.76%。其中，10月3日布倫特原油期貨價(jià)格上漲3.72美元/桶，漲幅達(dá)5.03%。隨后，國(guó)際油價(jià)因中東局勢(shì)緩和而重拾跌勢(shì)。
從市場(chǎng)基本面來(lái)看，在供應(yīng)側(cè)，市場(chǎng)供應(yīng)依然呈現(xiàn)趨緊格局，“歐佩克+”減產(chǎn)仍在推進(jìn)，11月底之前政策不會(huì)有新的改變。全球石油供應(yīng)在9月大幅下降64萬(wàn)桶/日至1.028億桶/日，主要原因是利比亞的政治困局?jǐn)_亂了該國(guó)的石油生產(chǎn)和出口，加上哈薩克斯坦和挪威的油田維護(hù)工作減少了產(chǎn)量。非“歐佩克+”國(guó)家的供應(yīng)增長(zhǎng)今年和明年預(yù)計(jì)為約150萬(wàn)桶/日，其中美洲地區(qū)占據(jù)了80%的增量。在近期伊朗和以色列沖突風(fēng)險(xiǎn)大幅減弱的背景下，供應(yīng)端缺乏新的推漲素材，對(duì)價(jià)格的支撐力度也出現(xiàn)明顯削減。
在需求側(cè)，需求預(yù)期下降打壓市場(chǎng)人氣。10月14日，歐佩克發(fā)布月度石油市場(chǎng)報(bào)告，下調(diào)對(duì)2024年和2025年全球石油需求預(yù)期。這是該組織繼8月、9月兩次下調(diào)今明兩年全球石油需求預(yù)期之后的連續(xù)第三次下調(diào)。報(bào)告顯示，歐佩克將2024年全球日均石油需求較上年增長(zhǎng)量預(yù)期從203萬(wàn)桶下調(diào)至193萬(wàn)桶，調(diào)整后的全年日均石油需求預(yù)計(jì)約為1.04億桶。歐佩克表示，這一調(diào)整是根據(jù)該組織收到的數(shù)據(jù)和對(duì)一些地區(qū)石油需求的預(yù)期作出的。此外，歐佩克還將2025年全球日均石油需求較上年增長(zhǎng)量預(yù)期從174萬(wàn)桶下調(diào)至164萬(wàn)桶，調(diào)整后的全年日均石油需求預(yù)計(jì)約為1.06億桶。歐佩克9月初發(fā)表聲明說(shuō)，8個(gè)歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國(guó)決定將原定當(dāng)月底到期的日均220萬(wàn)桶的自愿減產(chǎn)措施延長(zhǎng)至11月底，從12月初開(kāi)始逐月回撤這部分減產(chǎn)力度，但將視市場(chǎng)情況靈活把握回撤減產(chǎn)節(jié)奏。同日，國(guó)際能源署也公布最新月報(bào)，預(yù)測(cè)全球石油需求在2024年將增加不到90萬(wàn)桶/日，2025年接近100萬(wàn)桶/日，相較于2022至2023年疫情后每年約200萬(wàn)桶/日的增長(zhǎng)幅度，這一增速明顯放緩。報(bào)告提及，中國(guó)是增長(zhǎng)放緩的主要因素，今年和明年分別占全球增長(zhǎng)的約20%，而在2023年這一比例接近70%。
截至10月18日收盤(pán)，紐約商品交易所11月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.45美元，收于每桶69.22美元，跌幅為2.05%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.39美元，收于每桶73.06美元，跌幅為1.87%。分析師認(rèn)為，目前油市供需兩端仍在博弈。供應(yīng)端短期仍有利好，石油供應(yīng)存在收緊預(yù)期，疊加冬季取暖季開(kāi)啟，能源需求會(huì)增加，因此短期油價(jià)大幅下跌的可能性不大。需求端則是壓制油價(jià)的主要推手，全球經(jīng)濟(jì)有放緩趨勢(shì)，面臨衰退的壓力越來(lái)越大，這或是中長(zhǎng)期制約油價(jià)的主要因素?？偟膩?lái)看，原油市場(chǎng)在供需博弈加大的背景下會(huì)加劇震蕩。10月14日，花旗銀行稱(chēng)，將本季度和下一季度布倫特原油看漲情境中的預(yù)期價(jià)格從每桶80美元上調(diào)至120美元?？礉q預(yù)期情境實(shí)現(xiàn)的概率從10%提高到20%。花旗表示，由于潛在油市基本面疲軟，基礎(chǔ)預(yù)期情境下的第四季度和明年第一季度油價(jià)預(yù)期分別維持在每桶74美元和65美元，這一情境實(shí)現(xiàn)的概率為60%；看跌情境下的第四季度和明年第一季度油價(jià)預(yù)期分別為60美元和55美元。
