中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著新能源風(fēng)電、光伏發(fā)展進(jìn)入新的階段，其正在面臨四大挑戰(zhàn)，即土地問(wèn)題、消納難題、隱性開(kāi)發(fā)成本以及市場(chǎng)化交易問(wèn)題。
一、土地資源限制越來(lái)越多
土地資源限制主要體現(xiàn)在土地利用合規(guī)性考核越來(lái)越嚴(yán)格和土地相關(guān)費(fèi)用成本不斷擴(kuò)大兩個(gè)方面。
1、土地利用合規(guī)性考核變嚴(yán)
以光伏為例，隨著《關(guān)于支持新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)發(fā)展促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新用地政策的意見(jiàn)》（國(guó)土資規(guī)〔2015〕5號(hào)）、《關(guān)于支持光伏扶貧和規(guī)范光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)用地的意見(jiàn)》（國(guó)土資規(guī)[2017]8號(hào)，兩個(gè)文件的失效，相關(guān)部門又陸續(xù)發(fā)布了《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管理有關(guān)工作的通知》（自然資辦發(fā)〔2023〕12號(hào)）、《關(guān)于以第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查成果為基礎(chǔ)明確林地管理邊界規(guī)范林地管理的通知》（自然資發(fā)[2023]53號(hào)）文件，其中對(duì)土地的要求越來(lái)越嚴(yán)苛，已經(jīng)明確嚴(yán)禁占用耕地，對(duì)于林地和草地的占用也提出了更加明確嚴(yán)格的要求。
同時(shí)隨著三調(diào)圖的使用，原本符合光伏建設(shè)的土地性質(zhì)也有可能會(huì)發(fā)生變化，導(dǎo)致項(xiàng)目難以繼續(xù)實(shí)施。筆者近期聽(tīng)到一個(gè)廣東的案例，就是由于土地性質(zhì)發(fā)生變化導(dǎo)致已經(jīng)安裝的光伏電站被拆除50MW的裝機(jī)。
同樣的問(wèn)題，風(fēng)電項(xiàng)目一樣面臨，雖然風(fēng)電點(diǎn)征用地較少，但涉及到倒塔距離、噪聲污染等問(wèn)題，可選區(qū)域較少。以江蘇為例，江蘇近幾年的陸上風(fēng)電指標(biāo)批復(fù)數(shù)量為0，全力發(fā)展海風(fēng)。此外在福建也有類似的情況。
2、土地占用成本攀升
土地占用成本攀升主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：
首先是永久用地（建設(shè)用地）的占用，此部分與地方政府的要求相關(guān)，以筆者經(jīng)歷的項(xiàng)目來(lái)看，某些地區(qū)升壓站和儲(chǔ)能場(chǎng)站永久用地（建設(shè)用地）費(fèi)用能高達(dá)70-100萬(wàn)/畝不等，大幅拉升項(xiàng)目建設(shè)成本；
其次是臨時(shí)占用（租賃部分的土地），這個(gè)問(wèn)題主要是在光伏電站較為明顯，光伏場(chǎng)區(qū)土地可以通過(guò)租賃方式占用，但是租賃價(jià)格近幾年水漲船高，某些地區(qū)土地租賃單價(jià)可達(dá)2000+/畝/年；
再次，就是土地相關(guān)的稅費(fèi)，尤其是耕地占用稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，不同地區(qū)要求不同，征收標(biāo)準(zhǔn)、征收面積各地不盡相同，對(duì)光伏電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)期成本影響很大。尤其是對(duì)兩稅應(yīng)稅面積的認(rèn)定，各地很不透明。有的地區(qū)以光伏租賃面積為征收基數(shù)、有的以光伏陣列投影面積為基數(shù)、有的以光伏陣列基座面積為基數(shù)，還有的直接免征。
二、消納形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻
在消納方面面臨的主要問(wèn)題是新能源棄風(fēng)棄光現(xiàn)象逐漸嚴(yán)重、消納利用率統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)不透明等相關(guān)問(wèn)題。
1、棄風(fēng)棄光現(xiàn)象逐漸嚴(yán)重
下圖是截止到2024年7月全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心發(fā)布的各省級(jí)區(qū)域新能源并網(wǎng)消納情況匯總表。
其中以河南省光伏為例，其2021-2023年以及2024年1-7月消納利用率分別為：99.9%、99.5%、97.7%、97.6%。隨著裝機(jī)規(guī)模的擴(kuò)大，消納利用率下降已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。以上是權(quán)威機(jī)構(gòu)的公開(kāi)信息。但是以筆者參加的一些交流活動(dòng)了解的信息，實(shí)際各地消納情況遠(yuǎn)比上述數(shù)據(jù)惡化，首先區(qū)域分化嚴(yán)重，比如西北地區(qū)消納壓力更大，此外，同一區(qū)域，接入點(diǎn)位不同，消納情況差別也很大。
