中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：墨西哥位于北美洲的南部，北接美國(guó)，南臨中美洲，西臨太平洋。獨(dú)特的地理位置使其成為國(guó)際貿(mào)易和物流的關(guān)鍵樞紐。尤其是與美國(guó)接壤，這為墨西哥帶來(lái)了巨大的經(jīng)貿(mào)利益。該國(guó)目前已簽署了《北美自由貿(mào)易協(xié)定》，并與歐盟部分國(guó)家簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，這些協(xié)定為墨西哥提供了豐富的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和廣闊的貿(mào)易空間。
目前，中國(guó)是墨西哥的第二大貿(mào)易伙伴，墨西哥則是中國(guó)在拉美地區(qū)的第二大貿(mào)易伙伴。2023年，中墨兩國(guó)貿(mào)易總額達(dá)1002億美元，其中中方出口額為815億美元，進(jìn)口額為187億美元。兩國(guó)的經(jīng)貿(mào)合作涵蓋了能源、電信、交通、礦業(yè)和金融等領(lǐng)域。
近年來(lái)，墨西哥重視能源清潔轉(zhuǎn)型，并歡迎國(guó)際資本和企業(yè)前來(lái)投資。政府的支持、豐富的能源以及良好的市場(chǎng)環(huán)境，共同推動(dòng)該國(guó)成為全球清潔能源投資的“熱土”之一。6月2日，墨西哥舉行總統(tǒng)選舉。兩位候選人在競(jìng)選階段都曾表示，將繼續(xù)推動(dòng)本國(guó)發(fā)展可再生能源。
該國(guó)的可再生能源和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策將或?yàn)槲覈?guó)能源行業(yè)“出?！碧峁└鄼C(jī)會(huì)，但出海前，企業(yè)應(yīng)關(guān)注該國(guó)的經(jīng)濟(jì)、能源和市場(chǎng)現(xiàn)狀，以作出更為準(zhǔn)確的投資判斷。
受益于近岸紅利，工業(yè)發(fā)展開(kāi)始提速
近年來(lái)，受國(guó)際金融市場(chǎng)大幅波動(dòng)等因素的影響，墨西哥的經(jīng)濟(jì)增速顯著放緩。目前，該國(guó)為世界第十五大經(jīng)濟(jì)體，也是拉美地區(qū)僅次于巴西的第二大經(jīng)濟(jì)體。
由于毗鄰美國(guó)，墨西哥的經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈與美國(guó)緊密相連，該國(guó)的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)在很大程度上受到美國(guó)需求的驅(qū)動(dòng)。從出口看，2022年，墨西哥貨物出口總額為5777.35億美元，其中對(duì)美國(guó)出口的總額占全部出口額的80%以上。美國(guó)也是墨西哥最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)。2022年，墨西哥進(jìn)口總額為6046.14億美元，其中從美國(guó)進(jìn)口的總額為2560.26億美元，占總進(jìn)口額比重的44%左右。相對(duì)出口而言，墨西哥的進(jìn)口來(lái)源地并不集中。我國(guó)是墨西哥的第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2022年的進(jìn)口金額約為1186.96億美元，占比為19.6%。
目前，服務(wù)業(yè)在墨西哥的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）中占主導(dǎo)地位，占比從2011年的63.20%增至2016年66.14%，隨后逐漸下降至2022年的62.41%。旅游業(yè)是墨西哥服務(wù)業(yè)中最重要的組成部分，該國(guó)以美麗的海灘、豐富的文化遺產(chǎn)和獨(dú)特的民俗風(fēng)情，吸引了大量游客前來(lái)觀光。墨西哥的金融、教育、醫(yī)療等服務(wù)行業(yè)也不斷發(fā)展壯大，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了有力支撐。
工業(yè)在該國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的重要性次于服務(wù)業(yè)，但近年，工業(yè)產(chǎn)值的占比始終呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2016年的30.62%增至2022年年底的33.55%。墨西哥的制造業(yè)涵蓋了汽車、電子、家電、紡織等多個(gè)領(lǐng)域，尤其是汽車制造業(yè)。目前，包括通用、福特、大眾在內(nèi)的多家知名汽車品牌都在墨西哥設(shè)有生產(chǎn)基地。我國(guó)的上汽、長(zhǎng)城、奇瑞、江淮等公司也在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，并推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的新能源車型。在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，一方面促進(jìn)了墨西哥汽車工業(yè)的發(fā)展；另一方面，車企受益于墨西哥的地理位置優(yōu)勢(shì)和多項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，實(shí)現(xiàn)了高效生產(chǎn)和成本優(yōu)化。
