中國儲能網(wǎng)訊：墨西哥位于北美洲的南部，北接美國，南臨中美洲，西臨太平洋。獨特的地理位置使其成為國際貿(mào)易和物流的關鍵樞紐。尤其是與美國接壤，這為墨西哥帶來了巨大的經(jīng)貿(mào)利益。該國目前已簽署了《北美自由貿(mào)易協(xié)定》，并與歐盟部分國家簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，這些協(xié)定為墨西哥提供了豐富的市場機會和廣闊的貿(mào)易空間。
目前，中國是墨西哥的第二大貿(mào)易伙伴，墨西哥則是中國在拉美地區(qū)的第二大貿(mào)易伙伴。2023年，中墨兩國貿(mào)易總額達1002億美元，其中中方出口額為815億美元，進口額為187億美元。兩國的經(jīng)貿(mào)合作涵蓋了能源、電信、交通、礦業(yè)和金融等領域。
近年來，墨西哥重視能源清潔轉型，并歡迎國際資本和企業(yè)前來投資。政府的支持、豐富的能源以及良好的市場環(huán)境，共同推動該國成為全球清潔能源投資的“熱土”之一。6月2日，墨西哥舉行總統(tǒng)選舉。兩位候選人在競選階段都曾表示，將繼續(xù)推動本國發(fā)展可再生能源。
該國的可再生能源和綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策將或為我國能源行業(yè)“出?！碧峁└鄼C會，但出海前，企業(yè)應關注該國的經(jīng)濟、能源和市場現(xiàn)狀，以作出更為準確的投資判斷。
受益于近岸紅利，工業(yè)發(fā)展開始提速
近年來，受國際金融市場大幅波動等因素的影響，墨西哥的經(jīng)濟增速顯著放緩。目前，該國為世界第十五大經(jīng)濟體，也是拉美地區(qū)僅次于巴西的第二大經(jīng)濟體。
由于毗鄰美國，墨西哥的經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈與美國緊密相連，該國的經(jīng)貿(mào)活動在很大程度上受到美國需求的驅動。從出口看，2022年，墨西哥貨物出口總額為5777.35億美元，其中對美國出口的總額占全部出口額的80%以上。美國也是墨西哥最大的進口來源國。2022年，墨西哥進口總額為6046.14億美元，其中從美國進口的總額為2560.26億美元，占總進口額比重的44%左右。相對出口而言，墨西哥的進口來源地并不集中。我國是墨西哥的第二大進口來源國，2022年的進口金額約為1186.96億美元，占比為19.6%。
目前，服務業(yè)在墨西哥的國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）中占主導地位，占比從2011年的63.20%增至2016年66.14%，隨后逐漸下降至2022年的62.41%。旅游業(yè)是墨西哥服務業(yè)中最重要的組成部分，該國以美麗的海灘、豐富的文化遺產(chǎn)和獨特的民俗風情，吸引了大量游客前來觀光。墨西哥的金融、教育、醫(yī)療等服務行業(yè)也不斷發(fā)展壯大，為經(jīng)濟增長提供了有力支撐。
工業(yè)在該國產(chǎn)業(yè)結構中的重要性次于服務業(yè)，但近年，工業(yè)產(chǎn)值的占比始終呈現(xiàn)增長趨勢，從2016年的30.62%增至2022年年底的33.55%。墨西哥的制造業(yè)涵蓋了汽車、電子、家電、紡織等多個領域，尤其是汽車制造業(yè)。目前，包括通用、福特、大眾在內(nèi)的多家知名汽車品牌都在墨西哥設有生產(chǎn)基地。我國的上汽、長城、奇瑞、江淮等公司也在當?shù)卦O廠，并推出適應市場需求的新能源車型。在當?shù)卦O廠，一方面促進了墨西哥汽車工業(yè)的發(fā)展；另一方面，車企受益于墨西哥的地理位置優(yōu)勢和多項自由貿(mào)易協(xié)定，實現(xiàn)了高效生產(chǎn)和成本優(yōu)化。
基礎設施方面，根據(jù)墨西哥交通部的統(tǒng)計，2021年，該國國家道路網(wǎng)的總長度為80.71萬千米，高速公路網(wǎng)全長4.1萬千米，占全國國家道路網(wǎng)總長的5%。鐵路方面，墨西哥國內(nèi)的鐵路總長度為2.69萬千米，截至目前，該國尚無高速鐵路。
