中國儲能網(wǎng)訊：
新一輪產(chǎn)業(yè)周期與前三次主要因外部政策變化導(dǎo)致不同，主要原因是供需錯配，表現(xiàn)為三個“沒跟上”：調(diào)控的“手”沒跟上、應(yīng)用消納沒跟上、出海配套沒跟上；
在新能源產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善、“制造端”日益成熟的背景下，“應(yīng)用端”消納不充分的問題更加凸顯出來，解決這一矛盾離不開政策“供給”的系統(tǒng)創(chuàng)新。
從原材料依賴進口、核心技術(shù)設(shè)備缺失、產(chǎn)品主要銷往海外的“三頭在外”，成長為在全球頗具競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，以光伏、儲能為代表的新能源產(chǎn)業(yè)是我國近年來新興產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的代表之一。
由于周期性困擾，當(dāng)前光儲新能源產(chǎn)業(yè)正承壓下行，行業(yè)虧損與產(chǎn)能關(guān)停并存。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華介紹，今年上半年，多晶硅、硅片產(chǎn)量同比增長約60%，價格下滑超40%；電池、組件產(chǎn)量同比增長約60%，價格下滑超15%；光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值同比下滑36.5%。
這一輪“光周期”有哪些特殊性？怎樣推動行業(yè)擺脫周期下行？《瞭望》新聞周刊記者近期采訪了十余家頭部光儲新能源企業(yè)負責(zé)人、業(yè)內(nèi)專家、主管部門。受訪人士一致認為，我國光儲新能源產(chǎn)業(yè)原料、技術(shù)、市場“三頭在外”的局面已經(jīng)扭轉(zhuǎn)，對走出“光周期”充滿信心。要加速走出困境，除了放手讓市場調(diào)控繼續(xù)發(fā)揮作用，盡快將迭代中的落后產(chǎn)能出清外，還需要打出“組合拳”，創(chuàng)新政策“供給”，大力拓展新能源應(yīng)用消納，加快新型能源體系建設(shè)。
產(chǎn)業(yè)進入關(guān)鍵期、上升期
在位于安徽省宣城市的安徽華晟新能源科技股份有限公司生產(chǎn)車間內(nèi)，AGV小車正自由穿梭運送生產(chǎn)異質(zhì)結(jié)光伏電池所需的輔材，機械臂閃轉(zhuǎn)騰挪有序抓取物料，沿著長達幾百米的生產(chǎn)線走到盡頭，成品的光伏電池片正在這里陸續(xù)下線。
“中國光伏產(chǎn)業(yè)已完全扭轉(zhuǎn)了二十多年前原料、技術(shù)、市場‘三頭在外’的局面，發(fā)展成為具有全球競爭優(yōu)勢的新興產(chǎn)業(yè)。”安徽華晟新能源科技股份有限公司董事長徐曉華說。
采訪中，本刊記者了解到，在光儲新能源產(chǎn)業(yè)大省安徽、江蘇、浙江等地，先進光伏和新型儲能產(chǎn)業(yè)正處于高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期、上升期。
安徽光伏制造業(yè)規(guī)模五年翻三番，光伏行業(yè)年均增長超過50%，2023年光伏行業(yè)營收超百億元的企業(yè)達11家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居全國第三位；江蘇光伏產(chǎn)業(yè)已擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成無錫、常州、宿遷等多個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；浙江培育了30多家光伏相關(guān)上市企業(yè)，擁有資本、技術(shù)、人才等諸多優(yōu)勢，帶動中國光伏產(chǎn)業(yè)快速增長。
8月15日，國家發(fā)展改革委黨組成員、副主任趙辰昕在2024年全國生態(tài)日主場活動生態(tài)文明重要成果發(fā)布會上介紹，中國已建成全球最大、最完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，光伏組件產(chǎn)量連續(xù)16年位居世界首位，為全球提供了70%的光伏組件，前10家動力電池企業(yè)中有6家中國企業(yè)。
