中國儲能網(wǎng)訊：
2024年8月儲能招中標分析摘要：
2024年8月儲能采招總需求達9.166GW/25.17GWh，其中EPC/PC招標4.294GW/10.522GWh，儲能系統(tǒng)采購招標4.64GW/13GWh。
2024年1-8月，全國儲能采招落地總規(guī)模達98.6GWh，8月儲能采招落地26.9GWh，創(chuàng)歷史新高，其中儲能電芯14.54GWh，儲能EPC/PC采招落地2.34GW/6.3GWh，儲能系統(tǒng)1.179GW/6.01GWh，容量租賃27MW/54MWh。
2024年8月磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價0.465-1.045元/Wh。2h系統(tǒng)中標單價在0.56-0.71元/Wh，加權(quán)均價0.58元/Wh。4h系統(tǒng)中標單價0.465-0.975元/Wh，加權(quán)均價0.545元/Wh。中車四方所以0.465元/Wh的中標單價，創(chuàng)歷史新低。
8月儲能系統(tǒng)采購中標規(guī)模最大的企業(yè)是海博思創(chuàng)，達800MWh，遠景能源、許繼電科、均能科技、比亞迪均為600MWh。
8月儲能電芯采購中標規(guī)模最大的企業(yè)是楚能新能源，達4.01GWh。其后依次是：海辰儲能3.43GWh，寧德時代、力神新能源各2.12GWh，鵬輝能源1.87GWh，南都電源990MWh。
8月，2h鋰電儲能EPC中標價格在0.608-1.41元/Wh，加權(quán)均價1.025元/Wh，環(huán)比-24.7%。4h鋰電儲能EPC中標價格在0.762-0.8663元/Wh，加權(quán)均價0.786元/Wh，環(huán)比-28.3%。
8月儲能EPC中標容量規(guī)模前五：東方電氣、中建五局、中電建吉林院、中建八局、國電投。
8月業(yè)主儲能采招落地規(guī)模前六：國家能源集團、華電集團、天啟鴻源、華潤電力、中核集團、綠能中和。
8月電網(wǎng)側(cè)儲能項目采招落地規(guī)模最大，達2.767GW/7.514GWh，容量規(guī)模占比83.87%。
8月儲能采招落地規(guī)模前六省份（自治區(qū)）：新疆、河北、寧夏、河南、青海、山東。
8月，4h及以上長時儲能項目采招落地996MW/4186MWh，容量占比43.62%。
8月液流電池儲能項目采招落地超過1GWh，容量規(guī)模占比8.36%。
1.招標分析
2024年8月，CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫共收錄了149個儲能招標項目，其中EPC、儲能系統(tǒng)、容量租賃、電芯等采招總需求達9.166GW/25.17GWh。
EPC/PC儲能招標項目共79個（注：儲能系統(tǒng)甲供的項目不包含在內(nèi)），合計規(guī)模達4.294GW/10.522GWh，容量規(guī)模與上個月基本持平。
儲能系統(tǒng)采購招標項目共46個（注：含儲能直流側(cè)系統(tǒng)），總規(guī)模達4.64GW/13GWh，容量規(guī)模環(huán)比+208.7%。
儲能容量租賃招標項目共7個，總規(guī)模為232.5MW/465MWh，容量規(guī)模環(huán)比+47.15%。
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，8月國內(nèi)共發(fā)布7個儲能集采/框采招標項目，其中6個披露了招標規(guī)模，總計超8.4GWh，其中儲能系統(tǒng)集采達6.814GWh，規(guī)模最大的是大唐集團2024-2025年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集采，采購總?cè)萘款A估4GWh，其中0.5C、0.25C儲能系統(tǒng)各2GWh。該項目已于9月3日開標，共56家企業(yè)投標，報價范圍0.467-0.605元/Wh，平均報價0.525元/Wh。
此外，8月中國移動發(fā)布2022年至2024年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品（第二批次）集采招標公告，預估采購3.2V單體電池37238.748萬Ah，總?cè)萘考s1.19GWh，擬定中標企業(yè)6到8家。
中國電氣裝備集團儲能科技有限公司8月發(fā)布了全釩液流100MW/400MWh儲能系統(tǒng)交流側(cè)設(shè)備框架采購，許繼電氣中標了本次框采。
2024年8月儲能集采/框采項目見下表。
值得一提的是，8月有2個GWh級項目發(fā)布了招標公告：
