中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今年國慶假期，出境游異常火爆。其中，“一帶一路”共建國家熱度持續(xù)攀升。很多自駕游的“驢友”在駛出新疆霍爾果斯口岸后，駕車一路向西穿越1萬多公里就來到了我國西部近鄰，同時(shí)也是世界上最大內(nèi)陸國的哈薩克斯坦共和國（以下簡稱“哈薩克斯坦”）。
作為石油和天然氣出口大國的哈薩克斯坦，橫跨亞歐兩大洲，國土面積272.49萬平方公里，位居世界第九位。哈薩克斯坦東接中國，西瀕里海（湖），北鄰俄羅斯，南與烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦接壤。長方形的國土自東至西最長距離約為1.05萬公里。公路是哈薩克斯坦的主要交通方式，其全國公路網(wǎng)總長度約9.6萬余公里，僅次于俄羅斯。作為中亞五國（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦）之一，哈薩克斯坦是中亞最大的國家，被譽(yù)為“中亞明珠”，其國土面積是其他中亞4國合計(jì)的兩倍，但人口只有大約2000萬。
1 緊湊型車是車市消費(fèi)主力
在有著“草原迪拜”、“城市博物館”之稱的哈薩克斯坦首都阿斯塔納的街道上，歐美日韓品牌的汽車比比皆是，中國品牌的汽車也不少見，而且越來越多。數(shù)據(jù)顯示，2023年哈薩克斯坦新車銷量達(dá)到約20萬輛，其中近25％為中國品牌汽車。
哈薩克斯坦汽車聯(lián)盟（KAO）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年7月，哈薩克斯坦汽車銷量為18246輛，同比下降3％。從品牌來看，韓國現(xiàn)代汽車銷量4347輛，市場份額23.8％，位居首位；雪佛蘭銷量2376輛，市場份額13％；起亞銷量1939輛，市場份額10.6％；奇瑞銷量1371輛，市場份額7.5％；江淮銷量1333輛，市場份額7.3％。2024年1～7月，現(xiàn)代銷量66269輛，市場份額22.3％，位居第一；起亞銷量13459輛，市場份額13.3％；雪佛蘭銷量10350輛，市場份額10.2％；奇瑞銷量8038輛，市場份額7.9％；江淮銷量6965輛，市場份額6.9％；豐田銷量5470輛，市場份額5.4％。
從車型來看，2024年7月，現(xiàn)代途勝銷量2037輛，是哈薩克斯坦最暢銷的車型；排名第2～5位的分別是雪佛蘭Cobalt（1450輛），起亞智跑（831輛），現(xiàn)代伊蘭特（658輛），雪佛蘭Onix（579輛）。
“這基本上反映了哈薩克斯坦汽車市場的現(xiàn)實(shí)情況?！苯陙硪恢痹诠_克斯坦從事汽配貿(mào)易的經(jīng)銷商馬力江向《中國汽車報(bào)》記者介紹，哈薩克斯坦車市銷量居前的現(xiàn)代、雪佛蘭、起亞等品牌，銷售的基本上都是緊湊型SUV或轎車。這主要有兩方面原因，一方面，哈薩克斯坦的地理和氣候環(huán)境較為復(fù)雜，位于東部的哈薩克斯坦第一大城市阿拉木圖全年平均溫度為3℃至14℃左右，而位于西部的阿斯塔納冬季最低溫度可達(dá)零下52℃左右。哈薩克斯坦境內(nèi)有沙漠、草原、山川等復(fù)雜的地形，人們買車希望車輛能適應(yīng)當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境和氣候特征。像前些年俄羅斯拉達(dá)品牌和大眾集團(tuán)旗下斯柯達(dá)品牌在哈薩克斯坦的銷量較高，也曾一度在哈薩克斯坦組裝生產(chǎn)，就是因?yàn)槠滠囆瓦m應(yīng)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境，價(jià)位也比較合適。事實(shí)上，目前在哈薩克斯坦熱銷的汽車品牌都做了針對(duì)性的設(shè)計(jì)或改進(jìn)，大多以SUV和越野車型為主。另一方面，在哈薩克斯坦銷量較高的車型基本上都是緊湊型車，價(jià)格親民，多數(shù)車型在700萬堅(jiān)戈（目前1哈薩克斯坦堅(jiān)戈約合人民幣0.0145元）左右，這與當(dāng)?shù)毓ば诫A層的收入與消費(fèi)水平密切相關(guān)。
