中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：進(jìn)入2024年以來(lái)，歐美電動(dòng)汽車市場(chǎng)的“寒氣”愈發(fā)明顯。為此，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型道路上，歐美車企普遍調(diào)整步調(diào)，采取了更為謹(jǐn)慎和漸進(jìn)的策略。近來(lái)，通用汽車、福特、保時(shí)捷、奧迪等多家歐美車企密集宣布放緩電動(dòng)汽車進(jìn)程，相關(guān)投資及布局縮水。面對(duì)燃油車的盈利與電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)的虧損，與執(zhí)著于某一電動(dòng)汽車目標(biāo)相比，歐美車企在中短期內(nèi)選擇了更為務(wù)實(shí)的策略，但他們同時(shí)也紛紛強(qiáng)調(diào)，長(zhǎng)期仍看好電動(dòng)汽車的發(fā)展前景。
跨國(guó)車企調(diào)整步調(diào) 紛紛推遲電動(dòng)化目標(biāo)
由于歐美市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求放緩，歐美各大車企對(duì)各自的電動(dòng)汽車目標(biāo)及生產(chǎn)計(jì)劃紛紛進(jìn)行了調(diào)整。
近日，通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉表示，鑒于當(dāng)前電動(dòng)汽車需求放緩，該公司將無(wú)法達(dá)到原定的2025年在北美生產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的目標(biāo)，未來(lái)電動(dòng)汽車規(guī)劃及目標(biāo)將根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)整。隨后，通用汽車宣布，原計(jì)劃今年推出的別克品牌首款電動(dòng)汽車延遲發(fā)布，位于美國(guó)密歇根州的電動(dòng)卡車工廠投產(chǎn)時(shí)間也再次推遲至2026年中期。博拉指出，當(dāng)前電動(dòng)汽車市場(chǎng)雖仍在增長(zhǎng)，但增速已經(jīng)放緩，通用汽車正努力根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整投資戰(zhàn)略，以確保不會(huì)過度超前。
通用汽車旗下的凱迪拉克品牌曾計(jì)劃到2030年將不再銷售內(nèi)燃機(jī)車型，但考慮到市場(chǎng)變化，凱迪拉克全球副總裁約翰·羅斯表示，該品牌2030年之后將繼續(xù)銷售內(nèi)燃機(jī)車型，電動(dòng)汽車和內(nèi)燃機(jī)車型“仍將共存若干年”。
福特汽車日前也表示，消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)汽車的需求并沒有達(dá)到預(yù)期，因此福特將重新評(píng)估其在歐洲的電動(dòng)汽車戰(zhàn)略。據(jù)了解，福特曾于2021年宣布，計(jì)劃在2030年前實(shí)現(xiàn)歐洲車型的全面電動(dòng)化。不過，近期的市場(chǎng)變化讓福特“認(rèn)清現(xiàn)實(shí)”，承認(rèn)其此前制定的歐洲電動(dòng)汽車發(fā)展目標(biāo)過于激進(jìn)。為此，福特選擇放棄上述目標(biāo)，2030年后繼續(xù)在歐洲投放燃油車型。
至于歐洲車企，也做出了類似的選擇。近日，保時(shí)捷宣布，將放棄此前設(shè)定的2030年電動(dòng)汽車銷量占其新車銷量80％的目標(biāo)。該公司表示，盡管未來(lái)幾年將推出多款備受期待的電動(dòng)車型，但向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型的速度比預(yù)期慢，目前來(lái)看這一目標(biāo)過于激進(jìn)。保時(shí)捷還強(qiáng)調(diào)，其產(chǎn)品戰(zhàn)略仍支持80％這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，但最終銷量將取決于市場(chǎng)需求。從今年上半年來(lái)看，保時(shí)捷在全球市場(chǎng)面臨不小的挑戰(zhàn)，特別是中國(guó)市場(chǎng)的銷量顯著下滑，新舊車型切換也影響了整體銷售表現(xiàn)。在這樣的背景下，保時(shí)捷決定將今年全年純電動(dòng)車型銷量占比預(yù)期從原先的13％～15％下調(diào)至12％～13％。
