中國儲能網(wǎng)訊：中國儲能設(shè)備生產(chǎn)商蓄勢待發(fā)，戰(zhàn)場從戶用儲能迅速擴(kuò)展到即將來臨的大型儲能，擴(kuò)張速度遠(yuǎn)超我們的預(yù)期。
毫無疑問，電池儲能與綠色能源發(fā)電方式的結(jié)合，為歐洲的能源安全、經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性提供了切實(shí)可行的解決方案。本文簡要梳理歐洲儲能市場在2023年至2028年的發(fā)展情況，并明確未來四年歐洲強(qiáng)勢發(fā)展的核心市場。
為提高敘述的清晰度與分類的準(zhǔn)確性，本文根據(jù)電池裝機(jī)容量將儲能系統(tǒng)分為三類：
小于等于30kWh的系統(tǒng)，定義為小型或戶用儲能項(xiàng)目；
30-1000kWh之間的歸為工商業(yè)（C&I）儲能項(xiàng)目；
大于等于1MWh的則被劃分為大型儲能項(xiàng)目。
2023年歐洲連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)儲能裝機(jī)量的翻番，戶用儲能是核心動力
2023年，歐洲新增了17.2GWh的電池儲能裝機(jī)量，同比2022年增長94%，連續(xù)第三年實(shí)現(xiàn)翻番（見圖1）。
2022年開始，由于俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致電價(jià)上漲，以及民眾對能源自給自足的強(qiáng)烈需求，促使2023年戶用儲能裝機(jī)量高達(dá)12GWh，占新增總?cè)萘康?0%，這是儲能市場大規(guī)模發(fā)展的核心動力，而工商業(yè)和大型儲能總和僅為30%， 其中工商業(yè)（C&I）市場裝機(jī)量為1.6GWh（9%），而大型儲能系統(tǒng)則部署了3.6GWh（21%）。
圖1：2014-2023年 歐洲電池儲能每年新增裝機(jī)容量
截至2023年底，歐洲電池儲能系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到了35.9GWh（圖2）。從市場份額的角度來看，德國和意大利兩大市場，占據(jù)歐洲電池儲能總市場50%以上。
圖2：2023年歐洲電池儲能市場份額前5名（累計(jì)裝機(jī)量）
2024年歐洲大型儲能的裝機(jī)量將第一次超過戶用儲能
2024年，隨著能源危機(jī)開始緩解，電價(jià)沖擊逐漸消退，通脹水平也有所下降，歐洲家庭對高昂電價(jià)的恐慌情緒逐漸消失，民眾對于安裝戶用光伏配儲系統(tǒng)的熱情有所減弱。
而隨著大型光伏項(xiàng)目的數(shù)量不斷增加，居民用電量的逐年提升，用于提升電網(wǎng)穩(wěn)定性和參與市場化電力交易的大型儲能項(xiàng)目，逐漸成為歐洲儲能市場發(fā)展的核心驅(qū)動力。另一方面，根據(jù)國際能源署（IEA）的提供的信息，鋰電池（包括電芯和Pack）生產(chǎn)成本也已從2023年起急劇下降，鋰電池憑借成本低和耐用性高，與鉛酸或鎳鎘電池等技術(shù)相比，成為歐洲市場大型儲能項(xiàng)目主流應(yīng)用技術(shù)。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)估，2024年歐洲大型儲能裝機(jī)量將超過戶用市場，并達(dá)到歷史新高。這一轉(zhuǎn)變標(biāo)志著大型儲能在市場中的重要性日益凸顯。
圖3：2023與2024年歐洲電池儲能細(xì)分市場份額的變化（預(yù)估）
2024-2028年：歐洲大型儲能大發(fā)展及其核心發(fā)展國家
從2024年開始，在接下來的4年里，預(yù)計(jì)戶用、工商業(yè)和大型儲能三個(gè)細(xì)分市場的都將持續(xù)增長，歐洲整體以每年35%以上的年增長率持續(xù)發(fā)展。
