中國儲能網(wǎng)訊：日前，國內(nèi)某儲能央企采購314Ah儲能電芯，采購規(guī)模為100MW/200MWh，單價限價0.305元/Wh。
儲能中標價格屢創(chuàng)新低，但在招標中以“最高限價”形式，緊貼生產(chǎn)成本線的行為，仍牽動著行業(yè)敏感神經(jīng)。事實上，今年多起央企儲能項目招標文件中，都明確出現(xiàn)“最高限價”，且指定制造商范圍，并對電芯庫存時間、串聯(lián)方式、內(nèi)阻大小等細節(jié)內(nèi)容提出具體要求。
一邊是產(chǎn)品價格持續(xù)下探，一邊是業(yè)主要求不斷抬高。身處低價競爭中的儲能產(chǎn)業(yè)，如何看待“最高限價”？這一要求是否會愈發(fā)普遍，進而削弱儲能企業(yè)的議價權(quán)？企業(yè)又將如何應對？
普遍行為——
市場競爭激烈之果
最高限價是工程項目控制成本的重要手段?！巴ǔｍ椖空袠饲埃稑似髽I(yè)會提前向招標業(yè)主溝通項目規(guī)格、具體要求、預算投資等情況，進行成本分析并考慮風險預留，以此倒算投標報價?！眹鴥?nèi)某儲能企業(yè)人士向《中國能源報》記者坦言，招標業(yè)主劃定最高限價來控制成本是常規(guī)操作，且越來越普遍。
今年5月，中國石油集團濟柴動力發(fā)布5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件框架協(xié)議項目中標候選人公示，此次招標，濟柴動力對儲能電池系統(tǒng)及電芯分別作出0.478元/Wh和0.33元/Wh的最高限價，這一緊貼成本線的最高限價引發(fā)行業(yè)熱議；8月，中核集團發(fā)布嘉峪關500MW/1000MWh獨立儲能項目EPC總承包磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)采購招標公告，并指定了中車株洲、陽光電源、融和元儲、遠景能源等15家制造商；同在8月，中國電氣裝備集團儲能科技有限公司全釩液流100MW/400MWh儲能系統(tǒng)交流側(cè)設備框架采購，項目最高限價3200萬元。
華北電力大學教授鄭華向《中國能源報》記者介紹，電力行業(yè)招標一般由商務文件、技術(shù)文件和價格文件三部分組成，最終中標結(jié)果取決于商務、技術(shù)和價格的綜合評分。電力業(yè)主基于目標考慮會采取不同的招標策略，不同項目商務分、技術(shù)分和價格分的權(quán)重系數(shù)會有較大差異?！白罡呦迌r”屬于針對價格部分的限制條件，是電力行業(yè)普遍采用的方法。而劃定供應商名單則是為了提升供應質(zhì)量、降低招標工作量、控制采購與運維成本的一種招標方法，也被稱為框架采購或白名單。在當前儲能產(chǎn)品供過于求的情況下，競價、劃定白名單是市場激烈競爭的必然結(jié)果。
壓縮成本——
正負雙重影響
無論是企業(yè)主動降價競爭，還是招標過程中被動限價，在新能源產(chǎn)業(yè)的降本訴求下，更低的報價似乎更易贏得業(yè)主青睞。
據(jù)記者了解，配建儲能的成本仍主要由發(fā)電側(cè)承擔，配建儲能對于企業(yè)而言是一筆巨大的成本負擔。一座風光電站配建裝機量20%、時長2小時的儲能項目，其初始投資將增加8%—20%，內(nèi)部收益率降低0.5%—2%。
“新能源投資企業(yè)不得不通過控制成本、優(yōu)化供應鏈來保持利潤空間?！敝袊瘜W與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會產(chǎn)業(yè)研究中心副主任馮思遙向《中國能源報》記者表示，隨著儲能市場逐步走向成熟，設備成本的透明度越來越高，這有助于招標企業(yè)高效篩選符合需求的產(chǎn)品，購買到最具性價比的產(chǎn)品。但儲能行業(yè)是一個快速發(fā)展的領域，技術(shù)升級和市場動態(tài)變化較快，若限價無限貼近甚至低于成本，或誘發(fā)質(zhì)量不佳的產(chǎn)品流入市場，從而影響整個儲能項目的安全性和長遠發(fā)展。儲能產(chǎn)品的價格應綜合考慮材料成本、研發(fā)投入、生產(chǎn)工藝等因素，確保供應商能夠獲得合理利潤的情況下提供高質(zhì)量產(chǎn)品。最高限價在某些階段是必要的，但在行業(yè)技術(shù)水平快速提升階段，應根據(jù)市場情況靈活調(diào)整。
鄭華同樣指出，如果市場長期存在不合理最高限價，往往會導致企業(yè)采取變相規(guī)避成本的方式以獲取利潤，比如用低成本組件、原材料替換高價值組件、原材料，甚至降低產(chǎn)品性能功能，最終導致“雙輸”局面。不給企業(yè)保留合理利潤空間的最高限價是不合理的，不利于儲能行業(yè)良性發(fā)展。
“目前，新能源配儲整體利用系數(shù)較低?！鄙鲜銎髽I(yè)人士擔憂道，“一旦電網(wǎng)大規(guī)模調(diào)用，儲能能否頂?shù)蒙?，安全是否兜得住，才是真正的考驗。?