據(jù)行業(yè)門戶網(wǎng)站北極星太陽能光伏網(wǎng)的統(tǒng)計，2023年我國光伏制造業(yè)產(chǎn)值超過千億元的城市已超過10個。位列“千億光伏城”榜單第三名的安徽省滁州市，2023年光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達1300億元、同比增長50%，吸引全球光伏20強企業(yè)中的10家落戶，全省12家光儲產(chǎn)業(yè)鏈百億級企業(yè)中的5家落戶。截至目前，滁州已建成光伏玻璃產(chǎn)能717萬噸、光伏組件產(chǎn)能62.6GW、光伏電池片產(chǎn)能72GW，光伏組件、光伏玻璃、光伏電池片等主要產(chǎn)品產(chǎn)能均占安徽全省一半左右。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，國內(nèi)硅片出口量23.5GW，同比增長20.7%，國內(nèi)電池片出口量28.98GW，同比增長38%；國內(nèi)組件出口量130.04GW，同比增長25.2%。
規(guī)模與產(chǎn)能的醒目標簽之外，光儲產(chǎn)業(yè)還擁有創(chuàng)新驅(qū)動、多技術(shù)路線協(xié)同的新生態(tài)。
“能源轉(zhuǎn)型根本上要依靠技術(shù)升級，讓光伏變成最便宜的綠色能源。”徐曉華說。在中國光伏行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)下，行業(yè)成立了異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺，華晟與超過150家企業(yè)、高校和科研院所共同合作，一起在為異質(zhì)結(jié)疊鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)化出謀劃策，推進行業(yè)進步，特別是提升電池的轉(zhuǎn)換效率。異質(zhì)結(jié)電池是一種高效晶硅太陽能電池，截至目前，雙面微晶鈍化結(jié)構(gòu)的異質(zhì)結(jié)電池，在華晟新能源的產(chǎn)業(yè)化平均效率提升到了約26%。
據(jù)行業(yè)核算，光伏功率轉(zhuǎn)換效率提高1個百分點，度電成本可下降5%。為了抓住技術(shù)機遇，各地通過體制機制創(chuàng)新，推進產(chǎn)業(yè)科技互促互強，提高研發(fā)強度。在安徽，25個省直部門作為成員單位組建省先進光伏和新型儲能產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，頂格推進全省光儲產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2024年，安徽光儲專項政策資金1.7億元中，有1.4億元是用于支持企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，占政策資金總量約80%。
“新能源產(chǎn)業(yè)的周期與技術(shù)迭代密切相關(guān)，技術(shù)創(chuàng)新既不能停，也不能慢，越是產(chǎn)業(yè)艱難時，越需要重點扶持研發(fā)創(chuàng)新，保持技術(shù)領(lǐng)先?！卑不帐」I(yè)和信息化廳電子信息處處長蔣晨捷說。
三個“沒跟上”?“光周期”再襲
經(jīng)歷了2008年國際金融危機、2011年到2013年歐美“雙反”、2018年“531新政”三次周期性調(diào)整，我國光儲產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平、制造工藝、市場規(guī)模及產(chǎn)業(yè)鏈完善程度均居全球第一，但“周期性”仍困擾著產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)前，光儲制造業(yè)正在經(jīng)歷新一輪“光周期”。
