中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：光伏行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，降本增效發(fā)展目標(biāo)愈發(fā)突出，如何把握好產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏和速度，在平衡好目前供需的同時(shí)，考慮到中長(zhǎng)期市場(chǎng)供需變化，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步向前，助力能源轉(zhuǎn)型和新型電力系統(tǒng)建設(shè)？在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這是現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)要解答的關(guān)鍵課題。
日前，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)。據(jù)了解，共有16家主要光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人參會(huì)，涉及多晶硅、硅片、電池片、組件等光伏產(chǎn)業(yè)制造端各主要環(huán)節(jié)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)表示，各位企業(yè)家及代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識(shí)。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華用“喜憂參半”來(lái)描述今年光伏行業(yè)發(fā)展。一方面，我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)新高，海外市場(chǎng)出貨量實(shí)現(xiàn)提升，行業(yè)整體維持向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。另一方面，光伏產(chǎn)品價(jià)格下降，企業(yè)業(yè)績(jī)承壓。
光伏行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，降本增效發(fā)展目標(biāo)愈發(fā)突出，如何把握好產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏和速度，在平衡好目前供需的同時(shí)，考慮到中長(zhǎng)期市場(chǎng)供需變化，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步向前，助力能源轉(zhuǎn)型和新型電力系統(tǒng)建設(shè)？在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這是現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)要解答的關(guān)鍵課題。
供需失衡尚待緩解
7月底，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作，審議《整治形式主義為基層減負(fù)若干規(guī)定》。會(huì)議指出，要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。要大力推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng)，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。要有力有效支持發(fā)展瞪羚企業(yè)、獨(dú)角獸企業(yè)。要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)指出，近段時(shí)間以來(lái)，光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，行業(yè)陷入了非理性競(jìng)爭(zhēng)的循環(huán)中。為防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道，維護(hù)光伏市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，召開(kāi)座談會(huì)共同研討有序化解供需失衡、出清過(guò)剩產(chǎn)能等相關(guān)措施。
在王勃華看來(lái)，當(dāng)前光伏行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量近1.4億千瓦，同比增長(zhǎng)23.71%；全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)5.2億千瓦。同時(shí)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高比例增長(zhǎng)，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)30%，但各主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格有不同程度的下滑，最高超過(guò)40%。
10月17日，光伏行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)PV InfoLink發(fā)布的最新周價(jià)格評(píng)析顯示，多晶硅方面，產(chǎn)能規(guī)模和當(dāng)前產(chǎn)量均有供過(guò)于求的壓力，疊加現(xiàn)貨庫(kù)存的存續(xù)，對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格嘗試?yán)^續(xù)微幅回調(diào)均形成壓力。同時(shí)，組件價(jià)格持續(xù)下降。
TrendForce集邦咨詢新能源研究中心分析師陳天朗指出，現(xiàn)階段硅片庫(kù)存約40億片，硅片廠面臨現(xiàn)金流虧損及高庫(kù)存的壓力。要想庫(kù)存水量正常，廠商恐怕需要更強(qiáng)力度地出清。電池片供需關(guān)系相對(duì)平衡，但硅片、組件上下游持續(xù)跌價(jià)，牽引電池片價(jià)格走低。
產(chǎn)能錯(cuò)配競(jìng)爭(zhēng)激烈
業(yè)內(nèi)人士將目前光伏產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸結(jié)為周期性波動(dòng)，并提出，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)面臨的周期性波動(dòng)主要是供給與需求錯(cuò)配所致。
通威集團(tuán)董事局主席劉漢元認(rèn)為：“全球我國(guó)光伏年新增裝機(jī)及增速均保持增長(zhǎng)。相對(duì)于前幾年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，今年增速較此前有所下降，已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，而生產(chǎn)規(guī)模仍在上升，因此出現(xiàn)了供需錯(cuò)配的現(xiàn)象，光伏產(chǎn)品價(jià)格自然下滑，由此導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈?！?
2020年以來(lái)，全球和我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模和增速一直保持增長(zhǎng)。同時(shí)，值得注意的是，我國(guó)光伏相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增加。征信機(jī)構(gòu)企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存光伏相關(guān)企業(yè)88.47萬(wàn)家。2021年注冊(cè)量首次突破10萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)60.62%至11.54萬(wàn)家。2022年、2023年注冊(cè)量分別達(dá)15.35萬(wàn)家、24.43萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)32.98%、59.15%。截至目前，今年已注冊(cè)9.61萬(wàn)家光伏相關(guān)企業(yè)，其中前4月注冊(cè)量同比增長(zhǎng)17.06%至8.33萬(wàn)家。
與此同時(shí)，新增產(chǎn)能不斷上馬。今年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)各主要制造環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量近100個(gè)，其中，超60個(gè)項(xiàng)目簽約或開(kāi)工。
天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡說(shuō)：“本輪周期的出現(xiàn)是多重因素造成的。產(chǎn)業(yè)按照市場(chǎng)需求生產(chǎn)銷售，就不會(huì)出現(xiàn)低于成本價(jià)的現(xiàn)象。由于過(guò)去幾年市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)為此加快了擴(kuò)張速度，同時(shí)大量非光伏企業(yè)跨界涌入，新產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。這種情況下，每家企業(yè)都想把東西賣出去，造成了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。”
王勃華也提出了類似的看法：“本輪周期的產(chǎn)生是由于產(chǎn)能規(guī)模上得太快，而這又是因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)正處于新舊技術(shù)迭代和設(shè)備進(jìn)步發(fā)展的一個(gè)時(shí)期，多重因素疊加，造成了光伏產(chǎn)業(yè)投資熱潮，導(dǎo)致市場(chǎng)供大于求的程度加深，最后導(dǎo)致非理性競(jìng)爭(zhēng)的出現(xiàn)?！?