在天然氣市場(chǎng)，國(guó)際能源署在其最新發(fā)布的《全球天然氣安全報(bào)告》中表示，預(yù)計(jì)2024年和2025年的全球天然氣需求都將增長(zhǎng)2.5%以上，其中亞洲將貢獻(xiàn)大部分增量，歐洲的工業(yè)用氣需求反彈也有助于全球天然氣需求增長(zhǎng)。國(guó)際能源署表示，今明兩年的天然氣需求增長(zhǎng)反映了全球能源危機(jī)對(duì)市場(chǎng)的沖擊，但目前的供需平衡依然是脆弱的，未來(lái)存在明顯的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，需要生產(chǎn)商和消費(fèi)者密切合作來(lái)應(yīng)對(duì)，同時(shí)需要考慮清潔能源轉(zhuǎn)型的必要性，以確保安全和可持續(xù)的未來(lái)。該報(bào)告稱(chēng)，LNG將是未來(lái)全球天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)的主要來(lái)源，2025年，隨著幾個(gè)大型項(xiàng)目投產(chǎn)，全球LNG供應(yīng)量將增長(zhǎng)約6%，主要集中在下半年，其中的絕大多數(shù)來(lái)自北美，非洲和亞洲也有部分貢獻(xiàn)。與此同時(shí)，國(guó)際能源署認(rèn)為俄羅斯經(jīng)由烏克蘭的管道氣運(yùn)輸是2024年底到2025年初北半球冬季面臨的最大不確定性，可能導(dǎo)致歐洲進(jìn)口更多LNG，從而打破天然氣市場(chǎng)現(xiàn)有的平衡。對(duì)此，國(guó)際能源署建議通過(guò)提高全球LNG市場(chǎng)流動(dòng)性、將烏克蘭天然氣儲(chǔ)存系統(tǒng)融入全球市場(chǎng)以及自愿天然氣儲(chǔ)備機(jī)制等措施來(lái)加強(qiáng)天然氣和LNG價(jià)值鏈的靈活性，確保天然氣供應(yīng)安全。
國(guó)際能源署近期的分析顯示，未來(lái)幾年全球天然氣和石油的價(jià)格將趨于穩(wěn)定，保持在合理的范圍內(nèi)，這將為能源消費(fèi)者，特別是歐洲市場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型提供合適的窗口期。從供應(yīng)端來(lái)看，2025年開(kāi)始美國(guó)和卡塔爾將有大量的LNG新供應(yīng)涌入市場(chǎng)，顯著增加市場(chǎng)供應(yīng)；從需求側(cè)來(lái)看，世界各國(guó)能源轉(zhuǎn)型和可再生能源投資的推進(jìn)，將一定程度上降低化石能源需求，特別是來(lái)自中國(guó)的需求正在減弱。預(yù)計(jì)全球石油和天然氣價(jià)格將更加合理。
全球核電保持較快發(fā)展節(jié)奏
9月2日，法國(guó)電力集團(tuán)宣布將2024年的核能發(fā)電量預(yù)期從315～345太瓦時(shí)上調(diào)5%，至340～360太瓦時(shí)。數(shù)據(jù)顯示，核電機(jī)組可用性提高是上調(diào)預(yù)期的主要原因。2024年1—8月，法國(guó)電力集團(tuán)旗下核電廠發(fā)電量約235太瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)14%。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球大宗商品洞察預(yù)計(jì)，9—12月法國(guó)電力集團(tuán)平均可用核電裝機(jī)容量約為40吉瓦，使得全年核能發(fā)電量有望達(dá)到350太瓦時(shí)左右。
9月12日，韓國(guó)核安全與保障委員會(huì)發(fā)表聲明稱(chēng)，已批準(zhǔn)在郁陵島建造新哈努3號(hào)和4號(hào)核反應(yīng)堆。韓國(guó)核安全與保障委員會(huì)指出，這兩座反應(yīng)堆均具備1.4吉瓦的發(fā)電能力。自韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅2022年上任以來(lái)，他再次強(qiáng)調(diào)了核能在減少碳排放方面的關(guān)鍵作用，將引領(lǐng)韓國(guó)的核能復(fù)興?，F(xiàn)任韓國(guó)政府設(shè)定的目標(biāo)是到2038年，核電在發(fā)電量中的占比從當(dāng)前的30%提升至36%。
10月9日，意大利能源部稱(chēng)，如果在能源結(jié)構(gòu)中至少包含11%的核能，意大利可節(jié)省170億歐元用于經(jīng)濟(jì)脫碳；該國(guó)計(jì)劃在2024年底前提交一項(xiàng)草案，以允許在國(guó)內(nèi)進(jìn)行核能生產(chǎn)。據(jù)悉，意大利將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)宣布成立一家國(guó)家控股的核能企業(yè)，并在2024年底前制定出一項(xiàng)核能產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架計(jì)劃。意大利已加入2024年3月成立的歐洲小型堆產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，并于7月將恢復(fù)核電可用性納入國(guó)家能源和氣候規(guī)劃。根據(jù)規(guī)劃，意大利的初始目標(biāo)是到2050年新建8吉瓦小型堆，理論上可滿(mǎn)足全國(guó)11%的用電需求，未來(lái)可進(jìn)一步提升至22%。
