中國儲能網(wǎng)訊：作為中國車企熱門的“出?！蹦康牡?，廣闊的東南亞市場同樣吸引了中國電池廠商的目光，越來越多的企業(yè)正前往東南亞“掘金”。截至目前，寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、欣旺達、華友鈷業(yè)、格林美等多家中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已進入東南亞。除了用于電動汽車的動力電池外，儲能電池及消費類電池的需求旺盛，也推動相關(guān)廠商，例如星恒電源、蔚藍鋰芯、天能股份、豪鵬科技等積極布局東南亞市場。
與此同時，東南亞多國已將新能源汽車、儲能產(chǎn)業(yè)等作為能源轉(zhuǎn)型乃至經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要突破口，出臺多項政策吸引投資，與中國電池廠商可謂“雙向奔赴”。
跟隨整車企業(yè)走進東南亞
憑借在未來消費市場的增長空間、人工成本與制造能力、新能源礦產(chǎn)資源等方面的優(yōu)勢和稟賦，東南亞正成為中國電動汽車、動力電池及其關(guān)鍵原材料加工企業(yè)的投資熱地。
對于中國電池廠商在東南亞的投資熱潮，中國汽車企業(yè)國際化發(fā)展創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心副主任徐耀宗在接受《中國汽車報》記者采訪時指出，重要原因之一是東南亞地區(qū)電動化轉(zhuǎn)型吸引中國新能源汽車企業(yè)加快投資布局，帶動動力電池等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)本地化生產(chǎn)。泰國、馬來西亞等東南亞國家的新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于起步階段，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，但近年來頒布了多項電動汽車激勵措施，加大招商引資力度以推動汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至目前，上汽通用五菱、比亞迪、上汽名爵、長城汽車、哪吒汽車、廣汽埃安、長安汽車、奇瑞等多家車企已經(jīng)在東南亞建廠或計劃建廠，且投產(chǎn)車型以新能源汽車為主。這就吸引了我國電池廠商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)追隨整車企業(yè)拓展東南亞地區(qū)國際業(yè)務。
徐耀宗還指出，東南亞對汽車產(chǎn)業(yè)本地化率有一定的比例要求，但當?shù)氐碾姵嘏涮灼髽I(yè)較少。以泰國為例，泰國要求車企在組裝電動汽車時至少40％的零部件來自本地，才能夠享受當?shù)氐亩愂諆?yōu)惠，而當?shù)氐牧悴考髽I(yè)多為傳統(tǒng)內(nèi)燃機企業(yè)，整車企業(yè)為滿足當?shù)乇镜鼗实囊笪袊鴦恿﹄姵仄髽I(yè)到東南亞投資設(shè)廠。而且，通過多年投資布局，部分中國電池廠商在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝等方面已達到國際領(lǐng)先水平，電池產(chǎn)能優(yōu)勢明顯，能充分滿足泰國、印尼等東南亞國家的市場需求。
另外，徐耀宗還補充道，東南亞地區(qū)礦產(chǎn)資源優(yōu)勢明顯，吸引我國電池廠商在當?shù)赝顿Y建廠。印尼等東南亞國家擁有豐富的鎳、鈷等關(guān)鍵原材料自然資源，勞動力成本也更具競爭力，且與中國地理位置較近，文化差異不大，在東南亞鋰電產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)初期，方便企業(yè)從國內(nèi)調(diào)用設(shè)備及企業(yè)技術(shù)與管理人員。
積極應對本地化風險與挑戰(zhàn)
東南亞看似廣闊的市場前景，吸引了多家中國電池廠商前來，但出海之路并非總是一帆風順。畢竟，涉及到海外建廠，環(huán)保與稅收政策、用工與用能成本、本地化供應鏈、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專利糾紛、人才支撐等都是需要考慮的問題。