大型儲能的裝機(jī)占例將從2023年21%，提升至2028的46%，接近36GWh，比2024年高出三倍多。工商業(yè)儲能將在這四年中保持穩(wěn)步增長，占比提升至25%。這兩者的增長恰好彌補(bǔ)了戶用市場增速的放緩，使得整體市場仍能保持強(qiáng)勁增長勢頭。
2024年歐洲大型儲能裝機(jī)量將達(dá)到11GWh，占比49%，同比2023年裝機(jī)量3.6GWh，增長幅度約205%，到2028年這一數(shù)字將提升到每年35.9GWh。
圖4-圖6：2023年、2024年、2028年歐洲儲能細(xì)分市場份額變化
隨著歐洲能源轉(zhuǎn)型的加速，大型儲能的主導(dǎo)地位將日益顯著。大型儲能系統(tǒng)將會改變能源供給模式，傳統(tǒng)的發(fā)電廠將演變?yōu)榕c大型可再生能源（如風(fēng)能、光伏）和儲能共同部署的混合項(xiàng)目，這在未來幾年將成為行業(yè)風(fēng)向。從應(yīng)用角度來看，大型儲能系統(tǒng)在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中具有多種關(guān)鍵應(yīng)用，包括電網(wǎng)調(diào)頻和穩(wěn)定性、可再生能源集成、峰谷電價(jià)套利、備用電源和應(yīng)急響應(yīng)、微電網(wǎng)和離網(wǎng)系統(tǒng)，以及容量擴(kuò)展和電能質(zhì)量改善。這些應(yīng)用方式皆有助于提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和效率，優(yōu)化能源利用，降低成本。
這些應(yīng)用場景，對光伏和風(fēng)能占比較高且正在大力發(fā)展新能源的歐洲國家來說，尤為重要。在這些國家的電力結(jié)構(gòu)中，整合不穩(wěn)定的可再生能源需要配備大型儲能解決方案，以有效管理電力供需關(guān)系。
圖7：2024-2028年 歐洲五大電池儲能市場
德國 —— 工商業(yè)起步，大儲前景光明
2024年，德國在歐洲五大儲能市場中占據(jù)20%份額，排名第三，較2023年下降了兩個(gè)位置，但是擴(kuò)展?jié)摿ψ畲蟮膰?。戶用儲能裝機(jī)量預(yù)計(jì)大幅下降，但在工商業(yè)和大型儲能領(lǐng)域仍有積極發(fā)展。預(yù)計(jì)2024年，德國的電池儲能系統(tǒng)將部署4.4 GWh，占?xì)W洲總裝機(jī)量的20%。與2023年相比，這一數(shù)據(jù)下降了14%，主要原因是戶儲領(lǐng)域下降了36%。由于戶用光伏裝機(jī)量放緩，導(dǎo)致市場在經(jīng)歷高峰擴(kuò)張后出現(xiàn)回落。雖然如此，戶用領(lǐng)域中光伏配儲仍保持在80%以上強(qiáng)勁附著率。
此外，光伏系統(tǒng)存量市場也有一定的發(fā)展空間，因?yàn)橐慌?000年代初期安裝的光伏發(fā)電系統(tǒng)，其20年上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼合同即將結(jié)束，再加上各地補(bǔ)貼政策，以及儲能設(shè)備本身的價(jià)格下降，這些終端用戶有一定的動機(jī)為現(xiàn)有的光伏發(fā)電系統(tǒng)改造升級，從而配備儲能設(shè)備。