“在哈薩克斯坦，一般工薪階層從事石油化工、機(jī)械加工、農(nóng)牧業(yè)工作的較多?！瘪R力江談到，哈薩克斯坦工薪階層的平均月薪水平在40萬堅(jiān)戈左右。哈薩克斯坦人口平均年齡為30歲左右，勞動(dòng)力充足，這也是汽車的主流消費(fèi)群體。就排量而言，哈薩克斯坦普通民眾最常用的是排量為1.5～2.0升的汽車，占比為39.1％。同時(shí)，由于哈薩克斯坦石油資源豐富，汽車加油非常便宜，目前該國每升汽油價(jià)格約為138堅(jiān)戈，約合人民幣2元左右。
在哈薩克斯坦汽車市場，幾乎看不到本土汽車品牌?！皣H智能運(yùn)載科技協(xié)會(huì)秘書長張翔告訴《中國汽車報(bào)》記者，在1991年哈薩克斯坦獨(dú)立之前，作為蘇聯(lián)的加盟共和國，其定位主要以農(nóng)牧業(yè)為主。在哈薩克斯坦獨(dú)立后才開始發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，特別是2000年后，哈薩克斯坦逐步與歐美日韓俄中等汽車品牌進(jìn)行合資合作，因此目前該國車市主要是以合資或外資品牌為主。
截至今年7月，哈薩克斯坦千人汽車保有量為228輛，去年同期為184輛?！氨M管汽車保有量和銷量數(shù)據(jù)與一些發(fā)達(dá)國家相比還不是很高，但哈薩克斯坦是中亞地區(qū)最大的汽車市場。”馬力江表示，在哈薩克斯坦，除了一些品牌新車，二手車也很受歡迎，很多當(dāng)?shù)鼐用駮?huì)以大約新車一半甚至更低的價(jià)格購買一輛中高端品牌二手車。
2 外資品牌主導(dǎo) 發(fā)力本土化
盡管本土汽車品牌屈指可數(shù)，但哈薩克斯坦的汽車產(chǎn)業(yè)正在迅速成長，并逐漸成為哈薩克斯坦的支柱產(chǎn)業(yè)之一。數(shù)據(jù)表明，今年上半年，哈薩克斯坦汽車產(chǎn)量為62435輛。
“哈薩克斯坦本土汽車企業(yè)目前主要是與外資品牌合作組裝生產(chǎn)汽車，其中較大的本土制造商主要有阿魯爾汽車集團(tuán)、阿斯塔納汽車集團(tuán)等?！瘪R力江談到，哈薩克斯坦的汽車工廠分布并不集中，而是分布在多個(gè)地區(qū)。其中，在北部的庫斯塔奈州，有哈薩克斯坦目前最大的汽車生產(chǎn)組裝及零部件生產(chǎn)企業(yè)阿魯爾汽車集團(tuán)的生產(chǎn)基地，該工廠的產(chǎn)品包括乘用車、商用車、工程機(jī)械及部分零部件等，今年上半年整車產(chǎn)量達(dá)到38691輛。在東部的直轄市阿拉木圖，有現(xiàn)代汽車的組裝工廠，今年上半年產(chǎn)量為19330輛。該地區(qū)還有哈薩克斯坦阿斯塔納汽車集團(tuán)的工廠，該廠設(shè)計(jì)產(chǎn)能為9萬輛。在東部的哈薩克斯坦州塞梅市，有韓國大宇汽車的巴士生產(chǎn)工廠。在中部的卡拉干達(dá)州，江淮汽車哈薩克斯坦工廠是江汽集團(tuán)與當(dāng)?shù)睾献骰锇楹腺Y建設(shè)的工廠。值得一提的是，該州還有宇通客車與哈薩克斯坦合作伙伴合資建設(shè)的QazTehna組裝生產(chǎn)工廠。
目前，在哈薩克斯坦市場銷量居前的現(xiàn)代、雪佛蘭、起亞等車型，基本上都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了本地化組裝生產(chǎn)，這也成為其占據(jù)市場優(yōu)勢份額的一個(gè)重要支撐。據(jù)馬力江介紹，經(jīng)過這些年來的努力，哈薩克斯坦也逐步形成了汽車組裝生產(chǎn)和汽車零部件配套的汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系。其中，阿魯爾集團(tuán)實(shí)力較強(qiáng)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代化的生產(chǎn)和規(guī)范化的管理，目前企業(yè)產(chǎn)能達(dá)13萬輛，為包括江淮汽車在內(nèi)的多個(gè)國際汽車品牌組裝和銷售車輛，是哈薩克斯坦惟一具有乘用車和商用車等全部生產(chǎn)資質(zhì)、具備全散件組裝能力的汽車企業(yè)。