內(nèi)蒙古能源集團磴口電儲新能源項目
該項目總規(guī)模達1000MW/2290MWh，擬分兩期建設(shè)，一期（即本期）擬建設(shè)605MW/1410MWh的電化學儲能電站，其中磷酸鐵鋰電池儲能容量為505MW/1010MWh、全釩液流電池儲能容量為100MW/400MWh。
甘肅嘉峪關(guān)500MW/1000MWh獨立儲能項目
該項目業(yè)主為嘉峪關(guān)市寧晟新能源有限公司，6月中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司中標該項目EPC總承包，8月其對該項目儲能系統(tǒng)采購進行招標，包括475MW/1000MWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)和25MW超級電容儲能系統(tǒng)（60s）。
2. 中標分析
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-8月，全國儲能采招落地總規(guī)模達98.6GWh。
8月共98個儲能項目公示了中標人/中標候選人，其中電芯、EPC、儲能系統(tǒng)、容量租賃等采招落地規(guī)模創(chuàng)新高，達26.9GWh，容量規(guī)模環(huán)比+59%。
電芯采招落地規(guī)模最大，達14.54GWh，來自于中國電氣裝備集團儲能電池芯規(guī)模集中采購。
儲能EPC/PC采招落地2.34GW/6.3GWh（注：儲能系統(tǒng)甲供的項目不包含在內(nèi)），儲能系統(tǒng)1.179GW/6.01GWh，容量租賃27MW/54MWh。
2.1儲能系統(tǒng)中標價格分析
就價格分析，2024年8月磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價在0.465-1.045元/Wh區(qū)間內(nèi)。
8月，2h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價區(qū)間為0.56-0.71元/Wh，加權(quán)均價0.58元/Wh，與7月基本持平。最低價來自于中節(jié)能太陽能臨沂平邑180MW/360MWh獨立共享儲能項目儲能系統(tǒng)采購，中車株洲所以2.0193億元的價格中標，折合單價0.56元/Wh。
4h磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)中標單價區(qū)間為0.465-0.975元/Wh，加權(quán)均價0.545元/Wh，因構(gòu)網(wǎng)型儲能項目較多，較之上個月，4h鋰電儲能系統(tǒng)中標均價有所回彈。最低價來自于青海公司2024年第一批電化學儲能設(shè)備采購公開招標項目，中車四方所以0.465元/Wh中標了一標段75MW/300MWh儲能系統(tǒng)，創(chuàng)下迄今為止4h系統(tǒng)最低價。
就源網(wǎng)側(cè)項目磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)采購入圍單價分析，除中車四方所外，8月山東電工時代最低入圍單價也在0.5元/Wh以下，其以0.498元/Wh的單價入圍青海公司2024年第一批電化學儲能設(shè)備采購第一和第三標段。
8月超過一半的企業(yè)磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)采購最低入圍單價在0.6元/Wh以下。
除了磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，8月還有3個全釩液流電池儲能系統(tǒng)采購項目公示了中標人/中標候選人，入圍單價區(qū)間為2.0198-3.2064元/Wh，加權(quán)均價為2.24元/Wh。最低價來自于內(nèi)蒙古能源集團磴口電儲新能源10萬千瓦/40萬千瓦時儲能系統(tǒng)設(shè)備采購標段一（50MW/200MWh），上海電氣（安徽）儲能科技有限公司以2.0198元/Wh的單價預中標。此外，四川偉力得能源股份有限公司以2.173元/Wh的單價預中標該項目標段二（50MW/200MWh）。
2024年8月全釩液流儲能系統(tǒng)采購中標/預中標公示項目見下表。
2.2儲能系統(tǒng)采購中標企業(yè)規(guī)模排名
就8月儲能系統(tǒng)采購中標規(guī)模分析，中標規(guī)模最大的企業(yè)是海博思創(chuàng)，達800MWh。遠景能源、許繼電科、均能科技、比亞迪均為600MWh，中車株洲所420MWh。大連融科、中車四方所都在300MWh以上。科陸電子、億緯鋰能、偉力得、上海電氣中標規(guī)模超200MWh。
