中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“全球新能源汽車未來(lái)4年，即從今年到2027年的年復(fù)合增長(zhǎng)率，我們預(yù)計(jì)在21%，相較于過(guò)去4年的61%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，會(huì)出現(xiàn)明顯放緩?！苯?，彭博新能源財(cái)經(jīng)智能出行分析師呂京弘在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。
今年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)雖然尚未出現(xiàn)顯著放緩態(tài)勢(shì)，但銷量同比增速不如以往。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量近499萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.7%，去年同期增幅為36.2%，2022年增幅超90%，2021年增幅超160%。而且值得注意的是，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車的增長(zhǎng)主要依賴插混汽車，該市場(chǎng)同比增長(zhǎng)了71.6%至208萬(wàn)輛，而純電汽車同比增幅僅有15.5%。
比銷量增速放緩幅度更大的是，新能源汽車的降價(jià)幅度。今年新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，據(jù)呂京弘提供的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)新能源汽車的平均降價(jià)幅度從去年一季度的6700元，已經(jīng)增加到了今年一季度的16000元，這也導(dǎo)致新能源汽車在今年一季度的加權(quán)平均售價(jià)幾乎和傳統(tǒng)燃油車持平，市場(chǎng)上2/3的新能源汽車定價(jià)已經(jīng)低于同品類燃油車。
過(guò)去，在燃油車基盤加速萎縮的背景下，汽車銷量的大盤主要靠新能源汽車支撐。而如今新能源汽車增速放緩、價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)開打已經(jīng)成為了行業(yè)新常態(tài)，內(nèi)卷態(tài)勢(shì)下，車企還有哪些發(fā)力點(diǎn)？
主流家用車市場(chǎng)機(jī)會(huì)凸顯
在呂京弘看來(lái)，新能源汽車雖然整體銷量增速放緩已成事實(shí)，但細(xì)分市場(chǎng)仍存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。從市場(chǎng)份額來(lái)看，新能源汽車最早滲透的細(xì)分市場(chǎng)是小型車和大型SUV市場(chǎng)，現(xiàn)在這些細(xì)分滲透率已經(jīng)趨于飽和，而對(duì)于體量更大的10萬(wàn)到20萬(wàn)元售價(jià)之間的主流家用汽車市場(chǎng)，仍展現(xiàn)出了很好的新能源替代機(jī)會(huì)。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，新能源汽車在A00級(jí)市場(chǎng)的滲透率已經(jīng)高達(dá)100%，A0級(jí)市場(chǎng)是61%，B級(jí)市場(chǎng)為46%，C級(jí)市場(chǎng)也達(dá)到了39%。但是，市場(chǎng)體量最大、幾乎占據(jù)整個(gè)汽車半壁江山的A級(jí)車市場(chǎng)，新能源滲透率卻只有29%。
從售價(jià)區(qū)分的細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，今年上半年，10萬(wàn)~20萬(wàn)元售價(jià)的主流家用汽車市場(chǎng)份額高達(dá)50%，但新能源汽車滲透率比10萬(wàn)以下和20萬(wàn)元以上售價(jià)市場(chǎng)都要低，其中，10萬(wàn)~15萬(wàn)元新能源汽車滲透率為36.6%，15萬(wàn)~20萬(wàn)元該數(shù)值為32.8%。
正是看中了A級(jí)車的新能源替代機(jī)會(huì)，不少車企紛紛推出相應(yīng)產(chǎn)品。比亞迪是最早吃到新能源主流家用汽車市場(chǎng)紅利的車企。公開數(shù)據(jù)顯示，在A級(jí)轎車領(lǐng)域，過(guò)去半年中，比亞迪旗下秦PLUS DM、驅(qū)逐艦05、秦PLUS EV三款車銷量排進(jìn)了前六。在A級(jí)SUV領(lǐng)域，過(guò)去半年，比亞迪元PLUS、宋Pro DM和宋PLUS DM三款車銷量更是位列前三。
今年來(lái)，A級(jí)純電SUV賽道逐漸擁擠，8月初，吉利銀河系列首款純電SUV——吉利銀河E5正式上市，官方指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為11.28萬(wàn)~14.88萬(wàn)元。更早之前，奇瑞iCar 03、廣汽埃安V也陸續(xù)發(fā)布，售價(jià)也都落在10萬(wàn)~20萬(wàn)元區(qū)間。新勢(shì)力品牌如蔚來(lái)、小鵬等也開啟了品牌下沉的市場(chǎng)戰(zhàn)略，推出了價(jià)格更低的子品牌和車型，例如蔚來(lái)的樂(lè)道、小鵬的MONA系列。
另外，在A級(jí)混動(dòng)市場(chǎng)，目前也有吉利銀河L6、奇瑞風(fēng)云A8、長(zhǎng)安啟源A05、吉利銀河L7、長(zhǎng)安啟源Q05、奇瑞風(fēng)云T6、哈弗猛龍Hi4等產(chǎn)品爭(zhēng)奪A級(jí)燃油車的基盤。
