中國儲能網(wǎng)訊：進入2024年以來，歐美電動汽車市場的“寒氣”愈發(fā)明顯。為此，在電動化轉(zhuǎn)型道路上，歐美車企普遍調(diào)整步調(diào)，采取了更為謹慎和漸進的策略。近來，通用汽車、福特、保時捷、奧迪等多家歐美車企密集宣布放緩電動汽車進程，相關(guān)投資及布局縮水。面對燃油車的盈利與電動汽車業(yè)務(wù)的虧損，與執(zhí)著于某一電動汽車目標相比，歐美車企在中短期內(nèi)選擇了更為務(wù)實的策略，但他們同時也紛紛強調(diào)，長期仍看好電動汽車的發(fā)展前景。
跨國車企調(diào)整步調(diào) 紛紛推遲電動化目標
由于歐美市場電動汽車需求放緩，歐美各大車企對各自的電動汽車目標及生產(chǎn)計劃紛紛進行了調(diào)整。
近日，通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗·博拉表示，鑒于當前電動汽車需求放緩，該公司將無法達到原定的2025年在北美生產(chǎn)100萬輛電動汽車的目標，未來電動汽車規(guī)劃及目標將根據(jù)市場需求靈活調(diào)整。隨后，通用汽車宣布，原計劃今年推出的別克品牌首款電動汽車延遲發(fā)布，位于美國密歇根州的電動卡車工廠投產(chǎn)時間也再次推遲至2026年中期。博拉指出，當前電動汽車市場雖仍在增長，但增速已經(jīng)放緩，通用汽車正努力根據(jù)市場需求調(diào)整投資戰(zhàn)略，以確保不會過度超前。
通用汽車旗下的凱迪拉克品牌曾計劃到2030年將不再銷售內(nèi)燃機車型，但考慮到市場變化，凱迪拉克全球副總裁約翰·羅斯表示，該品牌2030年之后將繼續(xù)銷售內(nèi)燃機車型，電動汽車和內(nèi)燃機車型“仍將共存若干年”。
福特汽車日前也表示，消費者對于電動汽車的需求并沒有達到預(yù)期，因此福特將重新評估其在歐洲的電動汽車戰(zhàn)略。據(jù)了解，福特曾于2021年宣布，計劃在2030年前實現(xiàn)歐洲車型的全面電動化。不過，近期的市場變化讓福特“認清現(xiàn)實”，承認其此前制定的歐洲電動汽車發(fā)展目標過于激進。為此，福特選擇放棄上述目標，2030年后繼續(xù)在歐洲投放燃油車型。
至于歐洲車企，也做出了類似的選擇。近日，保時捷宣布，將放棄此前設(shè)定的2030年電動汽車銷量占其新車銷量80％的目標。該公司表示，盡管未來幾年將推出多款備受期待的電動車型，但向電動汽車轉(zhuǎn)型的速度比預(yù)期慢，目前來看這一目標過于激進。保時捷還強調(diào)，其產(chǎn)品戰(zhàn)略仍支持80％這一目標的實現(xiàn)，但最終銷量將取決于市場需求。從今年上半年來看，保時捷在全球市場面臨不小的挑戰(zhàn)，特別是中國市場的銷量顯著下滑，新舊車型切換也影響了整體銷售表現(xiàn)。在這樣的背景下，保時捷決定將今年全年純電動車型銷量占比預(yù)期從原先的13％～15％下調(diào)至12％～13％。
無獨有偶，奧迪宣布將在未來幾年擴展并升級混動產(chǎn)品線，同時在主要車型細分市場保留燃油車和電動汽車雙線布局?！安咫娛交靹榆囆偷闹匾员茸畛躅A(yù)期的更高，燃油車向電動汽車過渡所需時間比想象中更長?！眾W迪首席執(zhí)行官高德諾說。
奧迪和保時捷的母公司大眾集團下調(diào)了全年業(yè)績預(yù)期，理由之一是奧迪Q8 e-tron電動汽車的需求不及預(yù)期。為此，大眾集團考慮關(guān)閉生產(chǎn)該車的比利時布魯塞爾工廠，以削減開支。更早之前，也就是去年11月，大眾集團首席執(zhí)行官奧博穆宣布，由于歐洲市場對電動汽車的需求“低于預(yù)期”，該公司暫時不會就第四家動力電池工廠的選址作出決定。
在轉(zhuǎn)型方面相對激進的沃爾沃汽車，曾承諾到2030年實現(xiàn)品牌全面電動化。不過，近日有知情人士透露，由于純電動汽車的需求表現(xiàn)不達預(yù)期，沃爾沃將暫緩上述目標，繼續(xù)投資研發(fā)輕混和插混車型。