在工商業(yè)市場，預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)裝機(jī)容量的增長潛力顯著。因?yàn)楣ど虡I(yè)儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益有所提升，監(jiān)管條件也在改善。預(yù)計(jì)越來越多的中小型企業(yè)和工業(yè)廠房將逐步實(shí)現(xiàn)自給自足，同時(shí)開放的市場準(zhǔn)入以進(jìn)行套利和平衡服務(wù)，是推動這一細(xì)分市場前景向好的關(guān)鍵。根據(jù)中期預(yù)測，工商業(yè)市場在2024年將新增612MWh，并快速增長到2028年的3.8GWh。備受期待的《Solar Package 1》以及《電力儲能戰(zhàn)略》在今年相繼出臺，德國的監(jiān)管框架將得到改善，政府正通過提供激勵措施和技術(shù)支持，來促進(jìn)更多企業(yè)采用工商業(yè)儲能解決方案。
在大型儲能市場方面，德國的前景非常光明。隨著其能源轉(zhuǎn)型（Energiewende）的推進(jìn)，越來越多的可再生能源被融入日益電氣化的能源系統(tǒng)，熱電機(jī)組逐步退役，對清潔且靈活的綠色電力需求不斷增加。頻率控制儲備（FCR）市場仍然是德國儲能運(yùn)營商的主要收入來源之一，但隨著市場開始出現(xiàn)飽和跡象，資產(chǎn)運(yùn)營商正逐步進(jìn)入次級（aFRR）和三級（mFRR）輔助服務(wù)市場。此外，運(yùn)營商還可以在電力市場通過電網(wǎng)峰谷差價(jià)進(jìn)行套利操作，利用價(jià)格波動和預(yù)測價(jià)格峰值來獲取更多收益。
創(chuàng)新招標(biāo)為大型儲能市場提供了發(fā)展機(jī)會，但由于招標(biāo)設(shè)計(jì)非常嚴(yán)格，尚未達(dá)到大多數(shù)投資者的期望。主要障礙在于，通過創(chuàng)新招標(biāo)部署的電池儲能系統(tǒng)只能與其他可再生能源共同部署，且不能在電價(jià)為負(fù)時(shí)從電網(wǎng)充電，這在一定程度上削弱了其對開發(fā)商和投資者的吸引力。
在這些條件下，預(yù)計(jì)該細(xì)分市場將大幅增長，大型儲能系統(tǒng)的新增容量將從2024年的553 MWh激增至2028年的6GWh，其在德國整體電池儲能市場的裝機(jī)率將從13%提升至39%。得益于這一增長，預(yù)計(jì)到2028年，德國的電池儲能市場將再次成為歐洲最大的市場，達(dá)到超過15GWh，并占?xì)W洲總新增容量的20%。
圖8：2024-2028年德國儲能市場發(fā)展趨勢
意大利 —— 工商業(yè)增長前景廣闊，大力推進(jìn)大儲部署
2024年，意大利在歐洲儲能市場中，位居第一。
在戶用市場，2024年預(yù)計(jì)裝機(jī)量將同比2023年下降40%，即1.9 GWh，并預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)都無法達(dá)到2023年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。預(yù)計(jì)2024年戶用儲能市場將占總市場的24%，到2028年將進(jìn)一步減少至15%。
與德國類似，意大利的工商業(yè)市場增長前景十分廣闊，工商業(yè)項(xiàng)目的投資回收期正在縮短，因此意大利是該細(xì)分領(lǐng)域最具吸引力的國家之一。在用電高需求期間，可預(yù)測的電價(jià)上漲將帶來削峰填谷的操作空間，使儲能系統(tǒng)參與套利提供了良好的商機(jī)。預(yù)計(jì)工商業(yè)儲能容量加將從 2024 年的674MWh增長到 2028 年的3.6 GWh。
大型儲能自商業(yè)化以來一直增長緩慢，主要原因是缺乏政策框架和具體的項(xiàng)目案例。同時(shí)由于缺乏專業(yè)技術(shù)人員，以及電網(wǎng)接入點(diǎn)的長時(shí)間等待也是重要因素。在大型儲能領(lǐng)域，2024年之前英國一直是先鋒，然而今年意大利正迅速崛起，成為歐洲新的市場領(lǐng)導(dǎo)者。預(yù)計(jì)2024年意大利將新增7.7GWh的電池儲能容量，相較于2023年翻一番，占據(jù)歐洲總裝機(jī)量的34%。