記者近日走訪隆基、東方日升、陽光電源、天合光能、派能等十多家國內(nèi)光儲頭部企業(yè)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)減產(chǎn)、關(guān)停產(chǎn)線不在少數(shù)，特別是舊產(chǎn)能、落后產(chǎn)能，關(guān)停面較大，總體來看全行業(yè)都受到較大虧損壓力。協(xié)鑫集團董事長朱共山在接受采訪時說，光伏產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能擴大了約3倍，利潤率卻下降了約70%。
隆基綠能、TCL中環(huán)、通威股份等光伏頭部企業(yè)近期公布的上半年預(yù)虧情況顯示，隆基綠能預(yù)虧48億～55億元，通威股份預(yù)虧30億～33億元，TCL中環(huán)預(yù)虧20億～32億元。
無序競爭致價格“踩踏”，同樣波及海外市場。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，硅片、電池、組件出口量有所上升，但出口額189.79億美元，同比下降35%。
采訪中，不少業(yè)內(nèi)人士分析認為，我國光伏行業(yè)經(jīng)歷的第一、二輪下行周期，主要受國際政策環(huán)境影響，第三輪下行周期則是國內(nèi)行業(yè)政策調(diào)整帶來的市場反應(yīng)。而新一輪產(chǎn)業(yè)周期與前三次主要因外部政策變化導(dǎo)致不同，主要原因是供需錯配，表現(xiàn)為三個“沒跟上”。
——調(diào)控的“手”沒跟上?！昂芏嗪Ｍ饪蛻粢苫螅词怪袊u更高的價格他們也會買單，為什么價格還低到虧本的程度？”大恒能源股份有限公司海外銷售中心總經(jīng)理王麗娜說。
產(chǎn)能上馬快、技術(shù)迭代快是光伏制造業(yè)的重要特征。受訪企業(yè)反映，2023年，光電轉(zhuǎn)換效率更高、技術(shù)更優(yōu)的N型電池片異軍突起，新項目不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)能擴張很快，但上一代P型“老產(chǎn)能”也在一些地方的刺激下擴產(chǎn)，“拋貨”愈演愈烈，全行業(yè)被迫壓價。
儲能產(chǎn)業(yè)與光伏產(chǎn)業(yè)高度關(guān)聯(lián)?！?023年被業(yè)內(nèi)稱為儲能元年，國內(nèi)一年冒出來數(shù)萬家儲能企業(yè)，有的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資質(zhì)不夠可靠，一味拼低價?！卑不张赡苣茉纯萍加邢薰靖笨偨?jīng)理楊宇說，加之對海外市場需求回落、政策變化的預(yù)判不足，企業(yè)普遍面臨爆發(fā)式增長后的開工不足、盈利困難。
——應(yīng)用消納沒跟上。受訪企業(yè)普遍提出，此前的三輪周期我國都主要通過補貼光伏發(fā)電、刺激裝機需求、擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模等方式，讓新能源在制造端實現(xiàn)“井噴”。但發(fā)展至今，電網(wǎng)短時間內(nèi)難以消納新能源發(fā)的電，需要光伏電站配建儲能。
安徽滁州一家主要從事儲能及系統(tǒng)解決方案的公司負責(zé)人告訴記者，儲能電站盈利的根本邏輯是“峰谷套利”。經(jīng)測算，一座光伏電站配建裝機量20%、時長2小時的儲能項目，初始投資將增加8%～10%，但運營盈利模式卻不明朗，導(dǎo)致行業(yè)陷入了光伏新能源發(fā)電越多、需要的儲能電站越多，儲能電站越多、越賺不到錢的怪圈。
——出海配套沒跟上。面對復(fù)雜多變的全球市場形勢，企業(yè)出海仍是“各走各路”，甚至互相壓價，這種“散兵”模式已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)前的全球新能源競爭局勢，與我國的新能源產(chǎn)業(yè)地位不相匹配。
國軒高科董事長助理、董辦主任趙軍說，不少出海公司對于國際法律法規(guī)政策的了解不多、應(yīng)對涉外事件的敏感度不高、對海外局勢變化可能帶來的風(fēng)險預(yù)判不夠?！叭蚧厔莶豢勺钃?，中國企業(yè)仍需要更多的合規(guī)管理賦能揚帆出海?！?
