中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：經(jīng)過幾十年發(fā)展，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從無到有、從小到大，已形成技術(shù)研發(fā)活躍、產(chǎn)業(yè)鏈完整齊備、端到端自主可控的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能產(chǎn)量全球占比均達(dá)80%以上，占據(jù)全球主導(dǎo)地位。在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)背景下，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為重要任務(wù)，在社會(huì)廣泛關(guān)注和資本快速涌入下，光伏產(chǎn)業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模迅速擴(kuò)張。但在產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展壯大的同時(shí)，也出現(xiàn)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)失衡、價(jià)格大幅波動(dòng)、潛在產(chǎn)能過剩等一系列問題。建議相關(guān)部門提前布局，制定預(yù)防機(jī)制，化解產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)帶來的各種結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步保持我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
■■ 我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全球
我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)堅(jiān)持科技創(chuàng)新，加速壯大，光伏產(chǎn)品銷量“領(lǐng)跑”全球。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)光伏組件、電池片、硅片出口量分別為211吉瓦、39吉瓦、78億片，同比分別增長(zhǎng)36.6%、69.4%、45.6%，創(chuàng)歷史新高。目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能產(chǎn)量占全球比重均達(dá)80%以上，連續(xù)多年位居全球第一。2024年，我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)同樣向好。2024年上半年，我國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超32%；2024年上半年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)102.5吉瓦，同比增長(zhǎng)30.7%。1—2月，受2023年底組件價(jià)格大跌的影響，光伏裝機(jī)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，裝機(jī)規(guī)模達(dá)36.7吉瓦，同比增長(zhǎng)75%；3—4月，我國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模受到前期影響，單月裝機(jī)出現(xiàn)4年來首次同比下降；5月以來，在國(guó)家及地方政策推動(dòng)下，裝機(jī)規(guī)模延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，同比增長(zhǎng)皆在50%以上。消納紅線放開進(jìn)一步增加新能源消納空間，大基地項(xiàng)目和電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快，分布式接入能力提高的政策正陸續(xù)研究出臺(tái)。各種有利因素支撐下，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)的光伏新增裝機(jī)將保持高位。
然而，在火熱的行業(yè)發(fā)展背后，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格、制造端產(chǎn)值等方面的市場(chǎng)情況卻值得注意。今年上半年，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)雖然繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速出現(xiàn)回落。同比產(chǎn)品價(jià)格下降、產(chǎn)值下降、出口額減少。上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%，電池片、組件價(jià)格下滑超15%；同期，國(guó)內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約5386億元，同比下降36.5%；出口總額（硅片、電池片、組件）約186.7億美元，同比下降35.4%。價(jià)格、產(chǎn)值及出口額下跌給行業(yè)發(fā)展帶來壓力。
與此同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化。近年來，全球光伏產(chǎn)業(yè)面臨深刻重塑。一是雖然美國(guó)、印度、巴西及歐洲等全球主要市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，但同時(shí)也促進(jìn)各國(guó)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)回流，光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)本土化、區(qū)域化、回岸化特征，尤其是美、印等市場(chǎng)本土化供應(yīng)比例顯著提高。二是近年來貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，美、日、韓及歐洲國(guó)家等加大戰(zhàn)略資源布局和產(chǎn)業(yè)政策支持力度。在此背景下，光伏企業(yè)出海投資已成為我國(guó)構(gòu)筑強(qiáng)大光伏產(chǎn)業(yè)鏈體系的必然選擇。
■■ 復(fù)雜形勢(shì)倒逼進(jìn)一步發(fā)展
制造業(yè)是創(chuàng)造稅收、吸納就業(yè)的主力軍，其產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展舉足輕重。在地方財(cái)政考核壓力下，區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。一是在招商引資階段，各級(jí)政府通過如稅收減免、人才引進(jìn)等便利性政策手段，建立各自“大而全”或“小而全”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，易導(dǎo)致地區(qū)產(chǎn)業(yè)差異化發(fā)展不足，存在重復(fù)投資情況。2023年，光伏制造業(yè)產(chǎn)值超千億元或接近千億元產(chǎn)業(yè)之城已經(jīng)達(dá)10余個(gè)，大部分都具備較為完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。地方同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)易助推企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)，造成大量資源浪費(fèi)。目前，分工合理的光伏產(chǎn)業(yè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)尚未形成。二是在投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段，跨區(qū)域兼并存在一定難度，落后產(chǎn)能出清不暢。