無(wú)獨(dú)有偶，奧迪宣布將在未來(lái)幾年擴(kuò)展并升級(jí)混動(dòng)產(chǎn)品線，同時(shí)在主要車型細(xì)分市場(chǎng)保留燃油車和電動(dòng)汽車雙線布局?！安咫娛交靹?dòng)車型的重要性比最初預(yù)期的更高，燃油車向電動(dòng)汽車過渡所需時(shí)間比想象中更長(zhǎng)?！眾W迪首席執(zhí)行官高德諾說。
奧迪和保時(shí)捷的母公司大眾集團(tuán)下調(diào)了全年業(yè)績(jī)預(yù)期，理由之一是奧迪Q8 e-tron電動(dòng)汽車的需求不及預(yù)期。為此，大眾集團(tuán)考慮關(guān)閉生產(chǎn)該車的比利時(shí)布魯塞爾工廠，以削減開支。更早之前，也就是去年11月，大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆宣布，由于歐洲市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車的需求“低于預(yù)期”，該公司暫時(shí)不會(huì)就第四家動(dòng)力電池工廠的選址作出決定。
在轉(zhuǎn)型方面相對(duì)激進(jìn)的沃爾沃汽車，曾承諾到2030年實(shí)現(xiàn)品牌全面電動(dòng)化。不過，近日有知情人士透露，由于純電動(dòng)汽車的需求表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期，沃爾沃將暫緩上述目標(biāo)，繼續(xù)投資研發(fā)輕混和插混車型。
需求低于預(yù)期 增速跑輸大盤
歐美車企推遲電動(dòng)化進(jìn)程，無(wú)一例外都指向消費(fèi)需求不足或放緩。從梅賽德斯-奔馳、通用汽車、福特到奧迪、保時(shí)捷等，這些車企在宣布推遲時(shí)，都不約而同地提到了電動(dòng)汽車需求未達(dá)預(yù)期。多數(shù)跨國(guó)車企的電動(dòng)汽車產(chǎn)品，在全球市場(chǎng)上的銷量增長(zhǎng)并沒有它們想得那么快。
以通用汽車為例，2023年該公司售出了約7.5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，僅為年度產(chǎn)量目標(biāo)（15萬(wàn)輛）的一半。今年第二季度，得益于凱迪拉克Lyriq、GMC悍馬EV、雪佛蘭Blazer EV等車型的暢銷，通用汽車交付了21930輛電動(dòng)汽車，同比增長(zhǎng)40％；今年上半年，通用汽車交付了38355輛電動(dòng)汽車，同比增長(zhǎng)17％。無(wú)論是第二季度還是上半年的成績(jī)都刷新了通用汽車自身的紀(jì)錄，但對(duì)于一家此前瞄準(zhǔn)了100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車產(chǎn)量目標(biāo)的車企而言，這顯然是不夠的。據(jù)通用汽車首席財(cái)務(wù)官保羅·雅各布森透露，該公司已將2024年的電動(dòng)汽車產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)了5萬(wàn)輛，至20萬(wàn)～25萬(wàn)輛。
由于歐美純電動(dòng)汽車需求趨冷，特斯拉顯得“愁云慘淡”。從全球范圍來(lái)看，2021～2023年，特斯拉全球銷量同比增速分別為87％、40％和38％，而今年第一季度其交付量同比下滑8.3％，是特斯拉近四年來(lái)首次季度銷量同比下滑。今年第二季度，盡管有較大幅度的促銷活動(dòng)和市場(chǎng)補(bǔ)貼，但特斯拉的銷量仍繼續(xù)下滑，該季度其全球交付量為44.4萬(wàn)輛，同比下滑4.8％。
電動(dòng)汽車銷量增速放緩甚至轉(zhuǎn)為下滑，在歐洲市場(chǎng)上表現(xiàn)得尤為明顯。近日，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，歐盟純電動(dòng)車銷量為71.26萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3％；插電式混動(dòng)車銷量為39.23萬(wàn)輛，同比下滑2.5％。至于6月單月，歐盟純電動(dòng)車銷量為15.64萬(wàn)輛，同比下滑1％；插電式混動(dòng)車銷量為6.65萬(wàn)輛，同比下滑20％。