促迭代、調(diào)模式，放開市場的手
“每過四五年，‘光周期’就要來一次?！辈稍L中，企業(yè)普遍對光伏行業(yè)“周期咒”感受很深。記者梳理發(fā)現(xiàn)，此前三輪周期中，補貼光伏上網(wǎng)發(fā)電、刺激裝機需求、加強技術(shù)研發(fā)和降本增效等措施，幫助行業(yè)成功化解危機。調(diào)研中，光儲企業(yè)和主管部門都認為，目前全行業(yè)遇到不小的困難，但最終會靠時間走出困境，要盡可能地減少這個時長，首先就要放手讓市場機制發(fā)揮作用。
技術(shù)迭代快帶來產(chǎn)能擴張迅速、新產(chǎn)能擴張倒逼一些落后產(chǎn)能淘汰，這是近20年來我國光伏制造業(yè)演進的特征。一些企業(yè)反映，2023年，光電轉(zhuǎn)換效率更高的N型電池片成為光伏主導(dǎo)技術(shù)路線，新產(chǎn)能不斷入市，但此前的主流路線P型電池片產(chǎn)能還沒有大量退出，有的地方由于招商引資的刺激甚至還擴大了P型電池片產(chǎn)能，這些老產(chǎn)能急于出清而壓低價格，擠壓了整個光伏行業(yè)價格體系和利潤空間，新舊產(chǎn)能未實現(xiàn)合理有序的優(yōu)勝劣汰。
吸取此次市場調(diào)節(jié)機制“失靈”的教訓(xùn)，企業(yè)和主管部門普遍認為，要盡快控制市場狂熱情緒和“內(nèi)卷式”惡性競爭，為市場降溫。受訪人士特別對規(guī)范地方招商引資法規(guī)制度、嚴禁違法違規(guī)給予政策優(yōu)惠行為等構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場的政策，以及提高光伏制造項目自有資金投入比例等具體調(diào)控措施高度認同，希望細化改革措施，建立跟蹤、督辦、督查機制，確保宏觀調(diào)控手段在新能源行業(yè)落實到位、發(fā)揮實效。
鳳陽矚日能源科技有限公司總經(jīng)理張治雨提出，不少企業(yè)目前停產(chǎn)，但做好準備隨時能開工的光伏產(chǎn)能還是不少，只要價格稍稍合適就可能卷土重來，要防止一些地方對這些企業(yè)不理性的“?！焙汀熬取?。
徐曉華說，行業(yè)協(xié)會可探索通過制定技術(shù)標準、推出行業(yè)先進制造方案等方式，約束企業(yè)自律、落實產(chǎn)能調(diào)控，同時促進出海行動相對一致。通過行業(yè)協(xié)會調(diào)動行業(yè)自律，避免“內(nèi)卷式”惡性競爭。
拓應(yīng)用、擴消納，創(chuàng)新政策供給
《中國新能源發(fā)電分析報告2024》顯示，2023年，我國新能源發(fā)電量約14.7億千瓦時，同比增長23%，占總發(fā)電量的15.6%，同比提高約2個百分點。受訪企業(yè)和專家提出，在新能源產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善、制造端日益成熟的背景下，應(yīng)用端消納不充分的問題更加凸顯，需要政策供給端系統(tǒng)創(chuàng)新。
一些企業(yè)坦言，新能源制造端、建設(shè)端井噴式發(fā)展，但特高壓等輸送電建設(shè)、電網(wǎng)承受能力和調(diào)度運行、應(yīng)用消納體系卻很難相匹配升級，國內(nèi)現(xiàn)有的電力系統(tǒng)承載不了新能源產(chǎn)能的大比例消納需求，這不僅涉及復(fù)雜的技術(shù)性改造，更涉及電力領(lǐng)域體制改革，需要頂層設(shè)計、宏觀規(guī)劃和一定的建設(shè)周期，新能源配網(wǎng)層面需進一步提高供電可靠性、交易靈活性和供電形式多樣性。
適應(yīng)新型能源體系需求，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，已成為主管部門、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)主體的一致共識，一系列完善新能源消納和調(diào)控的政策更加清晰。
黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》提出，“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，完善新能源消納和調(diào)控政策措施?！?
