中國儲能網(wǎng)訊：今年多起央企儲能項(xiàng)目招標(biāo)文件中，都明確出現(xiàn)“最高限價”，且指定制造商范圍，并對電芯庫存時間、串聯(lián)方式、內(nèi)阻大小等細(xì)節(jié)內(nèi)容提出具體要求。一邊是產(chǎn)品價格持續(xù)下探，一邊是業(yè)主要求不斷抬高。身處低價競爭中的儲能產(chǎn)業(yè)，如何看待“最高限價”？
日前，國內(nèi)某儲能央企采購314Ah儲能電芯，采購規(guī)模為100MW/200MWh，單價限價0.305元/Wh。
儲能中標(biāo)價格屢創(chuàng)新低，但在招標(biāo)中以“最高限價”形式，緊貼生產(chǎn)成本線的行為，仍牽動著行業(yè)敏感神經(jīng)。事實(shí)上，今年多起央企儲能項(xiàng)目招標(biāo)文件中，都明確出現(xiàn)“最高限價”，且指定制造商范圍，并對電芯庫存時間、串聯(lián)方式、內(nèi)阻大小等細(xì)節(jié)內(nèi)容提出具體要求。
一邊是產(chǎn)品價格持續(xù)下探，一邊是業(yè)主要求不斷抬高。身處低價競爭中的儲能產(chǎn)業(yè)，如何看待“最高限價”？這一要求是否會愈發(fā)普遍，進(jìn)而削弱儲能企業(yè)的議價權(quán)？企業(yè)又將如何應(yīng)對？
普遍行為——
市場競爭激烈之果
最高限價是工程項(xiàng)目控制成本的重要手段?！巴ǔｍ?xiàng)目招標(biāo)前，投標(biāo)企業(yè)會提前向招標(biāo)業(yè)主溝通項(xiàng)目規(guī)格、具體要求、預(yù)算投資等情況，進(jìn)行成本分析并考慮風(fēng)險(xiǎn)預(yù)留，以此倒算投標(biāo)報(bào)價?！眹鴥?nèi)某儲能企業(yè)人士向《中國能源報(bào)》記者坦言，招標(biāo)業(yè)主劃定最高限價來控制成本是常規(guī)操作，且越來越普遍。
今年5月，中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動力發(fā)布5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件框架協(xié)議項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示，此次招標(biāo)，濟(jì)柴動力對儲能電池系統(tǒng)及電芯分別作出0.478元/Wh和0.33元/Wh的最高限價，這一緊貼成本線的最高限價引發(fā)行業(yè)熱議；8月，中核集團(tuán)發(fā)布嘉峪關(guān)500MW/1000MWh獨(dú)立儲能項(xiàng)目EPC總承包磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)采購招標(biāo)公告，并指定了中車株洲、陽光電源、融和元儲、遠(yuǎn)景能源等15家制造商；同在8月，中國電氣裝備集團(tuán)儲能科技有限公司全釩液流100MW/400MWh儲能系統(tǒng)交流側(cè)設(shè)備框架采購，項(xiàng)目最高限價3200萬元。
華北電力大學(xué)教授鄭華向《中國能源報(bào)》記者介紹，電力行業(yè)招標(biāo)一般由商務(wù)文件、技術(shù)文件和價格文件三部分組成，最終中標(biāo)結(jié)果取決于商務(wù)、技術(shù)和價格的綜合評分。電力業(yè)主基于目標(biāo)考慮會采取不同的招標(biāo)策略，不同項(xiàng)目商務(wù)分、技術(shù)分和價格分的權(quán)重系數(shù)會有較大差異?！白罡呦迌r”屬于針對價格部分的限制條件，是電力行業(yè)普遍采用的方法。而劃定供應(yīng)商名單則是為了提升供應(yīng)質(zhì)量、降低招標(biāo)工作量、控制采購與運(yùn)維成本的一種招標(biāo)方法，也被稱為框架采購或白名單。在當(dāng)前儲能產(chǎn)品供過于求的情況下，競價、劃定白名單是市場激烈競爭的必然結(jié)果。
壓縮成本——
正負(fù)雙重影響
無論是企業(yè)主動降價競爭，還是招標(biāo)過程中被動限價，在新能源產(chǎn)業(yè)的降本訴求下，更低的報(bào)價似乎更易贏得業(yè)主青睞。