需求低于預(yù)期 增速跑輸大盤
歐美車企推遲電動化進程，無一例外都指向消費需求不足或放緩。從梅賽德斯-奔馳、通用汽車、福特到奧迪、保時捷等，這些車企在宣布推遲時，都不約而同地提到了電動汽車需求未達預(yù)期。多數(shù)跨國車企的電動汽車產(chǎn)品，在全球市場上的銷量增長并沒有它們想得那么快。
以通用汽車為例，2023年該公司售出了約7.5萬輛電動汽車，僅為年度產(chǎn)量目標（15萬輛）的一半。今年第二季度，得益于凱迪拉克Lyriq、GMC悍馬EV、雪佛蘭Blazer EV等車型的暢銷，通用汽車交付了21930輛電動汽車，同比增長40％；今年上半年，通用汽車交付了38355輛電動汽車，同比增長17％。無論是第二季度還是上半年的成績都刷新了通用汽車自身的紀錄，但對于一家此前瞄準了100萬輛電動汽車產(chǎn)量目標的車企而言，這顯然是不夠的。據(jù)通用汽車首席財務(wù)官保羅·雅各布森透露，該公司已將2024年的電動汽車產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)了5萬輛，至20萬～25萬輛。
由于歐美純電動汽車需求趨冷，特斯拉顯得“愁云慘淡”。從全球范圍來看，2021～2023年，特斯拉全球銷量同比增速分別為87％、40％和38％，而今年第一季度其交付量同比下滑8.3％，是特斯拉近四年來首次季度銷量同比下滑。今年第二季度，盡管有較大幅度的促銷活動和市場補貼，但特斯拉的銷量仍繼續(xù)下滑，該季度其全球交付量為44.4萬輛，同比下滑4.8％。
電動汽車銷量增速放緩甚至轉(zhuǎn)為下滑，在歐洲市場上表現(xiàn)得尤為明顯。近日，歐洲汽車制造商協(xié)會（ACEA）公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，歐盟純電動車銷量為71.26萬輛，同比增長1.3％；插電式混動車銷量為39.23萬輛，同比下滑2.5％。至于6月單月，歐盟純電動車銷量為15.64萬輛，同比下滑1％；插電式混動車銷量為6.65萬輛，同比下滑20％。
之所以如此，政策的搖擺甚至倒退是重要原因之一，補貼就是一個重要體現(xiàn)。由于財政預(yù)算不足，去年12月中旬，德國突然宣布提前終止電動汽車補貼。另外，法國去年年底引入了補貼新規(guī)，增加了車輛碳足跡要求，變相將中國產(chǎn)電動汽車排除在補貼范圍之外。在中國生產(chǎn)并出口到法國的雷諾達契亞Spring、特斯拉Model 3、上汽名爵MG 4等暢銷車型失去補貼資格，直接影響到銷量表現(xiàn)。
另外，在美國，能夠享受補貼的電動車型數(shù)量也大幅削減。起初根據(jù)2022年通過的《通脹削減法案》要求，要想獲得最高7500美元的補貼，電動汽車必須在北美組裝生產(chǎn)，且所搭載的動力電池及電池材料中關(guān)鍵礦物必須有一定比例來自美國或與美國簽訂自貿(mào)協(xié)定的國家。這一要求直接將不少進口車排除在外，就連在美國市場上較為暢銷的現(xiàn)代Ioniq 5、起亞EV6等也沒能幸免。只有部分北美地區(qū)生產(chǎn)的通用汽車、福特、特斯拉、梅賽德斯-奔馳、寶馬、Jeep、沃爾沃等品牌的電動車型有資格獲得補貼，共計20余款。
之后，從2024年開始，美國進一步收緊條件，符合減免條件的電動汽車不得包含任何由敏感外國實體（FEOC）制造或組裝的電池組件。今年年初，美國fueleconomy.gov網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，符合補貼條件的電動車型數(shù)量從20多款減少到13款。而且，美國總統(tǒng)大選如火如荼，作為美國總統(tǒng)候選人的特朗普已經(jīng)放話稱，一旦他上臺，就要取消對電動汽車產(chǎn)業(yè)的補貼。在這種情況下，美國電動汽車產(chǎn)業(yè)可以說是面臨較大的不確定性。