除了緊抓細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)遇，車企在內(nèi)卷市場(chǎng)下的另一發(fā)力點(diǎn)是智能化水平的提升，呂京弘向記者表示，很多調(diào)研結(jié)果顯示，中國(guó)消費(fèi)者相對(duì)于歐美消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，已經(jīng)不再簡(jiǎn)單滿足于單純的汽車油改電的驅(qū)動(dòng)方式變化，他們對(duì)輔助駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)更感興趣，同時(shí)也更有支付意愿，而對(duì)軟件和輔助駕駛的收費(fèi)將給車企帶來(lái)額外收益。
目前，無(wú)論是全棧自研的“蔚小理”、華為、特斯拉，還是和智駕公司深度合作的造車廠商，開通城市NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）之后都可以單獨(dú)按年、按月或者一次性買斷，收取軟件服務(wù)的訂閱費(fèi)用。價(jià)格上，不含優(yōu)惠的華為的ADS2.0買斷價(jià)格為3.6萬(wàn)元，特斯拉FSD功能買斷價(jià)格為8000美元（約合人民幣5.7萬(wàn)元）。
美銀在一份報(bào)告指出，特斯拉可以向中國(guó)FSD用戶收取每月99美元左右的費(fèi)用（基于其在美國(guó)的定價(jià)），即使在160萬(wàn)特斯拉司機(jī)中，只有四分之一的訂閱量，這也將給特斯拉帶來(lái)約5億美元的年收入，但由于FSD毛利率可能超過(guò)70%，其盈利可能達(dá)到每年3.5億美元。
出海尋求更大的市場(chǎng)
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的當(dāng)下，越來(lái)越多自主品牌將目光放到了海外市場(chǎng)，我國(guó)汽車出口量也連創(chuàng)新高，去年我國(guó)新能源汽車出口量120.3萬(wàn)輛，占汽車總出口量的24.5%，已經(jīng)成為了車企的一大增長(zhǎng)極。
未來(lái)，全球新能源汽車依舊是藍(lán)海，市場(chǎng)容量十分龐大。彭博新能源財(cái)經(jīng)的《新能源汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》報(bào)告顯示，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型情景中，2027年全球新能源乘用車年銷量超過(guò)3000萬(wàn)輛，2040年進(jìn)一步增長(zhǎng)至7300萬(wàn)輛，分別占當(dāng)年全球乘用車新車銷量的33%和73%。
彭博新能源財(cái)經(jīng)新能源汽車分析師米思易在接受記者采訪時(shí)表示，從絕對(duì)銷量體量來(lái)說(shuō)，歐洲和美國(guó)仍然是中國(guó)之外最大的兩個(gè)新能源汽車市場(chǎng)，歐洲今年新能源乘用車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)300萬(wàn)輛左右，2025年有望突破400萬(wàn)輛，美國(guó)市場(chǎng)今年新能源汽車銷量預(yù)計(jì)約為180萬(wàn)輛，2025年有望增至240萬(wàn)輛。從新能源汽車增長(zhǎng)速度來(lái)看，新興市場(chǎng)增速更快，東南亞和印度市場(chǎng)今年同比增速預(yù)計(jì)將超40%，巴西更是有望達(dá)到70%以上。
海外市場(chǎng)廣闊，但對(duì)于中國(guó)新能源汽車而言也充滿了挑戰(zhàn)。今年以來(lái)，歐美陸續(xù)揮起“關(guān)稅大棒”，其中，今年5月，美國(guó)白宮官網(wǎng)發(fā)布信息稱，2024年，中國(guó)電動(dòng)汽車出口到美國(guó)的關(guān)稅將從25%提升至100%。6月12日，歐盟委員會(huì)發(fā)表聲明稱，擬從7月4日起對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。歐盟將在目前10%的關(guān)稅基礎(chǔ)上，對(duì)來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口電動(dòng)汽車擬征收17.4%~38.1%不等的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。
這些貿(mào)易政策壁壘對(duì)中國(guó)新能源汽車出口的阻礙效果立竿見(jiàn)影。中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，6月中國(guó)電動(dòng)車出口到歐盟的銷量為27180輛，較5月的36217輛下降25%，與去年同期相比更是下降31%。
不過(guò)，米思易認(rèn)為，歐盟仍然是未來(lái)三年中國(guó)新能源汽車出口的潛在目的地，一方面，對(duì)于30%左右的關(guān)稅水平，中國(guó)電池成本的下降可以覆蓋掉90%左右的關(guān)稅增加；另外從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)主打的平價(jià)車型在海外目前沒(méi)有太多強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，并且與此同時(shí)，歐美企業(yè)還在放緩其電動(dòng)化腳步。
另外，中國(guó)車企通過(guò)在海外布局產(chǎn)能，也可以規(guī)避貿(mào)易壁壘。頭部自主品牌如比亞迪、吉利、長(zhǎng)城、奇瑞、上汽、長(zhǎng)安等都已在海外投資建廠。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至今年7月份，在東南亞地區(qū)，已經(jīng)投產(chǎn)的中國(guó)企業(yè)新建海外總年產(chǎn)能約為50萬(wàn)輛，如果再加上可以代工中國(guó)品牌的本地組裝廠的產(chǎn)能，年產(chǎn)能約為140萬(wàn)輛。