據(jù)美國(guó)能源部10月16日消息，美國(guó)能源部宣布在拜登政府“投資美國(guó)議程”框架下，開(kāi)放高達(dá)9億美元的資金申請(qǐng)，支持第三代+小型模塊化反應(yīng)堆技術(shù)的發(fā)展和部署。美國(guó)能源部表示，下一代核能將在未來(lái)清潔能源領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用。這筆資金分為兩塊，第一部分提供8億美元資金，由清潔能源示范辦公室管理，將支持最多兩個(gè)領(lǐng)先團(tuán)隊(duì)，這些團(tuán)隊(duì)致力于部署第一座小型堆，并促進(jìn)與國(guó)家核安全局合作；第二部分提供1億美元資金，由核能辦公室管理，解決阻礙核工業(yè)設(shè)計(jì)、許可、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和場(chǎng)地準(zhǔn)備等領(lǐng)域的問(wèn)題，刺激更多三代+小堆部署。
與此同時(shí)，國(guó)際組織、行業(yè)機(jī)構(gòu)助力各國(guó)政府?dāng)U張核能。近日，經(jīng)合組織核能署在巴黎召開(kāi)第二屆新核能路線圖會(huì)議。會(huì)上，加拿大核協(xié)會(huì)、坎杜業(yè)主集團(tuán)、美國(guó)電科院、法國(guó)核能行業(yè)組織、日本原子能工業(yè)論壇、韓國(guó)原子能工業(yè)論壇、美國(guó)核能研究所、歐洲核能行業(yè)協(xié)會(huì)、英國(guó)核工業(yè)協(xié)會(huì)和世界核協(xié)會(huì)發(fā)布公告，呼吁所有經(jīng)合組織成員國(guó)制定明確的核能部署計(jì)劃。在第二十八屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP28）上，20多個(gè)國(guó)家承諾到2050年將全球核電裝機(jī)容量增加兩倍。本次會(huì)議重點(diǎn)討論下一步措施，以便為有興趣建設(shè)新核電項(xiàng)目的國(guó)家提供解決方案。會(huì)議公告稱(chēng)，要在2050年前實(shí)現(xiàn)核電裝機(jī)容量增加兩倍目標(biāo)，需大幅擴(kuò)大融資渠道、加強(qiáng)供應(yīng)鏈、投資人力資源開(kāi)發(fā)、制定支持性政策和法規(guī)，以便迅速擴(kuò)大核電規(guī)模。公告呼吁各國(guó)政府支持最大限度地利用現(xiàn)有核電廠，包括電廠延壽、升級(jí)改造，并在可行的情況下重啟已關(guān)閉的核電機(jī)組。此外，各國(guó)政府還應(yīng)加快部署基于成熟設(shè)計(jì)的新核設(shè)施，并加快開(kāi)發(fā)、示范和部署新核技術(shù)，包括大堆、小型堆和先進(jìn)堆。經(jīng)合組織核能署宣布將創(chuàng)建一個(gè)新的“新核路線圖聯(lián)合倡議”，重點(diǎn)解決核能領(lǐng)域最緊迫的問(wèn)題，包括核融資、供應(yīng)鏈準(zhǔn)備以及建設(shè)一支技術(shù)熟練、多元化的員工隊(duì)伍。截至目前，已有保加利亞、加拿大、捷克、法國(guó)、匈牙利、日本、波蘭、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、韓國(guó)、瑞典、英國(guó)和美國(guó)等13個(gè)國(guó)家表示對(duì)該倡議感興趣。
此外，多家全球金融機(jī)構(gòu)支持核能擴(kuò)張。在今年9月紐約氣候周活動(dòng)期間，阿聯(lián)酋阿布扎比商業(yè)銀行、美國(guó)銳盛投資、美國(guó)銀行、英國(guó)巴克萊銀行、法國(guó)巴黎銀行、美國(guó)Brookfield投資公司、花旗銀行、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、高盛、古根海姆證券公司、摩根士丹利、羅斯柴爾德銀行、對(duì)沖基金Segra Capital Management和法國(guó)興業(yè)銀行等14家全球金融機(jī)構(gòu)在小組討論會(huì)上表示，民用核能項(xiàng)目在低碳轉(zhuǎn)型過(guò)程中可以發(fā)揮重要作用，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步支持開(kāi)發(fā)核電裝機(jī)容量和擴(kuò)大核工業(yè)規(guī)模，以加速清潔電力生產(chǎn)，支持能源轉(zhuǎn)型。該小組對(duì)到2050年將全球核電裝機(jī)容量提高兩倍的行動(dòng)倡議表示支持。世界核協(xié)會(huì)表示，資本市場(chǎng)和融資可以在全球核電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和核電擴(kuò)張中發(fā)揮關(guān)鍵作用。金融機(jī)構(gòu)可通過(guò)提供經(jīng)驗(yàn)、全球影響力、服務(wù)和解決方案等為核工業(yè)提供支持。