電動汽車盈利難 重新倚重內(nèi)燃機
除了市場需求不及預(yù)期外，不少車企放緩電動化轉(zhuǎn)型還有一個重要原因是，電動汽車業(yè)務(wù)持續(xù)虧損。截至目前，除了特斯拉、比亞迪、理想汽車等少數(shù)車企公布過盈利外，絕大多數(shù)車企的電動汽車業(yè)務(wù)始終處于虧損狀態(tài)。
以福特為例，其核心業(yè)務(wù)分為燃油車、電動汽車及商用車三大板塊。其中，燃油車及商用車部門是利潤奶牛，得益于福特F-150皮卡、Transit商用多功能車等車型的暢銷，福特今年第二季度營收實現(xiàn)6％的正增長，達到478億美元。相比之下，電動汽車部門需要持續(xù)“輸血”。
福特高層指出，其電動車型面臨行業(yè)價格下行壓力和批發(fā)量下滑的挑戰(zhàn)。今年第二季度，盡管福特電動汽車部門較去年同期削減了4億美元成本，但依然出現(xiàn)了11億美元的息稅前虧損。再加上老舊車輛保修成本增加侵蝕利潤，最終使得福特該季度凈利潤同比下滑4.5％，調(diào)整后息稅前利潤同比大跌27％，可謂增收不增利。從2024年全年來看，福特預(yù)計其電動汽車部門將虧損50億～55億美元。財報發(fā)布次日，福特股價一度大跌18％，創(chuàng)下逾15年來最大單日跌幅。為此，福特暫時擱置了部分電動車型的推出，轉(zhuǎn)而加大對高利潤皮卡車型的生產(chǎn)。
原本福特計劃將位于加拿大安大略省的奧克維爾工廠轉(zhuǎn)化為電動汽車生產(chǎn)基地，而今面對F系列Super Duty皮卡的持續(xù)熱銷，該公司決定斥巨資升級該工廠設(shè)備，以確保該工廠能夠高效生產(chǎn)Super Duty皮卡。據(jù)福特透露，改造后的工廠預(yù)計將于2026年正式投產(chǎn)Super Duty皮卡，產(chǎn)能高達10萬輛。至于原計劃在該工廠生產(chǎn)的電動版探險者和林肯航海家，則暫時擱置。福特首席執(zhí)行官吉姆·法利曾坦言，相較于生產(chǎn)成本較高且銷售困難的電動汽車，Super Duty皮卡的利潤豐厚且需求旺盛。
梅賽德斯-奔馳董事會主席康林松前不久表示，該公司在內(nèi)燃機技術(shù)方面的投資超過了之前的計劃。今年，梅賽德斯-奔馳已投入140億歐元用于其內(nèi)燃機乘用車的研發(fā)和生產(chǎn)，包括混合動力系統(tǒng)的改進和創(chuàng)新。該公司計劃在2026年中期推出改款S級轎車，這款車將采用最先進的內(nèi)燃機技術(shù)和混合動力系統(tǒng)。今年2月，梅賽德斯-奔馳曾宣布，將電動汽車50％銷售占比目標的實現(xiàn)時間從2025年推遲到2030年，未來10年將繼續(xù)更新內(nèi)燃機汽車產(chǎn)品陣容。康林松認為，未來數(shù)年，電動汽車的價格仍將高于內(nèi)燃機汽車，電動汽車與傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車之間的可變成本平價“還需要很多年才能實現(xiàn)”。
歐美“間歇惰性”為中企“出?！碧頇C遇
在歐美市場電動汽車需求放緩的同時，中國市場上電動汽車產(chǎn)銷及占有率仍在一路攀升。中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1％和32％，市占率達到35.2％。其中新能源汽車國內(nèi)銷量433.9萬輛，同比增長35.1％；新能源汽車出口60.5萬輛，同比增長13.2％。截至今年6月底，國產(chǎn)新能源汽車累計產(chǎn)銷已超3000萬輛。中國新能源汽車也不斷走向海外，開拓歐洲、東南亞等市場。