8月，海博思創(chuàng)、遠景能源、均能科技和許繼電科分別中標了新源智儲能2024年第2批非招標集中采購1-4標段，每個標段儲能電池艙設(shè)備采購容量300MWh，儲備容量300MWh。本次采購的儲能電池艙需采用314Ah磷酸鐵鋰電芯、直流1500V系統(tǒng)、液冷冷卻技術(shù)，單艙容量不小于5MWh。
2.3儲能電芯采購中標企業(yè)規(guī)模排名
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，8月，磷酸鐵鋰儲能電芯采購中標均來自于中國電氣裝備集團14.54GWh儲能電池芯規(guī)模集中采購項目，中標規(guī)模最大的企業(yè)是楚能新能源，達4.01GWh，其中280Ah電芯580MWh，314Ah電芯3.43GWh。
其次是海辰儲能，314Ah電芯采購中標達3.43GWh。
并列第三的是寧德時代和力神新能源，均中標314Ah電芯2.12GWh。
鵬輝能源中標規(guī)模為1.87GWh，其中50Ah和100Ah電芯共40MWh，280Ah電芯1830Ah。
南都電源中標990MWh 280Ah電芯。
2.4儲能EPC中標價格分析
8月，2h鋰電儲能EPC中標價格在0.608-1.41元/Wh，加權(quán)均價1.025元/Wh，較之上個月下降幅度較大，環(huán)比-24.7%。最低報價來自于華潤新能源和田市50萬千瓦光伏治沙暨產(chǎn)業(yè)園區(qū)低碳轉(zhuǎn)型項目配套50MW(100MWh)儲能系統(tǒng)EPC總承包工程，中車株洲所以0.608元/Wh的單價中標。
4h鋰電儲能EPC中標價格在0.762-0.8663元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權(quán)均價0.786元/Wh，較之上個月下降28.3%。
除了磷酸鐵鋰電池儲能項目，8月還有部分非鋰儲能技術(shù)項目EPC采招落地。
中建三局集團有限公司、上海電氣（安徽）儲能科技有限公司、上?？睖y設(shè)計研究院有限公司聯(lián)合體以2.55元/Wh的單價中標了白城市100MW/600MWh全釩液流共享儲能電站示范項目一期工程EPC總承包。
中交機電工程局有限公司以5.321251元/W的單價中標陜西榆林能源集團楊伙盤煤電有限公司基于飛輪儲能的火電廠調(diào)頻技術(shù)研究與應(yīng)用EPC項目，該項目將在西北電網(wǎng)中首次應(yīng)用單體1MW/40kWh飛輪儲能技術(shù)，建設(shè)容量為8MW/0.32MWh的飛輪儲能陣列集成系統(tǒng)，配合火電機組進行一次調(diào)頻。
東方電氣集團東方汽輪機有限公司以1.56元/Wh的單價中標了華電木壘100萬千瓦二氧化碳壓縮空氣儲能綜合能源示范項目10萬千瓦100萬千瓦時二氧化碳儲能電站EPC總承包，該項目已于9月1日開工。
2.5儲能EPC中標企業(yè)規(guī)模排名
8月，包含儲能系統(tǒng)的EPC/PC總承包采招落地共2.34GW/6.3GWh，不包含儲能系統(tǒng)的EPC總承包采招落地規(guī)模為979.02MW/2470.596MWh，合計3.32GW/8.77GWh。
在EPC中標企業(yè)中，8月中電建中標規(guī)模達544.57MW/1737.2MWh，容量規(guī)模占比19.8%，其中吉林院中標204MW/800MWh。
中國建筑集團中標555MW/1720MWh，容量規(guī)模占比19.6%，其中中建五局中標355MW/920MWh。
中能建中標584.05MW/1162.596MWh，容量規(guī)模占比13.25%，其中西南院中標200MW/400MWh，江蘇院中標152MW/304MWh。
東方電氣中標200MW/1200MWh，容量占比13.7%。
2.6業(yè)主采招落地規(guī)模排名
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年8月共52家業(yè)主/開發(fā)商完成了儲能EPC/系統(tǒng)的采招工作，國家能源集團和華電集團采招落地規(guī)模均超1.5GWh。
國家能源集團采招落地規(guī)模最大，達551MW/1844MWh；華電集團共5個項目采招落地，共計375MW/1580MWh。
天啟鴻源圍場共享儲能電站EPC采招完成，規(guī)模355MW/920MWh，排在第三。
此外，華潤電力、中核集團、綠能中和8月完成儲能項目采招規(guī)模均超600MWh。
2.7應(yīng)用場景分布