據(jù)記者了解，配建儲能的成本仍主要由發(fā)電側(cè)承擔(dān)，配建儲能對于企業(yè)而言是一筆巨大的成本負(fù)擔(dān)。一座風(fēng)光電站配建裝機(jī)量20%、時長2小時的儲能項(xiàng)目，其初始投資將增加8%—20%，內(nèi)部收益率降低0.5%—2%。
“新能源投資企業(yè)不得不通過控制成本、優(yōu)化供應(yīng)鏈來保持利潤空間?！敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)研究中心副主任馮思遙向《中國能源報(bào)》記者表示，隨著儲能市場逐步走向成熟，設(shè)備成本的透明度越來越高，這有助于招標(biāo)企業(yè)高效篩選符合需求的產(chǎn)品，購買到最具性價比的產(chǎn)品。但儲能行業(yè)是一個快速發(fā)展的領(lǐng)域，技術(shù)升級和市場動態(tài)變化較快，若限價無限貼近甚至低于成本，或誘發(fā)質(zhì)量不佳的產(chǎn)品流入市場，從而影響整個儲能項(xiàng)目的安全性和長遠(yuǎn)發(fā)展。儲能產(chǎn)品的價格應(yīng)綜合考慮材料成本、研發(fā)投入、生產(chǎn)工藝等因素，確保供應(yīng)商能夠獲得合理利潤的情況下提供高質(zhì)量產(chǎn)品。最高限價在某些階段是必要的，但在行業(yè)技術(shù)水平快速提升階段，應(yīng)根據(jù)市場情況靈活調(diào)整。
鄭華同樣指出，如果市場長期存在不合理最高限價，往往會導(dǎo)致企業(yè)采取變相規(guī)避成本的方式以獲取利潤，比如用低成本組件、原材料替換高價值組件、原材料，甚至降低產(chǎn)品性能功能，最終導(dǎo)致“雙輸”局面。不給企業(yè)保留合理利潤空間的最高限價是不合理的，不利于儲能行業(yè)良性發(fā)展。
“目前，新能源配儲整體利用系數(shù)較低?！鄙鲜銎髽I(yè)人士擔(dān)憂道，“一旦電網(wǎng)大規(guī)模調(diào)用，儲能能否頂?shù)蒙希踩欠穸档米?，才是真正的考?yàn)?！?
議價權(quán)薄弱——
“淘汰賽”加速
一定程度上，企業(yè)卷入價格競爭也是無奈之舉。
“利潤水平和市場規(guī)模，難以兼顧。”馮思遙指出，國內(nèi)儲能企業(yè)總量超過20萬家，行業(yè)競爭異常激烈，部分企業(yè)為了獲取訂單，往往采用低價競爭的方式，以量換價。當(dāng)前，儲能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐漸形成一定的集中度，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)更傾向于通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、多領(lǐng)域深度合作的模式拓展市場，導(dǎo)致中小型儲能電芯、系統(tǒng)企業(yè)話語權(quán)薄弱。不過，擁有核心技術(shù)、專利或獨(dú)特解決方案的企業(yè)依然具備一定的議價權(quán)，尤其是在技術(shù)門檻較高的項(xiàng)目中，這類企業(yè)仍然可以通過技術(shù)優(yōu)勢獲得相對較高的報(bào)價。
馮思遙判斷，最高限價或加速儲能市場向具有成本優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，導(dǎo)致中小企業(yè)面臨更大的生存壓力，尤其是那些在成本控制和規(guī)模效應(yīng)方面尚不具備優(yōu)勢的企業(yè)。未來2—3年，儲能行業(yè)大規(guī)?！疤蕴悺睂⒏用黠@。
實(shí)際上，儲能企業(yè)議價能力呈動態(tài)變化。2022年，上游碳酸鋰價格數(shù)倍飆漲，帶動儲能項(xiàng)目中標(biāo)價格大幅上漲，迫使不少項(xiàng)目出現(xiàn)建設(shè)延期甚至叫停的情況，年底并網(wǎng)節(jié)點(diǎn)前儲能產(chǎn)品供不應(yīng)求，一芯難求。行至2023年，隨著碳酸鋰價格回落，產(chǎn)能快速釋放，儲能電芯、系統(tǒng)價格出現(xiàn)腰斬。隨著市場競爭愈發(fā)激烈，價格持續(xù)下探，今年8月，2小時儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價已至681.09元/kWh，同比下降39%，電芯均價邁入“0.3元”時代。