歐美市場電動汽車的“降溫”，跨國車企遭遇轉(zhuǎn)型的“間歇惰性”，與中國市場電動汽車的火熱和中國車企的“一心向電”形成了鮮明對比。中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅認為，這是有客觀因素存在的。她告訴《中國汽車報》記者，今年6月中國汽車流通協(xié)會在歐洲考察時與當?shù)亟?jīng)銷商集團及協(xié)會進行了交流和探討，得到的反饋是，現(xiàn)階段歐洲電動汽車銷售還存在很多問題。一方面，電動汽車售價偏高，且消費者擔心電池壽命、續(xù)駛里程等，充電設(shè)施也不完善，充電時間較長，影響使用。另一方面，對于電動汽車，銷售人員需要具備非常專業(yè)的知識，且要花更多時間做推銷，因此積極性不高。另外，俄烏沖突爆發(fā)后，歐洲地區(qū)電價上漲，電動汽車在使用環(huán)節(jié)并沒有明顯的成本優(yōu)勢。再加上去年歐洲地區(qū)電動汽車補貼大幅下滑，這些都是制約當?shù)仉妱悠嚢l(fā)展的重要因素。
郎學(xué)紅指出，這些也曾是中國電動汽車發(fā)展中遇到過的問題，但包括電池性能、充電時間、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，中國已經(jīng)有了非常大的改善，而在歐洲，現(xiàn)階段還無法解除這些制約因素，也不太可能在短期追求快速提升電動汽車滲透率。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀雪洪也持類似的觀點。他指出，一方面，近年來中國電動汽車暢銷，離不開國家多年來的政策扶持，將整個產(chǎn)業(yè)鏈帶動了起來，且出現(xiàn)了智能化程度較高的產(chǎn)品，而歐洲車企的轉(zhuǎn)型比較慢，缺乏革命性的產(chǎn)品；另一方面，國外的油價沒有那么高，電價則相對高一些，這樣的能源結(jié)構(gòu)使得其不像中國那么適合推廣電動汽車。
中國汽車工程學(xué)會名譽理事長付于武此前在接受《中國汽車報》記者采訪時強調(diào)：“從全球汽車業(yè)的高度來看，大家對于轉(zhuǎn)型的根本態(tài)度沒有變，變的是節(jié)奏，做的是戰(zhàn)術(shù)上的調(diào)整，絕不是戰(zhàn)略性的。從我們自身來看，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，我國新能源汽車堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，不斷通過創(chuàng)新發(fā)展提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和國際市場競爭力。我們要在關(guān)鍵核心技術(shù)提升、產(chǎn)業(yè)環(huán)境進一步完善和國際化戰(zhàn)略布局上下更大功夫，全方位鞏固和擴大產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢?！?
“歐美并不是不重視電動汽車，而是認為基于目前的情況大規(guī)模推廣有難度，這兩者是有區(qū)別的。并不是說我們的發(fā)展方向錯了，而是說歐美市場的客觀條件以及車企的主觀能動性，導(dǎo)致了這樣一個局面。這實際上是給中國車企客觀上提供了一個更好的出海機會?！奔o雪洪告訴記者。
7月30日，海關(guān)總署副署長趙增連表示，我國出口的每10輛汽車中有4輛是電動汽車，每10輛軌道機車中有7輛是電力機車，出口蓄電池近九成是鋰電池，外貿(mào)出口綠色屬性更強了。另據(jù)市場研究公司創(chuàng)博數(shù)據(jù)（Data‐force）的數(shù)據(jù)，今年6月，中國汽車品牌在歐洲市場注冊電動車新車超過2.3萬輛，環(huán)比增長72％，是歐洲市場電動車整體增速的兩倍，占當?shù)厥袌鲎粤康?1％，創(chuàng)造單月新車注冊量紀錄。
