中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，據(jù)海外機(jī)構(gòu)發(fā)布的《2023年電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商市場(chǎng)份額排名》顯示，特斯拉以15%的市場(chǎng)份額取代陽光電源，躍居第一。陽光電源、中國(guó)中車緊隨其后，F(xiàn)luence、海博思創(chuàng)躋身前五。
從陽光電源2023年年報(bào)來看，其儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了約178億元的營(yíng)收（占比總營(yíng)收的24.7%），毛利率約為37.5%，同比增長(zhǎng)約5.8%。出貨方面，陽光電源連續(xù)8年保持中國(guó)企業(yè)第一，其儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨量達(dá)到了10.5GWh，同比增長(zhǎng)36%。在陽光電源披露的主要客戶中，美國(guó)企業(yè)PlusPowerBESSProcurementLLC為其貢獻(xiàn)了約34.5億元的銷售收入。而早在2022年9月，陽光電源便與其簽訂了約15億元的訂單。
對(duì)于中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)來說，現(xiàn)階段出海仍是以北美、歐洲、澳洲等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)為主，這些國(guó)家的電力市場(chǎng)機(jī)制能夠有效疏導(dǎo)儲(chǔ)能電站的投資成本，形成儲(chǔ)能電站運(yùn)營(yíng)的健康的商業(yè)模式，保障了項(xiàng)目的投資收益，因此成為中國(guó)企業(yè)出海的首選。除陽光電源成功躋身美國(guó)大儲(chǔ)集成商TOP5外，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中阿特斯、科陸電子、 比亞迪、天合儲(chǔ)能等企業(yè)也在加速進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)。
據(jù)EIA數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，美國(guó)大儲(chǔ)裝機(jī)4.1GW，同增126%，裝機(jī)容量11.2GWh，同比增201%，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)2.76h，較同期增加0.6h。
截至2024年6月，美國(guó)大儲(chǔ)儲(chǔ)備項(xiàng)目35.77GW，較2023年底增加17%，相當(dāng)于去年裝機(jī)規(guī)模的5倍。其中擬2024年下半年并網(wǎng)規(guī)模10.8GW（同比2023年下半年實(shí)際并網(wǎng)增145%），擬2025年上半年并網(wǎng)規(guī)模6.3GW（較2024H1實(shí)際并網(wǎng)增55%）。
據(jù)了解，美國(guó)獨(dú)立儲(chǔ)能的收益主要來自輔助服務(wù)、能源套利和容量合同，盈利模式較好。以CAISO的1MW，配儲(chǔ)4h獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目測(cè)算，其收入中約51%來自備用電源/RA合同，31%來自峰谷套利，18%來自電網(wǎng)輔助服務(wù)(頻率調(diào)節(jié)+旋轉(zhuǎn)備用)，商業(yè)模式較豐富且成熟。
根據(jù)2024年5月FERC新的輸電規(guī)劃和成本分?jǐn)傄?guī)則，打破各州電網(wǎng)各自為政，加強(qiáng)相鄰區(qū)域的規(guī)劃協(xié)調(diào)，優(yōu)化電網(wǎng)全局建設(shè)。評(píng)估電網(wǎng)升級(jí)服務(wù)方案，發(fā)電商可以選擇“單一能源互聯(lián)服務(wù)”而不支付電網(wǎng)升級(jí)服務(wù)費(fèi)用。
同時(shí)，ITC新政延長(zhǎng)10年，并提升基礎(chǔ)抵免比例，全球范圍內(nèi)支持力度大。配儲(chǔ)與獨(dú)儲(chǔ)均享受，戶用儲(chǔ)能投資抵免比例30%，非戶用規(guī)模1Mw以內(nèi)為30%，超過需滿足附加條款。同時(shí)滿足本土制造，抵免比例可提升。
以儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下降0.03美元/wh測(cè)算，收益率可提升2pct；利率下降30基點(diǎn)，收益率可提升0.4pct。按當(dāng)前利率5.4%，儲(chǔ)能系統(tǒng)0.3美元/wh測(cè)算，獨(dú)儲(chǔ)收益率11.9%，光儲(chǔ)收益率17.8%；若利率降至4.8%，儲(chǔ)能系統(tǒng)0.27美元/wh測(cè)算，獨(dú)儲(chǔ)收益率17.1%，光儲(chǔ)收益率20.1%。