之所以如此，政策的搖擺甚至倒退是重要原因之一，補(bǔ)貼就是一個(gè)重要體現(xiàn)。由于財(cái)政預(yù)算不足，去年12月中旬，德國(guó)突然宣布提前終止電動(dòng)汽車補(bǔ)貼。另外，法國(guó)去年年底引入了補(bǔ)貼新規(guī)，增加了車輛碳足跡要求，變相將中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車排除在補(bǔ)貼范圍之外。在中國(guó)生產(chǎn)并出口到法國(guó)的雷諾達(dá)契亞Spring、特斯拉Model 3、上汽名爵MG 4等暢銷車型失去補(bǔ)貼資格，直接影響到銷量表現(xiàn)。
另外，在美國(guó)，能夠享受補(bǔ)貼的電動(dòng)車型數(shù)量也大幅削減。起初根據(jù)2022年通過的《通脹削減法案》要求，要想獲得最高7500美元的補(bǔ)貼，電動(dòng)汽車必須在北美組裝生產(chǎn)，且所搭載的動(dòng)力電池及電池材料中關(guān)鍵礦物必須有一定比例來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)簽訂自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家。這一要求直接將不少進(jìn)口車排除在外，就連在美國(guó)市場(chǎng)上較為暢銷的現(xiàn)代Ioniq 5、起亞EV6等也沒能幸免。只有部分北美地區(qū)生產(chǎn)的通用汽車、福特、特斯拉、梅賽德斯-奔馳、寶馬、Jeep、沃爾沃等品牌的電動(dòng)車型有資格獲得補(bǔ)貼，共計(jì)20余款。
之后，從2024年開始，美國(guó)進(jìn)一步收緊條件，符合減免條件的電動(dòng)汽車不得包含任何由敏感外國(guó)實(shí)體（FEOC）制造或組裝的電池組件。今年年初，美國(guó)fueleconomy.gov網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，符合補(bǔ)貼條件的電動(dòng)車型數(shù)量從20多款減少到13款。而且，美國(guó)總統(tǒng)大選如火如荼，作為美國(guó)總統(tǒng)候選人的特朗普已經(jīng)放話稱，一旦他上臺(tái)，就要取消對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼。在這種情況下，美國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)可以說是面臨較大的不確定性。
電動(dòng)汽車盈利難 重新倚重內(nèi)燃機(jī)
除了市場(chǎng)需求不及預(yù)期外，不少車企放緩電動(dòng)化轉(zhuǎn)型還有一個(gè)重要原因是，電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)持續(xù)虧損。截至目前，除了特斯拉、比亞迪、理想汽車等少數(shù)車企公布過盈利外，絕大多數(shù)車企的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)始終處于虧損狀態(tài)。
以福特為例，其核心業(yè)務(wù)分為燃油車、電動(dòng)汽車及商用車三大板塊。其中，燃油車及商用車部門是利潤(rùn)奶牛，得益于福特F-150皮卡、Transit商用多功能車等車型的暢銷，福特今年第二季度營(yíng)收實(shí)現(xiàn)6％的正增長(zhǎng)，達(dá)到478億美元。相比之下，電動(dòng)汽車部門需要持續(xù)“輸血”。
福特高層指出，其電動(dòng)車型面臨行業(yè)價(jià)格下行壓力和批發(fā)量下滑的挑戰(zhàn)。今年第二季度，盡管福特電動(dòng)汽車部門較去年同期削減了4億美元成本，但依然出現(xiàn)了11億美元的息稅前虧損。再加上老舊車輛保修成本增加侵蝕利潤(rùn)，最終使得福特該季度凈利潤(rùn)同比下滑4.5％，調(diào)整后息稅前利潤(rùn)同比大跌27％，可謂增收不增利。從2024年全年來(lái)看，福特預(yù)計(jì)其電動(dòng)汽車部門將虧損50億～55億美元。財(cái)報(bào)發(fā)布次日，福特股價(jià)一度大跌18％，創(chuàng)下逾15年來(lái)最大單日跌幅。為此，福特暫時(shí)擱置了部分電動(dòng)車型的推出，轉(zhuǎn)而加大對(duì)高利潤(rùn)皮卡車型的生產(chǎn)。