2、消納數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)也并不清晰
首先在《風(fēng)電場(chǎng)利用率監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)管理辦法》（國(guó)能發(fā)新能規(guī)〔2022〕49號(hào)）和《光伏電站消納監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)管理辦法》（國(guó)能發(fā)新能規(guī)〔2021〕57號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）規(guī)定的風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站可用發(fā)電量和受限電量統(tǒng)計(jì)方法，新能源利用率按僅考慮系統(tǒng)原因受限電量的情況計(jì)算，電網(wǎng)企業(yè)要明確并公布特殊原因受限電量的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算說(shuō)明。
其次，根據(jù)《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》，因可再生能源發(fā)電企業(yè)原因、電網(wǎng)安全約束、電網(wǎng)檢修、市場(chǎng)報(bào)價(jià)或者不可抗力等因素影響可再生能源電量收購(gòu)的，對(duì)應(yīng)電量不計(jì)入全額保障性收購(gòu)范圍。這表明，當(dāng)新能源發(fā)電項(xiàng)目未能參與市場(chǎng)交易時(shí)，其未成交的電量不會(huì)計(jì)入限電時(shí)間。
綜上，新能源項(xiàng)目限電再啟，依靠全國(guó)消納預(yù)警數(shù)據(jù)已經(jīng)不再準(zhǔn)確，限電分析變的更為復(fù)雜，進(jìn)而新能源電站收益測(cè)算將變得極為困難。
三、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)隱性成本不斷攀升
在風(fēng)光等新能源設(shè)備造價(jià)大幅降低的背景下，新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)成本本應(yīng)下降，但是面對(duì)各種隱性成本的攀升，新能源項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)并未大幅下降，甚至在部分地方造價(jià)反而上升。
以“球哥看風(fēng)”提到的案例--河北平順縣馭風(fēng)行動(dòng)試點(diǎn)20MW規(guī)模投資預(yù)算1.6億，折合造價(jià)約8000元/kW。項(xiàng)目造價(jià)遠(yuǎn)超實(shí)際建設(shè)成本。
事實(shí)上，自2021年以來(lái)，很多省份對(duì)風(fēng)光等新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)均提出了產(chǎn)業(yè)配套的要求，對(duì)新能源風(fēng)光電站的開(kāi)發(fā)指標(biāo)主要通過(guò)“競(jìng)配/優(yōu)選”方式確定。從各地發(fā)布的“競(jìng)配/優(yōu)選”方案來(lái)看，企業(yè)實(shí)力、投資業(yè)績(jī)、申報(bào)電價(jià)、儲(chǔ)能配置、產(chǎn)業(yè)配套以及對(duì)地方稅收、關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)等作出的貢獻(xiàn)成為重要評(píng)價(jià)指標(biāo)，甚至部分地區(qū)為了完成外資投資的任務(wù)，還將引入外資加入新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的條件。
此外，除了地方政府要求的產(chǎn)業(yè)配套成本外，土地和電網(wǎng)接入等隱性成本也在不斷攀升。
四、電力市場(chǎng)化交易帶來(lái)新的挑戰(zhàn)
電力市場(chǎng)化交易所帶來(lái)的挑戰(zhàn)除了我們常說(shuō)的“量、價(jià)”問(wèn)題，還有運(yùn)營(yíng)期市場(chǎng)化交易策略管理難度、考核及輔助分?jǐn)傎M(fèi)用上升的問(wèn)題。
1、“量”、“價(jià)”的不確定性
電力市場(chǎng)化交易是趨勢(shì)，早在2022年1月28日，發(fā)布的《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》中就明確：“到2030年，全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系基本建成，新能源全面參與市場(chǎng)交易，電力資源在全國(guó)范圍內(nèi)得到進(jìn)一步優(yōu)化配置”。
