中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：安全，正成為儲(chǔ)能淘汰賽的重要關(guān)卡。
隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，儲(chǔ)能作為支撐可再生能源并網(wǎng)與電網(wǎng)穩(wěn)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼。
相關(guān)研究報(bào)告顯示：2023年中國(guó)儲(chǔ)能新增并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)22.80GW/49.10GWh；按能量規(guī)模比較，是2022年新增裝機(jī)的近3倍。同時(shí)，2023年新增并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模也超過(guò)去10年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的總和。
然而在儲(chǔ)能電站遍地開(kāi)花之時(shí)，儲(chǔ)能電池火災(zāi)事故頻發(fā)。為了提高安全、降低風(fēng)險(xiǎn)，2023年國(guó)標(biāo)《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》正式實(shí)施，規(guī)定了電化學(xué)儲(chǔ)能電站的相關(guān)安全要求。今年上半年，國(guó)內(nèi)對(duì)于儲(chǔ)能安全、消防政策收緊已成大勢(shì)所趨。
今年5月，浙江發(fā)布《工商業(yè)儲(chǔ)能柜技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，為全國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。9月30日，廣東省消防救援總隊(duì)發(fā)布《電化學(xué)儲(chǔ)能電站消防安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）》，這也是國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域的消防安全標(biāo)準(zhǔn)文件。
據(jù)高工儲(chǔ)能披露，浙江省內(nèi)已備案的2000多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，90%以上都將面臨消防整改。到2025年，能夠順利通過(guò)整改并繼續(xù)運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目可能會(huì)少于一半。而儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟（EESA）數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2024年8月，工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模468.40MWh，同比降低34%，增速已遠(yuǎn)不及年初對(duì)工商儲(chǔ)市場(chǎng)的高預(yù)期。
“工商業(yè)儲(chǔ)能從去年到今年已經(jīng)淘汰很多了，一開(kāi)始覺(jué)得誰(shuí)都能做，現(xiàn)在也難了?！庇袠I(yè)內(nèi)人士感嘆道。
在此背景下，已經(jīng)陷入“價(jià)格戰(zhàn)”的儲(chǔ)能行業(yè)將如何發(fā)展？
安全事故頻發(fā)或成儲(chǔ)能發(fā)展“減速帶”
近年來(lái)，在儲(chǔ)能市場(chǎng)需求井噴式爆發(fā)之下，儲(chǔ)能系統(tǒng)卻因供需錯(cuò)配而陷入價(jià)格低谷。除此之外，因此前儲(chǔ)能電站的消防與安全標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，規(guī)范性存在差異，安全事故頻發(fā)。
中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2024年上半年電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2024年上半年，在可靠性方面，電化學(xué)儲(chǔ)能電站非計(jì)劃停運(yùn)901次，同比增長(zhǎng)261.85%；單次平均非計(jì)劃停運(yùn)時(shí)長(zhǎng)31.55h。電站關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)以及集成安裝質(zhì)量問(wèn)題是導(dǎo)致電站非計(jì)劃停運(yùn)主要原因，非計(jì)劃停運(yùn)次數(shù)占比達(dá)80%以上。
而自年初以來(lái)，儲(chǔ)能電站相關(guān)火災(zāi)事故頻發(fā)，從德國(guó)尼爾莫爾商業(yè)區(qū)的鋰電池儲(chǔ)能集裝箱火災(zāi)、美國(guó)加州Gateaway鋰電池儲(chǔ)能電站火災(zāi)，到國(guó)內(nèi)海南、浙江、北京等地工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目火災(zāi)……這些事故給各個(gè)地方和業(yè)主帶來(lái)不同程度的損失。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，事故發(fā)生的原因大致可以分為兩種，一是內(nèi)部電芯失效，引發(fā)電池與模組的熱失控，最后引起整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的著火或爆炸；二是外部輔助系統(tǒng)故障引發(fā)的儲(chǔ)能系統(tǒng)故障。
儲(chǔ)能電站火災(zāi)事故頻發(fā)，安全問(wèn)題愈發(fā)受到重視，業(yè)內(nèi)也掀起消防整改“風(fēng)暴”。
自去年7月新國(guó)標(biāo)《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》（GB/T 42288-2022）正式實(shí)施，填補(bǔ)了電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全配置相關(guān)國(guó)標(biāo)的空白之后，山東、廣東、湖南等省份也陸續(xù)收緊儲(chǔ)能消防安全政策。
