中國儲能網(wǎng)訊：全球儲能需求加速釋放，巨頭角力之勢正在加速形成。7月的一場訂單交鋒，可以看出全球儲能巨頭正在步步緊逼，新的全球格局正在加速構(gòu)建。
7月4日，韓國三星 SDI與美國最大的電力公司 NextEra Energy簽訂規(guī)模達6.3GWh的儲能系統(tǒng)供應(yīng)合同。據(jù)悉，此次三星SDI的供貨產(chǎn)品為“Samsung Battery Box”(SBB)1.5，是20尺集裝箱儲能，容量為5.26MWh。
7月15日，陽光電源與沙特ALGIHAZ成功簽約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh。該項目分別位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地區(qū)三個站點，2024年下半年開始交付，2025年全容量并網(wǎng)運行。陽光電源將部署1500余套PowerTitan2.0液冷儲能系統(tǒng)
7月18日，特斯拉與美國新能源公司Intersect Power簽署了采購合同。根據(jù)合同，到2030年，特斯拉將為Intersect Power的太陽能+儲能項目組合提供15.3GWh Megapacks電池儲能系統(tǒng)。
這場10余天內(nèi)相繼出現(xiàn)“大單”，也讓中美韓三家儲能巨頭的角力之勢愈演愈烈。
一家海外機構(gòu)近期公布，曾在2022年反超特斯拉的陽光電源，在2023年又退回全球第二的位置。
陽光電源是中國技術(shù)實力派的代表，同樣也面臨著中國企業(yè)常見的政治“黑天鵝”影響。地緣因素使得陽光電源在美國市場一直被特斯拉強壓一頭。
但在全球市場開拓中，陽光電源具備中國廠商注重技術(shù)、服務(wù)的優(yōu)異特性，在開拓全球市場方面，已經(jīng)構(gòu)建起了自己的護城河。
值得一提的是，韓系電池三星 SDI轉(zhuǎn)型做儲能的效果也很明顯，一舉拿下美國市場大額儲能系統(tǒng)訂單，帶來業(yè)界許多猜想。
中美韓三大儲能巨頭的變化，一定程度上代表全球新能源產(chǎn)業(yè)尤其是儲能產(chǎn)業(yè)的變化動向。
可以猜測的是，繼光伏、電動汽車、鋰電池之后，儲能將成為又一個超萬億空間的成熟賽道。
陽光電源VS特斯拉VS三星SDI
細究起來，陽光電源、特斯拉原本都處于新能源產(chǎn)業(yè)中并不具有競爭關(guān)系的企業(yè)。陽光電源，以做光伏逆變器起家；而特斯拉率先以做電動汽車聞名；三星SDI曾經(jīng)的主業(yè)是電池。
如今，這三家在各自領(lǐng)域做得較為出色的企業(yè)在儲能賽道“兵戎相見”。不僅是在美國市場，而其他市場，這三家企業(yè)或?qū)⑿纬奢^強競爭關(guān)系。
陽光電源作為首批涉足儲能的中國企業(yè)，已在儲能賽道摸爬滾打超過17年。直到2016年 “儲能” 才首次進入陽光電源 “主營營業(yè)收入構(gòu)成” 目錄，當年收入僅為7857萬元，收入占比僅為1.31%；到了2017年其儲能業(yè)務(wù)收入不升反降至6430萬元，占比降至0.72%。
直到2018年，陽光電源儲能業(yè)務(wù)收入突破億元大關(guān)，自此才真正進入發(fā)展新時期。而走到這一步，陽光電源整整用了12年時間。
從突破億元，到登頂全球王座，陽光電源卻只用了4年時間。在2022年，陽光電源首次超越特斯拉、Fluence，摘得全球儲能系統(tǒng)出貨量桂冠。根據(jù)海外數(shù)據(jù)顯示，2022年，陽光電源以16%的市場份額位居全球第一，F(xiàn)luence、特斯拉、華為、比亞迪等分列其后。
陽光電源非常注重海外市場的開拓。財報顯示，2023年，陽光電源海外業(yè)務(wù)占比達到了46.19%，其海外系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)已深入越南、澳洲、韓國、菲律賓、印尼、智利市場，新開拓了巴西、印度、孟加拉、南非等市場；海外業(yè)務(wù)毛利率41.57%，顯著高于中國大陸地區(qū)的20.73%。
從電動汽車賽道而來的特斯拉，于2015年開始進軍儲能市場。特斯拉主要利用Powerwall和Megapack兩類產(chǎn)品進擊儲能市場。Powerwall是一款家用儲能系統(tǒng)，能夠儲存太陽能板產(chǎn)生的電力，用于夜間或停電時供電。Megapack則是一款超大型商用儲能系統(tǒng)，適用于大型商業(yè)和工業(yè)客戶，如數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院和學(xué)校等。
