中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。近年來(lái)，得益于政策支持和技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期。但新能源汽車出險(xiǎn)頻率、案均賠款均高于燃油車，賠付成本過(guò)高成為新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損的主要原因。中小險(xiǎn)企需要加強(qiáng)對(duì)新能源車險(xiǎn)發(fā)展路徑和新趨勢(shì)的研判分析，強(qiáng)化自身技術(shù)革新和經(jīng)驗(yàn)積累，在細(xì)分賽道上找到新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的破局之道。
新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)的演進(jìn)
和燃油車一樣，我國(guó)新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展有賴于產(chǎn)業(yè)政策的激勵(lì)與引導(dǎo)。而不同于燃油車的是，我國(guó)新能源汽車行業(yè)抓住了技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)換賽道、彎道超車，從追趕者一躍成為領(lǐng)跑者。目前，消費(fèi)者已初步感受到電費(fèi)相較于油費(fèi)來(lái)說(shuō)成本減少了，但新能源汽車在駕駛安全、充電設(shè)施、維修成本等方面，并不能讓消費(fèi)者的汽車擁有成本（TCO）顯著優(yōu)于燃油車。新能源汽車的技術(shù)能否突破，有效降低TCO，是決定新能源汽車能否完全超過(guò)燃油車，全面占領(lǐng)汽車市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。
若新能源汽車技術(shù)未能突破，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模在短期內(nèi)仍不能超越燃油車，則無(wú)法形成明顯的規(guī)模支撐。此時(shí)新能源車險(xiǎn)成本壓力重點(diǎn)在后端理賠，新能源汽車車身一體化壓鑄部件、電子傳感器、三電系統(tǒng)等的維修仍存在較大困難，且行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)暫未成熟。理賠技術(shù)將成為新能源車險(xiǎn)發(fā)展的掣肘，具備新能源汽車?yán)碣r技術(shù)優(yōu)勢(shì)的主體將長(zhǎng)期占據(jù)主要地位。
若新能源汽車技術(shù)可以突破，新能源汽車將快速發(fā)展，車輛規(guī)模和使用量將大幅增加，超越燃油車，新能源車險(xiǎn)將跟隨汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，覆蓋整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)。從中短期來(lái)看，新能源車險(xiǎn)的發(fā)展路徑類似于燃油車險(xiǎn)，規(guī)模支撐先行，汽車?yán)碣r成本隨著技術(shù)成熟和標(biāo)準(zhǔn)完善得到壓降，出現(xiàn)效益空間，中小險(xiǎn)企參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)增加。從更長(zhǎng)期來(lái)看，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的逐漸成熟，車輛操作層面的碰撞風(fēng)險(xiǎn)逐步轉(zhuǎn)移為系統(tǒng)和軟件的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)特征的改變可能會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)車險(xiǎn)向責(zé)任險(xiǎn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。這也將為保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式新趨勢(shì)
新能源車企通過(guò)新車銷售的直營(yíng)渠道建設(shè)，創(chuàng)造了與車險(xiǎn)消費(fèi)者之間更多的服務(wù)觸點(diǎn)，逐步成為掌握客戶資源的主體，直接沖擊了傳統(tǒng)授權(quán)模式下經(jīng)銷商主導(dǎo)的車險(xiǎn)銷售，使行業(yè)呈現(xiàn)出更加多樣化的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式。
一是傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道模式。經(jīng)銷商參與的主要為授權(quán)模式和代理模式。授權(quán)模式下，經(jīng)銷商掌握著主要的車主資源，主機(jī)廠在車險(xiǎn)銷售環(huán)節(jié)的參與度較低；代理模式下，經(jīng)銷商受到主機(jī)廠統(tǒng)一的保險(xiǎn)框架限制，但在選擇哪家險(xiǎn)企合作方面仍保有一定話語(yǔ)權(quán)。傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道模式主要影響的是存量業(yè)務(wù)，在該模式下經(jīng)銷商注重傭金利潤(rùn)，中小險(xiǎn)企往往缺乏與之談判的籌碼。