國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)最新發(fā)布的《2050年能源、電力與核能展望》報(bào)告已是連續(xù)第4年上調(diào)核電裝機(jī)預(yù)期。該報(bào)告考慮了所有在運(yùn)反應(yīng)堆、使用壽命延長(zhǎng)潛能、功率提升空間、反應(yīng)堆退役計(jì)劃和未來(lái)幾十年的新建計(jì)劃。在高情景下，到2050年，全球核電裝機(jī)將比當(dāng)前水平高2.5倍，達(dá)950吉瓦，其中小型模塊化反應(yīng)堆將占新增容量的25%左右。在低情景下，核電裝機(jī)將增加40%，達(dá)到514吉瓦，小型堆將貢獻(xiàn)新增裝機(jī)的6%。2023年，聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)首次將核能納入全球盤(pán)點(diǎn)，并呼吁加速部署包括核能在內(nèi)的低碳技術(shù)。截至2023年底，全球共有413座核電反應(yīng)堆在運(yùn)營(yíng)，總裝機(jī)為371.5吉瓦，核電占全球電力供應(yīng)的9.2%；在建的反應(yīng)堆有59座（61.1吉瓦）；暫停運(yùn)營(yíng)的反應(yīng)堆有25座（21.3吉瓦）。該報(bào)告指出，是否能實(shí)現(xiàn)核電裝機(jī)的最高預(yù)期目標(biāo)取決于國(guó)家政策、投資支持、新反應(yīng)堆示范項(xiàng)目、電網(wǎng)開(kāi)發(fā)、供應(yīng)鏈管理等因素，其中，小型堆的發(fā)展尤其重要。目前，有約30個(gè)國(guó)家在考慮或計(jì)劃引入核能，其他一些國(guó)家則希望延長(zhǎng)現(xiàn)有核電站的使用壽命。國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)認(rèn)為，延長(zhǎng)現(xiàn)有反應(yīng)堆的使用壽命是成本效益最高的低碳發(fā)電方式之一。
各國(guó)政府、企業(yè)積極發(fā)展氫能
9月4日，阿布扎比國(guó)家石油公司與埃克森美孚達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，阿布扎比國(guó)家石油公司將收購(gòu)?？松梨谠诿绹?guó)得克薩斯州貝敦?cái)M建的低碳?xì)浜桶鄙a(chǎn)項(xiàng)目35%的股權(quán)。該項(xiàng)目計(jì)劃成為世界上最大的低碳?xì)涔S，預(yù)計(jì)每天可生產(chǎn)10億立方英尺的低碳?xì)?，超過(guò)98%的二氧化碳排放將被捕獲并封存。此外，工廠還將每年生產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)噸的低碳氨，作為氫氣的載體用于全球運(yùn)輸和工業(yè)生產(chǎn)。阿布扎比國(guó)家石油公司與?？松梨诘拇舜魏献鞑粌H代表了兩家公司在低碳領(lǐng)域的戰(zhàn)略協(xié)同，也反映出全球石油巨頭在能源轉(zhuǎn)型中的積極姿態(tài)。
9月13日，日本宣布成立首個(gè)氫能投資基金，該基金匯集了多家工業(yè)巨頭、金融機(jī)構(gòu)以及國(guó)際能源企業(yè)，共同承諾投入逾4億美元的資金。該基金主要目標(biāo)是推動(dòng)低碳?xì)鋬r(jià)值鏈的成熟，創(chuàng)造氫能需求并為全球氫能價(jià)值鏈中的企業(yè)提供資金支持，從而推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
9月20日，馬略卡島啟動(dòng)西班牙第一條氫氣管道，這成為該島發(fā)展清潔能源計(jì)劃的一個(gè)重要里程碑。該氫氣管道將促進(jìn)綠色氫氣從島上的生產(chǎn)地點(diǎn)運(yùn)輸?shù)教烊粴饩W(wǎng)絡(luò)注入點(diǎn)并進(jìn)行混合。該管道將綠色氫能整合到島上現(xiàn)有的天然氣分配網(wǎng)絡(luò)中。這一開(kāi)發(fā)項(xiàng)目將使大約115000戶(hù)家庭和2000名工業(yè)消費(fèi)者受益。
9月20日，據(jù)美國(guó)能源信息署報(bào)道，為了減少溫室氣體排放，美國(guó)部分天然氣廠的運(yùn)營(yíng)商已采取措施將氫氣整合到其燃料流中。美國(guó)兩家現(xiàn)有天然氣發(fā)電廠的運(yùn)營(yíng)商宣布了通過(guò)升級(jí)現(xiàn)有渦輪機(jī)來(lái)增加氫氣和天然氣共燃能力的計(jì)劃。美國(guó)正在建設(shè)的三座聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠的運(yùn)營(yíng)商宣布，他們將具有共燃?xì)錃獾哪芰Α?