“哈薩克斯坦汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，與該國政府在政策等方面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的支持是分不開的。”張翔表示，特別是近年來，哈薩克斯坦在國家層面出臺(tái)了一系列政策，積極推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為汽車整車、零部件及售后服務(wù)市場帶來新的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，哈薩克斯坦作為歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成員國，與俄羅斯、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞等國建立了緊密的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，這為相關(guān)車企提供了拓展更廣闊區(qū)域市場的機(jī)會(huì)。
總的來說，哈薩克斯坦汽車產(chǎn)業(yè)的突出特點(diǎn)是外資品牌為主，一些外資品牌甚至還將哈薩克斯坦作為組裝生產(chǎn)基地，輻射周邊市場，如韓國現(xiàn)代汽車哈薩克斯坦工廠于2020年10月正式投產(chǎn)后，在哈薩克斯坦組裝的乘用車部分出口至白俄羅斯，這也在一定程度上也表明了哈薩克斯坦汽車產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展環(huán)境良好。
3 石油大國向新能源轉(zhuǎn)型
與中東國家一樣，作為名副其實(shí)的世界石油大國，哈薩克斯坦近年來也在大力發(fā)展新能源汽車，推動(dòng)該國經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月，哈薩克斯坦新注冊的電動(dòng)汽車數(shù)量為1.07萬輛，是2023年8月的2.3倍。其中，阿拉木圖新注冊的電動(dòng)汽車數(shù)量最多，為6300輛。
“電動(dòng)汽車數(shù)量的增加，也是哈薩克斯坦政策支持綠色經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)之一?！瘪R力江談到，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化和綠色轉(zhuǎn)型，近年來，哈薩克斯坦制定了一系列的政策措施，促進(jìn)新能源汽車發(fā)展，向電動(dòng)出行轉(zhuǎn)型。在哈薩克斯坦制定的《國家工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略2025》中，新能源汽車和充電設(shè)施被作為工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，電動(dòng)汽車及充電樁則是新能源汽車和充電設(shè)備的核心產(chǎn)品。哈薩克斯坦計(jì)劃到2025年，新能源汽車和充電設(shè)備的產(chǎn)值達(dá)到100億美元（目前1美元約合人民幣7.08元），創(chuàng)造10萬個(gè)就業(yè)崗位。同時(shí)，支持電動(dòng)汽車發(fā)展的措施包括，為電動(dòng)車購買者提供最高30％的補(bǔ)貼，為電動(dòng)車生產(chǎn)者提供最高10％的退稅，為電動(dòng)車免征進(jìn)口關(guān)稅，為電動(dòng)車和充電樁免征增值稅等。在此推動(dòng)下，哈薩克斯坦既有特斯拉、日產(chǎn)、現(xiàn)代、起亞、比亞迪等全球品牌的電動(dòng)車型，也出現(xiàn)了阿魯爾、Saryarka AvtoProm等本土電動(dòng)汽車品牌。