在浙江，溫州甌海率先甩出消防“整改通知單”，要求儲(chǔ)能電站補(bǔ)充提供經(jīng)第三方檢測(cè)合格的消防檢測(cè)報(bào)告，逾期未提供或經(jīng)消防檢測(cè)不合格的用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，將取消驗(yàn)收合格意見(jiàn)，不予兌現(xiàn)相關(guān)補(bǔ)貼。隨后，溫州工商業(yè)儲(chǔ)能電站紛紛開(kāi)啟緊急整改行動(dòng)，熱火朝天地給儲(chǔ)能電站修建消防站房。
除了溫州，杭州、金華等地也陸續(xù)出臺(tái)政策文件，加強(qiáng)消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收，要求電化學(xué)儲(chǔ)能電站建設(shè)工程參照電力建設(shè)工程開(kāi)展消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收。湖州的政策文件同樣明確，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)單位須在項(xiàng)目投產(chǎn)前組織開(kāi)展竣工驗(yàn)收并出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；新型儲(chǔ)能項(xiàng)目單位在竣工驗(yàn)收合格后，及時(shí)向?qū)俚亟ㄔO(shè)部門(mén)申請(qǐng)消防驗(yàn)收或備案抽查。
“消防政策收緊意味著（工商業(yè)儲(chǔ)能）項(xiàng)目驗(yàn)收更難了?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定推出對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的使用環(huán)境和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)影響會(huì)更大，對(duì)本身消防監(jiān)管?chē)?yán)格的大儲(chǔ)項(xiàng)目影響相對(duì)可控。
“以前工商業(yè)儲(chǔ)能電站因?yàn)橐?guī)模小，且標(biāo)準(zhǔn)不明確，所以消防方面沒(méi)有特別統(tǒng)一的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督方，很多小公司對(duì)消防要求都不熟悉，業(yè)主也不在行，就做出室內(nèi)或地下儲(chǔ)能電站等不合理方案。”該業(yè)內(nèi)人士表示。
在儲(chǔ)能消防安全政策收緊的同時(shí)，不少地方出臺(tái)相關(guān)“首個(gè)”標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)儲(chǔ)能消防提出更高要求。如今年5月浙江發(fā)布《工商業(yè)儲(chǔ)能柜技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，為全國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)系統(tǒng)技術(shù)提出較高要求，涵蓋儲(chǔ)能電池、消防、熱管理等方面。
9月30日，廣東省消防救援總隊(duì)發(fā)布《電化學(xué)儲(chǔ)能電站消防安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）》，這也是國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域的消防安全標(biāo)準(zhǔn)文件，對(duì)預(yù)制艙式鋰離子電池儲(chǔ)能電站的自動(dòng)滅火系統(tǒng)、對(duì)鋰離子/鈉離子電池預(yù)制艙（柜）之間的防火間距，以及防火墻長(zhǎng)度高度做出細(xì)節(jié)規(guī)定。
上述征求意見(jiàn)稿要求，預(yù)制艙式鋰離子電池儲(chǔ)能電站應(yīng)設(shè)置自動(dòng)滅火系統(tǒng)，系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間≤2s，15s內(nèi)應(yīng)撲滅明火，明火撲滅后24h內(nèi)鋰離子電池模組不應(yīng)爆燃或復(fù)燃。鋰離子電池模組應(yīng)設(shè)置滅火裝置，啟動(dòng)到釋放滅火介質(zhì)時(shí)間≤1s，撲滅萌芽火災(zāi)時(shí)間≤1s，滅火后不復(fù)燃。
不過(guò)，同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院副研究員、上海知鋰檢測(cè)技術(shù)有限公司創(chuàng)始人韓廣帥接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，上述要求是非常理想的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于電池電化學(xué)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)較難達(dá)到?！安徽撌且酝鶉?guó)外還是國(guó)內(nèi)其他電站，基本達(dá)不到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。但是如果能做到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，還是具有比較好的滅火效果?！?
防火墻和消防系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)與統(tǒng)一，使得個(gè)別不顧及安全性的承建商和廠家不能無(wú)底線地偷工減料。
“對(duì)電池艙之間的防火間距的規(guī)定會(huì)要求占地面積大一些，對(duì)防火墻的長(zhǎng)度和高度有要求，這些對(duì)建設(shè)方來(lái)說(shuō)都是成本”，上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步表示，“一些已經(jīng)投建的工商業(yè)儲(chǔ)能電站還可能因?yàn)椴环闲聵?biāo)準(zhǔn)面臨被拆除的命運(yùn)?！?
成本的增加，疊加電站收益不佳，不少儲(chǔ)能示范電站停運(yùn)，但這同樣會(huì)帶來(lái)新的安全隱患。據(jù)韓廣帥了解，目前有部分停運(yùn)儲(chǔ)能電站的電池因長(zhǎng)時(shí)間不運(yùn)維或不使用出現(xiàn)劣化問(wèn)題，“很多電站建的時(shí)候就是為了補(bǔ)貼，拿了補(bǔ)貼之后運(yùn)營(yíng)不賺錢(qián)，又不好拆除，這也是個(gè)兩難局面?！?