隨著全球各國(guó)政府和企業(yè)致力于實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，氫能作為一種關(guān)鍵的清潔能源，將在未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要位置。10月初，國(guó)際能源署發(fā)布《全球氫能回顧2024》報(bào)告，對(duì)全球氫能的生產(chǎn)、需求、貿(mào)易和技術(shù)創(chuàng)新等方面進(jìn)行分析。全球氫需求持續(xù)增加，清潔氫產(chǎn)量在未來(lái)幾年有望快速增加。2023年全球氫需求量達(dá)到9700萬(wàn)噸，比2022年增長(zhǎng)2.5%，需求仍集中在煉油和化工部門(mén)，主要由化石燃料制氫來(lái)滿(mǎn)足。與前幾年一樣，清潔氫只占到總產(chǎn)量的很小部分，2023年的產(chǎn)量不到100萬(wàn)噸。然而，根據(jù)已宣布的項(xiàng)目，到2030年，清潔氫產(chǎn)量可能達(dá)到4900萬(wàn)噸/年，這種強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要是由電解氫項(xiàng)目推動(dòng)的。
中國(guó)將在清潔氫行業(yè)的發(fā)展中占主導(dǎo)地位。目前全球已宣布完成最終投資決定的電解槽制氫項(xiàng)目中，中國(guó)擁有40%以上的項(xiàng)目。中國(guó)在清潔能源技術(shù)的大規(guī)模生產(chǎn)方面的實(shí)力支撐著其行業(yè)領(lǐng)先地位，中國(guó)目前擁有全球60%的電解槽制造能力，中國(guó)制造商可以利用規(guī)模效應(yīng)降低單位電解槽的制造成本，就像過(guò)去太陽(yáng)能光伏和電池制造一樣。
清潔氫的成本預(yù)計(jì)將大幅下降。報(bào)告顯示，到2030年，可再生能源發(fā)電制造的清潔氫成本將降至2～9美元/千克氫氣，相當(dāng)于目前價(jià)格的一半。與化石燃料生產(chǎn)的氫氣成本相比，差距將從目前的1.5～8美元/千克氫氣降至2030年的1～3美元/千克氫氣。
清潔氫的需求仍需進(jìn)一步擴(kuò)大。隨著各國(guó)政府開(kāi)始實(shí)施關(guān)鍵政策（如德國(guó)的碳差額合同和歐盟在航空和航運(yùn)方面的授權(quán)），刺激了清潔氫需求。這些措施也引發(fā)了一系列行業(yè)行動(dòng)，簽署了越來(lái)越多的碳排放協(xié)議，并啟動(dòng)了購(gòu)買(mǎi)低排放氫的招標(biāo)。然而，這些需求的總體規(guī)模仍然不足以使氫能為實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。各國(guó)政府制定的2030年清潔氫能需求政策和目標(biāo)總量約為1100萬(wàn)噸。目前最終投資決定的項(xiàng)目產(chǎn)能僅為每年400萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于這一水平，該缺口表示政府需要采取更強(qiáng)有力的行動(dòng)，刺激行業(yè)對(duì)清潔氫的需求。
技術(shù)創(chuàng)新正在取得顯著進(jìn)展。2016年以來(lái)，世界各國(guó)政府對(duì)氫能技術(shù)研發(fā)的投資持續(xù)增加。迄今為止，技術(shù)創(chuàng)新的進(jìn)展主要發(fā)生在供應(yīng)方面，許多技術(shù)已經(jīng)商業(yè)化或正在接近商業(yè)化。在最終用途技術(shù)方面也產(chǎn)出了不少成果，工業(yè)和發(fā)電方面的若干應(yīng)用已進(jìn)入示范階段，運(yùn)輸應(yīng)用方面也取得了重大進(jìn)展，特別是在航運(yùn)部門(mén)。此外，專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量在2022年躍升了47%。專(zhuān)利數(shù)量的增加表明，研發(fā)的額外公共資金和對(duì)未來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的信心在支持性政策的扶持下不斷增強(qiáng)，正在刺激更多具有商業(yè)潛力的新思路和產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Rho Motion發(fā)布的最新月度全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售報(bào)告，2024年9月，全球電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)見(jiàn)證了創(chuàng)紀(jì)錄的銷(xiāo)量，純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)30.5%至169萬(wàn)輛。中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量躍升47.9%至112萬(wàn)輛；美國(guó)和加拿大市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)4.3%至15萬(wàn)輛；歐洲銷(xiāo)量增長(zhǎng)4.2%至30萬(wàn)輛。