避免低級(jí)重復(fù)擴(kuò)張
王勃華認(rèn)為：“放眼未來(lái)，我們需要站在一個(gè)更高的維度去思考行業(yè)的發(fā)展。例如，如何牢牢抓住創(chuàng)新這一核心競(jìng)爭(zhēng)力，合理控制擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，不斷增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；如何堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，推動(dòng)光伏發(fā)電更好地融入新型電力系統(tǒng)，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)的健康與可持續(xù)發(fā)展等。”
正泰新能源董事長(zhǎng)陸川表示，企業(yè)應(yīng)從自身做起，合理把握擴(kuò)張速度和定價(jià)機(jī)制。這種自我約束不僅是對(duì)企業(yè)自身負(fù)責(zé)，更是對(duì)整個(gè)行業(yè)生態(tài)的維護(hù)。當(dāng)存量市場(chǎng)難以支撐更多企業(yè)的生存與發(fā)展時(shí)，低層級(jí)競(jìng)爭(zhēng)便成為一種無(wú)奈的選擇。然而，這種競(jìng)爭(zhēng)模式不僅無(wú)法帶來(lái)行業(yè)的整體進(jìn)步，反而會(huì)導(dǎo)致資源錯(cuò)配、創(chuàng)新受阻，最終損害整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。
在行業(yè)呼吁在加強(qiáng)自律的同時(shí)，已有宏觀層面管理政策出臺(tái)，優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。7月，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》。與2021年版對(duì)比，此次修訂涉及繼續(xù)引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，避免低水平重復(fù)擴(kuò)張；提高部分技術(shù)指標(biāo)要求；加強(qiáng)質(zhì)量管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面內(nèi)容。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)江華指出，在目前光伏供需形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，加強(qiáng)供給端的調(diào)控是加快推動(dòng)供需恢復(fù)平衡的關(guān)鍵舉措。
本輪周期過(guò)后，王勃華預(yù)計(jì)：“以‘掙快錢’為目的進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)將會(huì)被淘汰。此外，如果企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的速度和節(jié)奏跟不上市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，那么也可能面臨淘汰?！?
中信期貨認(rèn)為，光伏行業(yè)進(jìn)入底部區(qū)間，靜待供需再平衡。供需失衡導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌，供應(yīng)總量雖然過(guò)剩，但動(dòng)態(tài)產(chǎn)銷接近均衡，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度下行空間有限，預(yù)計(jì)各環(huán)節(jié)利潤(rùn)從2025年起邊際修復(fù)。
短 評(píng)
用科技創(chuàng)新打破“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)怪圈
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)世界能源轉(zhuǎn)型的貢獻(xiàn)有目共睹。如今，中國(guó)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)能在全球的比重均達(dá)到60%以上，為世界提供了源源不斷的綠色裝備。從原料、市場(chǎng)、技術(shù)“三頭在外”到產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一、生產(chǎn)制造全球第一和技術(shù)水平全球第一“三個(gè)世界第一”，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從“跟跑”到“領(lǐng)跑”，屹立于全球市場(chǎng)潮頭。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展是不斷演化、進(jìn)化、迭代的過(guò)程，是分階段、螺旋式上升的過(guò)程。每一次的市場(chǎng)變化都是通往更美好未來(lái)的必經(jīng)之路。隨著光伏裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度持續(xù)提升，光伏行業(yè)迎來(lái)了新形勢(shì)、新變化。
一方面，在關(guān)注存量市場(chǎng)的同時(shí)，要注意到新增市場(chǎng)。全球大多數(shù)國(guó)家實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)已經(jīng)確立。這意味著，未來(lái)，化石能源供給大部分將轉(zhuǎn)化為清潔能源供給。當(dāng)前，光伏在全球能源的占比尚不足10%。另有數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)有數(shù)十億千瓦的光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)潛力，市場(chǎng)空間遠(yuǎn)未飽和。光伏企業(yè)要加強(qiáng)新的市場(chǎng)布局，充分激發(fā)市場(chǎng)潛力。
另一方面，光伏企業(yè)要牢牢把握科技創(chuàng)新這一主線。創(chuàng)新是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵，是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力。自主研發(fā)能力和技術(shù)實(shí)力永遠(yuǎn)是助力企業(yè)提升發(fā)展韌性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵要素。行業(yè)內(nèi)企業(yè)要持續(xù)推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈高科技、高效技術(shù)和先進(jìn)工藝的商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，為產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展注入源源不斷的新動(dòng)力。同時(shí)，要加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，構(gòu)筑國(guó)產(chǎn)專利的“護(hù)城河”。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不懼挑戰(zhàn)。正是不斷的蛻變與進(jìn)化才成就了光伏產(chǎn)業(yè)這張“大國(guó)名片”。光伏電力等新型能源替代傳統(tǒng)能源之路才剛徐徐鋪開(kāi)，前景大有可為。