水運方面，墨西哥目前共有海運港口碼頭117個，其中，在太平洋沿岸有港口和碼頭58個，在墨西哥灣和加勒比地區(qū)有港口碼頭59個。墨西哥港口碼頭各種設施較為先進，同歐洲、美國、中南美洲和加勒比地區(qū)的多國設有定期或不定期的客貨運班輪。
該國的電信水平在拉丁美洲地區(qū)相對較高。目前，墨西哥4G網(wǎng)絡的覆蓋率達到82%，網(wǎng)絡連接速度在拉美國家中位居前列。由于技術受限，包括首都墨西哥城在內(nèi)的九個大城市中雖均鋪設了5G網(wǎng)絡，但暫未投入使用。
油氣資源豐富，化石能源占比高
墨西哥的油氣資源豐富，根據(jù)美國能源信息署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2023年1月，該國已探明石油儲量為60億桶，其中包括原油、凝析油和油砂。墨西哥的石油儲量有70%位于海上，30%位于陸上。目前，沒有已知的儲量存在于深海。位于墨西哥東南海岸近海的蘇雷斯特盆地，是該國石油儲量最集中的地方，該區(qū)域內(nèi)的石油儲量約為該國總儲量的81%。
截至2023年1月，墨西哥已探明的天然氣儲量為201立方千米，其中的大部分儲量位于南部地區(qū)。由于墨西哥陸上頁巖帶的地質復雜，可供開采的天然氣資源數(shù)量實際遠小于探明資源量。
墨西哥能源供應結構是以石油、天然氣為主的多元結構。2021年，該國石油供應量約為3444.75拍焦耳，占比44.3%；天然氣供應量約為3027.36拍焦耳，占比39.0%；生物燃料和廢棄物發(fā)電供應量占比5.0%；煤炭供應量占比5.4%；水能供應量占比1.6%；核能供應量占比1.5%；風能、太陽能供應量占比3.2%。
石油是該國目前最主要的能源來源，該國平均每天生產(chǎn)190萬桶石油，隨著私人投資的增加和凝析油產(chǎn)量的上升，石油產(chǎn)量下降的速度有所放緩。天然氣供應方面，2013年，該國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量約為525億立方米，到2020年已降至355億立方米，降幅約為32.4%。2023年，墨西哥天然氣產(chǎn)量約為404億立方米，同比增加5.2%。
石油也是該國能源消費的主力。2022年，墨西哥的石油消費總量為4.12艾焦耳，占一次能源消費總量的47.2%，份額較上年增加了4.8個百分點；天然氣消費占比為39.9%，非水可再生能源消費占比約為5.2%。可以看出，化石燃料消費仍在主導該國的能源消費，且在近年不降反升。交通是墨西哥石油消費最主要的部門，2021年，交通部門的石油消費量約為225.61拍焦耳，占比為64.73%。住宅和工業(yè)部門分列第二和第三位，占比分別為12.04%和9.72%。
在電力供應方面，2013年以來，墨西哥的電力裝機容量呈現(xiàn)增長趨勢，從2013年6410.7萬千瓦增至2021年的10531萬千瓦，增幅約為64.27%，年復合增長率約為6.8%。其中，可再生能源發(fā)電裝機容量近年穩(wěn)步增加，從2013年的1670.2萬千瓦增至2022年的3351.7萬千瓦，增幅約為100.68%，年復合增長率約為8.05%。
從發(fā)電裝機結構看，2022年，該國石油、天然氣和煤炭等可燃燃料發(fā)電裝機容量的占比達到77.57%，此外，核能、風能、太陽能發(fā)電裝機占比分別為3.14%、5.5%和3.43%。
從發(fā)電量看，2013～2018年，墨西哥發(fā)電呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢，從2013年的297.1太瓦時增至2018年的349.3太瓦時，增幅約為17.6%，年復合增長率為3.29%。此后，該國發(fā)電量增幅逐步減少，2012～2022年，年均發(fā)電量增速約為1.4%。2022年，該國可再生能源發(fā)電量約為46.2太瓦時，是2013年的4倍左右。