意大利制定了雄心勃勃的2030年可再生能源目標(biāo)，計(jì)劃在南部和島嶼地區(qū)建設(shè)大量新能源項(xiàng)目。因此，意大利將很快面臨對電力存儲靈活性的迫切挑戰(zhàn)。為應(yīng)對這一情況，意大利輸電系統(tǒng)運(yùn)營商（TSO）Terna 一直與業(yè)界企業(yè)合作，致力于加強(qiáng)能源存儲的部署。Terna預(yù)計(jì)，到2030年意大利將總共需要9GW/71GWh的儲能容量。意大利的增長示例表明，如果政策制定者和參與者，共同推動能源轉(zhuǎn)型并制定相應(yīng)戰(zhàn)略，在部署大型儲能方面可以迅速取得成果，并成為這一仍處于起步階段的市場中的佼佼者。
總體而言，意大利儲能市場有望在未來五年進(jìn)一步增長，到2028年達(dá)到13.7 GWh，占?xì)W洲儲能市場的18%。
圖9：2024-2028年意大利儲能市場發(fā)展趨勢
英國 —— 戶儲市場增長緩慢，增長主要由大儲所驅(qū)動
2023年，英國的各個(gè)細(xì)分市場都實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，但未來幾年的增長將依舊由大型儲能市場所驅(qū)動。英國一直以來都是大型儲能的領(lǐng)導(dǎo)者，被認(rèn)為是歐洲最具投資吸引力的、擁有龐大pipline計(jì)劃項(xiàng)目、極具雄心的儲能目標(biāo)國家——2023年達(dá)到24GW儲能儲備。值得一提的是，英國政府已經(jīng)取消了儲能資產(chǎn)規(guī)模的限制，并通過其容量補(bǔ)償機(jī)制，用以資助表前儲能項(xiàng)目的市場部署?？偣灿形宸N不同的收入流，運(yùn)營商可以通過它們來優(yōu)化收益。
到2024年，即將完成的短期項(xiàng)目中的3.7GWh大型儲能項(xiàng)目，將占?xì)W洲大型儲能新增容量的34%以及英國整體市場的82%。從中期來看，由于市場成熟度和收入流的飽和，大型儲能市場的潛力將相對減少，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到4.7GWh，其在歐洲大儲項(xiàng)目中的貢獻(xiàn)也將降至13%，因?yàn)閷脮r(shí)預(yù)計(jì)歐洲大型儲能市場將安裝超過36GWh的容量。然而，大型儲能項(xiàng)目仍將是英國儲能市場的主要推動角色，占比達(dá)到65%。
盡管英國的戶用儲能市場在儲能總新增量中的份額較小，但預(yù)計(jì)這一份額將逐漸增加，從2024年的18%增長至2028年的35%。英國的戶用儲能市場因監(jiān)管條件的改善而蓬勃發(fā)展，得益于新建光伏系統(tǒng)與儲能設(shè)施及其改造項(xiàng)目中的增值稅減免、針對低收入家庭的支持計(jì)劃、較低的光伏出口關(guān)稅以及大幅簡化的許可要求。此外，盡管高利率和通貨膨脹對投資決策產(chǎn)生了不利影響，但戶用電價(jià)仍遠(yuǎn)高于疫情前和歐洲的平均水平。預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)，英國的戶用市場將緩慢但穩(wěn)定地增長，從649MWh增長至2028年的919MWh。
同時(shí)，工商業(yè)市場也展現(xiàn)出巨大的增長潛力。在過去幾年中，政策框架得到了極大的改進(jìn)，削峰填谷和能源套利為商業(yè)投資提供了巨大的機(jī)會。盡管2024年工商業(yè)項(xiàng)目的裝機(jī)量仍較少，僅150 MWh，但預(yù)計(jì)到2028年將激增至1.7GWh。