“政策支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也是哈薩克斯坦發(fā)展新能源汽車的重點(diǎn)之一?！瘪R力江表示，哈薩克斯坦政府制定了電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)路線圖，計(jì)劃到2029年在全國范圍內(nèi)建設(shè)更多的充電樁。目前，首都阿斯塔納、直轄市阿拉木圖等主要城市已經(jīng)安裝了一批充電樁，未來將進(jìn)一步增加充電樁數(shù)量。同時(shí)，哈薩克斯坦有關(guān)部門要求在每個(gè)社區(qū)內(nèi)都必須配備電動(dòng)汽車充電設(shè)施。這些充電設(shè)施將被安裝在加油站、技術(shù)服務(wù)站、停車場以及住宅區(qū)、公共區(qū)域和商業(yè)區(qū)等地，確保電動(dòng)汽車車主在日常生活中能夠方便地為車輛充電。同時(shí)，哈薩克斯坦政府還支持為電動(dòng)汽車提供專門的停車區(qū)域。根據(jù)新的交通法規(guī)定，非電動(dòng)車不得占用電動(dòng)汽車充電停車位。并且，電動(dòng)汽車車主在這些專用停車位停車時(shí)將免除停車費(fèi)用。此外，相關(guān)政策還在持續(xù)加碼，今年6月，哈薩克斯坦參議院二讀通過“電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施法案”，將從法律層面規(guī)范電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。
值得注意的是，哈薩克斯坦的自然資源儲(chǔ)量也十分豐富。“在發(fā)展電動(dòng)汽車方面，哈薩克斯坦還擁有礦產(chǎn)資源的優(yōu)勢?！睆埾枵劦?，無論是動(dòng)力電池所需的鋰、鎳、鈷，還是汽車芯片所需的稀土，哈薩克斯坦都有較為豐富的儲(chǔ)藏量。其鎳和鈷儲(chǔ)量在世界排名分別為第12位和第7位。哈薩克斯坦全國的鎳礦和鈷礦企業(yè)各有數(shù)十家。今年3月，一家參與哈薩克斯坦鋰礦探測的韓國公司宣布，在哈薩克斯坦發(fā)現(xiàn)了價(jià)值高達(dá)157億美元的鋰礦資源，在世界其他地區(qū)的鋰礦正在被開采且減少的情況下，這將使哈薩克斯坦成為全球鋰資源供應(yīng)新星，也會(huì)對(duì)哈薩克斯坦發(fā)展動(dòng)力電池及加速電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)壯大提供了支持。
“此外，哈薩克斯坦對(duì)于電動(dòng)汽車的接受度正在迅速提升，這對(duì)于哈薩克斯坦電動(dòng)汽車的發(fā)展具備了較強(qiáng)的支撐?！瘪R力江表示，哈薩克斯坦消費(fèi)群體整體較為年輕，對(duì)于電動(dòng)汽車這樣的新事物較為容易接受，同時(shí)，從發(fā)展汽車制造、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈而言，哈薩克斯坦有較為充足的年輕勞動(dòng)力，且薪酬水平低于美、日、韓，同樣是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢之一。
4 中國汽車在哈漲勢迅猛
在哈薩克斯坦最大城市阿拉木圖的街頭，可以看到很多中國新能源汽車的身影，阿拉木圖也是哈薩克斯坦新能源汽車最多的城市，今年這里新開了不少中國新能源汽車品牌的門店。前不久，中國駐阿拉木圖總領(lǐng)館和哈薩克斯坦中央國家博物館在阿拉木圖聯(lián)合舉辦“發(fā)展、創(chuàng)新與開放：新時(shí)代中國式現(xiàn)代化發(fā)展成就”圖片展，中國新能源汽車成為圖片展的一大看點(diǎn)。一名現(xiàn)場參觀的哈薩克斯坦觀眾表示，希望未來有更多哈薩克斯坦消費(fèi)者能買到物美價(jià)優(yōu)的中國電動(dòng)汽車。
“以往，哈薩克斯坦年輕人大多開的是日韓歐美品牌的汽車，但現(xiàn)在不一樣了?！瘪R力江表示，隨著越來越多中國車企前往哈薩克斯坦開拓市場以及不少貿(mào)易商將中國汽車帶到哈薩克斯坦，中國新能源汽車成了不少哈薩克斯坦年輕人的“夢中情車”。