在各國(guó)激勵(lì)措施出臺(tái)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代創(chuàng)新、充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、消費(fèi)者偏好改變等多重利好因素推動(dòng)下，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)正加速擴(kuò)大。德國(guó)巴登—符滕堡州太陽(yáng)能和氫能研究中心近日發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)（包括純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和增程式電動(dòng)汽車(chē)）保有量達(dá)到近4200萬(wàn)輛，比上一年增長(zhǎng)約50%。其中，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)保有量約為2340萬(wàn)輛，占全球一半以上。根據(jù)這份報(bào)告，2023年全球共注冊(cè)1480萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。中國(guó)以超過(guò)900萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的注冊(cè)量明顯領(lǐng)先；歐盟以250萬(wàn)輛新注冊(cè)電動(dòng)汽車(chē)成為全球第二大市場(chǎng)；美國(guó)以150萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)位居第三。市場(chǎng)研究公司ABI Research報(bào)告表明，從2019年到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了506%。電動(dòng)汽車(chē)需求激增重塑全球汽車(chē)業(yè)，并顯著降低道路交通領(lǐng)域的石油消耗量。相關(guān)研究顯示，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)連接上下游眾多產(chǎn)業(yè)鏈條，在綠色轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展中發(fā)揮著難以替代的重要作用。2023年，電動(dòng)汽車(chē)的使用為全球減少了超過(guò)2.2億噸的溫室氣體排放，而2022年這一數(shù)字為8000萬(wàn)噸。
當(dāng)前全球環(huán)保低碳理念愈發(fā)深入人心，電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域技術(shù)快速迭代創(chuàng)新，預(yù)計(jì)2024年全年全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)國(guó)際能源署此前發(fā)布的《2024年全球電動(dòng)汽車(chē)展望》報(bào)告，2024年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)1700萬(wàn)輛，占全球汽車(chē)總銷(xiāo)量的五分之一以上。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將增至1000萬(wàn)輛左右，約占中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量的45%；在歐洲和美國(guó)，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比預(yù)計(jì)分別約為四分之一和九分之一。麥肯錫針對(duì)歐洲消費(fèi)者的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在尚未購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的購(gòu)車(chē)者中，38%的人表示他們的下一輛汽車(chē)將是電動(dòng)汽車(chē)。彭博社的市場(chǎng)分析報(bào)告認(rèn)為，新興市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)需求正在加速增長(zhǎng)，將成為2024年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售的重要市場(chǎng)，泰國(guó)、印度尼西亞等國(guó)的商用電動(dòng)汽車(chē)全年銷(xiāo)量可能出現(xiàn)激增。