我國(guó)光伏行業(yè)總體成績(jī)亮眼，但面對(duì)復(fù)雜形勢(shì)仍需進(jìn)一步努力。一是歐美等為了扶持本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出口設(shè)置了一系列障礙和壁壘。除反傾銷、反補(bǔ)貼、提高基本關(guān)稅等貿(mào)易壁壘外，“低碳認(rèn)證”“能效標(biāo)簽”等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對(duì)企業(yè)的合規(guī)及可持續(xù)發(fā)展形成阻礙。二是光伏行業(yè)憑借快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)規(guī)模吸引很多“選手”進(jìn)入，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。少量頭部企業(yè)尚且面臨重大考驗(yàn)，一些小企業(yè)資金鏈緊張、盈利困難，只能靠不斷融資，面臨“造血”壓力。同時(shí)，中小型企業(yè)無法保持穩(wěn)定研發(fā)投入，難以跟上行業(yè)技術(shù)迭代速度，面臨破產(chǎn)出清風(fēng)險(xiǎn)。三是近年來龍頭企業(yè)為了對(duì)抗行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)，調(diào)整戰(zhàn)略向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，雖在需求側(cè)爆發(fā)時(shí)有效避免了行業(yè)上下游擠兌，但在需求端萎靡時(shí)，企業(yè)同樣面臨持續(xù)“失血”困境，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入動(dòng)蕩期，光伏行業(yè)調(diào)整已是必然趨勢(shì)。
此外，部分關(guān)鍵技術(shù)仍面臨“卡脖子”問題。一是膠膜等部分關(guān)鍵原材料受制于人。膠膜是光伏組件封裝過程的重要材料，其透光性、黏結(jié)強(qiáng)度、耐老化等特性對(duì)于組件的密封性和使用壽命具有重要影響。光伏膠膜行業(yè)的技術(shù)門檻相對(duì)較高，對(duì)醋酸乙烯脂含量、MI等提出較高要求。2017—2023年，我國(guó)POE膠膜進(jìn)口量從22.22萬噸增長(zhǎng)至85.92萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為25.08%，保持較高增速。雖然近年來我國(guó)光伏級(jí)POE技術(shù)研發(fā)與投資活動(dòng)十分活躍，但大部分項(xiàng)目還處于中試階段或建設(shè)階段，短期內(nèi)難以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。二是部分電池技術(shù)進(jìn)展較慢。N型電池的制備技術(shù)相對(duì)復(fù)雜、成本較高，雖然TOPCon已率先進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段，但HJT、BC電池片落地產(chǎn)能仍較少，如0BB、銀包銅、無銦/低銦靶材技術(shù)等降本手段仍需持續(xù)突破。當(dāng)前，N型電池的轉(zhuǎn)換效率已超過PERC轉(zhuǎn)換效率的理論極限，且技術(shù)革新仍處于密集活躍期，是現(xiàn)階段光伏電池技術(shù)主要發(fā)展方向。
■■ 多措并舉推動(dòng)行穩(wěn)致遠(yuǎn)
一方面，加強(qiáng)全國(guó)統(tǒng)籌規(guī)劃。一是建議從宏觀層面將全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的發(fā)展目標(biāo)與地方政府的績(jī)效考核體系相結(jié)合，促使地方政府找準(zhǔn)自身定位，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更好的環(huán)境。二是依據(jù)現(xiàn)階段光伏市場(chǎng)發(fā)展需要，制定光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展技術(shù)路線圖，鼓勵(lì)和引導(dǎo)光伏企業(yè)加大研發(fā)投入力度，不斷提升企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度，提升創(chuàng)新能力。三是引導(dǎo)和支持高校、科研機(jī)構(gòu)與光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)交流與合作，積極構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用協(xié)作新模式，搭建公共研發(fā)平臺(tái)，持續(xù)補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。四是積極建立光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈供需對(duì)接平臺(tái)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)光伏協(xié)會(huì)、龍頭企業(yè)及時(shí)發(fā)布供需信息，及時(shí)解決產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息不對(duì)稱和對(duì)接不通暢等問題，鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)根據(jù)供需信息及時(shí)研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)，為企業(yè)發(fā)展、政府決策提供強(qiáng)力支撐。
另一方面，加快技術(shù)研發(fā)與突破。一是加快新型太陽能電池技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)新型太陽能電池產(chǎn)業(yè)培育。在全球向低碳轉(zhuǎn)型的大勢(shì)下，歐美等地區(qū)和國(guó)家也在持續(xù)加強(qiáng)科技投入，美國(guó)在《重建美好法案》中明確向新型太陽能電池增加研發(fā)投入，直接面向新一代電池技術(shù)。在此背景下，為保持我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，仍需增加在新技術(shù)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的持續(xù)投入，加快鈣鈦礦、有機(jī)電池等新型太陽能電池技術(shù)創(chuàng)新，支持HJT、BC等光伏關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。二是重視并加強(qiáng)新型光伏組件技術(shù)研究，實(shí)現(xiàn)資源可循環(huán)利用。引導(dǎo)和支持新型光伏組件技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)疊瓦、輕質(zhì)、柔性等新型組件研發(fā)，推動(dòng)滿足建筑防火等級(jí)的高端組件技術(shù)研發(fā)，發(fā)展綠色環(huán)保組件材料，開展廢舊光伏組件回收利用技術(shù)及可移動(dòng)式成套工藝研發(fā)。
同時(shí)，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)。一是加快推進(jìn)光伏綠色貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)制定國(guó)內(nèi)工作。目前，我國(guó)缺少碳標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫，而國(guó)外數(shù)據(jù)庫不適用于我國(guó)國(guó)情，使用國(guó)外數(shù)據(jù)庫會(huì)導(dǎo)致我國(guó)碳核算出現(xiàn)偏差。應(yīng)當(dāng)盡快建立適用于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的碳足跡核算體系，并做好國(guó)際化銜接，推動(dòng)核算結(jié)果國(guó)際互認(rèn)。二是強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，實(shí)時(shí)跟蹤歐洲、北美、東南亞等重要地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易規(guī)則的最新動(dòng)向以及對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，積極開展國(guó)際法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性評(píng)估，提高對(duì)走出去光伏企業(yè)防風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)指導(dǎo)，降低企業(yè)對(duì)外貿(mào)和投資的風(fēng)險(xiǎn)。三是鼓勵(lì)企業(yè)積極開拓共建“一帶一路”國(guó)家市場(chǎng)，通過海外合資、技術(shù)品牌授權(quán)等多樣化、差異化投資手段，發(fā)掘發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的綠色能源發(fā)展?jié)摿?，積極參與共建“一帶一路”國(guó)家光伏電站項(xiàng)目，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步“走出去”。
（作者系國(guó)家電力投資集團(tuán)發(fā)展研究中心主管）