不少哈薩克斯坦消費(fèi)者認(rèn)為，在與其他外資品牌汽車價(jià)格相當(dāng)?shù)那闆r下，不如買性能更好、智能化程度更高的中國電動(dòng)汽車。哈薩克斯坦年輕人能歌善舞，很多人覺得中國電動(dòng)汽車的音響效果特別好，可以在車上伴隨音樂載歌載舞。與燃油車時(shí)代不同，中國品牌電動(dòng)汽車在哈薩克斯坦不再主打“低價(jià)”，而是致力于通過時(shí)尚的外形和智能化亮點(diǎn)來吸引年輕消費(fèi)者。再加上不少當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商以及“網(wǎng)紅”在社交媒介上介紹和宣傳中國新能源汽車，很多哈薩克斯坦消費(fèi)者都表示，相比歐、美、日、韓系車，現(xiàn)在更喜歡外形時(shí)尚、科技含量高的比亞迪、理想、極氪等中國品牌電動(dòng)汽車。
不只是電動(dòng)汽車，在哈薩克斯坦，中國品牌的燃油車也呈良好的增長趨勢。今年前7個(gè)月，奇瑞、哈弗在當(dāng)?shù)氐匿N量較2023年同期增長約50％，江淮汽車增長翻倍。馬力江表示，同期位居銷量前十名中還有捷途、長安、吉利等中國品牌。雖然現(xiàn)代、雪佛蘭和起亞仍居銷量榜前三，但其合計(jì)市場份額已經(jīng)從2023年的65％降至目前的45％。相比之下，中國品牌的市場份額上升得很快。
值得注意的是，如今哈薩克斯坦最大的汽車生產(chǎn)企業(yè)阿魯爾集團(tuán)已經(jīng)成為中資控股企業(yè)。馬力江介紹，2019年5月，中國通用技術(shù)集團(tuán)中國車輛進(jìn)出口有限公司聯(lián)合江汽集團(tuán)收購了哈薩克斯坦阿魯爾汽車工業(yè)集團(tuán)51％股權(quán)，成功控股阿魯爾集團(tuán)，這也是中國汽車企業(yè)在中亞地區(qū)首個(gè)汽車工業(yè)領(lǐng)域合作項(xiàng)目，并被列入中哈產(chǎn)能合作重點(diǎn)項(xiàng)目。重組后的阿魯爾汽車工業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)能力和市場占有率連年攀升，成為哈薩克斯坦最大的汽車生產(chǎn)組裝企業(yè)，對(duì)推動(dòng)哈薩克斯坦汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
近年來，中國與哈薩克斯坦在新能源汽車領(lǐng)域的合作持續(xù)推進(jìn)。2023年1月，哈薩克斯坦工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展部與中國安徽江汽集團(tuán)簽署《中哈新能源汽車合作協(xié)議》，江汽集團(tuán)將向哈薩克斯坦提供電動(dòng)汽車的技術(shù)、零部件和服務(wù)；2023年5月，阿斯塔納市政府與中國宇通客車集團(tuán)簽署《哈中新能源汽車合作協(xié)議》；2023年9月，哈薩克斯坦最大的充電樁運(yùn)營商KEVCN與中國國家電網(wǎng)公司簽署《中哈充電樁合作協(xié)議》……
目前，除了已經(jīng)在哈薩克斯坦“扎根”的奇瑞、江淮、長城、長安、吉利等中國品牌，還有包括理想等新能源車型是平行出口的?！耙郧岸际瞧叫羞M(jìn)口，現(xiàn)在流行平行出口了?！崩硐肫囀紫瘓?zhí)行官李想此前就曾透露，理想在半個(gè)月內(nèi)就有上百輛車被平行出口到了國外，詳細(xì)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)以出口中亞和中東為主。所謂“平行出口”，是指未經(jīng)品牌廠商授權(quán)，貿(mào)易商從中國市場購買，直接引入海外市場進(jìn)行銷售。此前，極氪也有不少車被平行出口至哈薩克斯坦，在當(dāng)?shù)仡H受歡迎，而極氪也在去年8月正式進(jìn)入哈薩克斯坦市場。
“對(duì)于中國車企而言，哈薩克斯坦是一個(gè)真正的‘藍(lán)?！袌??！睆埾璞硎?，哈薩克斯坦既有對(duì)于中國品牌的良好印象和市場需求，又有可以輻射周邊多個(gè)國家和地區(qū)的良好區(qū)位優(yōu)勢，值得中國車企去努力發(fā)掘其市場潛力。
