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摘要:
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì),2024年1-9月國內(nèi)一級市場儲能相關(guān)領(lǐng)域共發(fā)生257起融資事件,其中136起未披露融資金額,121起已披露金額,融資金額超260億元。
1. 地區(qū)分布
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì),2024年1-9月國內(nèi)一級市場儲能相關(guān)企業(yè)融資事件主要發(fā)生在東部沿海地區(qū),其中,華東地區(qū)共發(fā)生138起,數(shù)量占比53.7%,已披露的融資金額超85億元。
華南地區(qū)共發(fā)生53起儲能相關(guān)企業(yè)融資事件,數(shù)量占比20.62%。
華北地區(qū)儲能相關(guān)企業(yè)共完成25起融資,數(shù)量占比9.73%,已披露總?cè)谫Y總額超126億元,為全國最高。
華中地區(qū)共發(fā)生22起儲能相關(guān)企業(yè)融資事件,數(shù)量占比8.56%,已披露融資總額超過20億元。
西北地區(qū)儲能相關(guān)企業(yè)共發(fā)生10起融資,已披露金額超7億元。西南、東北地區(qū)儲能相關(guān)企業(yè)融資事件發(fā)生較少,分別為6起、3起。
2. 省份分布
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì),2024年1-9月,江蘇省和廣東省儲能相關(guān)企業(yè)融資最活躍,均超過50起。江蘇新增55起融資事件,數(shù)量占全國的21.40%,其中31起已披露融資金額,總金額超35億元,融資金額最高的是正力新能7月完成的10億元B輪融資。
廣東新增融資52起,數(shù)量占比20.23%,融資金額超16億元。融資金額最高的是3月廣州智光儲能科技有限公司完成的7億元戰(zhàn)略融資。
浙江32起融資,數(shù)量占比12.45%,在全國排第三,已披露融資總金額超8億元,其中浙江完成億元級融資的企業(yè)有致德新能源、瑞固新材、云山動力、國科炭美、高特電子等企業(yè)。
江浙粵這三個省儲能相關(guān)公司融資事件總數(shù)占比超過全國的50%。
此外,1-9月上海儲能相關(guān)企業(yè)融資24起,金額超30億元,融資金額最高的是啟源芯動力1月完成的15億元B輪融資。
北京儲能相關(guān)企業(yè)融資19起,融資金額超124億元,金額居全國首位。
安徽17起,融資金額超12億元,金額最高的企業(yè)是陽光新能源。
1-9月,陜西、湖南、湖北儲能相關(guān)企業(yè)融資事件數(shù)均超過9起。
3. 輪次分析
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì),在2024年1-9月融資輪次明確的235起儲能相關(guān)企業(yè)投融資事件中,有166起發(fā)生在早期階段(天使輪、Pre-A輪、 A輪、A+輪等),占比70.64%,也就是說超過7成的融資事件發(fā)生在企業(yè)早期階段。
其中,天使輪(含天使+輪、天使++輪)融資事件達(dá)76起,占比超32.34%,天使輪完成億元級融資的企業(yè)有中科固能、國科炭美、云山動力、瑞固新材、悉智科技。
A輪(含Pre-A、Pre-A+輪、A、A+、A+)融資事件最多,達(dá)90起,占比38.3%,A輪完成數(shù)億元融資的企業(yè)有鋰源新能源、索理德新材料、珈鈉能源、明陽氫能等。
成長期(Pre-B輪、B輪、B+輪、C輪、C+輪),發(fā)生31起融資事件,占比13.19%。1-9月,B輪完成十億級融資的企業(yè)有啟源芯動力和正力新能。C輪完成數(shù)億元融資的企業(yè)有恒創(chuàng)睿能、科潤新材料、奇點(diǎn)能源等。
中后期(D輪至上市前)投融資事件有4起,完成超億元融資的企業(yè)有美克生能源、致德新能源、高特電子等。
戰(zhàn)略融資共31起,占比13.19%,并購事件3起。
4. 金額分布
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì),2024年1-9月121起已披露金額的儲能融資事件中,有66起為千萬元級融資,占比54.55%,44起為億元級融資,占比36.36%,10億元級有3起,此外還有2起企超50億元融資。
2024年1-9月,國內(nèi)共228家儲能相關(guān)企業(yè)完成融資,其中44家融資金額超過1億元,融資金額最高的是一家氫能企業(yè)——中氫新能技術(shù)有限公司。8月8日,喬治·布什美中關(guān)系基金宣布,旗下的天空塔投資公司將注資10億美元給中氫新能,主要是看重了其所擁有的“分布式甲醇重整制氫技術(shù)”,該技術(shù)與其具有眾多專利的儲氫、加氫一體化低成本解決方案有助于解決氫能源在城市商業(yè)化應(yīng)用中所面臨的難題。