此外，因美國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘較高，本土品牌也較為強(qiáng)勢(shì)，中國(guó)電池企業(yè)大多參與上游環(huán)節(jié)的供貨，選擇從電芯角度切入美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，能夠?qū)崿F(xiàn)本地化生產(chǎn)的電池企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。
目前，已經(jīng)有包括瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能等多家企業(yè)攻入海外儲(chǔ)能集成商的電芯供應(yīng)體系。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括Powin、JupiterPower等美國(guó)系統(tǒng)集成商相繼與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能簽訂多個(gè)GWh甚至10GWh級(jí)別的儲(chǔ)能訂單。而此前包括特斯拉、FlexGen、Powin、Fluence、Primergy、Nextera、EnergyVault、SUNPINSOLAR等在美儲(chǔ)能業(yè)主，均已與寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力等中國(guó)電池企業(yè)達(dá)成相關(guān)合作，預(yù)估儲(chǔ)能訂單合計(jì)或已超100GWh。
目前，美國(guó)儲(chǔ)能電池高度依賴中國(guó)供應(yīng)商。寧德時(shí)代占美國(guó)儲(chǔ)能電池50%份額，為特斯拉儲(chǔ)能獨(dú)供，2024年特斯拉儲(chǔ)能預(yù)計(jì)30-40GWh，增長(zhǎng)100%+；其次億緯、中創(chuàng)新航等通過系統(tǒng)集成商陽光等占據(jù)一定份額，而韓國(guó)電池企業(yè)三星、LG、sk份額小，且缺乏鐵鋰產(chǎn)能，成本高。根據(jù)2024年5月14日美國(guó)301關(guān)稅復(fù)審結(jié)果，儲(chǔ)能電池及其材料的關(guān)稅稅率將于2026年從8.5%升至25%，未新增逆變器關(guān)稅。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著政策、審批流程的優(yōu)化和市場(chǎng)需求的變化，預(yù)計(jì)2024年美國(guó)光伏裝機(jī)將增長(zhǎng)40%左右，而配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)同比提升0.5h至3.4h，預(yù)計(jì)大儲(chǔ)裝機(jī)達(dá)到35GWh，同比增約108%，未來幾年，美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
新興市場(chǎng)：巴基斯坦
近年來，巴基斯坦的戶儲(chǔ)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是以鋰離子電池為主的戶儲(chǔ)系統(tǒng)。2023年，巴基斯坦戶儲(chǔ)市場(chǎng)的總裝機(jī)容量約為2300兆瓦時(shí)，其中鋰離子電池主導(dǎo)的戶儲(chǔ)約為200兆瓦時(shí)。
過去由于成本較高，巴基斯坦主要應(yīng)用以鉛酸電池或UPS為主，但鋰離子電池因其成本效益逐漸成為首選。自2023年起，受鋰離子電池價(jià)格下調(diào)、電價(jià)上漲以及政府規(guī)劃推動(dòng)太陽能發(fā)展等因素影響，預(yù)計(jì)2024年巴基斯坦戶儲(chǔ)市場(chǎng)預(yù)期裝機(jī)容量將達(dá)到五六百兆瓦時(shí)，增長(zhǎng)率接近翻番。這種趨勢(shì)背后是民眾對(duì)穩(wěn)定電源日益增長(zhǎng)的需求，以及頻繁停電帶來的不便。預(yù)計(jì)隨著光伏裝機(jī)量的增加，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭將持續(xù)。
目前，巴基斯坦戶儲(chǔ)市場(chǎng)主要由中國(guó)二線乃至未知名品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，例如德業(yè)在市場(chǎng)上的份額已超過15%，且今年增長(zhǎng)較快。在當(dāng)?shù)兀聵I(yè)的價(jià)格通常在11美分至12美分之間，能達(dá)到40%左右的毛利水平，而像LessPower只能做到大約78美分的水平，毛利約為30%。此外，盡管華為等大型廠商也有一定市場(chǎng)，但由于價(jià)格敏感度較高，市場(chǎng)份額相對(duì)較低。
相較于歐洲市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)新進(jìn)入巴基斯坦市場(chǎng)的難度相對(duì)較小，因?yàn)榈聵I(yè)在該國(guó)采用的是獨(dú)家貼牌代理模式，而其他公司在當(dāng)?shù)氐那啦⒎仟?dú)家，且經(jīng)銷商忠誠(chéng)度較低。