基礎(chǔ)設(shè)施方面，根據(jù)墨西哥交通部的統(tǒng)計(jì)，2021年，該國(guó)國(guó)家道路網(wǎng)的總長(zhǎng)度為80.71萬(wàn)千米，高速公路網(wǎng)全長(zhǎng)4.1萬(wàn)千米，占全國(guó)國(guó)家道路網(wǎng)總長(zhǎng)的5%。鐵路方面，墨西哥國(guó)內(nèi)的鐵路總長(zhǎng)度為2.69萬(wàn)千米，截至目前，該國(guó)尚無(wú)高速鐵路。
水運(yùn)方面，墨西哥目前共有海運(yùn)港口碼頭117個(gè)，其中，在太平洋沿岸有港口和碼頭58個(gè)，在墨西哥灣和加勒比地區(qū)有港口碼頭59個(gè)。墨西哥港口碼頭各種設(shè)施較為先進(jìn)，同歐洲、美國(guó)、中南美洲和加勒比地區(qū)的多國(guó)設(shè)有定期或不定期的客貨運(yùn)班輪。
該國(guó)的電信水平在拉丁美洲地區(qū)相對(duì)較高。目前，墨西哥4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率達(dá)到82%，網(wǎng)絡(luò)連接速度在拉美國(guó)家中位居前列。由于技術(shù)受限，包括首都墨西哥城在內(nèi)的九個(gè)大城市中雖均鋪設(shè)了5G網(wǎng)絡(luò)，但暫未投入使用。
油氣資源豐富，化石能源占比高
墨西哥的油氣資源豐富，根據(jù)美國(guó)能源信息署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2023年1月，該國(guó)已探明石油儲(chǔ)量為60億桶，其中包括原油、凝析油和油砂。墨西哥的石油儲(chǔ)量有70%位于海上，30%位于陸上。目前，沒(méi)有已知的儲(chǔ)量存在于深海。位于墨西哥東南海岸近海的蘇雷斯特盆地，是該國(guó)石油儲(chǔ)量最集中的地方，該區(qū)域內(nèi)的石油儲(chǔ)量約為該國(guó)總儲(chǔ)量的81%。
截至2023年1月，墨西哥已探明的天然氣儲(chǔ)量為201立方千米，其中的大部分儲(chǔ)量位于南部地區(qū)。由于墨西哥陸上頁(yè)巖帶的地質(zhì)復(fù)雜，可供開(kāi)采的天然氣資源數(shù)量實(shí)際遠(yuǎn)小于探明資源量。
墨西哥能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)是以石油、天然氣為主的多元結(jié)構(gòu)。2021年，該國(guó)石油供應(yīng)量約為3444.75拍焦耳，占比44.3%；天然氣供應(yīng)量約為3027.36拍焦耳，占比39.0%；生物燃料和廢棄物發(fā)電供應(yīng)量占比5.0%；煤炭供應(yīng)量占比5.4%；水能供應(yīng)量占比1.6%；核能供應(yīng)量占比1.5%；風(fēng)能、太陽(yáng)能供應(yīng)量占比3.2%。
石油是該國(guó)目前最主要的能源來(lái)源，該國(guó)平均每天生產(chǎn)190萬(wàn)桶石油，隨著私人投資的增加和凝析油產(chǎn)量的上升，石油產(chǎn)量下降的速度有所放緩。天然氣供應(yīng)方面，2013年，該國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量約為525億立方米，到2020年已降至355億立方米，降幅約為32.4%。2023年，墨西哥天然氣產(chǎn)量約為404億立方米，同比增加5.2%。
石油也是該國(guó)能源消費(fèi)的主力。2022年，墨西哥的石油消費(fèi)總量為4.12艾焦耳，占一次能源消費(fèi)總量的47.2%，份額較上年增加了4.8個(gè)百分點(diǎn)；天然氣消費(fèi)占比為39.9%，非水可再生能源消費(fèi)占比約為5.2%?？梢钥闯觯剂舷M(fèi)仍在主導(dǎo)該國(guó)的能源消費(fèi)，且在近年不降反升。交通是墨西哥石油消費(fèi)最主要的部門，2021年，交通部門的石油消費(fèi)量約為225.61拍焦耳，占比為64.73%。住宅和工業(yè)部門分列第二和第三位，占比分別為12.04%和9.72%。
在電力供應(yīng)方面，2013年以來(lái)，墨西哥的電力裝機(jī)容量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2013年6410.7萬(wàn)千瓦增至2021年的10531萬(wàn)千瓦，增幅約為64.27%，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.8%。其中，可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量近年穩(wěn)步增加，從2013年的1670.2萬(wàn)千瓦增至2022年的3351.7萬(wàn)千瓦，增幅約為100.68%，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.05%。
從發(fā)電裝機(jī)結(jié)構(gòu)看，2022年，該國(guó)石油、天然氣和煤炭等可燃燃料發(fā)電裝機(jī)容量的占比達(dá)到77.57%，此外，核能、風(fēng)能、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)占比分別為3.14%、5.5%和3.43%。
從發(fā)電量看，2013～2018年，墨西哥發(fā)電呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，從2013年的297.1太瓦時(shí)增至2018年的349.3太瓦時(shí)，增幅約為17.6%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.29%。此后，該國(guó)發(fā)電量增幅逐步減少，2012～2022年，年均發(fā)電量增速約為1.4%。2022年，該國(guó)可再生能源發(fā)電量約為46.2太瓦時(shí)，是2013年的4倍左右。