圖10：2024-2028年英國儲能市場發(fā)展趨勢
捷克與奧地利 —— 戶用儲能強(qiáng)勢發(fā)展
2024年歐洲五大儲能市場位居第三和第四的國家為捷克和奧地利，分別占據(jù)5%和4%的市場份額。
捷克的儲能市場中，戶用儲能電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。在政府對戶用儲能持續(xù)的支持政策和利好條件下，截止至2024年，捷克戶用光伏配儲率超過90%以上，占該國總體儲能市場份額的97%，預(yù)計(jì)2024年全年將達(dá)到1.1GWh?？紤]到該國出臺的 "新綠色投資計(jì)劃 "涵蓋了光伏發(fā)電設(shè)備、熱泵和電動汽車充電樁等多種能源解決方案中，需要整合大量的戶用儲能系統(tǒng)，因此該計(jì)劃將繼續(xù)推動戶用細(xì)分市場的持續(xù)性增長。
此外，捷克的戶用電價(jià)遠(yuǎn)高于歐洲平均水平，這也增加了民眾對電力自給自足的愿望。捷克的其他儲能細(xì)分市場（工商業(yè)和大型儲能）尚未起步，原因是缺乏明確的適用法律和監(jiān)管的基本框架。該國要釋放儲能市場的真正潛力，還需要等待政策制定者和參與的相關(guān)部門消除更多障礙。
圖11：2024-2028年捷克儲能市場發(fā)展趨勢
到2024年，奧地利的儲能市場預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量將達(dá)到829MWh，其中大部分將由戶用和工商業(yè)領(lǐng)域貢獻(xiàn)。為了激勵民眾安裝光伏加儲能系統(tǒng)，奧地利政府曾推出?MAG資助計(jì)劃，盡管該資金池在2023年已耗盡，但其備選方案KLIEN計(jì)劃仍然提供相同的定額資金補(bǔ)助，預(yù)計(jì)為國內(nèi)帶來750MWh的戶用電池儲能部署。
此外，從2024年1月1日起，奧地利還實(shí)施了新的“Strompeicherlangen”（電力存儲）資助計(jì)劃，繼續(xù)撥款3500萬歐元，支持4-50KWh的儲能設(shè)備新安裝或升級現(xiàn)有光伏系統(tǒng)，每度電提供200歐元的統(tǒng)一補(bǔ)貼。
盡管奧地利在大型儲能領(lǐng)域的發(fā)展較為緩慢，2023年該細(xì)分市場的裝機(jī)量不足40MWh，但預(yù)計(jì)到2028年，奧地利儲能市場將新增3.9GWh容量，屆時(shí)各細(xì)分市場的部署將呈現(xiàn)出較為均衡分布的狀態(tài)。
圖12：2024-2028年奧地利儲能市場發(fā)展趨勢
除了意大利、德國和英國這三個(gè)最大的電池儲能市場，預(yù)計(jì)在接下來的四年里整個(gè)歐洲的儲能格局也將經(jīng)歷變革。隨著電池儲能逐漸成為滿足不同能源需求和增強(qiáng)系統(tǒng)靈活性的主流解決方案，許多已經(jīng)較為成熟的光伏市場，例如西班牙、波蘭和荷蘭，也預(yù)計(jì)將在監(jiān)管和市場條件改善后，逐步擴(kuò)大其儲能市場規(guī)模。這是我們對于未來五年的歐洲儲能市場的趨勢預(yù)測，讓我們拭目以待！
在儲能市場高速發(fā)展的背景下，我們也看到了歐洲新能源市場對生產(chǎn)廠商帶來的挑戰(zhàn)：電池的電子護(hù)照推廣、碳足跡數(shù)值的明確定義、生產(chǎn)本地化的趨勢、碳關(guān)稅帶來的潛在貿(mào)易壁壘，以及歐洲電網(wǎng)的擴(kuò)建和升級所面臨的困難。面對這樣波動的市場環(huán)境，中國的生產(chǎn)型企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平和本地售后服務(wù)能力，以在更加細(xì)分的市場中尋找并保持競爭優(yōu)勢。