7月24日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會召開的《2024年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》新聞發(fā)布會上，中電聯(lián)規(guī)劃發(fā)展部主任張琳表示，將在下一步的改革中明確新能源參與市場的方式和路徑，提升電力市場對高比例新能源的適應(yīng)性，探索將可再生能源消納責(zé)任權(quán)重落實到終端用戶，健全綠電、綠證交易機制，引導(dǎo)各方合理承擔(dān)新能源消納責(zé)任及成本。
受訪企業(yè)還提出，適應(yīng)新能源應(yīng)用消納需要“兩條腿走路”，一方面通過技術(shù)創(chuàng)新，促進新型電力系統(tǒng)改革；另一方面，挖掘更多新業(yè)態(tài)新場景，探索盈利模式，拓展工業(yè)、商業(yè)、戶用等分布式消納場景。滁州捷泰新能源科技有限公司副總經(jīng)理歐陽建波說，新能源應(yīng)用消納往往要從集中式向分布式發(fā)展，目前國內(nèi)仍以集中式為主，匹配分布式消納的技術(shù)、模式還不夠成熟，未來從分布式入手打開新能源應(yīng)用消納仍有很大的空間。
優(yōu)服務(wù)、破“卡點”，做好出?！白o航”
光儲新能源產(chǎn)業(yè)是我國新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，也是全球新能源市場重要的組成力量。當(dāng)前，光儲新能源行業(yè)的全球化趨勢仍不可阻擋，我國企業(yè)也形成了群體出海的良好局面。在復(fù)雜多變的全球市場形勢面前，光儲企業(yè)呼喚更好的配套服務(wù)，為出?！白o航”。
——整合各部門、協(xié)會多方力量，完善企業(yè)出海配套服務(wù)。國軒高科是全球新能源電池行業(yè)前三強，2023年儲能業(yè)務(wù)和海外業(yè)務(wù)同比增長接近翻倍。趙軍說，國軒高科全球化之路走得早、走得快，但對應(yīng)對涉外突發(fā)事件和海外局勢變化需要法律服務(wù)。
企業(yè)呼吁，行業(yè)協(xié)會是市場調(diào)節(jié)機制的重要支撐，可以更好地發(fā)揮職能作用，重點幫助企業(yè)獲得法律、金融、物流、保險等外貿(mào)出口領(lǐng)域的政策支持，指導(dǎo)企業(yè)做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、布局落點、合作談判等工作，及時給出風(fēng)險預(yù)防、預(yù)警提示，幫助企業(yè)避險、避坑。
——打通新能源產(chǎn)品出口遇到的物流“卡點”。隨著能量密度更高，儲能系統(tǒng)產(chǎn)品容量越來越大，產(chǎn)品重量多為36噸、38噸、43噸、45噸，最重超過58噸，迫切需要物流標準、政策的更新。
記者了解到，目前，國內(nèi)物流方面，儲能產(chǎn)品歸屬含電池的九類危險品，按規(guī)定嚴禁超重超限運輸，現(xiàn)有的物流標準和政策規(guī)定載重貨重最多在30噸，企業(yè)只能按照非危險品辦理《超限運輸車輛通行證》，存在執(zhí)法爭議；出海物流方面，集裝箱船公司對于30噸以上36噸以下的產(chǎn)品會按照航線情況提供少許艙位，與企業(yè)需求相比仍顯不足。
對此，陽光電源光儲銷售運營中心物流關(guān)務(wù)部經(jīng)理李卡等建議，明確鋰電池儲能產(chǎn)品道路運輸時，在電池荷電狀態(tài)（SOC）低于30%情況下，不視為危險貨物，可使用普通車輛運輸；儲能產(chǎn)品超重超限情況的，根據(jù)相關(guān)道路運輸法律法規(guī)要求，申請辦理大件運輸許可。
——擴大“朋友圈”，打造更加有韌性的全球化產(chǎn)業(yè)鏈。國軒高科董事長李縝提出，新能源產(chǎn)業(yè)的全球化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，但企業(yè)也需練好“內(nèi)功”，加大研發(fā)投入、提升技術(shù)創(chuàng)新能力，特別是上下游企業(yè)要多合作，按照“Be local,For local”的全球化發(fā)展戰(zhàn)略，做好本地化生產(chǎn)和配套布局，遵守法律法規(guī)和當(dāng)?shù)匚幕L(fēng)俗，做到合法合規(guī)經(jīng)營，成為當(dāng)?shù)氐摹捌髽I(yè)公民”。