原本福特計(jì)劃將位于加拿大安大略省的奧克維爾工廠轉(zhuǎn)化為電動(dòng)汽車生產(chǎn)基地，而今面對(duì)F系列Super Duty皮卡的持續(xù)熱銷，該公司決定斥巨資升級(jí)該工廠設(shè)備，以確保該工廠能夠高效生產(chǎn)Super Duty皮卡。據(jù)福特透露，改造后的工廠預(yù)計(jì)將于2026年正式投產(chǎn)Super Duty皮卡，產(chǎn)能高達(dá)10萬(wàn)輛。至于原計(jì)劃在該工廠生產(chǎn)的電動(dòng)版探險(xiǎn)者和林肯航海家，則暫時(shí)擱置。福特首席執(zhí)行官吉姆·法利曾坦言，相較于生產(chǎn)成本較高且銷售困難的電動(dòng)汽車，Super Duty皮卡的利潤(rùn)豐厚且需求旺盛。
梅賽德斯-奔馳董事會(huì)主席康林松前不久表示，該公司在內(nèi)燃機(jī)技術(shù)方面的投資超過了之前的計(jì)劃。今年，梅賽德斯-奔馳已投入140億歐元用于其內(nèi)燃機(jī)乘用車的研發(fā)和生產(chǎn)，包括混合動(dòng)力系統(tǒng)的改進(jìn)和創(chuàng)新。該公司計(jì)劃在2026年中期推出改款S級(jí)轎車，這款車將采用最先進(jìn)的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)和混合動(dòng)力系統(tǒng)。今年2月，梅賽德斯-奔馳曾宣布，將電動(dòng)汽車50％銷售占比目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)間從2025年推遲到2030年，未來(lái)10年將繼續(xù)更新內(nèi)燃機(jī)汽車產(chǎn)品陣容?？盗炙烧J(rèn)為，未來(lái)數(shù)年，電動(dòng)汽車的價(jià)格仍將高于內(nèi)燃機(jī)汽車，電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車之間的可變成本平價(jià)“還需要很多年才能實(shí)現(xiàn)”。
歐美“間歇惰性”為中企“出?！碧頇C(jī)遇
在歐美市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求放緩的同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)上電動(dòng)汽車產(chǎn)銷及占有率仍在一路攀升。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬(wàn)輛和494.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.1％和32％，市占率達(dá)到35.2％。其中新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量433.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.1％；新能源汽車出口60.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.2％。截至今年6月底，國(guó)產(chǎn)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷已超3000萬(wàn)輛。中國(guó)新能源汽車也不斷走向海外，開拓歐洲、東南亞等市場(chǎng)。
歐美市場(chǎng)電動(dòng)汽車的“降溫”，跨國(guó)車企遭遇轉(zhuǎn)型的“間歇惰性”，與中國(guó)市場(chǎng)電動(dòng)汽車的火熱和中國(guó)車企的“一心向電”形成了鮮明對(duì)比。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅認(rèn)為，這是有客觀因素存在的。她告訴《中國(guó)汽車報(bào)》記者，今年6月中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)在歐洲考察時(shí)與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商集團(tuán)及協(xié)會(huì)進(jìn)行了交流和探討，得到的反饋是，現(xiàn)階段歐洲電動(dòng)汽車銷售還存在很多問題。一方面，電動(dòng)汽車售價(jià)偏高，且消費(fèi)者擔(dān)心電池壽命、續(xù)駛里程等，充電設(shè)施也不完善，充電時(shí)間較長(zhǎng)，影響使用。另一方面，對(duì)于電動(dòng)汽車，銷售人員需要具備非常專業(yè)的知識(shí)，且要花更多時(shí)間做推銷，因此積極性不高。另外，俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲地區(qū)電價(jià)上漲，電動(dòng)汽車在使用環(huán)節(jié)并沒有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。再加上去年歐洲地區(qū)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼大幅下滑，這些都是制約當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車發(fā)展的重要因素。