目前，墨西哥居民電力服務接入率達98.11%，用戶數(shù)量約為3710萬，其中居民用戶占88.51%、商業(yè)用戶占9.89%、工業(yè)用戶占0.75%、服務業(yè)用戶占0.52%、農(nóng)業(yè)用戶占0.34%。
致力綠色轉型，中墨清潔能源合作前景向好
根據(jù)我國商務部的統(tǒng)計，2021年年初，中國對墨西哥直接投資2.32億美元，截至2021年年末，中國對墨西哥投資存量為13.02億美元。2023年，中國新增對墨直接投資1.51億美元，整體投資存量為24.52億美元。
能源企業(yè)是投資墨西哥的主力。在過去兩年中，多家能源企業(yè)積極開拓墨西哥市場，傳統(tǒng)能源及新能源、汽車及其零部件、基礎設施建設等均為投資集中的領域。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司等企業(yè)分別對太陽能風能發(fā)電、電動汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈等展開投資和建設。
從政策支持方面看，墨西哥政府近年關注綠色發(fā)展，在2022年年底舉行的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會上，該國政府曾承諾，將2030年溫室氣體減排目標提高至30%，并將帶有附加條件的目標提高到40%。2023年4月，時任墨西哥總統(tǒng)的安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾重申，到2024年，墨西哥將履行實現(xiàn)35%的能源消費量來自清潔能源的承諾。
為了實現(xiàn)減少溫室氣體排放、推廣可再生能源使用等綠色發(fā)展目標，墨西哥政府推出了多項具體政策，2020年，該國啟動減少短期氣候污染物以促進氣候變化、空氣質量和人類健康的國家戰(zhàn)略。2021年12月，墨西哥聯(lián)邦政府發(fā)布了《2021—2024年氣候變化特別計劃（PECC）》，該計劃作為墨西哥《氣候變化總法》的一部分，旨在解決氣候變化引發(fā)的公共問題，并與國家發(fā)展計劃及其他領域規(guī)劃協(xié)調一致。PECC設定了包括改善人民生活條件、減少溫室氣體排放、促進政策間協(xié)調以及加強能力建設在內(nèi)的四個主要目標，并提出了24項戰(zhàn)略措施，涵蓋了適應性提升、氣候變化減緩、協(xié)同效應增進和能力建設等多個方面。
此外，該國針對油氣、新能源等行業(yè)推出一系列具體措施，分行業(yè)推動綠色發(fā)展。如對煉油廠進行現(xiàn)代化改造，包括將燃料油轉化為低硫排放的汽油，設立每日開采200萬桶原油的限額等；建設光伏電站和風能園區(qū)，擴建輸電線路；開發(fā)鋰礦，以實現(xiàn)2030年50%的汽車實現(xiàn)零污染排放的目標等。
根據(jù)《2020年營商環(huán)境報告》，墨西哥營商環(huán)境位列全球第60名，該國在獲得信貸、破產(chǎn)處理等方面的排名世界前列，在易于開展業(yè)務、獲得電力、注冊資產(chǎn)、納稅等方面排名靠后。
墨西哥的勞動力資源充足，拉美第二人口大國的基礎和年輕化的人口結構帶來了充足且低成本的勞動人口。目前，該國人口的平均年齡是29歲，15～64歲人口占總人口的比重是67.2%，且在不斷增加；根據(jù)墨西哥國家地理研究所的數(shù)據(jù)，墨西哥工人的工資為2.75美元/小時至4.82美元/小時。
墨西哥政府始終關注提高就業(yè)率，在吸引外資時，該國要求投資者充分考慮本國勞動力的就業(yè)問題。根據(jù)墨西哥《聯(lián)邦勞動法》，任何外國企業(yè)或機構用人單位聘用的員工中，當?shù)貑T工必須至少占90%。同樣，技術層和專家在原則上需應聘用墨西哥籍員工，除非經(jīng)內(nèi)政部下屬的國家移民局確認墨西哥人無法勝任的工作崗位，才可以臨時雇用外國人。同時，該國相關法律規(guī)定，外國技術或專業(yè)人員所占比重最多不得超過總人口數(shù)量的10%。