資深汽車分析師鐘師告訴《中國汽車報》記者：“中國電池廠商去海外建廠，風險不可忽略，建廠是一件很復雜的事情，有些發(fā)展中國家急于招商引資、振興經(jīng)濟，但配套的政策法規(guī)及服務等各方面并不完善。即使是在發(fā)達國家也可能會遇到問題，特斯拉德國柏林工廠就是典型的例子?！彼e例稱，從現(xiàn)實角度來看，電池工廠需要大量用水，還可能帶來污染問題，即使工廠建設(shè)符合當?shù)卣叻ㄒ?guī)要求，也不得不考慮當?shù)鼐用?、環(huán)保組織及社會層面的看法。
徐耀宗告訴記者，中國電池企業(yè)在進入東南亞市場時需要重點關(guān)注并主動應對以下挑戰(zhàn)：一是建立穩(wěn)定的供應鏈和高效的物流體系，與當?shù)毓探⒘己玫暮献麝P(guān)系，確保原材料的供應穩(wěn)定，并優(yōu)化物流配送。二是關(guān)注電池產(chǎn)業(yè)的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，采用環(huán)保材料和生產(chǎn)工藝。三是切忌盲目擴充產(chǎn)能。畢竟，東南亞各國的市場需求和發(fā)展階段各不相同，終端消費習慣差異較大，同時電池技術(shù)發(fā)展較快，市場需求呈現(xiàn)動態(tài)變化，電池廠商要避免盲目擴充產(chǎn)能。
最后是協(xié)同出海，避免不正當競爭?！拔覈姵貜S商在出海東南亞時要充分吸取中國摩托車在東南亞市場的慘痛教訓，避免出現(xiàn)惡性競爭行為。中國電池廠商可在當?shù)亟⒕o密合作關(guān)系，共同提高在東南亞市場的綜合競爭優(yōu)勢?！毙煲谡f。
泰國
寧德時代：2023年6月，寧德時代與泰國國家石油（PTT）集團旗下子公司Arun Plus達成合作協(xié)議，向后者提供CTP電池包生產(chǎn)線，分享CTP電池包生產(chǎn)技術(shù)。
億緯鋰能：2023年7月，億緯鋰能與泰國Energy Absolute集團簽訂諒解備忘錄，雙方擬在泰國共同組建合資公司，建設(shè)年產(chǎn)6GWh以上的電池生產(chǎn)基地。
國軒高科：2022年12月，國軒高科與泰國國家石油（PTT）集團旗下Nuovo Plus簽訂協(xié)議，合資成立泰國新國軒有限公司。2023年12月，國軒高科泰國工廠首款電池產(chǎn)品在泰國羅勇府暹羅東方工業(yè)園下線。這是泰國市場首款本土生產(chǎn)的電池包，為磷酸鐵鋰電池，定點供應哪吒汽車。工廠一期規(guī)劃產(chǎn)能2GWh，未來計劃提升至8GWh。
上汽集團：2023年10月，上汽集團在泰國的合資公司上汽正大旗下電池工廠開業(yè)，該工廠位于羅勇府，投資5億泰銖（約合人民幣1億元），預計年產(chǎn)量將達到5萬塊電池，率先應用于名爵4電動車型，而后擴展至其他車型。
星恒電源：2023年12月，星恒電源與泰國Make To Win Holding Public公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，全面進軍電動摩托車用鋰電池領(lǐng)域，開拓東南亞市場。
蜂巢能源：2024年2月，蜂巢能源與泰國萬浦集團合資打造的泰國電池工廠投產(chǎn)。工廠位于泰國春武里府是拉差市，生產(chǎn)配備L600磷酸鐵鋰短刀電芯的LCTP電池包，主要為長城歐拉、哈弗和坦克等品牌以及哪吒汽車旗下車型配套。
印尼
億緯鋰能：2021年5月，億緯鋰能、華友鈷業(yè)、青山集團在印尼成立華飛鎳鈷（印尼）有限公司，建設(shè)紅土鎳礦濕法冶煉項目，規(guī)劃年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬量和約1.5萬噸鈷金屬量的產(chǎn)品，2024年3月達產(chǎn)。
寧德時代：2022年4月，寧德時代與印尼兩家國有企業(yè)簽署合作協(xié)議，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，建設(shè)周期為5年，總投資金額不超過59.68億美元。
國軒高科：2022年，國軒高科與上汽通用五菱印尼公司達成合作，并在印尼成立印尼國軒新材料有限公司及印尼國軒綠色能源應用有限公司。2023年9月，國軒高科與印尼公司ANEM達成協(xié)議，同意建設(shè)一家高壓酸浸（HPAL）工廠，生產(chǎn)電動汽車電池所用材料。