議價權(quán)薄弱——
“淘汰賽”加速
一定程度上，企業(yè)卷入價格競爭也是無奈之舉。
“利潤水平和市場規(guī)模，難以兼顧?！瘪T思遙指出，國內(nèi)儲能企業(yè)總量超過20萬家，行業(yè)競爭異常激烈，部分企業(yè)為了獲取訂單，往往采用低價競爭的方式，以量換價。當前，儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐漸形成一定的集中度，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)更傾向于通過強強聯(lián)合、多領域深度合作的模式拓展市場，導致中小型儲能電芯、系統(tǒng)企業(yè)話語權(quán)薄弱。不過，擁有核心技術(shù)、專利或獨特解決方案的企業(yè)依然具備一定的議價權(quán)，尤其是在技術(shù)門檻較高的項目中，這類企業(yè)仍然可以通過技術(shù)優(yōu)勢獲得相對較高的報價。
馮思遙判斷，最高限價或加速儲能市場向具有成本優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，導致中小企業(yè)面臨更大的生存壓力，尤其是那些在成本控制和規(guī)模效應方面尚不具備優(yōu)勢的企業(yè)。未來2—3年，儲能行業(yè)大規(guī)?！疤蕴悺睂⒏用黠@。
實際上，儲能企業(yè)議價能力呈動態(tài)變化。2022年，上游碳酸鋰價格數(shù)倍飆漲，帶動儲能項目中標價格大幅上漲，迫使不少項目出現(xiàn)建設延期甚至叫停的情況，年底并網(wǎng)節(jié)點前儲能產(chǎn)品供不應求，一芯難求。行至2023年，隨著碳酸鋰價格回落，產(chǎn)能快速釋放，儲能電芯、系統(tǒng)價格出現(xiàn)腰斬。隨著市場競爭愈發(fā)激烈，價格持續(xù)下探，今年8月，2小時儲能系統(tǒng)中標均價已至681.09元/kWh，同比下降39%，電芯均價邁入“0.3元”時代。
究其根源，新型儲能還處于發(fā)展初期，政策機制、價格體系尚不完善?！皶写罅康钠髽I(yè)因現(xiàn)金流差、利潤少而倒下。資本市場可以允許被投企業(yè)一兩年不賺錢，但不會允許企業(yè)長期不盈利，這是資本的特性。穿越周期后，行業(yè)會逐步回歸理性。”遠景能源高級副總裁田慶軍認為，新能源是技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，儲能產(chǎn)品的定價權(quán)應回歸技術(shù)創(chuàng)新。
追求物美價廉——
技術(shù)創(chuàng)新為護城河
價格走低、要求走高，企業(yè)該如何應對？
鄭華指出，儲能項目招標要求越來越高，一方面體現(xiàn)出業(yè)主對技術(shù)、性能等方面越來越熟悉，希望通過明確的性能指標等要求來獲得高質(zhì)量的產(chǎn)品；另一方面，部分特殊性能的要求，體現(xiàn)出業(yè)主對特殊應用場景或技術(shù)的偏好，也說明以前技術(shù)發(fā)展的粗放。產(chǎn)品最終要通過市場應用來檢驗，市場永遠喜歡“價廉物美”的商品。因此，“打鐵還須自身硬”——企業(yè)要不斷技術(shù)創(chuàng)新，在提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能的同時，努力降低綜合成本。同時，呼吁和維護行業(yè)理性競爭，制止不合理的限價行為，給儲能企業(yè)提供足夠的空間進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量提升。
在馮思遙看來，技術(shù)領先可以幫助企業(yè)獲得更高的議價能力。企業(yè)要尋求技術(shù)上的領先，尤其是滿足不同應用場景的適配性需求，提升電芯的循環(huán)壽命、安全性及數(shù)字化水平，在產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能上要符合甚至超出標準要求。同時加強與供應鏈上下游建立更緊密的合作關系，優(yōu)化供應鏈管理，確保原材料供應的穩(wěn)定性，控制好生產(chǎn)成本。為保持競爭力，企業(yè)可以考慮在儲能產(chǎn)品之外拓展業(yè)務范圍，如與電動汽車充電網(wǎng)、分布式能源管理等領域結(jié)合，尋找新的增長機會。
“技術(shù)創(chuàng)新不僅僅圍繞自身產(chǎn)品，還要就客戶痛點針對性地創(chuàng)新。頭部企業(yè)每年投入巨額研發(fā)費用，但研發(fā)成果出來后，人才很快被挖走，成果也會被剽竊，如果都是拿來主義，誰還愿意研發(fā)投入呢？”田慶軍表示，要加強儲能領域知識產(chǎn)權(quán)保護，建立保護創(chuàng)新者、鼓勵持續(xù)性創(chuàng)新的良好機制，讓投入者沒有后顧之憂。
只有當儲能成為盈利手段，而不是成本負擔的時候，市場有能力為儲能企業(yè)的附加值買單?！笆袌稣J可你的價值觀，你的產(chǎn)品價值，會愿意為此多付成本?！碧飸c軍判斷，隨著電力市場蓬勃發(fā)展，2025年將成為新型儲能商業(yè)應用的分水嶺，儲能開始變得比風電光伏更賺錢。