另一融資金額超過50億元的企業(yè)是華控電力,華控電力是一家綜合能源一體化服務(wù)商,主要業(yè)務(wù)涉及光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、儲能電站、微電網(wǎng)及綜合能源服務(wù)等板塊,目前擁有超200萬千瓦新能源可開發(fā)資源儲備。此次戰(zhàn)略融資將為華控電力在國內(nèi)外新能源領(lǐng)域市場開拓、產(chǎn)業(yè)鏈整合、電站收并購、電站開發(fā)、投資建設(shè)、運(yùn)營管理等方面提供全方位的支持。
5. 投后估值分布
2024年1-9月完成融資的228家儲能相關(guān)企業(yè)中,共137家披露了最新輪次融資的估值。
投后估值小于1億的企業(yè)有21家,占比15.33%。
在1億-10億區(qū)間內(nèi)的企業(yè)數(shù)量最多,共95家,占比69.34%。
10億-70億區(qū)間的企業(yè)有16家,占比11.68%。
投后估值大于70億的獨(dú)角獸企業(yè)共5家,分別為陽光新能源、美克生能源、啟源芯動力、蔚來能源、中氫新能,其融資金額在數(shù)億元-數(shù)十億元不等。
6. 各賽道融資分析
2024年1-9月儲能融資領(lǐng)域最熱門的賽道是儲能系統(tǒng)集成(含PCS),共發(fā)生34起融資事件,融資企業(yè)共34家,主要業(yè)務(wù)包括大規(guī)模儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能、戶用儲能、移動儲能、便攜式儲能、二氧化碳儲能系統(tǒng)、微電網(wǎng)、PCS、儲能系統(tǒng)解決方案、光儲充解決方案等。從事工商業(yè)儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的有奇點(diǎn)能源、洛希能源、Vilion未藍(lán)、明度新能源、易能數(shù)字、華致能源、馳庫新能源、國瑞協(xié)創(chuàng)等,融資金額多為千萬元級,融資輪次多為早期階段。
其次是氫儲能賽道,共發(fā)生30起融資事件,已披露金額超84億元。
下一代電池技術(shù)也頗受資本青睞,液流電池領(lǐng)域融資5起,鈉離子電池、固態(tài)電池領(lǐng)域融資事件均超15起。
1-9月儲能相關(guān)領(lǐng)域共17家從事固態(tài)電池業(yè)務(wù)的企業(yè)完成融資,有8起披露了融資金額,其中5起為億元級,分別為:3月中科固能完成近億元天使輪融資;5月瑞固新材獲得超億元天使輪融資;6月瀚宇新能源完成1.3億元Pre-A輪融資,合源鋰創(chuàng)完成億元級的Pre-A輪融資;8月太藍(lán)新能源完成數(shù)億元B輪戰(zhàn)略融資。
熱管理領(lǐng)域新增融資超9起,主要企業(yè)有埃泰斯新能源、清安能源、文軒新能源、聯(lián)穎新能源、正和鋁業(yè)、易新能、天目智能、埃森特科技、清研皓隆等,其中7起已披露金額,多數(shù)為數(shù)千萬元,主要集中在天使輪和A輪。
此外,儲充換領(lǐng)域融資超過11起,金額超34億元。電池回收融資超8起,能源運(yùn)營領(lǐng)域融資超7起,飛輪儲能企業(yè)融資超過4起,壓縮空氣儲能企業(yè)融資完成1起。
7. 投資機(jī)構(gòu)分析
2024年1-7月,共407家投資機(jī)構(gòu)參與了儲能相關(guān)領(lǐng)域投資,主要分為三類:市場化機(jī)構(gòu)、國資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)內(nèi)基金或公司。
52家投資機(jī)構(gòu)多次出手,如:同創(chuàng)偉業(yè)、中科創(chuàng)星、順為資本、投控東海、麟閣創(chuàng)投、建信投資、高瓴創(chuàng)投等。
同創(chuàng)偉業(yè)參與了6家儲能相關(guān)企業(yè)的融資,分別是:儲能熱管理企業(yè)上海聯(lián)穎新能源科技有限公司數(shù)千萬元的A輪融資(領(lǐng)投)、飛輪儲能綜合解決方案提供商坎德拉(深圳)新能源科技有限公司的Pre-A輪融資、鋰電池正極補(bǔ)鋰材料研發(fā)生產(chǎn)商湖南升容科技有限公司數(shù)千萬元的天使輪獨(dú)家投資、深圳市鼎泰佳創(chuàng)科技有限公司近億元的A輪融資、電流傳感器制造商珅斯技術(shù)的A輪融資、氫能源材料研發(fā)商奧利文新能源的天使輪融資。
中科創(chuàng)星參與了5家儲能相關(guān)企業(yè)的融資,分別是:無錫領(lǐng)聲科技有限公司數(shù)千萬元Pre-A輪融資、安徽新宸新材料有限公司近億元B輪融資、藍(lán)廷新能源科技(浙江)有限公司戰(zhàn)略融資、華科超能(北京)能源科技有限公司5000萬元A+輪融資、上海硫元科技有限公司數(shù)千萬元天使輪融資。
順為資本參與了3家儲能相關(guān)企業(yè)的4輪融資,分別是:鈉離子電池關(guān)鍵材料生產(chǎn)商深圳珈鈉能源科技有限公司數(shù)億元A輪融資、大圓柱電池企業(yè)云山動力(寧波)有限公司近億元天使輪和Pre-A輪融資,氫成綠動新能源(武漢)有限公司千萬元級天使輪融資。