究其根源，新型儲能還處于發(fā)展初期，政策機(jī)制、價格體系尚不完善?！皶写罅康钠髽I(yè)因現(xiàn)金流差、利潤少而倒下。資本市場可以允許被投企業(yè)一兩年不賺錢，但不會允許企業(yè)長期不盈利，這是資本的特性。穿越周期后，行業(yè)會逐步回歸理性?！边h(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍認(rèn)為，新能源是技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，儲能產(chǎn)品的定價權(quán)應(yīng)回歸技術(shù)創(chuàng)新。
追求物美價廉——
技術(shù)創(chuàng)新為護(hù)城河
價格走低、要求走高，企業(yè)該如何應(yīng)對？
鄭華指出，儲能項(xiàng)目招標(biāo)要求越來越高，一方面體現(xiàn)出業(yè)主對技術(shù)、性能等方面越來越熟悉，希望通過明確的性能指標(biāo)等要求來獲得高質(zhì)量的產(chǎn)品；另一方面，部分特殊性能的要求，體現(xiàn)出業(yè)主對特殊應(yīng)用場景或技術(shù)的偏好，也說明以前技術(shù)發(fā)展的粗放。產(chǎn)品最終要通過市場應(yīng)用來檢驗(yàn)，市場永遠(yuǎn)喜歡“價廉物美”的商品。因此，“打鐵還須自身硬”——企業(yè)要不斷技術(shù)創(chuàng)新，在提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能的同時，努力降低綜合成本。同時，呼吁和維護(hù)行業(yè)理性競爭，制止不合理的限價行為，給儲能企業(yè)提供足夠的空間進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量提升。
在馮思遙看來，技術(shù)領(lǐng)先可以幫助企業(yè)獲得更高的議價能力。企業(yè)要尋求技術(shù)上的領(lǐng)先，尤其是滿足不同應(yīng)用場景的適配性需求，提升電芯的循環(huán)壽命、安全性及數(shù)字化水平，在產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能上要符合甚至超出標(biāo)準(zhǔn)要求。同時加強(qiáng)與供應(yīng)鏈上下游建立更緊密的合作關(guān)系，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，確保原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，控制好生產(chǎn)成本。為保持競爭力，企業(yè)可以考慮在儲能產(chǎn)品之外拓展業(yè)務(wù)范圍，如與電動汽車充電網(wǎng)、分布式能源管理等領(lǐng)域結(jié)合，尋找新的增長機(jī)會。
“技術(shù)創(chuàng)新不僅僅圍繞自身產(chǎn)品，還要就客戶痛點(diǎn)針對性地創(chuàng)新。頭部企業(yè)每年投入巨額研發(fā)費(fèi)用，但研發(fā)成果出來后，人才很快被挖走，成果也會被剽竊，如果都是拿來主義，誰還愿意研發(fā)投入呢？”田慶軍表示，要加強(qiáng)儲能領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，建立保護(hù)創(chuàng)新者、鼓勵持續(xù)性創(chuàng)新的良好機(jī)制，讓投入者沒有后顧之憂。
只有當(dāng)儲能成為盈利手段，而不是成本負(fù)擔(dān)的時候，市場有能力為儲能企業(yè)的附加值買單?！笆袌稣J(rèn)可你的價值觀，你的產(chǎn)品價值，會愿意為此多付成本?！碧飸c軍判斷，隨著電力市場蓬勃發(fā)展，2025年將成為新型儲能商業(yè)應(yīng)用的分水嶺，儲能開始變得比風(fēng)電光伏更賺錢。
