中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)各位看到題目的時(shí)候，大概就可以想到本文想討論的兩個(gè)問題：
一是集成商反向定義電芯，對(duì)大容量之爭(zhēng)，乃至電芯產(chǎn)業(yè)有哪些影響；
二是同樣是頭部系統(tǒng)集成商，繼280Ah、314Ah以后，陽光電源選擇625Ah作為第三代電芯,中車株洲所選擇688Ah，說明行業(yè)發(fā)生了怎樣的變化。
先坦白一下，有關(guān)兩個(gè)問題的分析，由于自身認(rèn)知有限，難免有疏漏和不妥之處，權(quán)當(dāng)拋磚引玉。也歡迎各位分享自己的真知灼見。
先介紹下背景。
9月初，趁著行業(yè)展會(huì)，中車株洲所搞了一個(gè)大型“聯(lián)誼”活動(dòng)。一口氣與14家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)舉行了簽約儀式，涉及電芯、溫控和BMS/EMS三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
其中，電芯部分，中車株洲所聯(lián)合欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國(guó)軒高科、蘭鈞新能源聯(lián)合發(fā)布了688Ah大電芯。
9月下旬，陽光電源儲(chǔ)能事業(yè)部高層人士在接受媒體采訪時(shí)表示：“我們預(yù)判下一代的儲(chǔ)能電芯將會(huì)確定在628Ah?！?
對(duì)于這一預(yù)判，陽光電源光儲(chǔ)集團(tuán)副總裁、儲(chǔ)能事業(yè)部總裁徐清清給出三點(diǎn)理由：一是基于客戶需求；二是基于交流側(cè)容量調(diào)度需求；三是基于產(chǎn)業(yè)鏈上下游實(shí)際情況。
大家都知道，陽光電源和中車株洲所都是世界級(jí)的系統(tǒng)集成商巨頭。來自WoodMackenzie的報(bào)告顯示，2023年，全球范圍內(nèi)，兩者的出貨量分別位居第二和第三，緊隨特斯拉之后。亞太地區(qū)，中車株洲所位列第一。
兩家巨頭先后主動(dòng)提出第三代大容量電芯規(guī)格，可以看作是集成商反向定義上游電芯。
再來看第一個(gè)問題。
儲(chǔ)能行業(yè)苦大容量之爭(zhēng)久矣。
如果從2021年算起，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，也才不過短短3年多的時(shí)間。但儲(chǔ)能電芯規(guī)格已經(jīng)開始了第三輪的迭代，從280Ah，到314Ah，現(xiàn)在各大電池廠商又紛紛推出500Ah+、600Ah+，甚至是700Ah+的電芯，還有超1000Ah的產(chǎn)品。
原因不難理解。降本增效是能源行業(yè)永恒的主題。大容量電芯確實(shí)可以帶來更低的度電成本。因此，大容量是一個(gè)確定的趨勢(shì)。
站在企業(yè)的角度來講，率先定義下一代更大容量的電芯，并率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，就能提供更高性價(jià)比的產(chǎn)品，進(jìn)而搶到更多市場(chǎng)份額。
但在高度內(nèi)卷的環(huán)境下，大電芯的迭代完全走了樣：一是電芯尺寸五花八門；二是迭代速度過快，產(chǎn)品得不到充分驗(yàn)證。
一些問題隨之出現(xiàn)了。我們可以輕易想到的，有以下幾點(diǎn)：
一是資源的浪費(fèi)，因?yàn)榈?，電芯企業(yè)和系統(tǒng)集成商的產(chǎn)線和生產(chǎn)需要不停地更新和調(diào)整。
二是安全和故障風(fēng)險(xiǎn)增加。一款電芯的性能需要長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證。迭代速度過快，產(chǎn)品來不及驗(yàn)證就投入使用。
三是PCS、EMS、溫控等其他部分，以及產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方方面面，都被裹挾到大容量的競(jìng)爭(zhēng)中。行業(yè)無暇顧及一些深層問題的解決。
因此，電芯規(guī)格如果能從混亂走向相對(duì)統(tǒng)一，將很大程度上有利于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
接下來，問題來了。
關(guān)于第三代大容量電芯的標(biāo)準(zhǔn)，陽光電源和中車株洲的判斷，可以落地嗎？
可以確定的是，兩大巨頭的判斷，將很大程度上影響到電芯產(chǎn)業(yè)，對(duì)緩和大容量之爭(zhēng)有一定積極作用。
原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)樗麄兙哂凶銐虻捏w量?jī)?yōu)勢(shì)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商而言，抱住兩家巨頭的大腿，將影響自身的市場(chǎng)份額。
以前，就有業(yè)內(nèi)人士告訴我們，電芯廠排著隊(duì)等陽光電源使用自己的電芯。因?yàn)殛柟怆娫闯鲐浟看?，而且懂得終端場(chǎng)景的的應(yīng)用。如果采用自家電芯，電芯得到的驗(yàn)證也多，就可以實(shí)現(xiàn)市占率、產(chǎn)品質(zhì)量和性能的多重雙提升。
具體到兩種電芯規(guī)格上，我們通過梳理各大電芯廠商推出的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，其實(shí)，已經(jīng)形成兩個(gè)鮮明陣營(yíng)：688Ah電芯，中車株洲所背后站著欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國(guó)軒高科、蘭鈞新能源。625Ah電芯，陽光電源背后站著億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航。
這一情況，至少說明了一個(gè)問題：企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)由單打獨(dú)斗，演進(jìn)為抱團(tuán)作戰(zhàn)。從完全的混亂無序，走向相對(duì)有序。
看到這里，各位或許會(huì)想到光伏行業(yè)的大尺寸之爭(zhēng)，也曾形成以天合和隆基為首的兩大陣營(yíng)。
最后，我們?cè)龠M(jìn)一步談一個(gè)問題。
陽光電源和中車株洲提出下一代電芯標(biāo)準(zhǔn)的判斷。也一定程度上說明，在產(chǎn)業(yè)鏈上，系統(tǒng)集成商的話語權(quán)在提升。要知道，以前電芯規(guī)格的定義，集成商也會(huì)參與，但更多由電池廠商主導(dǎo)。
這一變化的發(fā)生，與儲(chǔ)能本身的特性相關(guān)。儲(chǔ)能與電力系統(tǒng)密切相關(guān)，應(yīng)用場(chǎng)景高度細(xì)分，對(duì)終端足夠理解，才能做好儲(chǔ)能。同時(shí)，儲(chǔ)能資產(chǎn)收益來源于精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商更靠近電網(wǎng)，更懂場(chǎng)景，也更懂運(yùn)營(yíng)。
談到這里，就不得不提寧德時(shí)代和比亞迪。作為絕對(duì)的鋰電龍頭，面對(duì)正在變化的儲(chǔ)能市場(chǎng)，它們會(huì)怎么辦？
我們可以發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代早就在持續(xù)強(qiáng)化自身面向終端場(chǎng)景的能力。不久前，其官宣了“零碳新基建”業(yè)務(wù)，還在近期大手筆增資了電力電子背景深厚的先陽新能源，注冊(cè)金額由500萬增至4.95億元。