2024年4月1日，國(guó)家發(fā)改委《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》正式生效，意味著新能源電力市場(chǎng)逐步進(jìn)入市場(chǎng)化交易。風(fēng)電光伏項(xiàng)目由之前的“全額收購(gòu)”變?yōu)椤叭~保障性收購(gòu)” ，電網(wǎng)企業(yè)僅承擔(dān)保障性電量部分的收購(gòu)義務(wù)。將風(fēng)電光伏項(xiàng)目的上網(wǎng)電量劃分成保障性收購(gòu)電量和市場(chǎng)交易電量。保障性收購(gòu)電量執(zhí)行“保量保價(jià)”政策，即以煤電基準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行收購(gòu)。市場(chǎng)化部分電量，根據(jù)市場(chǎng)的變化價(jià)格不定，不保量不保價(jià)。這也就是我們常說(shuō)的“量”、“價(jià)”的不確定性。
但是也需要看到，“量”、“價(jià)”的不確定性，并不代表電費(fèi)收益一定會(huì)降低。以筆者工作中接觸到的冀北、貴州、廣東地區(qū)部分項(xiàng)目來(lái)看，參與市場(chǎng)化交易電價(jià)反而較當(dāng)?shù)氐娜济簶?biāo)桿電價(jià)變高，參與的比例越高，電費(fèi)綜合收益越好。但是，也需要看到甘肅等地新能源電站參與市場(chǎng)化交易后對(duì)收益的重大不利影響。所以市場(chǎng)化交易收入?yún)^(qū)域分化特征比較明顯。
2、運(yùn)營(yíng)管理難度提升
風(fēng)光等新能源電站，由原來(lái)保量報(bào)價(jià)階段的“運(yùn)維”到市場(chǎng)化交易階段的“運(yùn)營(yíng)”，從“維”到”營(yíng)“，背后包含了”營(yíng)業(yè)“、”營(yíng)銷“和”營(yíng)利“三個(gè)層次的變化，在新能源面臨”量?jī)r(jià)雙殺“的背景下，運(yùn)營(yíng)將顯得尤為重要，運(yùn)營(yíng)包括：初級(jí)的設(shè)備管理、還包括交易管理（發(fā)電量預(yù)測(cè)、交易策略）、客戶管理（服務(wù)營(yíng)銷、服務(wù)產(chǎn)品交付）、能量調(diào)度管理（包含與負(fù)荷、儲(chǔ)能等主體的協(xié)同）等系統(tǒng)的專業(yè)能力。
筆者近期和同行交流了解到：同樣是在甘肅，在相同的市場(chǎng)化交易規(guī)則下，有專業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的電站，通過(guò)利用算法輸出交易策略并匹配營(yíng)銷措施，可以在提高綜合電價(jià)、降低棄風(fēng)棄光率方面發(fā)揮重要作用。
3、考核及輔助分?jǐn)傎M(fèi)用上升
考核費(fèi)用主要與發(fā)電量預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度有關(guān)。風(fēng)光新能源電站發(fā)電具有 明顯的間歇性、隨機(jī)性以及不確定性，在電力市場(chǎng)中發(fā)電量預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度直接影響考核費(fèi)用的支出。舉個(gè)簡(jiǎn)單例子，在現(xiàn)貨市場(chǎng)中，如某電站預(yù)測(cè)某時(shí)間段發(fā)電1萬(wàn)度，并按照1萬(wàn)度申報(bào)交易，但實(shí)際只發(fā)電7千度，剩余的3千度則需要到電力市場(chǎng)中購(gòu)買來(lái)完成交易。除了可能有電費(fèi)差額損失外，還要面對(duì)的就是考核費(fèi)用。以筆者看到的某地區(qū)兩個(gè)不同光伏電站，由于交易管理水平的差異，導(dǎo)致其考核費(fèi)用區(qū)別很大。目前筆者看到的項(xiàng)目考核費(fèi)用度電分?jǐn)傄?分錢左右（樣本數(shù)量小，不具有代表性）。
輔助分?jǐn)傎M(fèi)用主要是風(fēng)光新能源電站對(duì)靈活性調(diào)節(jié)資源（服務(wù)）的付費(fèi)。隨著新能源裝機(jī)比例的增大，電力系統(tǒng)為保持平衡穩(wěn)定，對(duì)調(diào)節(jié)性資源的需求變大，按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)付費(fèi)”的原則，相應(yīng)的新能源電站分?jǐn)偟妮o助服務(wù)費(fèi)用也會(huì)提升。這塊筆者見(jiàn)到比較夸張的是黑龍江，度電輔助分?jǐn)傎M(fèi)用在5-7分錢不等。
以上就是筆者對(duì)土地、消納、隱性成本及市場(chǎng)化交易對(duì)新能源風(fēng)光電站開(kāi)發(fā)的影響分析。隨著開(kāi)發(fā)步入新階段，以央企為主導(dǎo)的收購(gòu)方愈發(fā)注重資產(chǎn)質(zhì)量與效益，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向理性務(wù)實(shí)轉(zhuǎn)型且新能源發(fā)電的環(huán)境價(jià)值正逐步顯現(xiàn)。未來(lái)，隨著政策完善、技術(shù)進(jìn)步與成本降低，新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)將迎來(lái)更加繁榮、可持續(xù)的未來(lái)。