目前，墨西哥居民電力服務(wù)接入率達(dá)98.11%，用戶數(shù)量約為3710萬(wàn)，其中居民用戶占88.51%、商業(yè)用戶占9.89%、工業(yè)用戶占0.75%、服務(wù)業(yè)用戶占0.52%、農(nóng)業(yè)用戶占0.34%。
致力綠色轉(zhuǎn)型，中墨清潔能源合作前景向好
根據(jù)我國(guó)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)，2021年年初，中國(guó)對(duì)墨西哥直接投資2.32億美元，截至2021年年末，中國(guó)對(duì)墨西哥投資存量為13.02億美元。2023年，中國(guó)新增對(duì)墨直接投資1.51億美元，整體投資存量為24.52億美元。
能源企業(yè)是投資墨西哥的主力。在過(guò)去兩年中，多家能源企業(yè)積極開(kāi)拓墨西哥市場(chǎng)，傳統(tǒng)能源及新能源、汽車及其零部件、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等均為投資集中的領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司等企業(yè)分別對(duì)太陽(yáng)能風(fēng)能發(fā)電、電動(dòng)汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈等展開(kāi)投資和建設(shè)。
從政策支持方面看，墨西哥政府近年關(guān)注綠色發(fā)展，在2022年年底舉行的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會(huì)上，該國(guó)政府曾承諾，將2030年溫室氣體減排目標(biāo)提高至30%，并將帶有附加條件的目標(biāo)提高到40%。2023年4月，時(shí)任墨西哥總統(tǒng)的安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾重申，到2024年，墨西哥將履行實(shí)現(xiàn)35%的能源消費(fèi)量來(lái)自清潔能源的承諾。
為了實(shí)現(xiàn)減少溫室氣體排放、推廣可再生能源使用等綠色發(fā)展目標(biāo)，墨西哥政府推出了多項(xiàng)具體政策，2020年，該國(guó)啟動(dòng)減少短期氣候污染物以促進(jìn)氣候變化、空氣質(zhì)量和人類健康的國(guó)家戰(zhàn)略。2021年12月，墨西哥聯(lián)邦政府發(fā)布了《2021—2024年氣候變化特別計(jì)劃（PECC）》，該計(jì)劃作為墨西哥《氣候變化總法》的一部分，旨在解決氣候變化引發(fā)的公共問(wèn)題，并與國(guó)家發(fā)展計(jì)劃及其他領(lǐng)域規(guī)劃協(xié)調(diào)一致。PECC設(shè)定了包括改善人民生活條件、減少溫室氣體排放、促進(jìn)政策間協(xié)調(diào)以及加強(qiáng)能力建設(shè)在內(nèi)的四個(gè)主要目標(biāo)，并提出了24項(xiàng)戰(zhàn)略措施，涵蓋了適應(yīng)性提升、氣候變化減緩、協(xié)同效應(yīng)增進(jìn)和能力建設(shè)等多個(gè)方面。
此外，該國(guó)針對(duì)油氣、新能源等行業(yè)推出一系列具體措施，分行業(yè)推動(dòng)綠色發(fā)展。如對(duì)煉油廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造，包括將燃料油轉(zhuǎn)化為低硫排放的汽油，設(shè)立每日開(kāi)采200萬(wàn)桶原油的限額等；建設(shè)光伏電站和風(fēng)能園區(qū)，擴(kuò)建輸電線路；開(kāi)發(fā)鋰礦，以實(shí)現(xiàn)2030年50%的汽車實(shí)現(xiàn)零污染排放的目標(biāo)等。
根據(jù)《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》，墨西哥營(yíng)商環(huán)境位列全球第60名，該國(guó)在獲得信貸、破產(chǎn)處理等方面的排名世界前列，在易于開(kāi)展業(yè)務(wù)、獲得電力、注冊(cè)資產(chǎn)、納稅等方面排名靠后。
墨西哥的勞動(dòng)力資源充足，拉美第二人口大國(guó)的基礎(chǔ)和年輕化的人口結(jié)構(gòu)帶來(lái)了充足且低成本的勞動(dòng)人口。目前，該國(guó)人口的平均年齡是29歲，15～64歲人口占總?cè)丝诘谋戎厥?7.2%，且在不斷增加；根據(jù)墨西哥國(guó)家地理研究所的數(shù)據(jù)，墨西哥工人的工資為2.75美元/小時(shí)至4.82美元/小時(shí)。
墨西哥政府始終關(guān)注提高就業(yè)率，在吸引外資時(shí)，該國(guó)要求投資者充分考慮本國(guó)勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題。根據(jù)墨西哥《聯(lián)邦勞動(dòng)法》，任何外國(guó)企業(yè)或機(jī)構(gòu)用人單位聘用的員工中，當(dāng)?shù)貑T工必須至少占90%。同樣，技術(shù)層和專家在原則上需應(yīng)聘用墨西哥籍員工，除非經(jīng)內(nèi)政部下屬的國(guó)家移民局確認(rèn)墨西哥人無(wú)法勝任的工作崗位，才可以臨時(shí)雇用外國(guó)人。同時(shí)，該國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，外國(guó)技術(shù)或?qū)I(yè)人員所占比重最多不得超過(guò)總?cè)丝跀?shù)量的10%。