據(jù)德國(guó)Statista數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，2024年，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)營(yíng)收有望達(dá)到7862億美元，并將在2024—2029年間保持穩(wěn)定的年復(fù)合增長(zhǎng)率6.63%。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)?；a(chǎn)促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格逐步下降，電動(dòng)汽車(chē)需求預(yù)計(jì)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。標(biāo)普全球公司發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，全球汽車(chē)行業(yè)正加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。未來(lái)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售增量可觀，市場(chǎng)前景廣闊。到2030年，新售出的乘用車(chē)中電動(dòng)汽車(chē)占比將超過(guò)四分之一。
電池和充電技術(shù)是全球電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的研發(fā)重點(diǎn)。國(guó)際能源署指出，確保公共充電設(shè)施的可用性與電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售保持同步，對(duì)于穩(wěn)步擴(kuò)大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)至關(guān)重要。與2022年相比，2023年全球安裝的公共充電樁數(shù)量增長(zhǎng)了40%，快速充電樁的增長(zhǎng)速度更快。為了實(shí)現(xiàn)各國(guó)政府承諾的電動(dòng)汽車(chē)部署目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2035年充電網(wǎng)絡(luò)還需要增長(zhǎng)6倍。電池續(xù)航、汽車(chē)成本、充電基礎(chǔ)設(shè)施等問(wèn)題不斷優(yōu)化解決，電動(dòng)汽車(chē)與人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多種變革性技術(shù)相互融合，將持續(xù)開(kāi)拓新的市場(chǎng)空間?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在技術(shù)進(jìn)步與政策激勵(lì)的雙重作用下，電動(dòng)汽車(chē)將成為未來(lái)出行方式的主流選擇之一，持續(xù)引領(lǐng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向著低碳環(huán)保的方向邁進(jìn)。
值得注意的是，根據(jù)國(guó)際能源署測(cè)算，為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，2030年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量需求將達(dá)到約4500萬(wàn)輛，是2023年的3倍多。但當(dāng)前產(chǎn)能卻遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足全球市場(chǎng)需求。如，電池制造能力正在大幅擴(kuò)展，但電池金屬本身卻存在不足，到2035年全球需要的鋰是目前使用量的4倍?；诖?，各國(guó)政府、大型企業(yè)超前布局，動(dòng)作不斷。如近期，美國(guó)能源部于9月20日宣布向美國(guó)14個(gè)州的25個(gè)選定項(xiàng)目撥款超30億美元，以促進(jìn)在美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)更先進(jìn)的電池及電池材料。這是美國(guó)政府為電動(dòng)汽車(chē)電池項(xiàng)目提供的第二輪資金，此前已為14個(gè)項(xiàng)目撥款18億美元。全球礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)于10月9日宣布，將以全現(xiàn)金交易方式收購(gòu)美國(guó)鋰生產(chǎn)商Arcadium Lithium，交易價(jià)值67億美元，此舉將使力拓成為全球第三大鋰生產(chǎn)商。