儲(chǔ)能消防“冰火兩重天”
“消防關(guān)”要求越來(lái)越高，部分儲(chǔ)能電站面臨難以投運(yùn)或被拆的命運(yùn)，但也成就了儲(chǔ)能消防安全行業(yè)的“暖春”。在儲(chǔ)能消防企業(yè)數(shù)量快速增加的同時(shí)，不少儲(chǔ)能消防企業(yè)在今年出現(xiàn)“爆單”現(xiàn)象。
根據(jù)天眼查，成立時(shí)間為2023年7月1日至2024年6月30日，登記狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè)、經(jīng)營(yíng)范圍提及儲(chǔ)能和消防的企業(yè)有5559家，同比增長(zhǎng)35.19%。
青鳥(niǎo)消防（002960.SZ）曾在投資者關(guān)系平臺(tái)上透露，其儲(chǔ)能消防板塊在2024年上半年完成超10GWh儲(chǔ)能消防系統(tǒng)的供貨，同比增長(zhǎng)近一倍；而2023年公司儲(chǔ)能消防類(lèi)項(xiàng)目累計(jì)發(fā)貨金額超過(guò)8500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)超110%。近期，青鳥(niǎo)消防也提到，其已與多家知名的新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能電池制造商合作，提供更智能、更安全的消防解決方案。
國(guó)安達(dá)（300902.SZ）在2024年半年報(bào)提到，其報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收為1.50億元，同比增長(zhǎng)51.85%，主要系儲(chǔ)能消防行業(yè)收入增長(zhǎng)所致。分行業(yè)來(lái)看，在電力電網(wǎng)、交通運(yùn)輸營(yíng)收下滑時(shí)，國(guó)安達(dá)的儲(chǔ)能營(yíng)收同比暴增424.01%，毛利率也提升至25.61%。
在儲(chǔ)能消防業(yè)績(jī)大增的同時(shí)，也有跨界玩家看中該賽道，期望分得一杯羹。
原從事煙標(biāo)印刷業(yè)務(wù)的*ST金時(shí)（002951.SZ）在今年1月通過(guò)股權(quán)收購(gòu)及增資方式完成對(duì)四川千頁(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“千頁(yè)科技”）的收購(gòu)，正式進(jìn)軍儲(chǔ)能消防系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，而這一舉措也讓*ST金時(shí)今年上半年扭虧為盈。
*ST金時(shí)2024年半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)鋰離子電池?zé)崾Э靥綔y(cè)預(yù)警及防空裝置產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3638.83萬(wàn)元，占總營(yíng)收97.35%，毛利率為18.34%。9月，千頁(yè)科技還中標(biāo)中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司儲(chǔ)能組部件規(guī)模集中采購(gòu)項(xiàng)目，目前尚未簽訂正式合同。
不過(guò)，也有儲(chǔ)能消防企業(yè)出現(xiàn)“增收不增利”的現(xiàn)象。創(chuàng)為科技2024年半年報(bào)披露，其儲(chǔ)能系統(tǒng)鋰離子電池?zé)崾Э靥綔y(cè)預(yù)警及防空裝置的營(yíng)收為8168.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.88%，但毛利率卻降至20.85%，同比減少44.82%。
此前，歐盟科學(xué)院院士、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授孫金華在行業(yè)論壇上透露了一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，3.35MWh液冷集裝箱消防單瓦時(shí)的成本從2022年第四季度的0.0657元驟降至今年二季度的0.0179元。這意味著，一年半的時(shí)間里，儲(chǔ)能消防環(huán)節(jié)的單位成本降低了三分之二。
不過(guò)，電池本體因素仍然是儲(chǔ)能系統(tǒng)安全的核心，重點(diǎn)關(guān)注和大力開(kāi)展的熱失控提前預(yù)警和消防安全技術(shù)，不能從根本上避免鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全事故。
韓廣帥表示，前期的預(yù)防，包括整個(gè)生命周期的巡檢或體檢、以及對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)不同應(yīng)用場(chǎng)景制定相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，可能比后期的消防更為重要，“大家都不希望出現(xiàn)火災(zāi)，滅火是最后一道防線?！?
“以前大家做儲(chǔ)能系統(tǒng)的想法非常理想化，就是把新能源汽車(chē)的退役動(dòng)力電池用來(lái)做儲(chǔ)能電站，以實(shí)現(xiàn)電池價(jià)值最大化。但現(xiàn)在大家發(fā)現(xiàn)，退役電池的安全性、一致性是很難判斷的。國(guó)家能源局不允許在大型儲(chǔ)能電站用退役的三元鋰電池，但它是否能用在戶(hù)儲(chǔ)、工商儲(chǔ)，這些都是沒(méi)有明確規(guī)定，有的人為了貪圖便宜會(huì)選擇這些電池。隨后，他們就會(huì)發(fā)現(xiàn)電池在整個(gè)生命周期內(nèi)出現(xiàn)較多問(wèn)題，隨著時(shí)間推移可能管理系統(tǒng)也會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題?！表n廣帥解釋。
韓廣帥提到，目前，已經(jīng)有部分企業(yè)在做電池全生命周期測(cè)試，并且會(huì)通過(guò)巡檢結(jié)果對(duì)電池系統(tǒng)、管理系統(tǒng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，以及對(duì)元器件更換，從而達(dá)到延長(zhǎng)儲(chǔ)能產(chǎn)品的使用壽命。“目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展并沒(méi)有預(yù)期那么快，所以該類(lèi)仿真工作和研究得出的結(jié)果還需要更多實(shí)體數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，從國(guó)家以及各地區(qū)省市的重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃來(lái)看，應(yīng)該三年左右能夠?qū)ⅲ姵厝芷跍y(cè)試）研究得相對(duì)透徹?！?