郎學(xué)紅指出，這些也曾是中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展中遇到過的問題，但包括電池性能、充電時(shí)間、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，中國(guó)已經(jīng)有了非常大的改善，而在歐洲，現(xiàn)階段還無(wú)法解除這些制約因素，也不太可能在短期追求快速提升電動(dòng)汽車滲透率。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪也持類似的觀點(diǎn)。他指出，一方面，近年來(lái)中國(guó)電動(dòng)汽車暢銷，離不開國(guó)家多年來(lái)的政策扶持，將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)了起來(lái)，且出現(xiàn)了智能化程度較高的產(chǎn)品，而歐洲車企的轉(zhuǎn)型比較慢，缺乏革命性的產(chǎn)品；另一方面，國(guó)外的油價(jià)沒有那么高，電價(jià)則相對(duì)高一些，這樣的能源結(jié)構(gòu)使得其不像中國(guó)那么適合推廣電動(dòng)汽車。
中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武此前在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)：“從全球汽車業(yè)的高度來(lái)看，大家對(duì)于轉(zhuǎn)型的根本態(tài)度沒有變，變的是節(jié)奏，做的是戰(zhàn)術(shù)上的調(diào)整，絕不是戰(zhàn)略性的。從我們自身來(lái)看，發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，我國(guó)新能源汽車堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷通過創(chuàng)新發(fā)展提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。我們要在關(guān)鍵核心技術(shù)提升、產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)一步完善和國(guó)際化戰(zhàn)略布局上下更大功夫，全方位鞏固和擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。”
“歐美并不是不重視電動(dòng)汽車，而是認(rèn)為基于目前的情況大規(guī)模推廣有難度，這兩者是有區(qū)別的。并不是說我們的發(fā)展方向錯(cuò)了，而是說歐美市場(chǎng)的客觀條件以及車企的主觀能動(dòng)性，導(dǎo)致了這樣一個(gè)局面。這實(shí)際上是給中國(guó)車企客觀上提供了一個(gè)更好的出海機(jī)會(huì)?！奔o(jì)雪洪告訴記者。
7月30日，海關(guān)總署副署長(zhǎng)趙增連表示，我國(guó)出口的每10輛汽車中有4輛是電動(dòng)汽車，每10輛軌道機(jī)車中有7輛是電力機(jī)車，出口蓄電池近九成是鋰電池，外貿(mào)出口綠色屬性更強(qiáng)了。另?yè)?jù)市場(chǎng)研究公司創(chuàng)博數(shù)據(jù)（Data‐force）的數(shù)據(jù)，今年6月，中國(guó)汽車品牌在歐洲市場(chǎng)注冊(cè)電動(dòng)車新車超過2.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)72％，是歐洲市場(chǎng)電動(dòng)車整體增速的兩倍，占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)注冊(cè)量的11％，創(chuàng)造單月新車注冊(cè)量紀(jì)錄。