巴基斯坦居民購(gòu)買太陽能系統(tǒng)的訴求主要有兩個(gè)方面：一是確保穩(wěn)定可靠的電源供應(yīng)（即保供電），二是通過使用小型高效機(jī)型來節(jié)省電費(fèi)，尤其是在近年來電費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大的背景下，省錢成為越來越重要的考慮因素。
值得一提的是，巴基斯坦客戶在選擇產(chǎn)品時(shí)，首先看重的是功能性和適應(yīng)性，其次對(duì)性能指標(biāo)要求不高，但對(duì)于外觀特別是定制化設(shè)計(jì)的需求較高。由于許多太陽能系統(tǒng)安裝在客廳等顯眼位置，因此外觀美觀與定制化很重要。
新興市場(chǎng)：黎巴嫩
根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年上半年，黎巴嫩市場(chǎng)已安裝約400兆瓦的光伏系統(tǒng)，同時(shí)擁有接近350兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能設(shè)施，其中鋰電池為主要儲(chǔ)能方式，預(yù)計(jì)全年將實(shí)現(xiàn)約30%的增長(zhǎng)，顯示出良好的發(fā)展趨勢(shì)。
黎巴嫩市場(chǎng)的特點(diǎn)是電力供應(yīng)不穩(wěn)定，每天僅提供兩三個(gè)小時(shí)的電力，因此當(dāng)?shù)貙?duì)柴發(fā)發(fā)電的需求較高。目前，黎巴嫩家庭普遍采用柴油發(fā)電機(jī)作為主要電源，發(fā)電成本大約在50美元至100美元之間，由于成本高昂且缺乏本土資源，不少家庭也開始考慮安裝光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)以降低發(fā)電成本并保證電力連續(xù)供應(yīng)。
在黎巴嫩，太陽能儲(chǔ)存系統(tǒng)主要是與光伏系統(tǒng)配合使用的，以優(yōu)化家庭能源管理。雖然儲(chǔ)能容量較小，主要用于平衡白天和晚間的用電需求，從而減少對(duì)柴油發(fā)電機(jī)的依賴。當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的主要驅(qū)動(dòng)力就是節(jié)省電費(fèi)以及解決國(guó)家高通脹帶來的高額開支。此外，由于每天僅有一段時(shí)間電力連續(xù)供應(yīng)，存儲(chǔ)電力用于緊急供電也是重要的需求來源。
黎巴嫩市場(chǎng)的產(chǎn)品售價(jià)與歐洲市場(chǎng)相當(dāng)，尤其是考慮到其較高的市場(chǎng)需求和節(jié)約電費(fèi)等因素，其性價(jià)比可能高于歐洲平均水平。該市場(chǎng)對(duì)于光伏發(fā)電來說有很大的潛力，而且黎巴嫩政府正在大力推動(dòng)光伏及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。值得一提的是，目前德業(yè)已經(jīng)在黎巴嫩市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場(chǎng)份額超過了50%。
新興市場(chǎng)：南非
2023年，南非因電網(wǎng)缺電導(dǎo)致快速增長(zhǎng)，2024年由于政府選舉期間采取措施保障居民電力供應(yīng)，裝機(jī)量持平。但從本質(zhì)上看，未來3-5年內(nèi)南非電網(wǎng)并不會(huì)明顯好轉(zhuǎn)，因此預(yù)計(jì)2025年南非儲(chǔ)能市場(chǎng)仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。南非市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力在于確保電力供應(yīng)，即“保供電”。同時(shí)，若能在經(jīng)濟(jì)性和供電穩(wěn)定性間取得平衡，則效果更好。
南非電價(jià)因地區(qū)差異較大，平均電價(jià)在15美元以上。隨著技術(shù)進(jìn)步和價(jià)格調(diào)整，預(yù)計(jì)電價(jià)還將繼續(xù)下降1到2年左右。雖然南非市場(chǎng)的售價(jià)相對(duì)歐洲略低，但毛利率仍在35%以上，接近巴基斯坦市場(chǎng)40%的水平，預(yù)計(jì)明年南非儲(chǔ)能增長(zhǎng)水平將在2.5到3吉瓦時(shí)之間。
目前，南非市場(chǎng)的參與者以大型國(guó)際企業(yè)為主，其產(chǎn)品規(guī)格通常按照歐洲標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，功率和容量偏大，且大部分安裝在公共設(shè)施而非家庭住宅中。德業(yè)、日月圓、比亞迪等公司在南非市場(chǎng)上相對(duì)活躍，雖然整體集中度不如巴基斯坦高，但在某些細(xì)分領(lǐng)域有一定市場(chǎng)份額。