產(chǎn)能方面，特斯拉拉斯洛普超級工廠的總體年產(chǎn)能為40GWh。今年5月，特斯拉上海儲能超級工廠開工，這是特斯拉在美國本土之外的第一座儲能超級工廠，主要將生產(chǎn)Megapack，預(yù)計上海儲能超級工廠的年產(chǎn)能將達1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。最快有望于 2025 年第一季度開始生產(chǎn) Megapack 。
在2024年第二季度，特斯拉儲能業(yè)務(wù)營收30.14億美，同比增長99.7%，?其中占比總營收達11.8%，其儲能業(yè)務(wù)?增速已經(jīng)超過了電動汽車業(yè)務(wù)。特斯拉?單季度新增儲能裝機9.4GWh，?同比增長157.3%，?環(huán)比增長約132%，儲能業(yè)務(wù)毛利率?約24.55%。
三星 SDI作為韓系電池轉(zhuǎn)型成功的典范。在遭遇“儲能電站接連起火”事件后，經(jīng)過數(shù)年的調(diào)整期，抓住了人工智能時代美國電力需求激增的機遇。
隨著光伏組件價格的急劇下降，美國的光伏發(fā)電裝機量激增，儲能需求進一步提高，然而受到關(guān)稅問題的影響，美國公司只得紛紛轉(zhuǎn)向選擇與三星 SDI 合作，以滿足其日益增長的儲能需求。
而三星 SDI在美國建廠，相對更為容易。據(jù)了解，三星SDI已經(jīng)啟動在美國的新建一家電動力電池和儲能電池的生產(chǎn)工廠的計劃。該公司的目標是在 2026 年開始大規(guī)模生產(chǎn)高價位的三元鋰電池和價格低廉的磷酸鐵鋰電池，對標以低成本電池為主的中國市場。
巨頭角力背后，儲能三大進化
陽光電源、特斯拉、三星SDI的競爭一定程度上可以體現(xiàn)儲能產(chǎn)業(yè)三個維度的變化。
一是，儲能市場的擴張。一直以來，美國電力市場較為發(fā)達，儲能擁有極大的空間，且已經(jīng)是儲能收入很穩(wěn)定的地區(qū)。
但伴隨雙碳目標的臨近，全球儲能儲能需求加速釋放。中美歐率先釋放巨大的儲能需求。以中國為例，新型儲能裝機規(guī)模穩(wěn)步增長，截至2024年上半年，中國市場建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達4444萬千瓦/9906萬千瓦時，較2023年底增長超過40%。
從技術(shù)路線看，多個壓縮空氣儲能、液流電池儲能、鈉離子電池儲能項目投產(chǎn)，構(gòu)網(wǎng)型儲能探索運用，推動技術(shù)多元化發(fā)展。
截至2024年上半年，已投運鋰離子電池儲能占比97.0%，壓縮空氣儲能占比1.1%，鉛炭（酸）電池儲能占比0.8%，液流電池儲能占比0.4%，其他技術(shù)路線占比0.7%。從應(yīng)用場景看，獨立儲能、共享儲能裝機占比45.3%，新能源配建儲能裝機占比42.8%，其他應(yīng)用場景占比11.9%。
與此同時，中東、南美、東南亞等儲能需求也在加速釋放。
二是，電池技術(shù)的博弈?！叭旰?xùn)|三十年河西”可以形容韓國儲能電池企業(yè)和中國儲能電池企業(yè)。韓國儲能電池以三元系為主，在全球性爆發(fā)了多次火災(zāi)，從而覆滅韓系電池的擴張雄心。
2018年之前，以三元電池為主的三星SDI一度是儲能系統(tǒng)電池市場無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)全球市場50%的份額。然而隨著三元電池起火事故頻發(fā)，而同時中國制造商推出更便宜、更安全的磷酸鐵鋰電池，該公司的主導(dǎo)地位開始減弱。
到去年，三星 SDI 的市場份額已經(jīng)降至4.9%，以磷酸鐵鋰體系的中國電池企業(yè)寧德時代、比亞迪和 億緯鋰能等填補了這一空白，市場份額分別為40%、11.9%、11.4%。
在儲能市場，三星 SDI 甚至倒向了磷酸鐵鋰電池。今年3月份，三星SDI確認，它正在開發(fā)磷酸鐵鋰電池。
三是，能源格局的重塑。儲能產(chǎn)業(yè)進入2024年這個關(guān)鍵節(jié)點，中國作為新能源產(chǎn)業(yè)鏈重要承載者，步入了產(chǎn)業(yè)鏈價格飛速下降的時期。
短短幾年來，原材料經(jīng)歷了過山車式的價格變動。截至8月15日，碳酸鋰主力合約LC2411跌至72400元/噸，近月合約LC2409跌至71650元/噸。若跌幅維持，以上合約價格都將在本周最后一個交易日跌破7萬元。剩余10個碳酸鋰期貨合約中，LC2508外的9個合約收盤價均低于8萬元/噸。
加上中國產(chǎn)業(yè)鏈的不斷技術(shù)競賽。將2小時儲能系統(tǒng)價格推進到0.55-0.65元/Wh的價格區(qū)間。
在極大的價格優(yōu)勢之下，光儲平價時代正加速到來，也正在加速推進全球綠色能源夢想。
