中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：關(guān)鍵礦物在清潔能源技術(shù)中扮演著至關(guān)重要的角色。它們是制造各種清潔能源設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)原料，具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
- 電動(dòng)汽車（EV）電池制造：鋰、鎳、鈷、石墨和稀土元素是鋰離子電池的關(guān)鍵成分，這些元素對(duì)于電池的能量密度、性能和壽命有著直接影響。
- 可再生能源發(fā)電：銅、鋁、硅等礦物對(duì)于太陽(yáng)能光伏板和風(fēng)能渦輪機(jī)的生產(chǎn)至關(guān)重要，它們是構(gòu)建和維護(hù)這些技術(shù)設(shè)施所必需的。
- 電網(wǎng)升級(jí)：隨著可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中所占比重的增加，對(duì)輸電線路的需求也在上升，這要求增加銅和鋁的使用量。
- 電池儲(chǔ)能系統(tǒng)：為了更好地利用間歇性的可再生能源并提高電網(wǎng)的靈活性，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求正在增長(zhǎng)，這也增加了對(duì)關(guān)鍵礦物的依賴。
綜上所述，關(guān)鍵礦物對(duì)于推動(dòng)清潔能源技術(shù)的發(fā)展起到了核心作用，它們是實(shí)現(xiàn)全球能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)氣候變化目標(biāo)的關(guān)鍵因素。
國(guó)際能源署（IEA）日前發(fā)布《全球關(guān)鍵礦物展望2024》，分析了關(guān)鍵礦物在清潔能源技術(shù)中的重要性及其市場(chǎng)趨勢(shì)。本研報(bào)詳細(xì)分析了關(guān)鍵礦物市場(chǎng)的現(xiàn)狀和未來(lái)趨勢(shì)，指出盡管短期內(nèi)價(jià)格波動(dòng)較大，但長(zhǎng)期來(lái)看，清潔能源技術(shù)的快速發(fā)展將繼續(xù)推動(dòng)關(guān)鍵礦物的需求增長(zhǎng)。為確保關(guān)鍵礦物的可靠供應(yīng)，政策支持和市場(chǎng)透明度的提升至關(guān)重要。2023年全球電動(dòng)汽車銷量接近1400萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2040年關(guān)鍵礦物的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)7700億美元。
市場(chǎng)回顧
- 價(jià)格波動(dòng)：2023年關(guān)鍵礦物價(jià)格大幅下降，鋰價(jià)下跌75%，鈷、鎳和石墨價(jià)格下降30-45%。IEA能源轉(zhuǎn)型礦物價(jià)格指數(shù)在兩年內(nèi)增長(zhǎng)三倍后回落至疫情前水平。
- 需求增長(zhǎng)：2023年關(guān)鍵礦物需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，鋰需求增長(zhǎng)30%，鎳、鈷、石墨和稀土元素需求分別增長(zhǎng)8-15%。
- 供應(yīng)增加：過(guò)去兩年新供應(yīng)迅速增加，導(dǎo)致市場(chǎng)供過(guò)于求，價(jià)格承壓。
清潔能源部署趨勢(shì)
- 太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能：2023年全球太陽(yáng)能光伏容量新增85%，風(fēng)能新增60%。預(yù)計(jì)未來(lái)可再生能源將成為電力發(fā)電的主要來(lái)源。
- 電動(dòng)汽車市場(chǎng)：2023年全球電動(dòng)汽車銷量接近1400萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。預(yù)計(jì)到2030年電動(dòng)汽車銷量將顯著增加，電池需求將大幅上升。
市場(chǎng)趨勢(shì)
- 短期市場(chǎng)發(fā)展：2023年銅需求增長(zhǎng)2.7%，鋰需求增長(zhǎng)約30%，鎳需求增長(zhǎng)8%，鈷需求增長(zhǎng)15%。
- 長(zhǎng)期供應(yīng)預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)到2040年，銅、鋰、鎳、鈷、石墨和稀土元素的市場(chǎng)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，總市值將超過(guò)7700億美元。
投資趨勢(shì)
- 投資增長(zhǎng)：2023年關(guān)鍵礦物礦業(yè)投資增長(zhǎng)10%，盡管價(jià)格下降，但投資者仍對(duì)新興項(xiàng)目保持興趣。
- 地理集中度高：主要礦產(chǎn)資源的開(kāi)采和加工集中在少數(shù)國(guó)家，特別是中國(guó)。
最新政策發(fā)展
- 生產(chǎn)國(guó)政策：各國(guó)政府通過(guò)設(shè)立公共戰(zhàn)略礦物投資基金、稅收優(yōu)惠等措施支持關(guān)鍵礦物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
- 消費(fèi)國(guó)政策：日本、韓國(guó)和歐盟等消費(fèi)大國(guó)通過(guò)法律和政策確保關(guān)鍵礦物的穩(wěn)定供應(yīng)。
環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）表現(xiàn)跟蹤
- ESG進(jìn)展：行業(yè)在工人安全、性別平衡和社區(qū)投資等方面取得進(jìn)展，但在廢物處理、排放和水消耗方面仍有改進(jìn)空間。
需求與供應(yīng)展望
- 需求預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)到2040年，關(guān)鍵礦物的需求將顯著增加，尤其是在電動(dòng)汽車和電池儲(chǔ)能領(lǐng)域。
- 供應(yīng)預(yù)測(cè)：現(xiàn)有和新宣布的項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2040年前能滿足大部分需求，但部分稀有金屬的供應(yīng)可能面臨挑戰(zhàn)。
清潔能源轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
- 供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：鋰和石墨的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)較高，銅和鎳的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)中等。
- 地緣政治風(fēng)險(xiǎn)：石墨、鈷、稀土元素和鎳的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)較高。
- 環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：采礦和冶煉過(guò)程對(duì)環(huán)境和社會(huì)的影響較大，需加強(qiáng)相關(guān)措施。