瑞浦蘭鈞：2023年8月，瑞浦蘭鈞與新加坡韋能能源在印尼達成8GWh大型儲能項目獨家供貨協(xié)議，旨在為印尼提供清潔能源儲備。2024年3月，青山集團宣布，旗下瑞浦蘭鈞計劃在印尼建立其首座海外電池工廠，預計最快2025年投產(chǎn)。
星恒電源：2023年12月，星恒電源印尼工廠首批電池下線，瞄準兩輪車市場。
格林美：2024年2月，格林美發(fā)布公告稱，目前在建的印尼鎳資源項目將于今年6月開始3個模塊（每個模塊2.1萬噸金屬鎳／年）在年內(nèi)分批竣工投產(chǎn)，與印尼MDK合資的年產(chǎn)3萬噸金屬鎳項目也將在今年9月竣工運行。2024年3月，格林美宣布與多方簽署增資協(xié)議，在印尼投資建設(shè)一座紅土鎳礦濕法冶煉廠，年產(chǎn)能為2萬噸金屬鎳。
貝特瑞：2024年8月，貝特瑞與新加坡Stellar Investment共同投資建設(shè)的鋰電池負極材料工廠在印尼投產(chǎn)，一期產(chǎn)能8萬噸。二期建設(shè)將于今年第四季度啟動，預計2025年3月竣工，屆時總產(chǎn)能將達到16萬噸。
越南
輝能科技：2021年2月，固態(tài)電池企業(yè)輝能科技與越南本土汽車品牌VinFast簽署諒解備忘錄，計劃成立一家合資公司。2022年7月，VinFast宣布向輝能科技投資數(shù)千萬美元，而輝能科技計劃最早從2024年開始向VinFast供應固態(tài)電池，并考慮合資在越南建設(shè)固態(tài)電池工廠。
寧德時代：2022年10月，寧德時代與VinFast簽署諒解備忘錄，在CTP（無模組電池包）、CIIC（寧德時代一體化智能底盤）滑板底盤等項目上開展合作。
國軒高科：2022年11月，國軒高科與VinGroup合資的越南電池工廠破土動工。這是越南首座磷酸鐵鋰電池工廠，預計2024年第三季度開始大規(guī)模生產(chǎn)，一期規(guī)劃產(chǎn)能5GWh，屆時將供應給VinFast。
豪鵬科技：2023年3月，豪鵬科技宣布，擬投資不超2000萬美元，在越南設(shè)立下屬子公司，并建設(shè)生產(chǎn)基地。2024年4月，豪鵬科技對外透露，公司越南生產(chǎn)基地的建設(shè)正在按計劃進行，預計年內(nèi)具備向海外客戶小規(guī)模交付的能力。
欣旺達：2024年7月，欣旺達宣布，擬通過下屬子公司中國香港欣威，設(shè)立越南鋰威有限公司，并投建越南鋰威消費類鋰電池工廠項目，投資總額不超過20億元。
天能股份：2024年8月，天能股份越南榮市工廠開業(yè)，首批鉛蓄電池正式下線。這是公司首個海外生產(chǎn)基地，首期產(chǎn)能規(guī)劃為1000萬塊鉛蓄電池，瞄準兩輪電動車市場。此外，位于越南黃梅郡的制造基地（二期）預計年底竣工，屆時將與榮市工廠互為支撐。
馬來西亞
蔚藍鋰芯：2022年9月，小動力鋰電龍頭企業(yè)蔚藍鋰芯宣布，擬在馬來西亞共投資2.8億美元，新建10GWh圓柱鋰電池制造項目，由其全資子公司天鵬電源實施。2024年5月，天鵬電源馬來西亞工廠一期主體建筑封頂，有望在2025年第二季度提前投產(chǎn)。屆時將投產(chǎn)18/21/46/50各型圓柱鋰電池，客戶涉及電動工具、電動兩輪出行、智能家電、儲能等領(lǐng)域。
星源材質(zhì)：2023年8月，星源材質(zhì)宣布，在馬來西亞檳城州投資不超過50億元，建設(shè)鋰電池隔膜生產(chǎn)基地，預計達產(chǎn)后將實現(xiàn)年產(chǎn)20億平方米鋰離子電池濕法隔膜及配套涂覆隔膜的規(guī)模，建設(shè)期限為18個月。星源材質(zhì)稱，公司已經(jīng)與多家海外鋰電池廠商達成隔膜的供貨協(xié)議。
億緯鋰能：2024年7月，億緯鋰能宣布，計劃在馬來西亞投建儲能電池及消費類電池制造項目，選址馬來西亞吉打州居林市，用地規(guī)模約為22萬平方米，項目建設(shè)期不超過兩年半，投資額不超過32.77億元。
珠海冠宇：2024年7月，珠海冠宇宣布，計劃在馬來西亞投建電池項目，總投資額預計不超過20億元，新建生產(chǎn)車間、倉庫、測試、辦公及其他配套設(shè)施等，生產(chǎn)筆記本、平板、手機電池等消費類電池產(chǎn)品。
新加坡
遠景動力：2022年12月，新加坡裕廊島儲能項目投入運營，這是東南亞目前容量最大的獨立儲能項目，搭載遠景能源提供的智慧液冷儲能系統(tǒng)，而該系統(tǒng)采用的是電池廠商遠景動力的儲能專用電芯。