2024年8月，全國電網(wǎng)側(cè)儲能項目（含EPC/儲能系統(tǒng)等）采招落地規(guī)模最大，達2.767GW/7.514GWh，容量規(guī)模占比83.87%，主要集中在新疆、寧夏、河北、河南、青海等地。
8月電源側(cè)采招落地項目主要分布在新疆，總規(guī)模達430.2MW/1170.68MWh，容量規(guī)模占比13.06%。其中，光伏配儲中標公示規(guī)模最大，達260.7MW/647.4MWh。
8月用戶側(cè)共25個項目采招落地，共計123.779MW/273.954MWh，其中單獨配置的工商業(yè)儲能項目達121.079MW/268.114MWh，分布式光伏配儲項目2.7MW/5.84MWh。
2.8區(qū)域分布
就省份分析，2024年8月，新疆儲能采招落地容量最大，規(guī)模達440MW/2180MWh，容量占比23.65%，主要為儲能EPC/PC中標公示項目。
8月河北儲能采招落地407.9MW/1075.76MWh，容量占比11.67%，居全國第二，主要為儲能EPC和儲能系統(tǒng)采招項目。
寧夏8月500MW/1000MWh儲能項目中標公示，容量占比10.85%，在全國排第三。
此外，8月河南采招落地400MW/800MWh項目，青海、山東儲能采招落地項目均超700MWh。江蘇、內(nèi)蒙古、廣西采招落地項目都在400MWh以上。
就大區(qū)分析，2024年8月，西北地區(qū)儲能項目采招落地規(guī)模遙遙領(lǐng)先，達1.318GW/4.272GWh，容量占比46.34%。
華北地區(qū)采招落地507.9MW/1275.76MWh，容量占比13.84%。華東地區(qū)607MW/1219.7MWh儲能項目中標公示，容量占比13.23%。
華中地區(qū)采招落地406.565MW/824.282MWh，東北、西南地區(qū)中標公示均超600MWh，華南超400MWh。
2.9儲能時長分布
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年8月，在儲能時長明確的采招落地項目中，2h儲能項目規(guī)模達2.08GW/4.16GWh，功率規(guī)模占比58.8%，容量規(guī)模占比43.39%，占比呈下降趨勢。
4h及以上長時儲能項目總規(guī)模為996MW/4186MWh，功率占比28.14%，容量占比43.62%，長時儲能市場占有率進一步提升。
非鋰長時儲能項目規(guī)模達369MW/2056MWh，平均時長超過5.5h。
2.10儲能技術(shù)路線分布
2024年8月，在技術(shù)路線明確的儲能采招落地項目中，磷酸鐵鋰電池儲能項目規(guī)模達3.17GW/10.31GWh，功率規(guī)模占比89.37%，容量規(guī)模占比83.37%。
8月液流電池儲能采招落地項目超過1GWh，規(guī)模達258.25MW/1034MWh，功率規(guī)模占比7.28%，容量規(guī)模占比8.36%，液流電池儲能技術(shù)正加速商業(yè)化推廣進程。
二氧化碳儲能項目100MW/1000MWh，功率規(guī)模占比2.82%，容量規(guī)模占比8.09%。值得一提的是，2024年8月，國家發(fā)改委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》，將二氧化碳儲能作為滿足長時間尺度調(diào)節(jié)及經(jīng)濟性、安全性等應(yīng)用場景需求的新型儲能技術(shù)之一，列入電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項行動。這為二氧化碳儲能技術(shù)的工程化應(yīng)用提供了有力的政策支持。
8月飛輪儲能項目采招落地8MW/0.32MWh，功率規(guī)模占比0.225%。
8月鈉離子電池儲能項目中標公示規(guī)模11MW/22MWh，主要來自于兩個項目：廣西公司永福公司廣西桂林市永?？h100MW/200MWh儲能EPC總承包、連云港市能源集團151MW/302MWh獨立共享新型儲能項目工程總承包（EPC）。
廣西公司永福公司廣西桂林市永?？h100MW/200MWh儲能電站
中能建安徽院中標該項目EPC總承包，該電站采用集裝箱一體化設(shè)計方案和預制艙式儲能系統(tǒng)，電芯采用磷酸鐵鋰電池和鈉離子電池，其中磷酸鐵鋰電池90MW/180MWh，鈉離子電池10MW/20MWh。
連云港市能源集團151MW/302MWh獨立共享新型儲能項目
中能建安徽院中標該項目EPC總承包，擬建設(shè)150MW/300MWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)和1MW/2MWh鈉離子電池儲能系統(tǒng)。