二是主機(jī)廠閉環(huán)生態(tài)模式。以特斯拉與比亞迪為代表的部分新能源主機(jī)廠加速入局保險(xiǎn)行業(yè)，取得保險(xiǎn)牌照后自行開展保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)客戶與服務(wù)的完全閉環(huán)，無(wú)需市場(chǎng)上的險(xiǎn)企介入，其他險(xiǎn)企基本沒(méi)有合作機(jī)會(huì)。主機(jī)廠跨界經(jīng)營(yíng)的嘗試是否能夠成功仍是一個(gè)未知數(shù)，其運(yùn)營(yíng)難度也決定了多數(shù)主機(jī)廠無(wú)法簡(jiǎn)單復(fù)制，難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)絕對(duì)的閉環(huán)生態(tài)。
三是多方合作的授權(quán)承保代理（MGA）模式。以“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力從保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照入手，選擇保險(xiǎn)公司合作。相較于經(jīng)銷商的傭金利潤(rùn)導(dǎo)向，主機(jī)廠則更加注重保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的管理理念、品牌價(jià)值、出險(xiǎn)體驗(yàn)，希望通過(guò)保險(xiǎn)增加服務(wù)觸點(diǎn)、滿足用戶需求，將客源留在主機(jī)廠的授權(quán)售后體系內(nèi)。在該模式下，中小險(xiǎn)企有希望找到切入新能源汽車經(jīng)營(yíng)的突破口，在某細(xì)分領(lǐng)域突破數(shù)據(jù)圍欄，有針對(duì)性地積累承保理賠技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)。險(xiǎn)企也需強(qiáng)化協(xié)同能力和博弈能力，在合作中保障自己的利益。
中小險(xiǎn)企發(fā)揮特色優(yōu)勢(shì)
首先，要聚焦細(xì)分市場(chǎng)，構(gòu)筑核心優(yōu)勢(shì)。深挖客戶特殊需求，提供特色化服務(wù)。對(duì)于單位客戶，及時(shí)把握各用車單位淘汰報(bào)廢燃油車，逐步替換為新能源汽車的機(jī)會(huì)。對(duì)于個(gè)人客戶，加快挖掘客戶將新能源汽車作為第二輛車的特殊需求，跟進(jìn)客戶試車、購(gòu)車、充電、檢測(cè)等用車環(huán)節(jié)，創(chuàng)造服務(wù)觸點(diǎn)，創(chuàng)新服務(wù)方式，提升服務(wù)品質(zhì)。把握新能源汽車數(shù)字化特點(diǎn)和其用戶對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的偏好，全面契合車險(xiǎn)線上化營(yíng)銷場(chǎng)景，提供具有互聯(lián)網(wǎng)特色的產(chǎn)品和滿足客戶心理預(yù)期的專屬服務(wù)。
其次，要夯實(shí)管理基礎(chǔ)，做好能力儲(chǔ)備。在承保端，用好數(shù)據(jù)工具，強(qiáng)化分析能力。加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)篩選，做好核保管控，分地區(qū)、分車系車型進(jìn)一步了解各類車輛的風(fēng)險(xiǎn)特征、客戶駕駛特征。在銷售端，善于挖掘資源，培養(yǎng)創(chuàng)新能力。積極挖掘客戶試車、購(gòu)車、充電、檢測(cè)等新能源汽車特色需求，積極與車企、渠道對(duì)接溝通，探索合作模式。在理賠端，制訂標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，提升專業(yè)能力。加強(qiáng)理賠人員專業(yè)知識(shí)與技能的培訓(xùn)，提升理賠定損質(zhì)量，強(qiáng)化案件防滲漏管理和換修管理。
最后，要謀劃未來(lái)布局，強(qiáng)化資源整合。一是把握產(chǎn)業(yè)鏈布局，探索研究產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各主體的合作、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和特殊保險(xiǎn)需求，整合非車險(xiǎn)和車險(xiǎn)承保資源，切入電池廠風(fēng)險(xiǎn)保障需求、電池回收風(fēng)險(xiǎn)保障需求，在綠色能源責(zé)任保證險(xiǎn)領(lǐng)域和新能源汽車領(lǐng)域形成獨(dú)有的聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。二是融入生態(tài)布局，分析主機(jī)廠客戶服務(wù)閉環(huán)中的保險(xiǎn)需求，強(qiáng)化線上化出單能力，培育協(xié)同續(xù)保能力，提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力；捕捉新能源汽車客戶隨著新能源汽車普及與技術(shù)發(fā)展在購(gòu)車、用車、換車全生命周期中出現(xiàn)的特殊需求，為客戶提供更有針對(duì)性、更便捷的新能源汽車專屬服務(wù)。三是加速大數(shù)據(jù)布局，加強(qiáng)與第三方科技公司合作，探索適合電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化新能源汽車的保險(xiǎn)保障體系；充分利用新能源汽車數(shù)據(jù)網(wǎng)聯(lián)特點(diǎn)，跟進(jìn)無(wú)人駕駛技術(shù)和UBI車險(xiǎn)（一種基于駕駛行為的保險(xiǎn)）發(fā)展趨勢(shì)，完善精算定價(jià)模型，深入挖掘駕駛者的駕駛習(xí)慣、行駛路線、用車習(xí)慣和外部環(huán)境等數(shù)據(jù)特點(diǎn)，提供個(gè)性化定價(jià)與承保方案。
